Informe semanal 01 09
0 recomendaciones99 vistas
El informe semanal analiza el sentimiento del mercado, destacando un panorama alcista en EE. UU. con flujos de capital positivos, mientras que Europa muestra debilidad en la mayoría de sus industrias. Se identifican oportunidades de inversión en sectores como la atención a la salud y el biotecnológico. El documento también incluye un análisis de acciones específicas y eventos económicos relevantes previstos para la semana.
Informe semanal 01 09
- 1. www.clubcotrading.com | www.cotradingclub.com 1 WWW.CLUBCOTRADING.COM 01/09/14 INFORME SEMANAL WWW.COTRADINGCLUB.COM
- 2. ÍNDICE Sentimiento de mercado Visión de EE.UU y Europa Análisis por sectores e industrias Ideas de trading Noticias
- 3. AMPLITUD DE MERCADO Una vez más vamos a dar nuestra visión del mercado analizando los indicadores de amplitud. En primer lugar comenzamos analizando la línea de avance-descenso haciendo una comparación con el índice NYSE. Podemos observar como el indicador acompaña al precio y está haciendo máximos, esto significa que siguen subiendo más valores de los que bajan, por lo que esto nos muestra una señal positiva de que sigue entrando dinero, el mercado sigue siendo alcista.
- 4. El Summation Index sigue en tendencia positiva y debería de alcanzar máximos para alcanzar su señal óptima. El oscilador McClellan da señales de sobrecompra situándose en niveles de 40.93. Estos indicadores nos muestran la situación del mercado por lo cual deberíamos mantener posiciones alcistas. El medio plazo sigue siendo alcista y de momento no hay señales de debilidad.
- 5. FLUJOS DE CAPITAL AMÉRICA El mercado americano sigue mostrando fortalezas y sigue entrando dinero. Mientras que la situación no cambie deberemos ser optimistas.
- 6. EUROPA Situación complicada en Europa estas últimas semanas. Parece que hay señales de mejora en este mercado y estaremos atentos si el indicador supera la directriz trazada y se mete en niveles positivos de entrada de capital. Aunque de momento debemos ser prudentes y esperaremos las señales de compra.
- 7. ANÁLISIS SECTORIAL EUROPA El mercado europeo sigue presentando debilidad en la mayoría de las industrias, tanto es así que sólo Atención a la Salud estaría en buena disposición esta semana para plantearnos compras. Ahora mismo es la única industria que mantiene el tipo. Por tanto, buscaremos opciones de inversión en los sectores pertenecientes a este grupo y nos abstendremos de entrar en los demás hasta que la situación mejore. Si ahondamos un poco más y estudiamos los sectores vemos como hay sólo 7 con fortaleza, y encabeza la lista Energía Alternativa. Biotecnológico y Farmacéutico serían los más adecuados para entrar ya que forman parte de la industria de Atención a La Salud , por lo que los flujos de capitales les favorecen tanto en la industria como en el sector. INDUSTRIA FUERZA SESGO ATENCIÓN A LA SALUD 0,24 INDUSTRIAS EUROPA SECTOR FUERZA SESGO STXE TM Alt Energ. 1,17 STXE TM Biotech. 0,38 STXE TM Ret REITS 0,25 STXE TM Pharma. 0,24 STXE TM Tobacco 0,19 STXE TM Electr. 0,11 STXE TM Ind REITS 0,11 SECTORES EUROPA
- 8. EE.UU. En América el panorama con respecto a las industrias no es mucho mejor que en Europa ya que únicamente tres industrias son capaces de aguantar en positivo. Aunque esta semana se incorpora el sector del Petróleo y el Gas. Desde la perspectiva de los sectores, no ha cambiado la cosa desde la semana anterior. El aluminio se mantiene como líder. Destacaríamos Computer Hardware, Semiconductores o el Biotecnológico porque están entre los más fuertes y además pertenecen a las industrias anteriormente citadas, por lo que le prestaremos especial atención a los valores de estos sectores. INDUSTRIA FUERZA SESGO TECNOLÓGICO 0,51 ATENCION A LA SALUD 0,33 DJ US OIL & GAS 0,06 INDUSTRIAS EE.UU. SECTOR FUERZA SESGO DJ US ALUMINUM 2,62 DJ US GENERAL MINING TSM 1,47 DJ US BREWERS 1,43 DJ US COMPUTER HARDWARE 1,43 DJ US AIRLINES 1,25 DJ US SEMICONDUCTORS 1,14 DJ US PIPELINES 1,10 DJ US BIOTECHNO 1,06 DJ US CONSUMER ELECTRONICS 0,97 DJ US HOTELS 0,75 DJ US MARINE TRANSPORTATION 0,61 SECTORES EE. UU.
- 9. DJ US PLATINUM & PRECIOUS METALS 0,57 DJ US HLTH C PROVIDERS 0,56 DJ US RAILROADS 0,52 DJ US RESIDENTIAL REITS 0,51 DJ US HOME IMPROVEMENT RETAILERS 0,46 DJ US DISTILLERS & VINTNERS 0,40 DJ US REINSURANCE 0,35 DJ US TRANSPORTATION SERVICES 0,32 DJ US TRUCKING 0,32 DJ US HOTEL & LODGING REITS 0,31 DJ US EXPLO & PROD 0,29 DJ US REAL ESTATE HLD & DEV 0,28 DJ US SOFTWARE 0,27 DJ US DEFENSE 0,26 DJ US COMMODITY CHEMICALS 0,22 DJ US TRAVEL & TOURISM 0,20 DJ US REAL ESTATE SERVICES 0,19 DJ US OIL EQUIPMENT & SERVICES 0,17 DJ US INTERNET 0,15 DJ US RETAIL REITS 0,11 DJ US FINANCIAL ADMINISTRATION 0,08 DJ US BROADCASTING & ENTERTAINMENT 0,05 DJ US MEDICAL EQUIPMENT 0,01
- 10. MERCADO ESPAÑOL En España, podemos comprobar que existen bastantes acciones que presentan fortaleza. Teniendo mayor importancia Enagas y Gas Natural. Vemos que las acciones que NO son recomendables para invertir siguen coincidiendo con las de la semana pasada: SUBSECTOR FUERZA SESGO ENAGAS 1,54 GAS NATURAL 1,37 GAMESA 1,20 RED ELE.CORP 1,19 BANKINTER 1,02 ACS CONST. 0,89 SANTANDER 0,70 IBERDROLA 0,69 ACCIONA 0,66 CAIXABANK 0,24 B. SABADELL 0,22 BOLSAS Y MER 0,07 ACCIONES ESPAÑOLAS ACCIONES ESPAÑOLAS SUBSECTOR FUERZA SESGO B.POPULAR -0,78 ARCEL.MITTAL -1,11
- 11. IDEAS OPERATIVAS Estamos dentro actualmente de USD/JPY y EUR/NZD. Podéis consultar niveles exactos en la sección #CotradingLab de la semana pasada. LARGOS EN USD/JPY:
- 12. CORTOS EUR/NZD:
- 13. AUD/JPY Esperamos corrección del par a partir de la zona marcada con perspectivas a conseguir un objetivo de al menos 1:1. Por tanto abriremos cortos de superar a la baja dicho nivel.
- 14. CAD/JPY Escenario similar al anterior. Venderemos si supera la directriz bajista en la zona marcada. Como siempre, iremos anunciando nuestras operaciones a tiempo real.
- 15. NOTICIAS Lunes 1 de Septiembre Evento Horario Previsión Anterior Importancia (EUR) Producto interior bruto Alemán (trimestralmente) 8:00 - -0,20% Muy Relevante (EUR) Índice de gestores de compra (PMI) manufacturero de Alemania 9:55 52 52 Muy Relevante (GBP) Índice de gestores de compra manufacturero 10:30 - 55,4 Muy Relevante Miércoles 3 de Septiembre Evento Horario Previsión Anterior Importancia (AUD) PIB (Anual) 3:30 3,50% Muy Relevante (AUD) Producto interior bruto (trimestralmente) 3:30 1,10% Muy Relevante (GBP) Índice de servicios de gestores de compra 10:30 59,1 Muy Relevante (CAD) Decisión de tipos de interés 16:00 1% 1% Muy Relevante Martes 26 de Agosto Evento Horario Previsión Anterior Importancia (AUD) Decisión de tipos de interés 6:30 - 2,50% Muy Relevante (USD) Índice ISM manufacturero 16:00 56,9 57,1 Muy Relevante
- 16. Viernes 5 de Septiembre Evento Horario Previsión Anterior Importancia (CAD) Cambio del empleo 14:30 - 41,7K Muy Relevante (USD) Cambio de empleo no agrícola 14:30 210K 209K Muy Relevante (USD) Tasa de desempleo 14:30 6.1% 6.2% Muy Relevante (CAD) Índice de gestores de compra Ivey 16:00 - 54,1 Muy Relevante Jueves 4 de Septiembre Evento Horario Previsión Anterior Importancia (AUD) Ventas minoristas (Mensualmente) 3:30 - 0,60% Muy Relevante (GBP) Decisión de tipos de interés 13:00 - 0,50% Muy Relevante (EUR) Anuncio de tipos de interés 13:45 - 0,15% Muy Relevante (USD) Cambio del empleo no agrícola ADP 14:15 208K 218K Muy Relevante (USD) Índice ISM no manufacturero 16:00 57,8 58,7 Muy Relevante