Informe de Inversión Publicitaria en Internet Anual 2012
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El informe de IAB Perú y PwC presenta un análisis de la inversión publicitaria en internet en 2012, evidenciando ingresos totales de 101 millones de soles peruanos, con una concentración significativa en 5 empresas que representan el 84% de la inversión. Predomina el formato de publicidad display y el modelo de tarifas por CPM, que constituyen el 45% y 72% de los ingresos respectivamente. Asimismo, se observa un crecimiento del 17% en la inversión entre los dos semestres del año, destacándose productos de consumo y telecomunicaciones como las principales categorías de anunciantes.
Informe de Inversión Publicitaria en Internet Anual 2012
- 1. www.pwc.com/ar Interactive Advertising Bureau Perú Informe de Inversión Publicitaria en Internet Anual 2012 Marzo 2013
- 2. Contenido 1. Introducción 2. Antecedentes 3. Metodología 4. Participantes 5. Resumen Ejecutivo 6. Detalle de los Resultados 7. Anexos
- 4. 2. Antecedentes Informe de Inversión Publicitaria en Internet del IAB PERU El informe utiliza datos e información reportados directamente a PwC por cada una de las empresas Publishers, Ad-Networks y Agencias de Medios que participan del estudio de mercado. Se incluyen datos que reflejan los ingresos netos de publicidad en línea de Sitios Web, Redes de Publicidad, Dispositivos Móviles y Clasificados On-Line, así como otras empresas vendedoras de publicidad online. El informe se lleva a cabo de forma independiente por PwC en nombre de IAB PERU. PwC no audita la información recibida y no proporciona ninguna opinión u otra forma de aseguramiento con respecto a la exactitud de la información. La información proporcionada por cada empresa participante se mantiene en estricta confidencialidad por PwC. Se incluye mayor detalle sobre la metodología en la siguiente lámina.
- 5. 3. Metodología Para desarrollar el presente estudio se utilizó la siguiente metodología de trabajo: Participaron del estudio de mercado 29 empresas, de las cuales 26 son miembros del IAB Perú. A fin de evitar la duplicación de ingresos se solicitó a los Medios on line (Publishers) que informaran los ingresos indirectos por separado, restándose los mismos del total consolidado. PwC consolidó las respuestas recibidas y confeccionó el presente informe con base en la información recibida. Las aperturas por formato, industria del anunciante y modelo de precios fue realizada con base en los datos informados por los participantes del estudio e información disponible públicamente. Los ingresos reportados se corresponden con Ventas Netas reconocidas en la República del Perú de acuerdo a las prácticas contables generalmente aceptadas durante el período alcanzado por el estudio (Enero a Diciembre de 2012).
- 6. 4. Participantes – Medios on line
- 7. 4. Participantes – Agencias
- 8. 5. Resumen Ejecutivo A pedido del IAB Perú, PwC Argentina realizó por primera vez el Estudio de Inversión Publicitaria en Internet para la República del Perú para el primer y segundo semestre del año 2012 . Los ingresos totales reportados por los participantes para el año 2012 fueron 101 Millones de Soles Peruanos. El estudio muestra una gran concentración de los ingresos por publicidad ya que 5 empresas participantes representan el 84% del total de ingresos, así como un predominio del formato Display y el modelo de precios por CPM que representan el 45 % y 72 % respectivamente de los ingresos entre los participantes del estudio. Entre las industrias de los anunciantes, las que más destacan son Productos de Consumo Masivo con el 24 % del total y Telecomunicaciones y Productos / Servicios de Negocio, ambas, con el 10 % .
- 9. 6. Detalle de los Resultados Evolución semestral • El crecimiento entre el primer y segundo semestre del 2012 fue del 17 % pasando de 46,6 a 54,4 millones de soles peruanos. Ingresos por semestre (en millones de soles peruanos) 54.4 46.6 1er semestre 2do semestre
- 10. 6. Detalle de los Resultados Concentración de los ingresos de la Industria Anual • 5 empresas participantes representaron el 83,7 % de los ingresos del año 2012, mientras que las 10 primeras empresas concentraron el 93,7 %. 100% 6.28% 90% 10.02% 80% 70% 60% Total 50% Top 10 83.70% Top 5 40% 30% 20% 10% 0%
- 11. 6. Detalle de los Resultados Concentración de los ingresos de la Industria 1° y 2° Semestre • Si se compara la concentración de los ingresos entre el primer y segundo semestre de 2012 se observa un incremento de la misma, ya que mientras las primeras 5 empresas concentraron el 81,4 % de los ingresos en el primer semestre, en el segundo semestre concentraron el 85, %. • Este incremento en la concentración de las primeras 5 empresas fue a expensas tanto del grupo de empresas de los puestos 6 a 10 y del puesto 11 en adelante. 1° Semestre 2° Semestre 100% 100% 5.40% 7.32% 90% 90% 8.92% 11.30% 80% 80% 70% 70% 60% Total 60% Total 50% Top 10 50% Top 10 40% 81.37% 40% 85.68% Top 5 Top 5 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% 0%
- 12. 6. Detalle de los Resultados (cont.) Ingresos totales por Formato anual • Display es el formato más utilizado entre los participantes con un 45% de los ingresos totales por Publicidad Interactiva. • Clasificados y Directorios fue el segundo mayor formato con el 32% de los ingresos, mientras que Search se ubicó en el tercer lugar con un 6 %. 1% 0% 3% 5% Ad banners/Display ads Sponsorships E-mail Mobile 45% Search 32% Lead Generation Classifieds and Directories Rich media Digital Video Commercials Slotting fees Otros (especificar) 6% 5% 1% 1% 1%
- 13. 6. Detalle de los Resultados (cont.) Ingresos totales por Formato 1° y 2° Semestre • Comparativamente Clasificados fue el formato que más creció en participación entre el primero y el segundo semestre de 2012 pasando del 29 % al 34 % mientras que Rich Media incrementó su participación del 4 % al 5 %. • Display disminuyo en términos de participación del 48 % al 42 % entre el primer y el segundo semestre mientras que Search se mantuvo constante en un 6 %. 0% 3% 1% 1° Semestre 0% 1% 2° Semestre Ad banners/Display ads 3% Sponsorships 4% 5% E-mail Mobile Search 42% 29% 48% Lead Generation Classifieds and Directories 34% Rich media Digital Video Commercials Slotting fees 6% 2% 6% 5% 5% Otros (especificar) 1% 1% 1% 2% 1%
- 14. 6. Detalle de los Resultados (cont.) Ingresos totales por Modelo de Precios anual • El modelo de precios basado en CPM es el utilizado mayoritariamente por las empresas participantes del estudio representando el 72% de los ingresos totales del año 2012. 3% 25% Basado en apariciones o CPM Basado en performance Híbrido 72%
- 15. 6. Detalle de los Resultados (cont.) Ingresos totales por Modelo de Precios 1° y 2° Semestre • A diferencia de lo que puede observarse en otros mercados CPM muestra un crecimiento entre el primer y segundo semestre pasando del 71 % de participación al 73 % • También se nota un incremento de participación en el modelo híbrido de precios que pasó del 3 % al 4 % y una disminución del porcentaje de avisos pautados con base en performance. 1° Semestre 2° Semestre 3% 4% Basado en 23% 26% Basado en apariciones apariciones o CPM o CPM Basado en Basado en performance performance Híbrido Híbrido 71% 73%
- 16. 6. Detalle de los Resultados (cont.) Ingresos totales por categoría de Industria del Anunciante Anual • Los ingresos por publicidad on-line provenientes de anunciantes de Productos de Consumo representaron el 29% del total y, con el 10%, la industria de las Telecomunicaciones y Productos de Negocio cada uno. Otros 4% Productos y servicios de negocio 10% Educación 7% Comunicaciones 2% Farmacia y Salud 2% Telecomunicaciones 10% Servicios Financieros 7% Informática 4% Viajes 4% Productos de consumo 29% Entretenimiento 6% Automotriz 9% Retail 5%
- 17. 6. Detalle de los Resultados (cont.) Ingresos totales por categoría de Industria del Anunciante 1° y 2 ° Semestre • Si bien Productos de Consumo se mantuvo como principal industria de los anunciantes se observa una disminución en su participación del 32 % al 27 % entre el primer y segundo semestre, un fuerte incremento de la participación de la industria automotriz y un leve incremento de las industrias de Retail e Informática. Otros 4% Otros 5% Productos y servicios de negocio 10% Productos y servicios de negocio 10% Educación 9% Educación 6% Comunicaciones 3% Comunicaciones 2% Farmacia y Salud 1% Farmacia y Salud 2% Telecomunicaciones 12% Telecomunicaciones 9% Servicios Financieros 8% Servicios Financieros 6% Informática 2% Informática 5% Viajes 5% Viajes 4% Productos de consumo 32% Productos de consumo 27% Entretenimiento 6% Entretenimiento 6% Automotriz 5% Automotriz 12% Retail 4% Retail 6%
- 18. 7. Anexos Definiciones de las categorías de industria Retail Incluye pedidos por correo / catálogo, ropa, restaurantes / comida rápida, muebles para el hogar / textiles, juguetes, alimentos para mascotas / electrodomésticos, joyería, farmacias, tiendas de venta al por menor y tiendas de cosméticos. Automotriz Incluye todas las categorías de la industria automotriz, incluyendo la venta / compra de vehículos, piezas y mantenimiento. Entretenimiento Incluye películas, música, televisión, taquillas, video juegos , diversión y recreación. Productos de Incluye productos envasados, productos alimenticios, productos para el hogar y el tabaco. consumo Viajes Se incluyen los viajes de ocio, hoteles, líneas aéreas y centros turísticos. Informática Incluye hardware (ordenadores, dispositivos informáticos de almacenamiento y periféricos), electrónica de consumo, software pre-envasados (operativo, utilidad y programas de aplicaciones), sistemas locales de redes de área y la integración de sistemas de red, equipo de procesamiento y preparación de datos y servicios de procesamiento de datos. Servicios Incluye bancos comerciales, agencias de crédito, instituciones de crédito personales, bienes de consumo, Financieros compañías financieras, compañías de préstamos. También incluye a las empresas que participan en la suscripción, compra, venta o corretaje de valores y otros contratos financieros.
- 19. 7. Anexos (cont.) Definiciones de las categorías de industria Telecomunicaciones Incluye punto-a-punto de servicios de comunicaciones, teléfono, servicios de comunicaciones móviles y otros servicios de comunicaciones (por ejemplo, cablegrama, correo electrónico y facsimile). También incluye canales múltiples de proveedores de video a comisión de suscripción (por ejemplo, televisión por cable, inalámbrica y servicios directos de radiodifusión por satélite). Farmacia y Salud Incluye productos farmacéuticos, instalaciones, servicios, investigaciones y productos biológicos. También abarca los establecimientos para prestación de atención de salud y asistencia social para las personas, así como productos para el cuidado personal, artículos de tocador y cosméticos. Comunicaciones Incluye establecimientos que se dedican principalmente la radio y la televisión (Red y de la estación), incluyendo la radio comercial, religioso, educativo y de otra índole o estaciones de televisión. También incluye establecimientos que se dedican principalmente a la publicación de periódicos, revistas y libros. Educación Incluye universidades, escuelas, institutos y empresas dedicados a prestar servicios educativos incluyendo formación primaria, secundaria, terciarias, carreras de grado, posgrado y cursos de todo tipo. También incluye escuelas y cursos de idiomas. Productos y servicios de Incluye productos y servicios destinados a empresas incluyendo pero insumos, materias primas, negocio bienes de capital y servicios, incluyendo servicios profesionales.
- 20. 7. Anexos (cont.) Definiciones de acuerdo al formato de publicidad Ad banners / El anunciante paga por espacio para mostrar un banner estático o con un hipervínculo en una o más Display ads páginas de la compañía. Sponsorships El anunciante patrocina determinados websites o áreas de e-mails (por ejemplo, website completo, un área del site, un evento o un e-mail). Los patrocinios pueden incluir algunos elementos de banner. En la medida de lo posible, separar e informar los ingresos de otros formatos incluidos en el patrocionio. E-mail Banner ads, links o patrocinio del anunciante que aparece en newsleters enviados por e-mail, campañas de marketing por e-mail u otra comunicación comercial. Incluye todo tipo de correo electrónico (por ejemplo, texto básico, ascii o HTML). Mobile Publicidad diseñada para y entregada a través de dispositivos de telefonía celular como smartphones (por ejemplo Blackberry, iPhone, Android..), teléfonos celulares con capacidades para acceder a contenido y tablets. Típicamente toman la forma de avisos de visualización de rich media, avisos por mensajes de texto, avisos tipo search o audio / video y aparecen en sitios web para moviles (por ejemplo, web sites optimizados para dispositivos móviles, aplicaciones para dispositivos móviles (por ejemplo aplicaciones para smartphones que corren sobre iOS, Android u otros sistemas operativos o aplicaciones Java o BREW). Search Los anunciantes pagan un fee a las compañías online para mostrar y/o asociar el nombre de dominio de su sitio a una palabra o frase de búsqueda (incluyendo ingresos por búsquedas pagas). Incluye: - Paid listings - Contextual search - Paid inclusion - Site optimization
- 21. 7. Anexos (cont.) Definiciones de acuerdo al formato de publicidad Lead Generation Honorarios pagados por los anunciantes a las compañías on-line que se refieren a consultas de compra calificadas o que proveen información sobre el consumidor en las que el consumidor opta por se contactado por un vendedor (e-mail, teléfono, fax o correo). Esta publicidad se pauta basada en performance (por ejemplo, costo por acción, lead o consulta), y puede incluir aplicaciones de usuarios (por ejemplo, para tarjetas de crédito), encuestas, concursos o registro. Classifieds and Honorarios pagados por los anunciantes a las compañías online para mostrar productos o servicios Directories específicos. Rich Media Publicidad que integra algún componente de streaming interactivo. Rich media también incluye avisos basados en scripts de java y pueden permitir a los usuarios interactuar con los productos o servicios (por ejemplo, descripción de productos multimedia o "test drive" virtuales). Este concepto no incluye videos de rich media embebidos en banners, que deberían incluirse en la categoría de "Digital Video Commercials". Digital Video Publicidad asimilable a los avisos por Televisión y que puede aparecer como comerciales en video dentro Commercials de una página o antes, durante y o después de una variedad de contenido en un entorno de reproducción incluyedo pero no limitado a contenido de video en streaming, animaciones, juegos y videos musicales. También incluye publicidad en video dentro de transmisiones en vivo, archivadas o descargables y videos de rich media contenidos en banners. Slotting fees Honorarios facturados a los anunciantes por las compañías online para asegurar posicionamiento premium de una publicidad en su sitio, categoría, exclusividad u otro posicionamiento de preferencia (similar a cargos por posición en góndola para los supermercados). Otros Incluye cualquier tipo de publicidad no mencionada anteriormente..
- 22. 7. Anexos (cont.) Acerca del Interactive Advertising Bureau Perú El 29 de Agosto de 2006, un grupo de 5 empresas de la industria publicitaria en Internet (El Comercio, Grupo RPP, Páginas Amarillas, Peru.com y Terra Networks) fundaron el IAB Perú, asociación peruana sin fines de lucro. Actualmente cuenta con 81 socios entre medios, agencias, centrales de medios, proveedores, entre otros.
- 23. Socios COLABORADORES Socios PLENOS 7. Anexos Miembros del IAB Perú
- 24. 7. Anexos (cont.) Acerca del Interactive Advertising Bureau Perú Entre los objetivos planteados por el IAB Perú se pueden destacar: 1. Fomentar el crecimiento de la inversión en publicidad interactiva en el país, consolidando el medio dentro del mix de medios. 2. Fomentar la regularización y estandarización en las prácticas del sector, a través de la difusión de políticas adecuadas. 3. Impulsar la actividad de las empresas asociadas, como verdaderos motores del desarrollo de la publicidad interactiva y del sector de la Tecnología de la Información (TI) en el país. 4. Promover una cultura interactiva, educando y comunicando los beneficios de la publicidad y otras herramientas on-line. 5. Organizar congresos, conferencias, exposiciones, campañas de publicidad para difundir la labor de la publicidad y los medios en Internet. 6. Hacer intercambios y cooperar con otras organizaciones o entidades, nacionales o extranjeras en materia de medios, publicidad y contenidos Internet.
- 25. 7. Anexos Junta Directiva El Consejo Directivo del IAB Perú está conformado por: Presidente Directora Ejecutiva Alexis Reátegui Graciela Rubina Carpio Gerente Digital Latam de Hibu graciela.rubina@iabperu.com Vice Presidente Directora Pedro Neira Morella Reyes Gerente General de E holding Directora de Quantita IAB PERU Calle Bolívar No. 462 of. 307, Miraflores Telf. + 511 2412541 contacto@iabperu.com