El hechizero, cansado de cumplir los deseos de los aldeanos, decide embarcarse en una aventura para probar su valentía y fuerza. A pesar de las advertencias por su edad, el hechizero camina hacia las colinas donde se encuentra el castillo de un temible dragón. En el bosque se encuentra con tres brujas malvadas pero continúa su camino con valentía. Al llegar al castillo, el hechizero mata al dragón atravesando su corazón con su espada.