Estudio de-mercado-del-yogurt
- 1. INSTALACIÓN DE PLANTA DE PRODUCCIÓN DE YOGURT EN LA LOCALIDAD DE MORCOLLA-DISTRITO DE TINTAY-PROVINCIA DE SUCRE-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO. I. ESTUDIO DE MERCADO. 1.1. EL PRODUCTO A COMERCIALIZAR. 1.1.1. DEFINICIONES DEL YOGURT De acuerdo al Códex Alimentarius el yogurt se define como el producto de leche coagulada obtenida por fermentación láctica mediante la acción de Lactobacillus delbrueckiisubsp. bulgaricus y Streptococcus salivarius subsp. thermophilus a partir de la leche y productos lácteos. Los microorganismos presentes en el producto deberán ser apropiados y abundantes. Desde el punto de vista nutricional el yogurt es un excelente producto alimenticio de alto valor biológico, presenta un considerable enriquecimiento del patrimonio vitamínico, en especial de las vitaminas del complejo B, además de la presencia de ácido láctico que aumenta la disponibilidad de micro elementos, como el calcio y fósforo. 1.1.2. TIPOS DE YOGURT Yogurt Comercial Estándar. Yogurt Pasterizado / Uht O De Larga Conservación. Yogurt Con Lactosa Hidrolizada (Ylh Yogurt Liquido O “Yogurt Para Beber”. Yogur Condensado / Concentrado. Yogur Congelado. Yogur Con Gas. Bebidas De Yogur. Yogur Deshidratada / Hinstantaneizada. Yogur Dietética.
- 2. 1.1.3. CLASIFICACIÓN POR EL MÉTODO DE ELABORACIÓN Yogurt Batido Yogurt coagulado o aflanado POR EL CONTENIDO DE GRASA Yogurt entero Yogurt parcialmente descremado Yogurt descremado POR EL SABOR Yogurt natural Yogurt frutado 1.1.4. VALOR NUTRICIONAL Hidratos De Carbono: la forma de azúcar que predomina en el yogur es la lactosa, pero como ya se ha dicho, al estar digerida por los microorganismos no provoca intolerancia. Grasas: los lípidos influyen la consistencia y textura del producto. Este será beneficioso para nuestra salud, ya que es una fuente energética. Calcio, fósforo y magnesio: facilitanlos procesos de mineralización de los huesos, junto con la vitamina D. Riboflavina (vitamina B2): mejora la utilización energética de nuestro cuerpo Vitamina B12 : nutriente esencial del tejido nervioso. Zinc: importante mineral para el sistema inmunológico que también contribuye a la correcta utilización energética de los carbohidratos. Vitamina C: fundamental para cicatrizar heridas, mantenimiento de cartílagos, huesos y dientes sanos. Vitamina D: antioxidante que bloquea los efectos de los radicales libres.
- 3. 1.1.5. BENEFICIOS DEL YOGURT Generar tolerancia a la lactosa: Como antes mencionamos, este es un punto muy importante, para asíaclararque suconsumo es posible entre las personas que no toleran los lácteos. Las bacterias ácido lácteas contienen lactasa Reduce los valores de colesterol sanguíneo: el consumo de yogur desnatado baja los niveles de colesterol en sangre (riesgo cardiovascular). Gran fuente de calcio: El calcio disuelto en el ácido láctico, más absorbible para nuestro sistema digestivo y para su fácil paso posterior a todo nuestro cuerpo. 1.1.6. MIX DEL PRODUCTO 1.1.6.1. PRODUCTO Delicioso y cremoso yogurt natural elaborado con leche pura de vaca, cultivos laticos y pro biótico, pulpa de fruta y azúcar; No contiene preservantes ni colorantes 100% natural. Ofrecemos: Sabores diversos: fresa, lúcuma y vainilla. Calidad: higiene y salubridad Tamaño: 1 litro. Empaque: botella plásticas Diseño: cilíndrico Uso: producto alimenticio.
- 4. 1.1.6.2. PRECIO: Costo S/. 3.00 Cuanto están los clientes dispuestos a pagar S/. 5.00 Precio de la competencia S/. 5.00 Precio de venta S/. 5.00 Motivos para establecer este precio Calidad del producto Se harán descuentos a los siguientes tipos o clase de clientes Tiendas comerciales instituciones Motivos para otorgar los descuentos Cantidades de la compra Se otorga créditos a los siguientes tipos o clases de clientes Instituciones clientes fijos 1.1.6.3. PLAZA: Trasladodel productoal puntode distribución:El trasladolorealizaraconloscamiones propiosde laempresaal minorista. Principalesdistribuidoresolugaresde distribución:Tiendasde abarrotes,bodegas,mercadosy losProgramasde Vasode Leche. Frecuenciade abastecimientoalosdistribuidores: Seguimientode satisfacciónalosdistribuidores:Se realizaraconvisitassemanalesde post- venta. CANALDE DISTRIBUCIÓN:EL CANALDE DISTRIBUCIÓN SERA CORTO, DONDESE DETALLA EN EL SIGUIENTE ESQUEMA: TIPO DE DISTRIBUCIÓN: Realizaremos un distribución masiva, ya que venderemos el producto en todos los establecimientos posibles en el segmento geográfico. 1.1.6.4. PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN: Publicidad MEDIOS: afiches,panel publicitario, sistemaweb, redes sociales, radio local, perifoneo y exposición en ferias agroindustriales. Presupuesto de publicidad: PRODUCTOR EQUIPO DE VENTA DEL PRODUCTOR MINORISTA MAYORISTA CLIENTE
- 5. CONCEPTO COSTO (S/.) Afiches 850 Panel publicitario 500 Sistema Web 2000 Radio 50 Parlante campana 150 Ferias 50 TOTAL 3600 PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD Promoción Degustaciones en las ferias y lanzamiento de marca.1 Obsequio de polos a nuestros distribuidores. CONCEPTO COSTO (S/.) Degustaciones 500 Polos (10 docenas) 1800 TOTAL 2300 PRESUPUESTO DE PROMOCIÓN 1 Detallar costos dedegustaciones.
- 6. Estrategia de marketing Penetración de mercado Desarrollo de nuevos productos Desarrollo de nuevos mercados Estrategia de diversificación Segmentación El mercado objetivo es la ciudad de huamanga con una población de 2003 personas. Posicionamiento: Contamos con personal calificado con amplia experiencia El responsable de la comercialización de la campaña cuenta con amplio conocimiento de mercado y contacto Nuestro producto no solo serán reconocidos por su calidad sino también por el respaldo técnico de mantenimiento, asesoría y capacitación permanente en el manejo de nuestro equipo para elaborar. Mantendremos una vincula con directo con nuestro cliente por con el objetivo de generar influencias hacia la compra de nuestro producto. Estimaremos que al cabo de un año de desarrollar actividades de producto lograremos el conocimiento y confianza de nuestra empresa y marca. Por otra parte, cuidamos el aspecto de distribución a fin de contestar en forma inmediata todo pedido o reclamo, de tal modo de intestar una imagen de responsabilidad y seriedad en nuestro trabajo. Crecimiento: Ampliación de mercado meta Búsqueda de fuentes de financiamiento Búsqueda de mercados nuevos Comunicación: se comunicara a los clientes por la radio y Facebook.
- 7. 1.2. EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS PARA EL ÁREA GEOGRÁFICA DEL MERCADO 1.2.1. ESTUDIO DE LA DEMANDA CON INFORMACIÓN PRIMARIA 1.2.1.1. OBJETIVOS DE LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PROYECTO La recopilación de información primaria tiene como objetivo estimar la demanda que se obtiene del producto, en nuestro caso podremos saber la demanda que se consume de yogurt en botella de litro a la semana y nos permite saber qué pasos estratégicos debemos enfocarnos en nuestro proyecto para que los consumidores consuman nuestro producto (yogurt en botella de litro), nos permite saber también cuáles son nuestros competidores y esto nos ayudará para tomar medidas al respecto. 1.2.1.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES A) VARIABLES Nuestras variables fueron establecidas por el actual panorama de los principales competidores de venta de yogurt y el posicionamiento que conservan, entonces lo que se vio conveniente era analizar algunas factores como: preferencias, gustos, etc, para poder establecer estrategias y principalmente añadir algún valor agregado a estos factores de consumo, para poder diferenciarnos con calidad de nuestro producto. VARIABLE INDEPENDIENTE: Calidad VARIABLE DEPENDIENTE: Posicionamiento VENTAS (y) = f(x) (CALIDAD DE SERVICIO) B) INDICADORES
- 8. C) POBLACIÓN Y MUESTRA POBLACIÓN: El departamento fue creado el 26 de abril de 1822, siendo su capitallaciudad de Ayacucho, situada a2 761 m.s.n.m. y distante a 576 km de la ciudad de Lima. Cabe indicar que, el departamento se encuentra políticamente dividido en 11 provincias y 111 distritos: Huamanga con 15 distritos, Huanta (8 distritos), La Mar (8 distritos), Lucanas (21 distritos), Cangallo (6 distritos), Parinacochas (8 distritos), Victor Fajardo (12 distritos),Vilcas Huamán (8 distritos), Sucre (11 distritos), Paucar del Sara Sara (10 distritos) y Huanca Sancos (4 distritos). Según el INEI, la población proyectada al 30 de junio de 2014 del departamento es de 681 149 habitantes (2,2 por ciento del total nacional), siendo Huamanga la provincia de mayor población (39,8 por ciento del total departamental). Su última tasa de crecimiento inter censal es de 1,5 por ciento, además de tener una distribución casi equilibrada de la población según sexo. Por grandes grupos de edad, el 33,9 por ciento de la población se encontraba entre 0y 14 años de edad, el60,8 por ciento entre 15 y 64 años de edad y el 5,4 por ciento entre 65 y más años de edad. De otro lado, la población creció a un ritmo anual promedio de 1,24 por ciento entre los años 2003 y 2014, según las cifras estimadas del INEI.
- 9. Para el caso nuestro tomaremos los 5 principales distritos de la Provincia de Huamanga con N= 200296: DISTRITOS POBLACIÓN VARONES MUJERES % Varones % Mujeres Ayacucho 91960 44867 47093 48.79% 51.21% Jesús Nazareno 17663 8552 9111 48.42% 51.59% San Juan Bautista 48770 24356 24414 49.94% 50.06% Carmen Alto 20661 10037 10624 48.58% 51.42% Andrés Avelino C. 21242 10557 10685 49.70% 50.30% TOTAL 200296 98369 101927 FUENTE: INEI – POBLACIÓN PROYECTADA AL 30 DE JUNIO 2014 MUESTRA: DATOS: N= 200296 P= 50% Q= 50% Z= 1.96 E= 5% Aplicando la fórmula para población finita, obtenemos como muestra 383.42 ≈ 400 encuestas. D). FUENTE DE RECOLECCIÓN DE DATOS 1 UNIVERSO PERSONAS DE LOS 5 PRINCIPALES DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA 2 TAMAÑO DE MUESTRA n= 383.42 ≈ 400 3 MUESTREO 4 NIVEL DE CONFIANZA 95% 5 MARGEN DE ERROR 5% 6 TIPO DE ENCUESTA ENCUESTA DE OPINIÓN 7 DISEÑO DE LA MUESTRA LA FÓRMULA UTILIZADA PARA EL CÁLCULO FINAL DE LA MUESTRA FUE LA DE POBLACIÓN FINITA, DETERMINANDO UN TAMAÑO DE MUESTRA 384 PERSONAS.
- 10. Se hizo un trabajo de campo haciendo encuesta, averiguar directamente en la universidad en las calles y también en el mismo local.
- 11. PROCESAMIENTO DE DATOS 1. ¿En qué rango de edad se encuentra usted? TOTAL PORCENTAJE 05 - 15 88 22% 15 - 25 123 31% 25 - 35 82 21% 35 - 60 63 16% 60 a mas 44 11% TOTAL 400 100% 2. Sexo TOTAL PORCENTAJE Hombre 211 53% Mujer 189 47% TOTAL 400 100% 05 - 15 22% 15 - 25 31% 25 - 35 20% 35 - 60 16% 60 a mas 11% ¿EN QUÉ RANGO DEEDAD SEENCUENTRA USTED? Hombre 53% Mujer 47% SEXO
- 12. 3. ¿Consume usted yogurt? TOTAL PORCENTAJE SI 354 88% NO 46 12% TOTAL 400 100% 4. ¿Cuál es la causa por la que no consume yogurt? TOTAL PORCENTAJE No le gusta 24 52% Es muy caro 8 17% Le hace daño 13 28% Es difícil encontrar 1 2% TOTAL 46 100% SI 88% NO 12% ¿CONSUME USTED YOGURT? No le gusta 52% Es muy caro 18% Le hace daño 28% Es difícil encontrar 2% ¿CUÁL ES LA CAUSA POR LA QUE NO CONSUMEYOGURT?
- 13. 5. ¿Por qué consume yogurt? TOTAL PORCENTAJE Salud 111 31% Costumbre 70 20% Le gusta 173 49% TOTAL 354 100% 6. ¿Dónde compra yogurt? TOTAL PORCENTAJE Tienda cercana 178 50% Bodega 75 21% Mercados 40 11% Mini-Market 61 17% TOTAL 354 100% Salud 31% Costumbre 20% Le gusta 49% ¿POR QUÉ CONSUME YOGURT? Tienda cercana 50% Bodega 21% Mercados 12% Mini- Market 17% ¿DÓNDE COMPRA YOGURT?
- 14. 7. ¿Por qué razón elije ese lugar? TOTAL PORCENTAJE Cerca de casa 233 66% Variedad de productos 49 14% Buenos precios 23 6% Ordenado y con garantía 49 14% TOTAL 354 100% 8. ¿Qué marca consume? TOTAL PORCENTAJE Natural o artesanal 38 11% Soalé 2 1% Gloria 244 69% Laive 52 15% Pura vida 16 5% Soy vida 2 1% TOTAL 354 100% 9. ¿Por qué elige esa marca? TOTAL PORCENTAJE Cercade casa 66% Variedadde productos 14% Buenos precios 6% Ordenadoy con garantía 14% ¿POR QUÉ RAZÓN ELIJE ESE LUGAR? Natural oartesanal 11% Soalé 0% Gloria 69% Laive 15% Pura vida 4% Soy vida 1% ¿QUÉ MARCA CONSUME?
- 15. Sabor 177 40% Calidad 186 42% Precio 53 12% Envase 23 5% TOTAL 439 100% 10. ¿En época de invierno varia su consumo de yogurt? TOTAL PORCENTAJE Aumenta 27 8% Se mantiene 224 63% Disminuye 99 28% No consume 4 1% TOTAL 354 100% Sabor 40% Calidad 43% Precio 12% Envase 5% ¿POR QUÉ ELIGE ESA MARCA? Aumenta 8% Se mantiene 63% Disminuye 28% No consume 1% ¿EN INVIERNO VARIA SU CONSUMO DE YOGURT?
- 16. 11. ¿Qué envase le es más cómodo para su consumo personal? TOTAL PORCENTAJE Vaso plástico (batti shake) 50 14% Botella plástica 271 77% Sachet 5 1% Envase Tetra-Pak 28 8% TOTAL 354 100% 12. ¿Qué sabor de yogurt es de su preferencia? TOTAL PORCENTAJE Fresa 152 43% Lúcuma 111 31% Vainilla 51 14% Plátano 9 3% Natural 26 7% Otro 5 1% TOTAL 354 100% 13. ¿Con que frecuencia usted compra yogurt? TOTAL PORCENTAJE Vaso plástico (batti shake)… Botella plástica… Sachet 1% Envase Tetra-Pak 8% ¿QUÉ ENVASELE ES MÁS CÓMODO PARA SUCONSUMO? Fresa 43% Lúcuma 31% Vainilla 14% Plátano 3% Natural 7% Otro 2% ¿QUÉ SABOR DE YOGURT ES DE SU PREFERENCIA?
- 17. Diariamente 53 15% 2 veces a la semana 104 29% 1 vez a la semana 139 39% 1 vez al mes 58 16% TOTAL 354 100% 14. ¿En qué presentación consume Yogurt? TOTAL PORCENTAJE 2 litros 32 9% 1 litro 192 54% 500 ml 99 28% 200 ml 27 8% Otros 4 1% TOTAL 354 100% Diariamente 15% 2 veces ala semana 29% 1 vez a la semana 39% 1 vez al mes 17% ¿CON QUE FRECUENCIA USTED COMPRA YOGURT? 2 litros 9% 1 litro 54% 500 ml 28% 200 ml 8% Otros 1% ¿EN QUÉ PRESENTACIÓN CONSUME YOGURT
- 18. 15. ¿Sus ingresos familiares son? TOTAL PORCENTAJE 500 a 1000 176 50% 1000 a 2000 121 34% 2000 a 3000 52 15% 3000 a más 5 1% TOTAL 354 100% 500 a 1000 50% 1000 a2000 34% 2000 a 3000 15% 3000 amás 1% ¿SUS INGRESOS FAMILIARES SON?
- 19. 1.2.1.3.INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS El 89% de encuestadosque consumenyogurt, 77% prefierenenbotella de plástico y 54% de estas, en presentación de 1L, mientras el 11% no consume dicho producto por dos razones principales: 52%(NO LES GUSTA) y 28%(LES HACE DAÑO). El 39% de consumidoresdeyogurt, loconsumeavezporsemana,el29% siguiente lohace 2 vecesporsemana,el 15% consume diariamenteyel 16% restante lo hace 1 vez al mes. Que de losconsumidoresde yogurtel 43% prefiereelsaborfresa,el31% prefiere el sabor lúcuma, el 14% el sabor vainilla, mientras que el 7% prefiere el sabor natural y el 4% restante prefieren otros sabores (plátano, chirimoya, mora). De los 77% de consumidores de yogurt en botella de plástico, el 90% prefierenla marca Gloria por su SABOR y CALIDAD, mientras que del total de consumidores de yogurt, el 11% consume yogurt natural y el 15% yogurt Laive por su CALIDAD. El 50% de consumidores de yogurt, son familias con ingresos de 750 soles mensuales en promedio y el 50% restante, son familias con ingresos superiores a 2000 soles en promedio. De losconsumidoresde yogurt,el 50% locompraenunatiendacercana, 21% en Bodegas,17% enMini –Markets y el 11% restante enmercados, del total de encuestados que consumen yogurt, el 66% lo compran en estos lugares por la CERCANÍA A SU HOGAR. De los consumidores de yogurt, el 49% lo consumen por su SABOR O GUSTO, el 31% lo consume por su salud y el 20% lo consume solo por costumbre. PERFIL DEL CONSUMIDOR El perfil del consumidoresuna personainteresadaporsu salud, que le gusta el producto y que consume por sabor y costumbre. El producto está dirigido a las personas de clase media y baja por los bajos precios que se cobrarán por él y de edades de 10 a 50 años. 1.2.2. ESTUDIO DE LA DEMANDA CON INFORMACIÓNSECUNDARIA(DATOS)
- 20. 1.2.2.1.ANÁLISIS DEL MERCADO ACTUAL Mercado de yogures enSucre-Ayacucho Mercado de yogures enAyacucho No contamos con información secundaria de fuentes de comercialización en huamanga, en tal sentido, se realizó estudio de campo con información primaria, también guarda relación con el volumen vendido de las principales marcas de yogurt de leche en los diferentes establecimientos (oferta). Para este capítulo, presentaremos también un análisis del mercado peruano, sobre consumo de yogurt, que realizó EL COMERCIO: El consumo per cápita de yogur en el Perú no supera los cinco litros, Países como Chile y Colombia duplican nuestro consumo de yogur. Se espera que en una década podamos alcanzar esos niveles. En los últimos años, la categoría yogur viene creciendo a un ritmo de dos dígitos anuales, de consumo 100 ml/persona/semana aproximadamente. No obstante, aún nuestro consumo es de los más bajos de la región. “Con un consumo per cápita de cinco litros anuales, el Perú tiene cifras por debajo de lo que recomienda la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación (FAO)”, dice el gerente general de la empresa Laive, Luis Ferrand. Por su parte, Chile, Colombia y Ecuador duplican nuestro nivel de consumo. El empresario estima que dentro de una década llegaremos a tener un consumo de 10 litros anuales, debido al impulso que da laindustria lácteaa este producto en nuestro país. El más consumido: Cuando se piensa en yogures, los asociamos al desayuno. Por esta razón, el peruano tiene un gran apego al formato de litro cuando hablamos de este producto.
- 21. Si bien se han introducido nuevos envases más pequeños, aún el 80% del mercado prefiere el formato de litro. “No obstante, poco a poco las personas están viendo las otras opciones que surgen con el objetivo de ir creando nuevas ocasiones de consumo fuera del desayuno”, finalizó Ferrand. 1.2.2.2.PERFIL DEL CONSUMIDOR Kay Tamillow: Analistade investigaciónde EuromonitorInternational yresponsable del desarrolloylacalidadde lainvestigaciónde productos de consumo en Colombia y Venezuela, incluyendo estudios en profundidadde laindustriade alimentosybebidas.Tamillow tieneuna licenciaturaenEstudiosInternacionalesde laUniversidadde Chicago y una maestría en Estudios Internacionales de Claremont Graduate University. Extracto del artículo “El boom del consumo de yogurt en Latinoamérica” El yogurt se aprovecha la multitud de beneficios que ofrece al consumidor. En la región, hemos visto fuertes cambios demográficos -inserción de la mujer en el mercado laboral, incremento de hogares unipersonales, ritmo de vida acelerado- que impulsan la demanda para productos más convenientes "on- the-go" (sobre la marcha) para los consumidores que tienen cada vez menos tiempo de preparar la comida en casa. En este sentido, el yogurt, y especialmente el yogurt bebestible, es considerado una buena solución debido a su portabilidad, aceptabilidad para cualquier hora del día, y alto valor nutritivo. Además, la tendencia global haciaproductos saludables, fortificados y funcionales ya llegóa laregión y a los países andinos. El yogurt ya era percibido como un alimento saludable, y el lanzamiento en años recientes de una enorme cantidad de presentaciones fortificados y funcionales elevó su perfil.
- 22. Hoy en día, los consumidores latinoamericanos buscan alimentos que satisfagan una multitud de necesidades: quieren conveniencia, beneficios para la salud y un alto contenido nutritivito, todo a un precio conveniente y que se ajuste al concepto “value for money” (valor justo por el precio justo). El yogurt ofrece todo esto y más, con opciones para un gran panorama de consumidores. 1.2.2.3. TENDENCIA DEL MERCADO Extracto del artículo “El boom del consumo de yogurt en Latinoamérica” Entre los alimentos empacados con mejor desempeño, tanto en 2012 como en las previsiones para los próximos cinco años, se encuentra el yogurt. De acuerdo con Euromonitor International, en 2012, el volumen de ventas minoristas de yogurt en América Latina creció 6,2%. La región andina igualmente presentó buen ritmo de crecimiento en 2012, con incrementos en volumen de 8,7%, 5,7% y 5,9% en Colombia, Ecuador y Perú, respectivamente. Incluso en Venezuela, donde las dificultades económicas han limitado elcrecimiento, el yogurt experimentó un incremento de 1,2% en volumen. Y está previsto que durante los próximos cinco años, el yogurt crezca con un CAGR (tasa de crecimiento anual compuesta) de 5,9% en volumen y 7,6% en valor (US$, a precios corrientes, tasa de cambio real). Los peruanos se han dado cuenta de los beneficios del yogurt. Gracias a la publicidad activa y agresiva junto a la innovación en empaques (tamaños pequeños y multipacks) y el lanzamiento de productos de nicho, se espera que el yogurt incremente 7,9% en el 2012 y que experimente una tasa de crecimiento anual de 9,3% en precios corrientes en los próximos cinco años. Tal como en Colombia y Ecuador, en los próximos cinco años seesperaun buen
- 23. desempeño de los productos funcionales y más lanzamientos para niños en Perú. Nueva tendencia del yogur Los sabores de frutas dominan el mercado de yogur, con más de dos tercios de los lanzamientos mundiales registrados por Innova Market Insights en los últimos 12 meses hasta el final de marzo de 2013, tocando a tres cuartas partes del total de Estados Unidos y casi el 70% en América Latina. Esto abarca una amplia gama de diferentes tipos de fruta, de la tradicional fresa y melocotón hasta las más inusuales, tales como la papaya, ciruela y coco. Lu Ann Williams, Directora de Innovación de Innova Market Insights, informa, "El mercado de yogur está mostrando un buen crecimiento, y esto se refleja en términos de actividad de los nuevos productos, donde los niveles siguen creciendo a nivel mundial. Con un mercado cada vez más competitivo, la necesidad de diferenciación de los productos ha llevado a la evolución de sabores en los últimos años, sobre todo en opciones de clase más alta y compleja, a menudo con un número de diferentes ingredientes, a veces con fórmulas tomadas de otros sectores del mercado, como postres, panadería y confitería”. Mientras tanto, las tendencias de sabor en el mercado del yogur en 2013 parecen estar siguiendo un camino al de los últimos años, con características más complejas exóticas, inusuales y atrayendo fuertemente a una serie de países. En el Reino Unido, los lácteos colectivos han incluso añadido valor a una nueva variante de yogurt natural endulzado con miel, dándole su propia identidad bajo el nombre de Jane Plain. Otras ramificaciones presentaron yogures más exóticos y de lujo, incluyendo Banoffi blanco melocotón y frambuesa, mientras que una edición limitada de papaya y coco sustituye la anterior línea de mango. 1.2.3. MERCADO REFERENCIAL
- 24. Todos los hombresy mujeresde 10 a 50 años de edad,con ingresosfamiliares superiores a 750 soles mensuales, que viven en los principales distritosde la Provincia de Huamanga; Ayacucho, San Juan Bautista, Carmen Alto, Andrés Avelino Cáceres, y Jesùs Nazarenos, que comprende 200’296 personas( INEI – POBLACIÓN PROYECTADA AL 30 DE JUNIO 2014). 1.2.4. MERCADO POTENCIAL ConsumoPercápita(encuesta):1vezpor semana (1L) ConsumoPercápita* Mercado Referencia=Mercado Potencial 1* (200’296) =200’296 personaspor semana y demandapotencial de 10´415,392 LITROS al año. 1.2.5. MERCADO OBJETIVO Mercado potencial*participaciónenel mercado=Mercado Objetivo 200296*1% = 2003 personas. Se esperaatenderel 1% de la demandapotencial enel primeraño: 104154 LITROS al año, 2000 LITROS a la semana. 1.2.6. PROYECCIÓNDE LA DEMANDA Tasa de crecimientopoblacional Inter-Cenal 1.5%. Horizonte del Proyecto:10 años. HORIZONTE AÑO POBLACIÓN CONSUMO PER CÁPITA ANUAL DEMANDA ANUAL X LITROS 0 2014 200296 52 10415392 1 2015 203300 52 10571623 2 2016 206350 52 10730197 3 2017 209445 52 10891150 4 2018 212587 52 11054517 5 2019 215776 52 11220335 6 2020 219012 52 11388640 7 2021 222297 52 11559470 8 2022 225632 52 11732862 9 2023 229016 52 11908855 10 2024 232452 52 12087488 1.3. ANÁLISIS DE OFERTA
- 25. 1.3.1. IDENTIFICACIÓNDE LAS EMPRESAS COMPETIDORAS. 1.3.1.1. Gloria: Gloria S.A. (“Gloria”), es una empresa que inició sus operaciones en la ciudad de Arequipa en 1941, constituyéndose hoy en la líder en el país enlaelaboraciónyenlacomercializaciónde productoslácteos,tanto de lechesindustrializadas(leche evaporadayleche frescaUHT),como de sus derivados (mantequilla, yogurt y queso). La empresa mantiene también importante participación en el mercado de: refrescos, jugos, néctares, conservas de pescado, café instantáneo y mermeladas, entre otros productosde consumomasivo.Gloriacuenta actualmente conuna participación de 84.67% en el mercado de leche evaporada. Este producto, en sus diversas marcas y presentaciones es el que mayor relevanciatiene enlosnegociosde laempresa,representando60.53% de sus ingresos (incluyendo exportaciones), considerando el periodo bajo análisis. Gloria forma parte de uno de los más importantes conglomerados industriales de propiedad de inversionistas peruanos, el cual está conformado por empresas que operan en diversos sectores: alimentos; cemento y concreto; papeles, cartones y empaques; en el sector agroindustrial (azúcar), y de alcohol; teniendo también presencia en diferentes sectoresde servicios como: transporte, manejo logístico y distribucióncomercial,contandoconoperacionesen7paísesde América Latina. Yogurt: Es el mercado más dinámico de los últimos años, motivo por el cual Gloria presenta diversas presentaciones, las mismas que pueden encontrarse enbotella,cajita,sachet y vaso. Presentounincrementode 8.5% yel manjarblanco32%, tal comose presentaenel siguientecuadro: 1.3.1.2. Laive SA:
- 26. Hace 100 años, en 1910 Sociedad Ganadera del Centro S.A., hoy LAIVE S.A., se fundó con la participación de los señores Domingo Olavegoya, Demetrio Olavegoya, Felipe Chávez y Juan Valladares con 50,000 Libras Peruanas, para compra de haciendas Acopalca, Chamiseria y Runatullo primero, después se anexaron a la propiedad otras haciendas Huari, Acocra, Punto, Laive e Ingahausi en los departamentos de Junín y Huancavelica. 1.3.1.3. PRODUCCIÓN EN LA CIUDAD DE AYACUCHO DE YOGURT NATURAL La regiónAyacuchoen estas últimasdécadasha incrementadoenforma vertiginosasuproducciónde leche,informóel subdirectorde Crianzade la DirecciónRegional de Agriculturade Ayacucho(DRAA),OscarFigueroa Soto. Este incrementose debeal aumentodelospisosforrajeros,el númerode ganados vacunosque fue mejorandopaulatinamente lacalidadgenética del ganado. "Mediante las capacitaciones la DRAA viene apoyandoa los productores para el mejoramiento de los productos lácteos", señaló. Las capacitaciones a los productores que están comprometidos en este tema,están relacionadasenlas buenasprácticas de ordeño,combatirel tema de la mastitis, la elaboración de queso fresco y madurado y diferentes tipos de yogurt. En la cuencaCachi se llegaa40 mil litrosde leche pordía,de loscualesel 15% es para consumo del productor, 25% para alimentacióndel becerro y el 60% para venderlo como queso, cachipa o leche fluida y yogurt. 1.3.2. PRODUCCIÓNO VENTAS DE LOS ÚLTIMOS AÑOS Los principalesofertantesde yogurtsonlaempresaantesmencionadasyse detalla en el siguiente cuadro:
- 27. OFERTA O VENTA DE YOGURT EN LA CIUDAD DE AYACUCHO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS Razón social de los ofertantes (mayorista) Marca de yogurt N° de botella por cajas Contenido por botellas (ml) Cantidad por cajas litros/mes Litros/año Minimarket jr. Asamblea Gloria 6 1000 18 108.00 1296.00 6 500 17 51.00 612.00 24 200 12 57.60 691.00 pura vida 6 1000 14 84.00 1008.000 6 500 10 30.00 360.000 24 200 8 38.40 460.800 Soale 6 1000 9 54.00 648.000 6 500 8 24.00 288.000 24 200 7 33.60 403.200 Multilac 6 1000 9 54.00 648.000 6 500 8 24.00 288.000 Jr. 28 de Julio super marxis Gloria 6 1000 9 54.00 648.000 6 500 4 12.00 144.000 24 200 6 28.80 172.800 24 100 13 31.20 374.400 Biolayve 6 1000 13 78.00 936.000 6 500 12 36.00 432.000 24 200 10 48.00 576.000 24 100 5 12.00 144.000 Soale 6 1000 8 48.00 115.200 6 500 7 21.00 576.000 24 200 4 19.20 252.000 Multilac 6 1000 8 48.00 576.000 6 500 7 21.00 252.000 24 200 5 24.00 288.000 Magdalena y/o ovalo de Huanta Gloria 6 1000 6 42.00 504.000 6 500 6 18.00 216.000 24 200 3 14.00 172.800 Biolayve 6 1000 7 42.00 504.000 6 500 6 18.00 216.000 24 200 4 19.20 230.400 Soale 6 1000 6 36.00 432.000 6 500 6 18.00 216.000 pura vida 6 1000 5 30.00 360.000 6 500 5 15.00 180.000 Multilac 6 1000 5 30.00 360.000 6 500 4 12.00 144.000 Jr C.F Vivanco Gloria 6 1000 7 42.00 504.000 6 500 7 21.00 252.000 24 200 6 28.80 345.600 Biolayve 6 1000 8 48.00 576.000 6 500 7 21.00 252.000 24 200 5 24.00 288.000 Soale 6 1000 5 30.00 360.000 6 500 5 15.00 180.000 24 200 4 19.20 230.400 pura vida 6 1000 5 30.00 360.000 6 500 4 12.00 144.000 Multilac 6 1000 4 24.00 288.000 6 500 3 9.00 108.000 TOTAL 23 m3/ Año = 23189,20 FUENTE: TESIS DEGRADO“ESTUDIODE FACTIBILIDAD DEINSTALACIÓN DEPLANTA DEYOGURTDESOYA EN LA CIUDADDE AYACUCHO” –BIBLIOTECA ESPECIALIZA DEINGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA.
- 28. 1.3.3. PROYECCIÓNDE LA OFERTA Para predecir la oferta futura de yogurt en el marcado, tomaremos la misma tasa de crecimiento poblacional y volúmenes de venta en el mercado local. HORIZONTE AÑO OFERTA LITROS/AÑO m3/AÑO 0 2014 23189,2 23 1 2015 23537 24 2 2016 23890 24 3 2017 24248 24 4 2018 24612 25 5 2019 24981 25 6 2020 25356 25 7 2021 25736 26 8 2022 26122 26 9 2023 26514 27 10 2024 26912 27 1.4. BALANCE DEMANDA – OFERTA AÑOS DEMANDA POTENCIAL m3 OFERTA POTENCIAL m3 DEMANDA INSATISFECHA m3 2014 10415 23 10392 2015 10572 24 10548 2016 10730 24 10706 2017 10891 24 10867 2018 11055 25 11030 2019 11220 25 11195 2020 11389 25 11363 2021 11559 26 11534 2022 11733 26 11707 2023 11909 27 11882 2024 12087 27 12061