Data management package REST API

In questo articolo parliamo delle API messe a disposizione da Microsoft per importare ed esportare dati dall’esterno di D365F&SC utilizzando il Data Management Framework(DMF).

Poter interagire con Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management (D365F&SC) dall’esterno permette di semplificare e velocizzare l'importazione e l'esportazione dei dati, riducendo l'intervento manuale e migliorando l'efficienza operativa.

L'accesso programmatico a D365F&SC apre nuove possibilità per le aziende, consentendo di integrare facilmente sistemi esterni e abilitare lo scambio di dati anche in tempo reale. Ad esempio, potremmo pensare di servirci di Power Automate per creare dei flussi di lavoro automatizzati che vadano a fare esportazioni (o importazioni) in modo periodico. Questo significa poter integrare con pochi click l'ERP con altre piattaforme, strumenti di Business Intelligence o soluzioni di terze parti, garantendo un flusso di dati fluido e coerente.

Ecco come abbiamo aiutato un'azienda integrando il Data Management Framework:

Un nostro grosso cliente, utilizza Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management (D365F&SC) per la gestione finanziaria e un CRM esterno per la gestione dei flussi di vendita.

La Sfida: Sincronizzare i Dati in Tempo Reale.

L'azienda si trovava di fronte a un problema comune ma critico: mantenere i dati dei clienti aggiornati e coerenti tra i due sistemi. Gli aggiornamenti manuali erano un collo di bottiglia significativo, non solo consumando tempo prezioso e introducendo errori, ma soprattutto impedendo al team di vendita di avere una visione in tempo reale e completa dei loro clienti. Di conseguenza, anche la direzione non aveva un quadro preciso e immediato della situazione commerciale complessiva.

Abbiamo implementato una soluzione di esportazione ed importazione dati automatizzata, progettata su misura per le loro esigenze.

Ogni notte, alle 2:00 del mattino, un sistema automatizzato avvia l'esportazione dei dati clienti da D365F&SC. Una volta completata l'esportazione, i dati vengono caricati automaticamente nel CRM.

I risultati? Impatto diretto e positivo sul cliente:

• Dati aggiornati al risveglio: i venditori, arrivando in ufficio, trovano nel CRM i dati dei clienti aggiornati, permettendo loro di iniziare la giornata lavorativa senza inutili attese.
• Miglioramento dell'efficienza: il personale è stato liberato dalle operazioni manuali, potendo concentrarsi su attività a maggior valore aggiunto, come l'interazione con i clienti e la chiusura delle vendite.
• Riduzione degli errori: l'automazione ha drasticamente ridotto il rischio di errori umani, garantendo l'integrità e l'affidabilità dei dati.
• Decisioni basate su dati freschi: la disponibilità costante di dati aggiornati ha permesso all'azienda di prendere decisioni strategiche più informate, migliorando la reattività del business e la competitività sul mercato.

L’utilizzo di queste API non solo migliora la velocità di elaborazione rispetto all'approccio manuale, ma consente anche una gestione più sicura e strutturata dei dati aziendali. Grazie all'automazione e all'integrazione con altri strumenti, le aziende possono ottimizzare i propri processi, ridurre i tempi di esecuzione e aumentare la qualità del dato.

In questa guida tecnica spieghiamo passo dopo passo come realizzare un flusso di import o di export tramite Postman che può essere utilizzato per la creazione di un flusso tramite Power Automate.

Written by Gabriele Campochiaro F&SC Developer at Cloudia Research