BORRADOR INV. MERC.pdf
- 1. • UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS INVESTIGACIÓN DE MERCADO DE LA EMPRESA DELIZIA ESTUDIANTES: Argana Acno Hector Baptista Villarroel Diego Samuel Rodríguez Arispe Renán Salazar García Jheremy Harold MATERIA: Mercadotecnia III DOCENTE: Mgr. José Ramiro Zapata Barrientos Cochabamba-Bolivia Abril 2023
- 2. “LIBERTAD-IGUALDAD-FRATERNIDAD” 1 ÍNDICE 1. Sistema de Información de la Mercadotecnia (SIM)....................................................................... 3 2. Investigación de mercados.............................................................................................................. 4 2.1 Fuentes secundarias de información ........................................................................................ 4 2.2 Fuentes públicas de información .............................................................................................. 5 2.2.1 Sector salud........................................................................................................................ 5 2.2.2 Sector agrario..................................................................................................................... 5 2.2.3 Sector turismo.................................................................................................................... 6 2.2.4 Sector industria y comercio................................................................................................ 6 2.2.5 Sector financiero ................................................................................................................ 6 2.2.6 Sector educación................................................................................................................ 7 2.2.7 Sector trabajo..................................................................................................................... 7 2.2.8 Instituciones de crédito...................................................................................................... 7 2.2.9 Fuentes especializadas....................................................................................................... 7 2.2.10 Organismos internacionales............................................................................................. 7 2.2.11 Cámaras y asociaciones.................................................................................................... 8 2.2.12 Despachos y organismos de investigación privados ........................................................ 8 3. Decisión de realizar una investigación de mercado........................................................................ 9 4. Preguntas que la empresa se hace a diario..................................................................................... 9 4.1 ¿Cuáles son las ventas actuales?............................................................................................... 9 4.2 ¿Cómo es la participación actual en las ventas de acuerdo al tipo de cliente, región de ventas, etc.? .................................................................................................................................. 10 4.3 ¿Cuál es la imagen del producto o compañía entre los clientes distribuidores y público? .... 10 4.4 ¿Cuál es el nivel de conciencia, respecto a nuestra promoción?............................................ 10 4.5 ¿Cuál es el margen de distribución para los grandes, medianos y pequeños comerciantes? ¿Cuál es este en función de su situación geográfica y de los clientes? ........................................ 11 4.6 ¿Cuál es el porcentaje de producto que está vendiendo la competencia?, ¿está a menor precio? Y ¿Cómo es en general, si se compara con el nuestro? ................................................... 11
- 4. “LIBERTAD-IGUALDAD-FRATERNIDAD” 3 1. Sistema de Información de la Mercadotecnia (SIM) El desarrollo de la información y la investigación de mercados desempeña un papel importante en las funciones de planeación y control. La investigación de mercados debe desarrollar un enfoque sistemático y construirse alrededor de las necesidades, dentro del proceso de información; Así mismo debe organizar a esta con el objetivo de mantener informados continuamente a todos los interesados y proporcionarles una base común de discusión o datos. Por todo lo anterior, es necesario establecer un sistema de información de mercadotecnia que facilite el conocimiento y la comprensión del consumidor y del mercado, que ayude a definir estrategias al evaluar los planes de mercadotecnia y controlar el proceso mercadológico. Se entiende por sistema de información de la mercadotecnia (SIM) al conjunto de métodos y procedimientos que se propone la obtención, el análisis y la presentación de información de una manera planeada y regular. El SIM une a los gerentes de la empresa con su medio ambiente. Consta de tres subsistemas para recopilar, procesar y utilizar la información: • El sistema interno de contabilidad. • El sistema de inteligencia de mercadotecnia. • La investigación de mercados. 1.1 Sistema interno de contabilidad El sistema interno de contabilidad permite a los gerentes de la empresa la medición de la actividad actual de la misma: ventas, costos, flujo de efectivo, Cuentas por cobrar y por pagar. Trata principalmente de satisfacer los requerimientos de información de la empresa, como son: esta dos de pérdidas y ganancias, balances, etc.; también organiza la información con el objeto de controlar todas las actividades de la em presa. Es asimismo la forma en que los gerentes pueden obtener datos útiles, aunque muchas veces no tan completos como se quisiera, pero que combinados con otros proporcionarán información sumamente útil. Aunque el departamento de contabilidad general de la empresa tiene y proporciona mucha in formación adecuada para la actividad de mercadotecnia, los especialistas necesitan información específica, la cual obtienen a través de este sistema interno de contabilidad. Sin embargo, esta información debe ajustarse después a las necesidades de los responsables de la toma de decisiones en mercadotecnia. 1.2 Sistema de inteligencia de mercadotecnia
- 5. “LIBERTAD-IGUALDAD-FRATERNIDAD” 4 Es un conjunto de procedimientos que examina los sucesos del mercado, con el objeto de que la información que se obtenga sea manejada por los gerentes apropiados. Muchas empresas tienen personal dedicado únicamente a revisar publicaciones, revistas, informes y a procesar esta información para hacerla llegar a los encargados de la toma de decisiones. Numerosas empresas Utilizan para esa labor a su fuerza de ventas. va que ésta es la que tiene contacto directo con los clientes y consumidores: detectando diariamente las necesidades del mercado, los problemas de productos, las aceptaciones y rechazos de empresas, el desplazamiento de líneas, la imagen de marca y las actitudes hacia el servicio de ventas, que acontecen principalmente en el mercado de consumo. En el mercado industrial son los que primero se enteran de la justificación de insumos en la fabricación del producto final, los primeros en saber todo lo referente a la importación y exportación de materias primas, los avances tecnológicos, etc. Toda esta información es muy importante para la empresa ya que le permite conocer su lugar dentro del mercado. 2. Investigación de mercados El sistema de información (SIM) y la investigación de mercados son diferentes: la investigación de mercados se enfoca concretamente a la obtención de información, va a resolver un objetivo en particular; en cambio el SIM recopila en forma constante diferentes aspectos de la mercadotecnia. Siempre se está utilizando esta información y obteniendo nueva para controlar todos los problemas que se pudieran presentar. Resumiendo, se puede decir que la investigación de mercados resuelve un solo, problema, mientras que el SIM detecta y resuelve los que pudieran presentarse, anticipándose a ellos. La investigación de mercado utiliza fuentes externas para la recopilación de datos, como los consumidores y competidores, entre otros. El SIM genera su propia información que frecuentemente emana de la misma empresa, y aunque también utiliza fuentes externas almacena los datos tal como se reciben, sin someterlos a ningún análisis particular. Sólo cuando éstos se han combinado con otra información o se requieren para un asunto en concreto, entonces se envían a los gerentes de mercadotecnia. Muchas veces la información que se obtiene por medio de la misma investigación de mercados se almacena en el SIM. El SIM debe contar principalmente con datos recopilados a través de diversas instituciones que implementan servicios de información, el objeto de proporcionar datos reales y veraces que se requieran en cualquier tipo de investigación. 2.1 Fuentes secundarias de información Estos servicios constituyen las fuentes secundarias de información, que se dividen por su origen en:
- 6. “LIBERTAD-IGUALDAD-FRATERNIDAD” 5 a) Publicas. b) Privadas. las públicas son: • Sector salud. • Sector agrario. • Comunicaciones y transportes. • Obras públicas y desarrollo urbano y ecología. • Programación y presupuesto. • Sector turismo. • Sector comercio y fomento industrial. • Sector financiero. • Sector educación. • Sector trabajo. • Organismos internacionales. • Instituciones de crédito. • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. • Fuentes especializadas. • Organismos internacionales. Las privadas son: • Cámaras y asociaciones. Despachos y organismos de investigación. A continuación, se describirá, con mayor detalle, el tipo de información que proporcionan ambas fuentes. Se comenzará con las fuentes públicas. 2.2 Fuentes públicas de información 2.2.1 Sector salud 1. Secretaria de Salud (SS). Estadísticas vitales, salud pública, afluencia de población a los centros asistenciales, tipos de enfermedades 2. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Boletines, anuario05, estadísticas. 3. Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Boletines, anuarios, estadísticas. 2.2.2 Sector agrario 1.- Secretaria de Agricultura. Informes, estadísticas, anuario.
- 7. “LIBERTAD-IGUALDAD-FRATERNIDAD” 6 2.-Dirección General de Economía Agrícola Estadísticas sobre áre2 cultivada, rendimiento, tonelaje y valor de los principales cultivos por estado 3.-Subsecretaria Forestal y de la Fauna. Anuario de la producción forestal y de la fauna. 4.-Subsecretaria de Ganadería. Informe sobre población ganadera. desarrollo por especie, exportación, importación, etc. 5.- Recursos hidráulicos. Informes sobre estadística agrícola, superficies regadas y volúmenes de agua distribuida, uso de fertilizantes en los distritos de riego, mecanización agrícola, ganadería, costos de producción de los principales cultivos. 6. Comisión Nacional de Fruticultura (CONAFRUT). Estadísticas sobre producción anual nacional, comercio exterior y costos de producción de frutas frescas e industrializadas y proyectos sobre la demanda. 2.2.3 Sector turismo 1. Secretaría de Turismo. Estadísticas básicas, oferta de establecimientos de hospedaje, servicios y atractivos turísticos, localización, tarifas. 2. Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR). Estudios de la actividad turística tanto de zonas nacionales como de extranjeras, estudios de tráfico aéreo, perfil turístico de visitantes de México, Ocupación y tarifas hoteleras. 2.2.4 Sector industria y comercio 1. Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal (SEPAFIN) Información sobre organismos descentralizados y empresas de participación estatal, proveedores del gobierno federal, anuario estadístico de minería. 2. Centro de Información Industrial (SEPAFIN). Información sobre Fuentes de información de temas industriales, mercados industriales, datos económicos industriales sobre los estados e información general de otros países. 3. Fideicomisos de conjuntos. parques, Ciudades industriales y centros comerciales. 4. Información sobre características de las zonas donde están instalados los parques industriales. 5. Secretaría de comercio y fomento industrial (SECOFI) información sobre permisos de importación y exportación, promoción de productos, índice de precios, etc. 2.2.5 Sector financiero 1.Banco de Bolivia. Indicadores económicos, informe anual, proyecciones de la población, la estructura industrial de México, características de Agricultura mexicana y proyectos de la demanda y oferta de productos agropecuarios, distribución del ingreso, etc. 2.Nacional financiera. Información referente al desarrollo, por ramos, del sector industrial; sobre el Ramos menos saturados y estudios en particular sobre productos minerales metálicos, industrias siderúrgica, petroquímica, industria farmacéutica, papel y celulosa, industria alimentaria y cemento. 3.Comisión Nacional bancaria y de seguros. Boletín estadístico, anuario estadístico de seguros, información inédita, etc.
- 8. “LIBERTAD-IGUALDAD-FRATERNIDAD” 7 2.2.6 Sector educación 1.Secretaria de Educación Pública (SP) informe sobre población infantil, maestros y presupuestos por grados y entidades, manual estadístico del sistema educativo nacional y de enseñanza secundaria, preparatoria, normal y profesional. 2.Colegio de Bolivia. Biblioteca, 131.000 volúmenes, información sobre proyecciones de población, migración, urbanización, demografía y economía, etc. 3.Universidad Mayor de San Simón (UMSS). Gacetas, boletines, Centro de Información en cada facultad, publicación de seminarios, bibliotecas. 4.Institutos y universidades. 2.2.7 Sector trabajo 1.Se extrae del trabajo y previsión social. 2.Comisión Nacional de salarios mínimos. Perfiles económicos y manual de salarios por zonas económicas, etc. 2.2.8 Instituciones de crédito 1.Banco Nacional de Bolivia. Examen de la situación económica de Bolivia; información sobre valores, Bolivia en cifras, información inédita. 2.Banco de comercio. Información sobre la situación económica nacional, bursátil, internacional, Estudios Económicos industriales, colección de Estudios Económicos regionales del estado plurinacional. 2.2.9 Fuentes especializadas 1.Servicio de consulta a bancos de información (SECOBI). Acceso a la información contenida en más de 50 bancos de información tanto nacionales como extranjeros, con más de 12000000 de fichas sobre petróleo, patentes internacionales, geología, ingeniería, meteorología, energía, contaminación, administración, negocios, finanzas, demografía, ciencia y tecnología. Abarca los datos de los censos nacionales, referencias sobre entidades municipales y estatales, educación, Diario Oficial, etc. 2.Información Técnica (INFOTEC). Visitas industriales, preguntas, respuestas, noticias técnicas, información de más de 300 revistas de todo El Mundo sobre química, alimentos, farmacéutica, metalmecánica, eléctricas, Ingeniería Industrial, cerámica y vidrio, contaminación y administración: relación directa con la red mundial de servicios de las Naciones Unidas y con instituciones de investigación especializada como el tropical products institute, De Inglaterra, el Stanford Research institute de EEUU, la organization for industrial Research, de Holanda. 2.2.10 Organismos internacionales 1.Organización de las Naciones Unidas. Publicaciones e información inédita sobre las actividades de sus distintos organismos:
- 9. “LIBERTAD-IGUALDAD-FRATERNIDAD” 8 CEPAL. Comisión económica para América latina. FAO. Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación. ONUDI. Organización de las Naciones Unidas para el desarrollo industrial. PNUD. Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo. ILPES. Instituto latinoamericano de planificación económica y social. OIT. Organización Internacional del Trabajo. UNESCO. Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura. 2. Embajadas. Estadísticas de producción, consumo, comercio exterior, demografía, proveedores, etc. 2.2.11 Cámaras y asociaciones 1. Cámara Departamental de Hotelería de Cochabamba. 2. Cámara Automotor Boliviana. 3.Cámara Boliviana de la Construcción. 4. Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía. 5. Cámara Boliviana de Electricidad. 6. Cámara Boliviana de Electricidad. 7. Cámara Gastronómica de Cochabamba. 8. Cámara Boliviana de Empresas de Contacto e Interacción con Clientes. 9. Cámara Nacional de Polímeros. 10. Cámara Boliviana Italiana de Comercio e Industria. 11. Asociación de Supermercados. 12. Asociación de Cadenas de Farmacias. 13. Asociación de Joyerías y Relojerías de Santa Cruz. 14. Asociación de Empresas para el Desarrollo de Porongo. 15. Asociación Boliviana de Aseguradores. 16. Asociación Boliviana de Aseguradores. 17. Asociación Boliviana de Aseguradores. 18. Asociación Nacional de Representantes Importadores y Distribuidores de Fármacos. 19. Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Micro Finanzas. 20. Núcleo de Agencias de Viajes y Operadores de Turismo. 21. Núcleo de la Industria de Alimentos y Bebidas. 22. Núcleo de Salud. 2.2.12 Despachos y organismos de investigación privados 1.- Centro de estudios económicos del sector privado. Información inédita sobre estudios realizados para las confederaciones de cámaras, además publica las revistas; actividades económicas (mensuales) y estadísticas industriales, etc.
- 10. “LIBERTAD-IGUALDAD-FRATERNIDAD” 9 2. Instituto de Investigaciones Socio-Económicas (IISEC) de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” algunas publicaciones son: Manual económico de la industria de la construcción, manual para la selección de medios publicitarios, etc. 3. Geo-Bolivia diseña el mapa mercadológico de Bolivia. 4. Geobol elabora mapas mercadológicos del área metropolitana del DF de estado plurinacional de Bolivia. 5. dentro de esta categoría se tiene que incluir también a las publicaciones especializadas como: - Expansión. - Negocios y bancos. - Perfil. - Obras. 3. Decisión de realizar una investigación de mercado Un aspecto muy importante es que la investigación está sujeta a limitaciones, pues esta siempre se refiere al pasado, mientras que las decisiones del ejecutivo cobraran vigencia en el futuro, además de que siempre existe un vacío entre lo que se necesita saber y lo que se puede averiguar acerca del cliente, el producto o el mercado; asimismo el resto de la información necesaria para tomar una decisión se debe obtener de la “no información” que se compone de los conocimientos generalizados las conjeturas “corazonadas” imaginación, etc. Muchos ejecutivos deben ser considerada jamás como la respuesta absoluta a los problemas del mercado. Gran parte de la investigación de mercados consiste en reuní datos que posteriormente ayudan a elaborar predicciones, aunque no tengan toda la certeza. Nadie ha encontrado una manera segura de predecir cuándo se venderá de un determinado producto, antes de que sea puesto en el mercado; en general se está de acuerdo en que las técnicas de investigación se ha adelantado a la capacidad para utilizar eficazmente los resultados de investigación que sirven de apoyo en la toma de decisiones; así los ejecutivos tiene que concentrarse en el proceso de adopción de decisiones y en la ayuda que la investigación de mercados puede proporcionarles para ser más eficiente este proceso. 4. Preguntas que la empresa se hace a diario 4.1 ¿Cuáles son las ventas actuales? La empresa Delizia ofrece una variedad de productos congelados, helados de leche, helados aromatizados, productos lácteos como yogurt, leche delicia, productos de bebida, néctar Delizia, jugo de ice fruit Delizia. Las ventas anuales son: 14.695.671$ Helados congelados: demanda de 400 000 helados al día en todo el territorio nacional
- 11. “LIBERTAD-IGUALDAD-FRATERNIDAD” 10 4.2 ¿Cómo es la participación actual en las ventas de acuerdo al tipo de cliente, región de ventas, etc.? Delizia ocupa el 55% del mercado de helados en todo el territorio nacional y regiones por donde se vende más son las siguientes: • La paz 20% de ventas de productos Delizia. • Cochabamba 30% de ventas de productos Delizia. • Santa cruz (donde se produce más helados) 50% de ventas de productos Delizia se consume más por el clima de calor que se produce. • Los clientes minoristas con un 30% de sus ventas totales. • Los clientes mayoristas y proveedores, distribuidores un 70 % de sus ventas totales. 4.3 ¿Cuál es la imagen del producto o compañía entre los clientes distribuidores y público? La imagen de Delizia para los clientes es de satisfacción por sus productos Excelencia y Calidad, Su objetivo es brindar productos y servicios de calidad a los clientes al mejor precio. Para lograr eso realizan el trabajo de la manera más eficiente, aplicando las mejores prácticas disponibles en el mercado, sin dejar de lado nuestra responsabilidad social Delizia fluctúa entre el 50 y 60% de sus productos en el rubro, cuota que permite de manera interna celebrar el trabajo realizado en los 34 años que Delizia lleva en el mercado y de manera externa continuar brindando una variedad de presentaciones y sabores que satisfagan al cliente. La imagen que tiene la empresa Delizia entre los clientes, distribuidores y público es de calidad ya que los helados justamente son de alta calidad con un proceso de fabricación cuidadosa, además hay que destacar otros factores como ser la variedad que para poder atraer una amplia gama de clientes empresa ofrece diferentes sabores y opciones de helados. La innovación también es otro factor clave con respecto a la imagen de la compañía ya que siempre buscan nuevas formas para presentar sus helados y sabores únicos, como también la experiencia del cliente para que la misma sea agradable ofreciendo un buen servicio. 4.4 ¿Cuál es el nivel de conciencia, respecto a nuestra promoción? El nivel de conciencia sobre la promoción en la empresa Delizia Es bastante eficiente ya que ayuda a crear una conciencia fiel de la marca, atraer clientes nuevos y puede mantener a los clientes existentes. Por tanto, se considera la promoción como una inversión estratégica para lograr los objetivos planteados.
- 12. “LIBERTAD-IGUALDAD-FRATERNIDAD” 11 4.5 ¿Cuál es el margen de distribución para los grandes, medianos y pequeños comerciantes? ¿Cuál es este en función de su situación geográfica y de los clientes? Distribución directa: la empresa vende sus productos directamente a los consumidores a través de sus propias tiendas o sitios web. Distribución indirecta: la empresa vende sus productos a intermediarios, como distribuidores mayoristas o minoristas, que luego los venden a los consumidores finales. Distribución en línea: la empresa vende sus productos en línea a través de plataformas de comercio electrónico su propio sitio web. La empresa Delizia tiene sus centros de producción, que se distribuye por el territorio nacional. Las principales plantas industriales se encuentran en: • El Alto. • La Paz. • Cochabamba. • Santa Cruz (Departamento donde existe la mayor producción nacional de helados). Los puntos de venta de estos helados donde llega a la clientela son: Principalmente en: Tiendas de Barrio, Supermercados y Agencias. Entonces los puntos de venta de helados Tentación son: • Supermercados. • Tiendas de Barrio. • Kyoskos. • Mercados. • Vendedores ambulantes. 4.6 ¿Cuál es el porcentaje de producto que está vendiendo la competencia?, ¿está a menor precio? Y ¿Cómo es en general, si se compara con el nuestro? La competencia más aledaña a la empresa Delicia en la producción y comercialización de Helados es la empresa Pil el cual ocupa un 25% del mercado llegando producir hasta 100.000 unidades de helados en sus distintos sabores y categorías, los cuales las ventas registradas diariamente son variables, pero según datos la media de ventas que tiene la empresa a diario es de 58.464 mil helados a nivel nacional en los nueve departamentos. La diferencia de precios que tienen los helados entre Delicia y Pil no es significativa ya que los precios podrían variar desde 0.50 ctvs. Hasta 2Bs como ejemplo podemos mencionar a los Helados Cokito de la empresa Pil que tiene un precio para el consumidor a 3Bs y por otra parte al helado Rocky de la empresa Delicia la cual tiene un precio de 3,50Bs, lo cual evidenciamos que el helado de Pil tiene un valor menor que el de la empresa Delicia.
- 13. “LIBERTAD-IGUALDAD-FRATERNIDAD” 12 La diferencia de productos de empresa a empresa varía según el sabor y la calidad con la cual fue elaborada, haciendo énfasis al ejemplo anterior entre el helado Cokito de la empresa Pil y Rocky de la empresa Delicia, las presentaciones son las mismas, es decir que ambas empresas presentan su producto con una cubierta de chocolate crocante con crema de distintos sabores, y así muchos productos tienden a ser similares en presentación pero con un sabor distinto y sobre todo con un precio diferente la cual este puede llegar a variar entre los 0,50Bs y los 2Bs. Pero en síntesis el producto de la competencia no puede compararse en la calidad de la cual la empresa delicia elabora sus productos.