Guillermo armelini
- 1. Tendencias en el comportamiento de compra de automóviles de los consumidores chilenos 4to encuentro automotor de Chile CAVEM - BCI Seguros Profesor Guillermo Armelini garmelini.ese@uandes.cl Twitter: @garmelini 11 de mayo del 2012
- 2. 1 Dos realidades muy parecidas
- 3. La joya de Latinoamérica -17 millones de personas -U$s 15.550 PIB per capita -País con ahorro externo - Elevado índice de estabilidad institucional - Reglas de juego claras y precisas - Democracia que va tendiendo a la madurez 2011 Index of Economic Freedom 7/179 2011 Global Competitiveness 31/144 2011 Corruption perceptions index 22/180
- 4. Chile: crecimiento de largo plazo Maddison Data; Per Capita Income; 1990 PPP US$ 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 Chile World
- 5. Crecimiento PIB per cápita Fuente: Banco Central
- 6. Disminución de la pobreza
- 7. Desigualdad en la distribución 2.57
- 8. Venta de autos nuevos 350 Ventas Anuales 337 300 300 289 18% anual promedio 250 240 228 200 191 182 Unidades(000s) 172 148 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 e 2012 e Fuente: ANAC
- 9. Venta de autos usados 700 661 15% anual promedio 610 600 574 580 560 520 (En miles de unidades) 500 479 400 300 200 100 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: CAVEM
- 10. Venta de autos nuevos por mes Fuente: ANAC
- 11. Venta de autos usados por mes Fuente: Cavem
- 12. Parque automotor 7 3,500,000 6.65 3,000,000 6.32 6 6.01 2,500,000 5.67 5.52 2,000,000 5.18 5 1,500,000 1,000,000 4 500,000 3 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Parque automotor Habitantes por automóviles Fuente: INE
- 13. Parque automotor por Decil de ingresos
- 14. Presencia de marcas en el mercado chileno
- 15. Presencia de marcas en el mercado chileno 24 nuevas marcas entran a partir del 2006
- 16. Evolución de ventas y concentración del mercado 400,000 65% 350,000 60% 300,000 250,000 55% 200,000 50% 150,000 100,000 45% 50,000 0 40% 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: ANAC Top 5 Ventas
- 17. Ranking de marcas Autos nuevos Ranking 1 2 3 4 5 2002 Chevrolet Peugeot Hyundai Toyota Kia 2003 Chevrolet Toyota Hyundai Peugeot Suzuki 2004 Chevrolet Toyota Nissan Hyundai Peugeot 2005 Chevrolet Toyota Hyundai Nissan Suzuki 2006 Chevrolet Toyota Hyundai Nissan Suzuki 2007 Chevrolet Hyundai Toyota Suzuki Nissan 2008 Chevrolet Hyundai Toyota Suzuki Nissan 2009 Chevrolet Nissan Hyundai Kia Toyota 2010 Chevrolet Nissan Hyundai Kia Toyota 2011 Chevrolet Hyundai Nissan Kia Toyota Fuente: Elaboración propia en base a datos de ANAC
- 18. Ranking de marcas Autos Usados Ranking 1 2 3 4 5 2007 Chevrolet Nissan Toyota Toyota Suzuki 2008 Chevrolet Nissan Toyota Hyundai Suzuki 2009 Chevrolet Nissan Hyundai Toyota Suzuki 2010 Chevrolet Nissan Toyota Hyundai Suzuki 2011 Chevrolet Nissan Hyundai Toyota Suzuki Fuente: Elaboración propia en base a datos de CAVEM
- 19. Cuota de mercado Autos Nuevos 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Chevrolet 17.0 17.1 17.3 16.9 17.1 16.9 17.9 18.2 19.5 18.4 Nissan 10.4 12.3 9.5 8.3 9.3 10.6 10.0 8.7 6.1 5.5 Hyundai 10.5 11.8 15.1 12.0 12.0 10.7 10.4 8.1 9.0 9.2 Toyota 6.9 8.6 7.1 11.5 11.9 13.1 11.9 11.5 10.2 7.8 Suzuki 6.5 6.5 6.4 8.6 9.4 7.5 7.5 6.9 7.0 6.4 Kia 8.3 8.7 10.0 7.0 7.0 5.9 5.9 6.5 6.5 7.1 Peugeot 2.6 2.5 2.3 3.8 5.4 6.3 7.2 7.5 8.2 11.3 Fuente: Elaboración propia en base a datos de ANAC
- 20. Cuota de mercado Autos Usados 2011 2010 2009 2008 2007 Chevrolet 15.6 16.3 16.4 16.6 16.2 Nissan 11.4 10.8 10.4 10.2 10.0 Hyundai 9.5 8.9 9.7 8.2 8.1 Toyota 9.2 9.5 8.6 9.6 9.0 Suzuki 6.9 7.0 6.9 6.9 6.8 Kia 5.6 4.9 4.5 4.5 4.4 Peugeot 4.5 5.3 5.6 5.7 5.8 Fuente: Elaboración propia en base a datos de ANAC
- 21. Composición por tipo de modelo Fuente: ANAC
- 22. Tendencia en los SUVs Fuente: ANAC
- 23. ¿Preferencias por el tipo de combustible?
- 24. No… Fuente: ANAC
- 26. 2 Consumo Clase Media Estudio de la ANAC sobre clase media • Segmentos socioeconómicos C2 y C3 • 50.6% de los hogares del país • Ingresos promedios por hogar de entre $700.000 y $1.000.000 • Los automóviles a los que tiene acceso este grupo cuestan hasta 8 millones de pesos.
- 27. Porcentaje de autos vendidos Fuente: ANAC
- 28. ¿Que compra la clase media? Fuente: ANAC
- 29. ¿De donde provienen los autos? Fuente: ANAC
- 30. 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 I - 2008 II 2008 III 2008 IV 2008 Fuente: Banco Central I - 2009 II 2009 III 2009 Peso IV 2009 Won I 2010 Yen (Base: enero 2008 = 100) II 2010 III 2010 Euro IV 2010 Moneda por dólar I 2011 II 2011 III 2011 IV 2011
- 31. 3 Segmento de lujo
- 32. ¿Segmento de lujo? 2009 4.120 128% 2011 9.406
- 33. ¿Segmento de lujo? Fuente: ANAC - En el 2009 (año de crisis) se vendió igual cantidad de autos de lujo que en el 2007.
- 34. ¿Segmento de lujo? Cambio Cambio Cambio 2009 2010 2011 10/09 11/10 11/09 Mercedes Benz 899 86% 1,673 23% 2,053 128% BMW 1,078 83% 1,969 41% 2,767 157% Audi 979 75% 1,717 9% 1,863 90% Volvo 681 76% 1,201 53% 1,833 169% Lexus 245 84% 450 2% 459 87% Porche 162 46% 236 38% 325 101% Jaguar 61 36% 83 -5% 79 30% Maserati 9 -11% 8 38% 11 22% Ferrari 6 -50% 3 433% 16 167% TOTAL LUJO 4,120 78% 7,340 28% 9,406 Fuente: Elaboración propia en base a información de la ANAC
- 35. 4 Nos encanta ir al mall… Las ventas en los principales centros comerciales se han duplicado y hasta triplicado en los últimos 5 años El formato es un fenómeno que se extiende en todo el territorio
- 36. Y esto se nota en los autos… 21% de las ventas del 2011 se hizo en malls de automóviles 6.00 15.00 Movicenter Auto Plaza Otros Fuente: Elaboración propia en función de ANAC, Movicenter y Autoplaza
- 37. La creciente presencia de Malls automotrices Fuente: Movicenter Cuota de Mercado 8.00% Marcas Representadas 35 7.00% 30 6.00% 25 5.00% 20 4.00% 3.00% 15 2.00% 10 1.00% 5 0.00% 0 2007 2008 2009 2007 2008 2009
- 38. 5 El rol del financiamiento
- 39. Facilidades para la compra
- 40. Origen del financiamiento (en porcentajes) 25 Banca Autofinancimiento 50 Importadora 15 Financiera Automotriz 10 Fuente: BBVA Research - 2010
- 41. Tasas en baja
- 42. Colocaciones financieras 25% anual promedio
- 43. Compra Inteligente Millones de pesos en colocaciones $ 90,000 $ 80,000 20% $ 70,000 $ 60,000 $ 50,000 $ 40,000 $ 30,000 $ 20,000 $ 10,000 $0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 60% de renovación Fuente: Elaboración propia en base a Forum y otras entidades de crédito automotriz
- 44. 6 Seguros
- 45. Evolución de la industria Venta de autos nuevos y Prima Directa, Base 2001= 100 250 200 150 100 50 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 PIB Prima Directa Fuente: Asociación de Aseguradores de Chile
- 46. La economía de la industria 20 15 10 5 0 UF -5 -10 -15 -20 -25 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 -30 Costo Siniestro Promedio Prima Directa Promedio Diferencia Fuente: Asociación de Aseguradores de Chile
- 47. Asegurados vs Siniestros 1,200,000 70% 11% 60% 1,000,000 50% 800,000 40% 600,000 30% 400,000 20% 8.7% 200,000 10% 0 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Vehículos Asegurados (unidades) Siniestros (unidades) Frecuencia siniestral Fuente: Asociación de Aseguradores de Chile
- 48. 7 Consumidor hiper-conectado 43% de la población accede a Internet todos los días 95% de la población de Internet accede a las redes sociales todos los días 1.02 celulares por habitante
- 49. Redes Sociales la llevan… 1.6% DE LA POBLACIÓN DE FACEBOOK 0.28% DE LA POBLACIÓN MUNDIAL
- 50. Internet es el medio de búsqueda Medios utilizados para decidir la compra de un auto 90 80 70 60 50 % 40 30 20 10 0 Folleto Concesionarios TV Internet Diarios Familia Revistas Compró en los últimos 12 meses Comprará en los próximos 12 meses Fuente: Bearing Point
- 51. Internet es el medio de búsqueda Opciones más importantes en un Website Información de precio 47 Amplia información del producto 32 Permite comparar autos 21 Permite obtener recomendaciones y ayuda en la web 17 Permite comunicarse con el vendedor online 16 Calculadora de costos para el auto 14 Permite configurar totalmente mi propio auto 14 Permite contactar equipo de ventas a través de la web 14 Presentación del producto en 3-D 14 Permite negociar precios con el vendedor a través de la web 13 Permite tener un diálogo abierto 12 Pemite obtener un precio 11 Información de venta sobre vehículos usados 9 Información online de las últimas promociones 8 Permite localizar un auto específico en cualquier lugar del país 8 Permite agendar "test drives" 7 0 10 20 30 40 50 % Fuente: Capgemini
- 52. La web 2.0 lidera las herramientas de búsqueda Uso de herramientas online por los individuos antes de decidir la compra Grupo/Foro de discusión de una 3era persona 42 Sitios "social media" 40 Weblog de una 3era persona 34 Sitio informacional con contenido generado… 27 Sitios de videos online 27 Sitios de networking profesionales 22 Sitios de networking personales 21 Sitios para compartir fotos 20 Mensajes sociales / micro-blogging 18 Aplicaciones/promociones para celulares 13 Sitios de marcadores de páginas 13 RSS 9 Ninguno 3 Otros 0 Fuente: Capgemini 0 10 20 30 40 50
- 53. Comparar modelos
- 54. Comparar Precios
- 55. Interacción con los usuarios
- 56. Herramientas de Social Media Hay empresas que están utilizando el poder de las redes sociales para llegar a sus clientes. Lanzamiento del Subaru XV en Chile Ford Fiesta Movement. Lanzamiento del nuevo modelo Fiesta en EEUU