INVIERTE240218P S6

DIPLOMADO DE FORMULACION Y EVALUACION DE
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA – INVIERTE.PE
TEMA: FORMULACION DE PROYECTOS Y ANALISIS
TECNICO DE ALTERNATIVAS
DOCENTE: MBA JAVIER EDUARDO ORMEA VILLAVICENCIO
ESCUELA EMPRESARIAL DEL PERÚ

FORMULACION DE
PROYECTOS DE
INVERSION PUBLICA

FORMULACION Y
COSTOS DEL PROYECTO
HORIZONTE DE
PROYECTO
DEMANDA - OFERTA,
DEFICIT – BRECHA

4
Horizonte
de
evaluación
Análisis de
demanda
Análisis
de oferta
Balance
oferta -
demanda
Costos del
proyecto
Planteamiento
técnico de las
alternativas
FORMULACION DE PROYECTOS
Programación
de
actividades

5
Horizonte
de
evaluación
Análisis de
mercado
• Demanda
• Oferta
• Brecha
Análisis
técnico
• Tamaño
• Tecnología
• Localización
• Determinación
de
requerimiento
de recursos
Programación
de actividades
Plan de
implementación
Costos
Inversión
Operación y
mantenimiento

6
Estudios para Formular un Proyecto
PASOS INSTRUMENTOS RESULTADOS
I. Estudio de
mercado
II. Estudio
técnico
III. Estudio
económico
• Estimaciones de oferta
y demanda: Población
Objetivo
• Tamaño.
• Localización.
• Tecnología o Estrategia.
• Organización
• Implementación
• Inversión (fija e
Intangibles) y Capital de
Trabajo.
• Costos operativos
Determinación de
beneficios.
Análisis de
componentes.
Determinación de
costos y presupuesto.
Contribuye a la medición de costos y beneficios de la alternativa seleccionada.

7
INDICE
I. Estudio de Mercado
1. Horizonte de Evaluación
2. Demanda
3. Oferta
4. Balance Oferta - Demanda
ESTUDIO DE MERCADOESTUDIO DE MERCADO

8
En Proyectos Sociales:
Cuantificar la población afectada actual.
Delimitarla en una referencia geográfica.
Estimar su evolución para los próximos años.
Definir los bienes y servicios necesarios para atenderla
En Proyectos Productivos:
Identificar los competidores o oferentes
Cuantificar el tamaño de consumidores o clientes.
Existencia de mercado y sostenibilidad económica.
Estudio de Mercado
I. Estudio de Mercado

10
Horizonte de evaluación
Recordemos el Ciclo del Proyecto:
Fin
Post- Inversión
(Operación
y Mantenimiento)
Inversión
(Expediente técnico
y ejecución del
proyecto)
Pre-Inversión
(Estudios)
Retroalimentación
(aprender del pasado)
El Horizonte de Evaluación es el período que se establece para evaluar los
costos y beneficios atribuibles a cada Proyecto de Inversión Pública
Idea

11
El Horizonte de Evaluación es el período de tiempo en el que se desarrollan las
etapas de inversión y post-inversión
Es necesario evaluar en el tiempo si los insumos y gastos en los que se va a incurrir
son suficientes para generar los beneficios deseados.
El horizonte de evaluación es el período de tiempo en el cual se comparan los
ingresos y beneficios que el proyecto genera con los costos y gastos que
requiera. Se considera las etapas de inversión y mantenimiento. Asimismo, permite
proyectar la demanda y oferta del bien o servicio que se brindara con el proyecto.
1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN
Algunos criterios para determinar el horizonte de evaluación:
Procurar no ser mayor a 10 años, a menos que se justifique
El período de tiempo en el cual el proyecto generará beneficios
La vida útil del activo principal generado por el proyecto

Horizonte de evaluación del proyecto
Período para el cual se elaboran los flujos de beneficios y costos del proyecto a efectos de
evaluar su rentabilidad social y determinar si el proyecto es conveniente o no para la sociedad.
Horizonte de evaluación del PIP
Fase de Inversión Fase de Postinversión
Tiempo en que se ejecutarán las
acciones que se han previsto.
Para estimar el tiempo de duración de
esta fase, es necesario que se haya
elaborado el cronograma de
actividades.
Tiempo que se espera se pueda brindar los servicios
con la capacidad que ha sido intervenida con el
proyecto.
Tener presente que se considera como máximo 10 años
de esta fase para fines de evaluación.
Fase de
Inversión
Fase de Postinversión

Definición del horizonte de evaluación del
proyecto
Para definir este horizonte de evaluación se deben
considerar los distintos elementos que definen su
extensión:
El periodo de ejecución del PIP.
La vida útil de los activos principales.
La obsolescencia tecnológica esperada en los activos
que se van a adquirir.
La incertidumbre sobre el tiempo que durará la demanda
por el bien o el servicio a proveer.
En el caso de un PIP con más de una alternativa de solución, deberás definir el
horizonte de evaluación para cada una; si este fuese diferente no olvides que para
evaluarlas debes emplear el indicador pertinente para hacerlas comparables.
B/C: Valor anual equivalente (VAE) ^ C/E: Costo anual equivalente (CAE).

14
Además, las siguientes variables se deben tomar en cuenta:
Escala de inversión: Volumen de servicios a ofrecer
Localización: Mejor ubicación (grado de dispersión)
Momento de inicio y fin de la ejecución: Época menos riesgosa
Tecnología: Se debe conocer la tecnología disponible
Es posible modificar el horizonte de evaluación conforme se va
realizando un diseño más profundo de las alternativas.

15
También se deben de tomar en cuenta los factores de riesgo de la zona al
momento de decidir la localización y el diseño del proyecto. Se deben incluir
mecanismos para evitar:
Exposición: Decisiones y prácticas que ubican a una infraestructura en
las zonas de influencia de un peligro
Fragilidad: Nivel de resistencia y protección frente al impacto de un
peligro-amenaza
Resilencia: Capacidad de recuperación que pueda tener la unidad social
(persona, familia, comunidad) frente al impacto de un peligro-amenaza

16
EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN
1. Definir actividades para cada una de las acciones y
componentes
2. Definir duración de cada actividad
3. Establecer secuencia
4. Definir horizonte de evaluación
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Elaboración del expediente técnico
2 Licitación y contratación de la obra
3 Construcción de la obra
4 Liquidación de la obra
5 Mejoras en la gestión del servicio
6 Asistencia técnica a usuarios
7 Informe de evaluación culminación del PIP
8 Operación y mantenimiento
Año 10ACTIVIDADES Año 1
Período 0
Año 2 (…)
FASE DE INVERSIÓN
FASE DE POST INVERSIÓN

17
Para definir este horizonte de evaluación se deben considerar los
distintos elementos que definen su extensión:
a) La incertidumbre sobre el tiempo que durará la demanda por el
bien o servicio a proveer.
b) La obsolescencia tecnológica esperada en el sector que se va a
intervenir.
c) El periodo de vida útil de los activos principales.
1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

PERFIL DEL HORIZONTE DEL PROYECTO
( + )
Beneficios Netos Etapa Operativa
0 1 2 3 4 5 Año de Vida
Período de
Inversión Inicial
( - )

Determinación de la
Brecha Demanda - Oferta

21
El primer paso, es la definición de los bienes o
servicios que se proveerá a los usuarios o
beneficiarios
Corresponde al bien o servicio que se analizó en
el diagnóstico y alrededor del cual se planteó el
problema.
ASPECTO IMPORTANTE

Demandantes
y demanda
Población demandante
Demanda
“Población afectada directamente
por el problema identificado y que
exige la solución del mismo”
La demanda es la
relación entre una
serie de cantidades
demandadas y la
serie de sus
correspondientes
precios de un bien o
servicio.
Es la cantidad de un bien o
servicio que los
consumidores o usuarios
adquirirían en un momento
dado.
CANTIDAD
DEMANDADA
Ej. Servicios Educativos
Ej. 600 Niños (entre 6 y 11 años) del
distrito de Oxapampa
Ej. Demanda 600 servicios educativos

23
2.1 Identificando la población afectada:Enfoque Social
“Cuánta gente afectada por el problema estamos en condiciones reales de atender
hoy y de aquí en 10 años”
POBLACION DE
REFERENCIA
(en el ámbito de
intervención del
Proyecto)
3,567 habitantes
(100%)
POBLACION
AFECTADA
(POBLACION
CARENTE o
POTENCIAL)
2,497
habitantes
(70%)
POBLACION
NO AFECTADA
1,070 habitantes
(30%)
POBLACION OBJETIVO
(META DEL PROYECTO)
1,998 habitantes
(80%)
POBLACION APLAZADA
499 habitantes
(20%)

24
Población total
Considera la totalidad de la población del área de influencia del proyecto.
Población de referencia
Es la población vinculada al propósito del proyecto.
Población demandante potencial
Es la población con necesidades que potencialmente requeriría los
servicios en los que intervendrá el proyecto.
Población demandante efectiva
Es la población con necesidades que busca atención, es decir, aquella
que requerirá y demandará efectivamente los servicios en los que
intervendrá el Proyecto.

25
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Considerar el área de influencia.
Definir los servicios que demandarán los usuarios y que se proveerán con el proyecto
Estimar la población demandante (número de usuarios actuales y futuros)
Población
total
Población
de
referencia
Población
demandante
potencial
Población
demandante
efectiva
Población del
área de influencia
Población vinculada
al proyecto
Población con
necesidades
Población que
busca atención

26
ANÁLISIS DE LA DEMANDA: POBLACIÓN DEMANDANTE
TIPO DE
PROYECTO
POBLACIÓN DE
REFERENCIA
POBLACIÓN DEMANDANTE
POTENCIAL
POBLACIÓN DEMANDANTE
EFECTIVA
Educación Población del área de
influencia por grupos de
edades
Población en edad escolar (de
acuerdo con el nivel educativo).
Población en edad escolar que
acude a las Instituciones
Educativas para matricularse
Salud Población del área de
influencia por grupos de
edades y/o sexo, relacionados
con los servicios de salud
analizados en el proyecto
Grupo de población que tiene
necesidad de los servicios de
salud
Grupo de población que acude
a los establecimientos de salud.
Riego Familias que tienen terrenos
aptos para la actividad agrícola
en el área de influencia
Familias que se dedican a la
actividad agrícola y tienen
déficit hídrico
Familias que solicitan el
servicio a la organización de
usuarios.
Carreteras Población total del área de
influencia
Población con necesidad de
trasladarse (viaje)
Población que busca
trasladarse
Sistema de
transportes
Población total del área de
influencia
trasladarse (viaje)
trasladarse
Electrificación
Rural
Población total de la localidad Abonados domésticos (Nº de
hogares), Abonados
comerciales, Abonados de Uso
General, Abonados de
Pequeña Industria
Abonados que solicita
conectarse al sistema eléctrico.

27
ANÁLISIS DE LA DEMANDA: POBLACIÓN DEMANDANTE
TIPO DE
PROYECTO
POBLACIÓN DE
REFERENCIA
POBLACIÓN
DEMANDANTE
POTENCIAL
POBLACIÓN
DEMANDANTE
EFECTIVA
Agua Potable Población total del área de
influencia.
influencia que no recibe el
servicio
Población que solicita el
servicio
Alcantarillado Población total del área de
influencia
influencia que no recibe el
servicio
Población que solicita el
servicio
Residuos
sólidos
influencia
influencia
influencia
Pistas y
veredas
influencia
trasladarse
trasladarse

28
ANÁLISIS DE LA DEMANDA: DEMANDA
Cantidad de bienes y servicios que la población demandante requiere (indicador y cantidad)
TIPO DE PROYECTO DEMANDA- INDICADORES
Educación Nº de matrículas
Salud Nº de atenciones de salud (preventivas, recuperativas)
Riego M3 de agua/año
Carreteras Tráfico de vehículos: IMDa (Indice Medio Diario Anual)
Sistema de transportes Nº Pasajeros/hora/sentido
Electrificación Rural Nº Kwh - mes
Agua Potable Nº Litros /segundo
Alcantarillado Nº Litros /segundo
Residuos sólidos NºTM residuos/día
Pistas y veredas IMD vehículos (Indice Medio Diario Anual)
IMD peatones (Indice medio Diario Anual )
Analizar factores que influyen en la demanda, su comportamiento a futuro; ¿se modificaría
con el proyecto?
Sustento: Diagnóstico del área de influencia, de los involucrados.

29
“Cuánta gente tiene capacidad económica y está dispuesta a pagar por el bien o
producto”
POBLACION DEL
AREA DE
MERCADO
5,000 demandantes
(100%)
DEMANDA
POTENCIAL
(CON LA
NECESIDAD O
INTERESADOS)
3,500
demandantes
(70%)
POBLACION SIN LA
NECESIDAD, NO
INTERESADOS
1,500 demandantes
(30%)
DEMANDA EFECTIVA
(CON CAPACIDAD Y CON
DISPOSICION A PAGAR)
2,800 demandantes
(80%)
POBLACION SIN
DISPOSICION A PAGAR
700 demandantes
(20%)
2.2 Identificando la demanda potencial: Enfoque de mercado o
privado

30
2.3 Relación ente Conceptos (ejemplos)
PROYECTO Población de
Referencia (N)
Población
Afectada (A)
Población
Objetivo (B)
CARENCIA
DE AGUA
POTABLE
CONTAMI-
NACION
POR AGUAS
SERVIDAS
ANALFA-
BETISMO
Población total
del Municipio
vinculada al
proyecto
Total de viviendas
En el caso urbano
del Municipio
Números de
Habitantes
Mayores de
6 años
Población carente
Del servicio (25%
del total de la
Población de Referencia)
# de viviendas sin
Red de desagüe
(35% de las
viviendas)
Número de habitantes
analfabetos
Mayores de 6
años edad.
• Total de analfabetos
de 6 a 20 años.
• 50% de analfabetos
mayores de 20 años.
Cono occidental de la
ciudad 40% de las
viviendas sin desagüe
70% de la población
afectada.

31
2.4 Definir la población objetivo
Teóricamente, debería ser la totalidad del déficit o población carente en cada uno
de los casos.
Población objetivo = Población carente
Sin embargo, esto no necesariamente se va a poder llevar a cabo por diversos
tipos de limitaciones (disponibilidad de recursos presupuestales, logísticos,
capacidad institucional, etc.). En estos casos, es usual que quien lleva a cabo el
proyecto haya establecido como meta atender un cierto porcentaje de la
población carente.
Población objetivo = % definido x Población carente
POBLACIÓN OBJETIVO O DEMANDANTE EFECTIVO: es aquella
población que requiere y demanda efectivamente los bienes o servicios
del proyecto. O también, se define como la población que efectivamente
se beneficiará del proyecto

Análisis de los demandantes
POBLACIÓN DEL
ÁREA GEOGRÁFICA
DE REFERENCIA
ÁREA GEOGRÁFICA
DE REFERENCIA
POBLACIÓN DEL
ÁREA GEOGRÁFICA
DE INFLUENCIA
ÁREA GEOGRÁFICA
DE INFLUENCIA
POBLACIÓN DEL
ÁREA EXCLUIDA
ÁREA EXCLUIDA
Población
Potencialmente
Afectada
Población
Efectivamente
Afectada
Población No
Afectada
Población
Demandante
Población No
Demandante
Población
Atendida
Población
No
Atendida
Población
Excluida
Población
Objetivo
Identificación
Formulación
Población afectada

33
2.5 Criterios y caracterización de la población Objetivo
Por atributos varios
Edad (jóvenes o adultos)
Nivel de Ingresos
Nivel educativo, Idioma (quechua)
Sexo
Por impacto o gravedad del problema
Por dimensión geográfica
Por su nivel productivo / tecnológico
Por la disponibilidad y calidad de los RRNN
Por acceso de los servicios públicos
Por disponibilidad de servicios financieros y no financieros
Criterios
Grado y nivel del problema (o pobreza).
Grupos con vulnerabilidad
Impacto del proyecto
Afectados por la violencia política
Articulación al mercado
Concentración geográfica, potencialidad de recursos y activos, etc.

34
Ejemplo : ÁREAS DE RIESGO (Donde se ubica la
Población)

35
El conocer la demanda por el bien o servicio permitirá
determinar el tamaño óptimo del proyecto.
Este análisis consiste en identificar y proyectar los servicios
demandados a lo largo del horizonte de evaluación.
A partir de:
la población
demandante
La cantidad demandada
del bien y/o servicio que
se desea brindar
Se calcula:
Consiste básicamente en :
i. La determinación del bien y/o servicio que el proyecto busca
ofrecer.
ii. La proyección (estimación) de la población objetivo.
2.6 Análisis de la Demanda

36
Análisis de demanda
¿Qué determina la demanda?
¿Qué factores influyen en la determinación
de la demanda?
¿Cómo se comporta la demanda en el
tiempo?
Se busca responder a las preguntas:

37
Así como las unidades en que éstos serán medidos.
Educación
Salud
Acueducto, alcantarillado
Electricidad
Transporte
Limpieza Pública
Mercado
Matadero
Alumnos/año
Atenciones/año
M3/año, litros/seg.
Kilovatios - hora
Pasajeros/día o año
Toneladas/día o año
Toneladas/día o año
Cabezas/día, Ton/año
Los bienes o servicios que se ofrecerán surgen directamente de las Alternativas de
Solución. Por ejemplo:
•Py. Saneamiento ---) Ss. Dotación de agua y Capacitación para uso adecuado del
agua.
•Py. Salud ---) Promoción, consultas de IRA y EDA, parto (según el nivel del
establecimiento de salud).
•Py. Educación ---) Ss. Educativos para los tres primeros años de nivel primaria,
para educación especial, etc.
2.6.1. Determinación de los bienes y/o servicios

Identificación y
caracterización del
bien o servicio
demandado
Demanda
Teniendo en consideración la población
demandante, se caracteriza el bien o
servicio que esta requiere, para lo cual
se tendrá presente el problema
principal identificado.
Tener bien
definido el bien o
servicio
Definición
temporal
Especificar la unidad de tiempo (año,
mes, etc.) en la cual se cuantificará la
demanda
Unidad mínima de
medida
Se establece cuántas unidades de la
población demandante requerirán una
unidad del bien o servicio. Especificar
además la unidad mínima de análisis
(individuos, familias, niños, etc.)
¿Qué se requiere?
¿Quién lo requiere?
¿Cantidad que se requiere?
¿Por cuánto tiempo lo requiere?
¿Qué se requiere?
¿Quién lo requiere?
¿Cantidad que se requiere?
¿Por cuánto tiempo lo requiere?

Cuantificación de la
demanda del bien o
servicio actual Demanda
Mediante la recopilación de información
estadística de características de la
población, del problema a solucionar, se
procede a estimar la población
demandante.
Cualitativamente
Cuantitativamente
Se identifica la cantidad actual de la
población demandante del bien o
servicio.
Objetivo: Cuantificar qué bienes o servicios
–y que cantidad- está dispuesta a adquirir o
consumir la población

Población demandante – Demanda -
Cuantificación
Población
Demandante
Cantidad
demandada
X
Servicio o Bien
(Consumo
Individual)
=
Población X KW / cliente = Cantidad demandada
Población X Agua / cliente = Cantidad demandada
Población X Atenciones por
Necesidades = Cantidad demandada
sentidas

41
2.6.2. Estimación de la Población Objetivo: Algunos Métodos
1. INFORMACIÓN DISPONIBLE:
Censos o registros
Estudios recientes
Certificación del INEI
2. PROYECCIONES INTER CENSALES
Pt = P0 (1 + r)t
P0 : Población año base (inicial)
Pt : Población del año a estimar (final)
r : tasa de crecimiento poblacional
t : número de años entre año base y año final
Pob2003 (1+tasa anual) Pob2004 (1+tasa anual)
2003 2004 2005 2012 2013
......
..
Pob2003 (1+tasa anual)9
Pob2012 (1+tasa anual)
Pob2003(1+tasa anual)2

42
Estimación con una tasa de crecimiento asumida
Población actual del municipio (año cero) = 52,600 habitantes.
Tasa de crecimiento anual: 2.8%
Factor de crecimiento anual = 1 + 0.028 = 1.028
Población esperada para cada año = la del año anterior por
el factor
Población Año 0 52,600
Población Año 1 52,600 x 1.028 = 54,073
Población Año 2 54,073 x 1.028 = 55,587
Población Año 3 55,587 x 1.028 = 57,143
Población Año 4 57,143 x 1.028 = 58,743
Población Año 5 58,743 x 1.028 = 60,388
Ejemplo 1:

43
Ejemplo 2:
Proyección de demanda a partir de población INTER
CENSAL
La población urbana del Municipio de Accos actualmente (año 0) es
de 35,200 habitantes.
La capacidad instalada para atención de agua tiene un promedio
diario de 5,000 metros cúbicos/día y ya es insuficiente para atender
la población.
Se requiere estimar la demanda insatisfecha para los próximos 20
años, tomando un estándar de consumo per cápita de 250
litros/día.
La tasa de crecimiento aproximada de la población es del 3%
anual.
Con la información disponible construimos
el siguiente cuadro:

44
MUNICIPIO DE ACCOS PROYECTO: AMPLIACION
DEL ACUEDUCTO
PROYECCIONES DE POBLACION, DEMANDA Y DEFICIT
POBLACION DEMANDA OFERTA DEFICIT
AÑO URBANA M3/DIA M3/DIA M3/DIA
(1) (2) (3) (4)
0 35200 8800 5000 3800
1 36256 9064 5000 4064
2 37344 9336 5000 4336
3 38464 9616 5000 4616
4 39618 9904 5000 4904
5 40806 10202 5000 5202
6 42031 10508 5000 5508
7 43292 10823 5000 5823
8 44590 11148 5000 6148
9 45928 11482 5000 6482
10 47306 11826 5000 6826
11 48725 12181 5000 7181
12 50187 12547 5000 7547
13 51692 12923 5000 7923
14 53243 13311 5000 8311
15 54840 13710 5000 8710
16 56486 14121 5000 9121
17 58180 14545 5000 9545
18 59926 14981 5000 9981
19 61723 15431 5000 10431
20 63575 15894 5000 10894
Pt = P0 (1 + r)t

45
2.6.3 Otra Forma de Estimación de la Población Afectada
Población necesitada o carente: P
Estándar de consumo per cápita: c
Demanda esperada: D
D = P ٠ c
A partir de ello se realiza la proyección respetiva con información histórica
PROYECCIONES A PARTIR DE REGISTROS HISTÓRICOS DE
CONSUMO
Definir una tendencia
Ajustar sobre dicha tendencia
Método común: Ajuste lineal
(logarítmico o semi logarítmico, etc.)
-Cuantitativamente
-Gráficamente

2.6.4 Métodos CENSO-MUESTRA
Pasos:
Delimitación geográfica
Conteo de viviendas
Diseño y selección de la
muestra
Encuesta muestral
Procesamiento y
expansión

Método CENSO-MUESTRA
El Municipio de Montealegre
Datos obtenidos del conteo y de la muestra:
Total viviendas particulares: 4,850
Muestra del 10% = 485 viviendas
Personas que habitan en las viviendas de la
muestra (contadas en la encuesta) = 3,056
Relación de personas por vivienda = 3,056/485 =
6.3
Población en hogares particulares = 4,850 x 6.3 =
30,555 personas
Población en Hogares colectivos (Lugares
Especiales de Alojamiento) = 268 personas
POBLACION TOTAL = 30,555 + 268 = 30,823

48
AJUSTE Y PROYECCIÓN DE UNA SERIE
HISTORICA
Valores
proyectados
Registro histórico
de Consumo +
Función de ajuste – Interpreta la tendencia
+
+ + +
+
+
+
+ +
+ ++
+
CONSUMO
AÑOS0

Análisis de la Oferta
MBA JAVIER ORMEA VILLAVICENCIO

50
3. OFERTA
A. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OFERTA
Analizar el comportamiento y evolución de los oferentes del bien o servicio (si
los hubiere) en el área de influencia del proyecto.
Por ejemplo en Educación, el análisis de oferta dependerá de la existencia o
no de establecimientos educacionales en el ámbito donde se ha detectado el
problema.
Por lo tanto, existirán dos tipos de análisis de oferta:
Cuando NO existe un establecimiento educacional.
Cuando SI existe un establecimiento educacional
B. ESTIMACION DE LA OFERTA ACTUAL
Identificados los oferentes, se debe estimar la capacidad actual de
producción del bien o servicio que el proyecto producirá.
La oferta corresponde al volumen de servicio provisto al momento en que se
esta desarrollando el estudio.

51
Instrumentos geográficos
Superposición de mapas
DISTRIBUCIÓN DE OFERTA
CONCENTRACION DE DEMANDA
VACIOS DE
ATENCION

52
El Mapa de Oferta-Demanda
facilita identificar vacíos de atención
Centros de
atención
Población
desatendida
Población
cubierta
Área de
cobertura
Sobreoferta
Posible nueva ubicación
Población
demandante

53
3.1 ANÁLISIS DE LA OFERTA
C. PROYECCIÓN DE LA OFERTA
Estimar la capacidad de producción a futuro para los años
comprendidos en el horizonte del proyecto.
Estimar los probables planes de expansión de los actuales
oferentes.
Identificar proyectos en curso de potenciales oferentes.
Siempre realizar la Oferta Optimizada
D. BALANCE DEMANDA - OFERTA
A partir de los dos pasos anteriores se estimará el déficit actual y
proyectado (balance demanda – oferta), restando de la demanda
la oferta: DEMANDA INSATISFECHA
Que por lo general, está definida como la capacidad de la
que se puede disponer de manera óptima con los recursos
disponibles y efectivamente utilizables.

Análisis de Oferta
El análisis de oferta radica en identificar y proyectar la capacidad de con la
que se cuenta actualmente para brindar los servicios deseados.
En todo este análisis se trabaja sobre la base de la oferta optimizada
La oferta optimizada es la capacidad de
oferta de la que se puede disponer,
óptimamente, con los recursos disponibles
Se debe tener en cuenta que la oferta optimizada debe estar en las mismas
unidades de medida que la demanda efectiva con proyecto

Balance Oferta – Demanda
Déficit Brecha

56
El proyecto debería tener como meta global cubrir su demanda
potencial;
En muchos casos se considera como meta global atender un cierto
porcentaje de la demanda no atendida (brecha o déficit).
También deben plantearse metas parciales (% de avance en los
periodos previos a la consolidación), de acuerdo a programación.
i. DETERMINACIÓN DE METAS
ii. PLAN DE PRODUCCIÓN DE SERVICIOS
Se estima el volumen de cada servicio que el proyecto ofrecerá a partir
de su consolidación, que será el producto de:
La demanda efectiva de servicios no atendida en el año de
consolidación;
El porcentaje de la demanda efectiva no atendida que el proyecto
cubrirá.
A partir de este punto se determina :
4. Balance Oferta – Demanda – (Brecha o déficit)

RESULTADOS A OBTENER
• Determinar los productos o servicios
que serán potencialmente demandados
al proyecto.
• Se identifican las metas globales y
parciales de cada proyecto alternativo.

ANALISIS DE LA BRECHA y LA DEMANDA OBJETIVO
• Estimar el déficit o brecha según tipos
de servicios: diferencia entre demanda
efectiva y la oferta optimizada para
cada uno de los servicios.
Déficit o Brecha = Demanda Efectiva –
Oferta Optimizada
Demanda Objetivo = % del Déficit

TIPOS DE BRECHA
•• Brecha de cobertura ó de cantidad:,
cuando se está dejando de atender a un
sector de la población bajo responsabilidad
del sector, en determinadas unidades
productoras de servicios.
• Brecha de calidad: cuando si bien se está
atendiendo a la población bajo
responsabilidad sin un déficit apreciable,
los servicios prestados no se realizan en
condiciones adecuadas, en cuyo caso la
oferta optimizada es cero.

ANALISIS DE BRECHA
BALANCE ENTRE LA OFERTA Y DEMANDA PROYECTADA DE PASTA DE
CACAO
AÑO OFERTA
(TM)
DEMANDA
(TM)
BALANCE
(TM)
2012
2013
2014
2015
2016
213.5
220.8
228.1
235.4
242.7
352
358
364
371
377
- 120.5
- 137.2
- 135.9
- 135.6
- 134.3

62
Población afectada : Población de la localidad de
Pichari
Habitantes : 6 720
Familias : 1 120
Tasa de crecimiento de la demanda
2,47% promedio anual.
Población objetivo : 100%. Todos demandan
servicios de recolección y disposición final de
RR.SS.
PROYECCIÓN DE POBLACIÓN
OBJETIVO
6,720
6,886
7,056
7,230
7,409
7,592
7,779
7,972
8,169
8,370
8,577
6,500
7,000
7,500
8,000
8,500
9,000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DEMANDA : OBJETIVO
Ejemplo de RRSS: DEMANDA (SERVICIOS)
Deben mencionarse los servicios que el proyecto
proveerá y sus unidades de medida.
Recolección de RR.SS. ( TM / año )
Almacenamiento de RR.SS. (# de contenedores )
Disposición final de RR.SS. ( m3 / año )
Capacitación a personal ( número de personas )
Talleres de difusión y sensibilización a la
población ( número de personas )

63
RECOLECCIÓN
Generación
Generación per cápita = 0,51 Kg. = 0,00051 TM
• Generación diaria total = 0,00051 TM x 6 720 habitantes =
3,43 TM / día 1 251 TM / año
• Dato : La tasa de crecimiento promedio anual de RR.SS. generados
es 1%
Recolección
• Año 1 = [ 0,51 x ( 1 + 0,01 ) ^ 1 ] * [ 6 720 * ( 1 + 0,0247 ) ^ 1 ] =
3,55 TM / día 1 295 TM / año
• Año 6 = [ 0,51 x ( 1 + 0,01 ) ^ 6 ] * [ 6 720 * ( 1 + 0,0247 ) ^ 6 ] =
4,21 TM / día 1 537 TM / año
• Año 10 = [ 0,51 x ( 1 + 0,01 ) ^ 10 ] * [ 6 720 * ( 1 + 0,0247 ) ^ 10 ] =
4,83 TM / día 1 764 TM / año

64
Año Población
Generación
per cápita –
GPC (Kg.)
Generación
Diaria
(TM)
Generación
Anual (TM)
0 6 720 0,51 3,43 1 251
1 6 886 0,52 3,55 1 295
2 7 056 0,52 3,67 1 340
3 7 230 0,53 3,80 1 387
4 7 409 0,53 3,93 1 435
5 7 592 0,54 4,07 1 485
6 7 779 0,54 4,21 1 537
7 7 972 0,55 4,36 1 591
8 8 169 0,55 4,51 1 647
9 8 370 0,56 4,67 1 704
10 8 577 0,56 4,83 1 764
RECOLECCIÓN

65
ALMACENAMIENTO
• Se instalarán contenedores en los lugares de mayor generación.
• Un contenedor tiene 1 m3 de capacidad, pero se colmata al 80%.
• La vida útil del contenedor es 3 años.
• El total de contenedores a adquirir es 26 contenedores.
Año
Mercado Central Av. de la Cultura Jr. César Vallejo TOTAL
m3
/día Nº Cont. m3
/día Nº Cont. m3
/día Nº Cont. Nº Cont.
0 1,20 2 1,50 2 1,00 2 6
1 1,21 2 1,52 2 1,01 2 6
2 1,22 2 1,53 2 1,02 2 6
3 1,24 2 1,55 2 1,03 2 6
4 1,25 2 1,56 2 1,04 2 6
5 1,26 2 1,58 2 1,05 2 6
6 1,27 2 1,59 2 1,06 2 6
7 1,29 2 1,61 3 1,07 2 7
8 1,30 2 1,62 3 1,08 2 7
9 1,31 2 1,64 3 1,09 2 7
10 1,33 2 1,66 3 1,10 2 7

66
DISPOSICIÓN FINAL
VRS = R x D x MC x RS-NR
VRS : Volumen en el Relleno Sanitario ( m3 / año )
• R : Peso total de RR.SS. ( TM / año )
• D : Densidad de compactación : Los RR.SS. se compactarán en el
Relleno Sanitario ( Se asume 60% )
• MC : Material de cobertura : Se asume 25% de material de cobertura
• RS - NR : Residuos Sólidos No Reaprovechables: En Pichari, es 8%
Volumen actual : 1 251 TM / año x 0,6 x 1,25 x 8% = 75 m3 / año
Área del Relleno Sanitario : Sumatoria del Volumen de los 10 años
dividida entre la profundidad máxima en la zona ( 4 metros )

67
DISPOSICIÓN FINAL
Año
Generación
Anual
Densidad
Material de
Cobertura
No Reaprovechable Área Total
0 1 251 0,60 1,25 0,08 75
1 1 295 0,60 1,25 0,08 78
2 1 340 0,60 1,25 0,08 80
3 1 387 0,60 1,25 0,08 83
4 1 435 0,60 1,25 0,08 86
5 1 485 0,60 1,25 0,08 89
6 1 537 0,60 1,25 0,08 92
7 1 591 0,60 1,25 0,08 95
8 1 647 0,60 1,25 0,08 99
9 1 704 0,60 1,25 0,08 102
10 1 764 0,60 1,25 0,08 106
10 Años 911
Profundidad ( 4m ) 228
+ Área Administrativa ( 30% ) 296

68
BARRIDO, TRANSPORTE, TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN
Barrido
• El rendimiento promedio podría llegar a 2 Km. / día, pero se aprecian rendimientos de 700 m
ú 800 m. / día. Se recomienda :
Transporte
• El camión baranda recorre 10,85 Km. / día a una velocidad promedio de 1,55 Km. / hora,
contando con 1 chofer y 2 ayudantes ( a partir del año 2, serán 6 personas más, estando 3 a
medio turno )
Transferencia
• Dado que el Relleno Sanitario está relativamente cerca de la ciudad, no son necesarios los
Camiones - Madrina ni Planta de Transferencia
3 a 5 veces : Mercados y grandes áreas comerciales
2 veces : Centro de la ciudad, pequeñas áreas comerciales
y zonas residenciales de bajos ingresos
1 vez : Zonas residenciales de altos ingresos
Capacitación
• Se dirigirá a las personas que trabajarán en el Relleno Sanitario, en los temas de
Tratamiento, Disposición Final y Seguridad en el trabajo
Difusión y Sensibilización
• Se dirigirá a la población y tratará sobre la frecuencia, las rutas, nuevas zonas y los horarios
de recolección por zona ( el camión baranda no pasará por cada acera ).

69
RESUMEN - DEMANDA POR SERVICIO
Año
Almacenam. (Nº
(Contenedores)
Recolección
(TM/año)
Disp. Final
(m3/año)
Capacitación
Difus.-Sensib.
(Población)
0 6 1 251 75 3 6 720
1 6 1 295 78 6 6 886
2 6 1 340 80 9 7 056
3 6 1 387 83 9 7 230
4 6 1 435 86 9 7 409
5 6 1 485 89 9 7 592
6 6 1 537 92 9 7 779
7 7 1 591 95 9 7 972
8 7 1 647 99 9 8 169
9 7 1 704 102 9 8 370
10 7 1 764 106 9 8 577

70
Año Almacenam Recolección Disp. Final Capacitación
Difusión
Sensibiliz.
0 0 939 0 0 0
1 0 939 0 0 0
2 0 939 0 0 0
3 0 939 0 0 0
4 0 939 0 0 0
5 0 939 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
OFERTA : ACTUAL
Recursos físicos
• 1 camión de 3 TM ( 10 m3 ) de capacidad y 5 años de antigüedad
• 1 botadero de 0,2 has ( a espacio abierto )
• Contenedores : No existen
Recursos humanos
• 1 chofer, 2 ayudantes y 1 administrativo, sin capacitación
• Herramientas: escoba, carretilla, pala y rastrillo
La recolección se da 3 veces por semana en 2 turnos
Recolección Anual de RR.SS. : 3 TM / turno x 2 turnos / día x 3 días / semana x 52,14
semanas / año = 939 TM / año

71
Se evitó volver
a pasar por la
misma vía más
de una vez, por
lo que se
redujo el
recorrido de
11,94 Kms. a
10,85 Kms.
X X
25 36 14 13 15
Posta Médica Nª 2
12
35 29 24
PostaMédica
Nº1
22 28
Colegio
"Clorinda Matto
de Turner"
32 35 22 23 19 26 22 26 27
46 41
Municipalidad
Iglesia
25 28 25 29
19 16 12
Colegio
"Daniel
Alcides
Carrión"
22 26 18 29
18 29 25 38
31 25
48
A Ccatunrumi
AvenidaLaCultura
Jirón César Vallejo
AKimbiri
45
ASanMartínde
Pangoa Garaje de unidad recolectora
5
35
Mercado Central
Botadero de
"Pichari Baja"
Plaza de Armas
Botadero
clandestino
Botadero
clandestino
Río Apurímac
Primera ruta: De 10 a 14 horas
Segunda ruta: De 18 a 22 horas
1a Ruta : De 10 a 14 horas
2a Ruta : De 18 a 22 horas
OFERTA : OPTIMIZADA

72
Año Almacenam Recolección Disp. Final Capacitación
Difusión
Sensibiliz.
0 0 939 0 0 0
1 0 1 251 0 0 0
2 0 1 877 0 0 0
3 0 1 877 0 0 0
4 0 1 877 0 0 0
5 0 1 877 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
OFERTA : OPTIMIZADA
Aumentar la recolección de 3 a 4 días por semana
Con esto, se amplía 33% la recolección de RR.SS. :
939 x 1,333 = 1 251 TM / año
Considerar 1 turno adicional de recolección a partir del año 2
Con esto, se amplía 50% la recolección de RR.SS. :
1 251 x 1,5 = 1 877 TM / año
Sensibilizar a la población para que deposite los RR.SS. en donde existe acceso para el camión
recolector
Un programa radial de 2 meses, que comunique a la población la frecuencia, los horarios y rutas.
Desde el año 6, la oferta será nula ( el camión estará inoperativo )

73
BALANCE OFERTA - DEMANDA (DEFICIT)
Año
Almacenamiento Recolección Disposición Final Capacitación
Difusión-
Sensibilización
DEM OF BAL DEM OF BAL DEM OF BAL DEM OF BAL DEM OF BAL
0 6 0 6 1251 939 312 75 0 75 3 0 3 6720 0 6720
1 6 0 6 1295 1251 44 78 0 78 6 0 6 6886 0 6886
2 6 0 6 1340 1877 -537 80 0 80 9 0 9 7056 0 7056
3 6 0 6 1387 1877 -490 83 0 83 9 0 9 7230 0 7230
4 6 0 6 1435 1877 -442 86 0 86 9 0 9 7409 0 7409
5 6 0 6 1485 1877 -392 89 0 89 9 0 9 7592 0 7592
6 6 0 6 1537 0 1537 92 0 92 9 0 9 7779 0 7779
7 7 0 7 1591 0 1591 95 0 95 9 0 9 7972 0 7972
8 7 0 7 1647 0 1647 99 0 99 9 0 9 8169 0 8169
9 7 0 7 1704 0 1704 102 0 102 9 0 9 8370 0 8370
10 7 0 7 1764 0 1764 106 0 106 9 0 9 8577 0 8577
Meta Física : 8 243 TMT

1
2
3
4 5
6
8
7
7
ANÁLISIS TÉCNICO

PELIGROS
RELEVANTES
Elementos o componentes del proyecto
Captación
1
Línea de conducción
2 -3
Planta de tratamiento
4-5
Reservorio
Tanques
6-7
LLUVIAS
INTENSAS-
incremento de
caudal, desbordes
Formas
constructivas
adecuadas.
Muro de contención
Construir estructuras
de soporte (puente)
y de protección
(muros).
DESLIZAMIENTOS Construir estructuras
de soporte.
Recuperación de
cubierta vegetal
Formas
constructivas
apropiadas.
Estructuras de
protección.
Recuperación de
cubierta vegetal.
SISMOS Aplicar normas de
sismo resistencia
Aplicar normas de
sismo resistencia
Aplicar normas de
sismo resistencia
Aplicar normas de
sismo resistencia
ERUPCIÓN
VOLCÁNICA
Cubierta para la
planta, apropiada
para resistir
acumulación
MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS

76
Consideraciones
finales sobre la
determinación de la
brecha demanda oferta

Cuidado con la sobreestimación!
# de Unidades
Años
Demanda real a posteriori
Demanda proyectada
SOBREESTIMACION
DE LA DEMANDA
SOBREESTIMACION
DE LA DEMANDA
ESTA
SOBRESTIMACION
PUEDE LLEVAR A
SOBREDIMENSIONAR
EL PROYECTO

Efectos del sobredimensionamiento
Años
RECURSOS ESCASOS
MAL UTILIZADOS
SOBREESTIMACION
DE LA DEMANDAERRORES EN LA DEFINICION
DEL TAMAÑO DEL PROYECTO
ESTA
SOBRESTIMACION
PUEDE LLEVAR A
SOBREDIMENSIONAR
EL PROYECTO

Caracterización, cuantificación y proyección de la población necesitada
Determinación y cuantificación de la demanda
Determinación y cuantificación de la oferta
Determinación y cuantificación de la demanda insatisfecha (déficit)
Proyección de demanda, oferta y déficit
Análisis del entorno, área de influencia y sistema (red) actual
Optimización de la situación actual
Retroalimentación al análisis del problema y ajuste del árbol
Revisión - validación - reformulación de alternativas de solución
Población-Demanda-Oferta-Déficit

Tamaño
Localización
Tecnología

Factores condicionantes
del tamaño
Población afectada, demanda insatisfecha y
distribución espacial
Financiamiento y costo
Economías de escala y tecnología
Localización
Disponibilidad de insumos
Estacionalidades y fluctuaciones
Normas reguladoras y espacio
Cobertura institucional
Impacto ambiental

Tamaño y evolución del proyecto
Alta capacidad
instalada
Expansión
escalonada
Iniciación en pequeña
escala
Expansión con
nuevos proyectos

Medidas de tamaño
por tipología de proyectos
Educación
Salud
Acueducto, alcantarillado
Electricidad
Transporte
Alumnos/año
Atenciones/año
M3/año, litros/seg.
Kilovatios - hora
Pasajeros/día o año

El proceso de ubicación ó localización del
lugar adecuado para instalar un proyecto
requiere el análisis de diversos factores, y
desde los puntos de vista económico, social,
tecnológico y del mercado entre otros.
Una de las decisiones más difíciles es la
determinación del sitio para ubicar un
proyecto
De la correcta determinación de este sitio,
depende en gran parte el éxito del proyecto.
Estudio de localizacion

Teorías de localización
a. Por costos
. Punto de costos de transporte mínimos
. Punto de costos de producción mínimos
. Costos totales mínimos
b. Por los ingresos
. Orientación al mercado
. Punto de mayores ingresos

Factores locacionales
Ubicación-concentración de la población objetivo
Localización de materias primas e insumos
Vías de comunicación y medios de transporte
Infraestructura y servicios básicos
Topografía y suelos
Clima-ambiente-salubridad
Impacto ambiental
Planes reguladores y ordenamiento urbano
Precio de la tierra

Sistema de circulación y tránsito
Políticas o necesidades de desconcentración
Incentivos fiscales para localización
Políticas s/ distribución urbano-rural
Financiamiento
Tamaño y tecnología
Preservación del patrimonio histórico-cultural
Intereses y presiones político - comunales
Análisis de competitividad regional
Factores locacionales

1.- MACROLOCALIZACION.- Es decir, la
selección de la región o zona más
adecuada, evaluando las regiones que
preliminarmente presenten mejores
condiciones.
2.- MICROLOCALIZACION.- Es decir, la
selección especifica del sitio o terreno
que se encuentra en la región que ha
sido evaluada como la más conveniente.
Tipos de localización

El Mapa de Oferta-Demanda
facilita identificar vacíos de atención
Centros de
atención
Población desatendida
Población
cubierta
Area de
cobertura
Sobreoferta
Posible nueva ubicación
Población
demandante

Importancia de la tecnología en la
evaluación del proyecto
La selección de la tecnología
apropiada es una de las decisiones
clave del proyecto
La tecnología define las inversiones y
costos del proyecto

Tecnología del proyecto:
Cuestiones
Selección de la tecnología
¿Cuál es la tecnología más adecuada
para el proyecto?
Efectos de la tecnología
¿Qué efectos tiene la tecnología
sobre el proyecto y su ámbito?

Investigación sobre tecnologías de
producción
• Tecnología
• Capacidad de Planta
• Localización
• Proceso Productivo
• Inversión
• Costos Operación
ASPECTOS TÉCNICOS COSTOS:

Factores incidentes en la tecnología
Financiamiento
Localización
Tamaño y evolución
Economías de escala
Usos y costumbres
Características del producto
y/o servicio
Insumos
Garantías de mantenimiento
Obsolescencia
Dependencia del proveedor
Políticas de empleo
Políticas arancelarias
Políticas sobre tecnología
Protección
Régimen de contratación
Impacto ambiental
Seguridad industrial

Selección de la tecnología
¿Cuál es la mejor tecnología?
Dos respuestas: Técnica y Económica
Eficiencia técnica
Relación entre cantidad de recurso empleado y
cantidad de recurso obtenido
Eficiencia económica
Relación entre el valor de los recursos
empleados y los obtenidos

PLAN DE PRODUCCION

LOS COSTOS A PRECIOS DE
MERCADO
LOS COSTOS A PRECIOS DE
MERCADO
El objetivo es determinar la totalidad
de los costos de cada proyecto
alternativo, valorados a precios de
mercado.
Posteriormente, estos costos serán
distribuidos a lo largo del horizonte
de evaluación, para elaborar el flujo
de costos a precios de mercado.

PROGRAMA DE PRODUCCIONPROGRAMA DE PRODUCCION
PRODUCTO/SERVICIO
AÑOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D

ELABORAR EL PROGRAMA DE
REQUERIMIENTOS
ELABORAR EL PROGRAMA DE
REQUERIMIENTOS
Determinar el programa de requerimientos
Determinar el programa funcional de los
servicios sobre la base de la Meta de
Producción.
Para todos los servicios se desarrollarán
cuatro tipos de análisis:
–Programa de RR.HH.
–Programa de equipamiento e infraestructura
–Programa de insumos y suministros
–Programa de gestión

PROGRAMA DE RECURSOS
HUMANOS
PROGRAMA DE RECURSOS
HUMANOS
RUBRO U.M. CANTIDAD
Jefe del proyecto (1) Mes 42
Asistente del Jefe de Proyecto (1) Mes 42
Profesionales (4) Mes 42
Contador (1) – ( al 50%) Mes 42
Coordinador de Monitoreo Y Eval. (1)- ( al 30%) Mes 42

A. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
A.1 Almacén de acopio e insumos (10 TM) Centros 4
A.2 Almacenes de semilla (10 TM) Almacén 24
A.3 Rehabilitación de Canales revestidos Km. 20
B. EQUIPOS
B.1.1 Computadoras Unidad 3
B.1.2 Impresoras de inyección de tinta Unidad 3
B.1.3 Equipo de oficina Dotación 3
B.1.4 Suministros Dotación 3
B.1.5 Materiales de escritorio Dotación 21
UM CANTIDAD
PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA DE INSUMOS Y SUMINISTROSPROGRAMA DE INSUMOS Y SUMINISTROS
A.2 COSTOS OPERATIVOS. UM CANTIDAD
A.2.1 Alquiler de oficinas (1) Mes 72
A.2.2 Movilidad local (para 7 personas) Mes 33
A.2.3 Materiales de escritorio (para 7 personas) Dotación 21
B.5 MATERIALES E IMPRESOS
B.5.1 Folletos agropecuarios Millares 18
B.5.2 Folletos de nutrición Millares 18
B.5.3 Folletos agro negocios Millares 18
B.5.4 Manual de promoción agropecuaria Cientos 3
B.5.5 Manual de promoción en nutrición Cientos 3
B.5.6 Carteles visibles de identificación Anual 3
B.5.7 Trípticos Anual 3

PLAN DE IMPLEMENTACIONPLAN DE IMPLEMENTACION
EJEMPLO DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC
Implementación del local xx
Adquisición de la maquinaria
Adquisición de la materia prima
Adquisición de insumos
Puesta en marcha
Proceso Productivo
Comercialización
xx
xx
xx
xxxx
xxxx
xxxx
xx
xx
xxxx
xxxx
xxxx
xx
xx
xxxx
xxxx
xxxx
xx
xx
xxxx
xxxx
xxxx
xx
xx
xxxx
xxxx
xxxx
xx
xx
xxxx
xxxx
xxxx
xx
xx
xxxx
xxxx
xxxx
Asistencia Técnica
Capacitación
xxxx xxxx
x
xxxx
x
xxxx
x
xxxx
x
xx
x
xx
x

ELABORAR EL PRESUPUESTO DE CADA
ACCION
ELABORAR EL PRESUPUESTO DE CADA
ACCION
Precisar los costos unitarios y por
período por requerimiento, con y
sin impuestos.
Considerar los gastos
administrativos y el rubro de
imprevistos.
Elaborar el presupuesto de cada
alternativa con y sin impuestos.

COSTOS SIN PROYECTOCOSTOS SIN PROYECTO
Se refiere a los costos de operación:
(personal, insumos, servicios, gastos
administrativos e imprevistos) y a los
costos de mantenimiento. Son
necesarios para producir las
atenciones previstas en la situación
optimizada.
Se deben precisar los costos
unitarios con y sin impuestos.

COSTOS CON PROYECTO
Inversión
COSTOS CON PROYECTO
Inversión
Intangibles: estudios de prefactibilidad,
factibilidad, definitivos, diseño e implementación
de procesos y capacitación.
Tangibles: Infraestructura, equipamiento.
Gastos preoperativos o costos de pre-
inversión: arreglos institucionales, saneamiento
físico legal de inmuebles y terrenos, así como
gastos de preinstalación.
Inversión en capital de trabajo: Para la puesta
en marcha del proyecto (RR.HH., insumos, gastos
administrativos.).
Imprevistos: % estimado del costo de inversión.

COSTOS CON PROYECTOS
Valor de Recuperación
Valor de Recuperación
• Para determinar el valor de
recuperación se resta del valor del
activo sin impuestos el monto de
depreciación anual (valor del activo
sin impuestos/vida útil)
multiplicado por el número de años
del horizonte del proyecto.

Costos de operación y mantenimiento
• Se refiere a los costos de operación:
(personal, insumos, servicios, gastos
administrativos e imprevistos) y a los
costos de mantenimiento. Son
necesarios para producir las
atenciones previstas en el Plan de
Producción.
• Se deben precisar los costos unitarios
con y sin impuestos.

COSTO TOTAL CON
PROYECTOS
COSTO TOTAL CON
PROYECTOS
Inversión Total + Costo Operativo
Costo Total

COSTOS
INCREMENTALES
COSTOS DE
LA SITUACIÓN
CON
PROYECTO
COSTOS DE LA
SITUACIÓN SIN
PROYECTO
_
En algunos casos la Situación Sin
Proyecto es inexistente debido a que
no se otorga el bien o servicio.

COSTOS INCREMENTALESCOSTOS INCREMENTALES
• Se calculan como la diferencia entre
los costos con proyecto y los costos
sin proyecto.
• Se debe calcular con y sin impuestos.
• Los costos incrementales sin
impuestos se utilizarán para realizar
la evaluación económica por la
metodología de costo efectividad.

INVIERTE240218P S6

Más contenido relacionado

La actualidad más candente (20)

Similar a INVIERTE240218P S6 (20)

Más de DiplomadosESEP (20)

Último (20)

INVIERTE240218P S6