Lucuma
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Este documento describe la cadena productiva de la lúcuma en Perú. Explica que la producción y rendimiento de lúcuma han aumentado constantemente en los últimos años. También describe los principales modelos de exportación de derivados de lúcuma, como harina y pulpa, a industrias alimenticias en otros países. El documento concluye analizando las tendencias positivas en la producción de lúcuma y el potencial para desarrollar nuevos productos de mayor valor agregado.
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Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lúcuma](https://image.slidesharecdn.com/lucuma-120925005413-phpapp01/85/Lucuma-50-320.jpg)
Lucuma
- 1. Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lúcuma Diagnóstico Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lúcuma
- 2. I. Cadena Productiva 1. Dinámica Productiva y Exportadora Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lúcuma
- 3. La lúcuma fundamenta su elevado potencial comercial en su sabor sui-generis, capaz de proyectarlo como un insumo estrella en diversos usos de la industria alimenticia Frutal originario de la sierra peruana Actualmente se cultiva entre los 0 y 2500 msnm El árbol de donde se extrae el fruto alcanza de 15 a 20 m de altura Se adapta a climas subtropicales con temperaturas bajas mayores a 12ºC Tolera suelos salinos y períodos secos Usos Composición Química de la Se consume en estado fresco o procesado, como harina o pulpa, para Lúcuma en 100gr. de Fruta la preparación de helados, golosinas, repostería, pastelería, jugos, tortas, dulces, yogurt, flan e, incluso, como saborizante de alimentos. Composición Valor Energia (Kcal) 99 Agua (gr) 72,3 Biotipos Proteína(gr) 1,5 Grasa (gr) 0,5 Carbohidratos (gr) 25 Hay dos grandes tipos de lúcuma: seda y palo. Dentro de ellas, Fibra (gr) 1,3 existen 120 biotipos diferentes, que combinan distintos tamaños, Ceniza (gr) 0,7 colores, olores, sabores y contextura de pulpa. Calcio (mg) 16 Fósforo (mg) 26 Hierro (mg) 0,4 Valor Nutricional Retinol (ug) 355 Tiamina (mg) 0,01 La fruta contiene un alto contenido de fibra, niacina y hierro. Riboflavina (mg) 0,14 Niacina (mg) 1,96 Ac. Ascórbico (mg) 2,2 Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lúcuma
- 4. Ventajas y valor nutricional de los derivados Harina de Lúcuma Pulpa de Lúcuma Puede ser transportada a largas Pueda ser transportada a largas Ventajas distancias distancias Puede ser almacenada por años sin Congelada puede ser almacenada por perder sus características originales largo tiempo sin perder sus características originales 329 calorías 99 calorías 4 gramos de proteínas 1.5 gramos de proteínas 2.3 gramos de fibras 1.3 gramos de fibras Valor Nutricional de 100 ramos 186 mg de fósforo 26 mg de fósforo 92 mg de calcio 16 mg de calcio 4.6 mg de fierro 0.4 mg de fierro 9.3 gramos de agua 72.3 gramos de agua 2.4 gramos de lípidos 0.5 gramos de lípidos 2.3 gramos de ceniza 0.7 gramos de ceniza 0.2 mg de tiamina 0.01 mg de tiamina 11.6 mg de ácido ascórbico 2.2 mg de ácido ascórbico 0.3 mg de riboflavina 0.14 mg de riboflavina 1.96 mg de niacina 2.3 mg de caroteno Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lúcuma
- 5. Proceso productivo de los derivados Harina de Lúcuma Pulpa de Lúcuma Cosecha Cosecha Recepción y Recepción y Selección Selección Lavado Lavado Extracción Pelado de Semilla Pelado Extracción de Semillas Trozado Trozado Deshidratado Pulpeado y Refinado Molienda Estandarizado Envasado Prensado Almacenaje Empacado Congelado y Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lúcuma Almacenado
- 6. Cadena productiva de la lúcuma: abastecimiento local de frutas La lúcuma fresca llega de las diferentes zonas de producción siendo distribuida principalmente a los mercados mayoristas, minoristas y supermercados. La empresa Gloria utiliza fruta fresca para la producción de yogurt. Cliente Final Cliente Final Comercio Minorista Comercio Minorista Supermercados Supermercados Comercio Mayorista Comercio Mayorista Servicio de Apoyo Servicio de Apoyo Transporte Transporte Terrestre Terrestre Acopiador Acopiador Productores Costa Productores Costa yySierra Sierra Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lúcuma
- 7. Cadena productiva de la lúcuma: abastecimiento local de pulpa y harina Las industrias heladeras y panificadoras son las principales demandantes de harina de lúcuma, figurando la empresa Nestlé como el mayor consumidor local, siendo abastecido por la Asociación de Productores de Lúcuma y productores de la costa y sierra. Las empresas heladeras artesanales e industriales utilizan pulpa y harina respectivamente. Productora de Productora de Panaderías, Panaderías, Empresas Empresas Empresas Empresas Derivados Derivados Pastelerías yyotras Pastelerías otras Panificadoras Panificadoras Panificadora Panificadora Lácteos Lácteos empresas empresas Alicorp yyTeal Alicorp Teal Nabisco Nabisco Nestlé Nestlé Distribuidor Acopiador/ Procesador Acopiador/ Procesador Distribuidor Empresa NISA --AGRO Empresa NISA AGRO Acopiador/Procesador Acopiador/Procesador Servicio de Apoyo: Servicio de Apoyo: Gestor Comercial: Gestor Comercial: Transporte Artesanal Artesanal Transporte Terrestre PROLUCUMA PROLUCUMA Terrestre Productores Costa yySierra Productores entre Productores entre Productores Costa Sierra Supe yyArequipa Supe Arequipa Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lúcuma
- 8. Modelos de exportación de los derivados de la lúcuma Industria Alimenticia Extranjera Consumidores Consumidores Extranjeros Extranjeros Productos de Consumo Industrial Productos Productos Elaborados Elaborados Industrias Prolúcuma Exprocom Alimenticias Locales Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lúcuma
- 9. Cadena productiva de la lúcuma: primer modelo de exportación NISA Agro procesa y comercializa los derivados de la lúcuma a nivel internacional gracias a un acuerdo con Prolúcuma. Dicho gremio ha establecido contactos comerciales en EEUU con la empresa ELIPSE cuya función principal es la representación del gremio y la promoción y comercialización de productos elaborados en base de Lúcuma. Industria Panificadora Industria de Jugos Industria Láctea Industria Láctea Industria Panificadora Industria de Jugos (Helados, Yogurts) (Helados, Yogurts) Cliente Internacional: Cliente Internacional: DEMANDA Productor de Alimentos Productor de Alimentos OFERTA Servicio de Apoyo Servicio de Apoyo Transporte Transporte Broker: Broker: Aéreo yyMarítimo Proveedores de Insumos Aéreo Marítimo Elipse --USA Elipse USA Agentes de Aduanas Bolsas Laminadas Agentes de Aduanas Control Fitosanitario Control Fitosanitario Cajas de Cartón Acopiador/ Sector financiero privado Sector financiero privado Acopiador/ Procesador en Lima: Procesador en Lima: Empresa NISA --AGRO Empresa NISA AGRO Proveedores de Insumos Gestor Comercial: Gestor Comercial: Fertilizantes Viveros(Plantas) PROLUCUMA PROLUCUMA Servicio de Apoyo Servicio de Apoyo INIA (Semillas) Transporte Transporte Bolsas Productores entre Terrestre Terrestre Papel y Cajas de Madera o plástico Productores entre Supe yyArequipa Supe Arequipa Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lúcuma
- 10. Cadena productiva de la lúcuma: segundo modelo de exportación La empresa Exprocom se encarga de acopiar, procesar y exportar harina de lúcuma dirigida principalmente hacia la industria heladera chilena. Industria Heladera Industria Heladera DEMANDA Cliente Internacional: Cliente Internacional: Productor de Alimentos Productor de Alimentos Servicio de Apoyo Servicio de Apoyo Transporte Aéreo yy OFERTA Transporte Aéreo Broker Marítimo Marítimo Broker Agentes de Aduanas Agentes de Aduanas Control Fitosanitario Control Fitosanitario Sector Financiero Privado Sector Financiero Privado Proveedores Proveedores de Insumos Reprocesamiento: Reprocesamiento: de Insumos Empresa EXPROCOM Bolsas de Polipropileno Empresa EXPROCOM Bolsas de Polipropileno En Lima En Lima y Papel Cajas y Papel Cajas Transporte Transporte Terrestre: Alquiler Terrestre: Alquiler Procesamiento Procesamiento de Camiones de Camiones Harina de lúcuma: Harina de lúcuma: Empresa EXPROCOM Empresa EXPROCOM en Huanta en Huanta Productores de Huanta Productores de Huanta Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lúcuma
- 11. Cadena productiva de la lúcuma: tercer modelo de exportación Alicorp figura como el principal exportador de productos elaborados con diversos sabores –entre ellos la lúcuma- siendo su principal destino Bolivia. DEMANDA Cliente Final: Cliente Final: Cliente Final: Cliente Final: Cliente Final: Cliente Final: Panamá Panamá Bolivia Bolivia Argentina Argentina Servicio de Apoyo Servicio de Apoyo Servicio de Apoyo Transporte Marítimo Transporte Terrestre Transporte Aéreo Exportación de Exportación de Exportación de Exportación de Exportación de Exportación de Galletas Galletas Galletas Helados Helados Galletas Empresa Empresa Productora de Empresa Empresa Productora de Panificadora Panificadora Derivados Panificadora Panificadora Derivados Industrias Teal Alicorp Lácteos Nestlé Industrias Teal Alicorp Lácteos Nestlé OFERTA Distribuidor Acopiador/ Procesador Acopiador/ Procesador Distribuidor Empresa NISA --AGRO Empresa NISA AGRO Acopiador/Procesador Acopiador/Procesador Servicio de Apoyo: Servicio de Apoyo: Gestor Comercial: Gestor Comercial: Transporte Artesanal Artesanal Transporte Terrestre PROLUCUMA PROLUCUMA Terrestre Productores Costa Productores Costa Productores entre Productores entre yySierra Sierra Supe yyArequipa Supe Arequipa Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lúcuma
- 12. Tendencia creciente de producción de lúcuma En los últimos 6 años (1997-2002) la producción de lúcuma ha venido creciendo a un ritmo de 15% por año, con rendimiento por hectárea en ascenso, a una tasa anual de 0,8%. Según esta tendencia y a la luz estudios de investigación efectuados por INIA, el rendimiento actual de 8,6 TM/Ha podría aumentar a 10 TM/Ha en los próximos años, mejorando la calidad de los biotipos, apuntando a la estandarización de la oferta. Estas mejoras también deben permitir un mayor rendimiento de la materia prima para su procesamiento como pulpa de lúcuma. Los estudios de INIA confirman las ventajas de la pulpa frente a la harina, tanto en aroma como en color. Hasta el momento no se ha realizado investigaciones para desarrollar productos de mayor valor agregado, como milkshake instantáneo, lúcuma liofilizada, pasta de lúcuma pasteurizada y aséptica. Producción y Rendimiento de la Lúcuma Miles TM TM/ha 5,8 6 4,6 9 5 4,2 8 4 3,6 2,9 7 3 2,5 6 2 1 5 0 4 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Producción Rendimiento Fuente: MINAG Elaboración: MAXIMIXE Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lúcuma
- 13. Producción y rendimiento de lúcuma por departamentos Producción y Rendimiento de Lúcuma por Departamentos Año 2002 Producción: 235 TM Lima: Mayor Lima: Mayor Rendimiento:16,7 Productor Productor TM/Ha Participación Nac:4% Tumbes Loreto Nacional Nacional Amazonas Piura Producción: 125 TM Producción:36 TM Rendimiento:9,6 Rendimiento: 4,5 TM/Ha TM/Ha Lambayeque Participación Nac:0,6% Cajamarca Participación Nac:2% San Martín Producción: 250 TM La Libertad Producción:65 TM Rendimiento:5,6 TM/Ha Producción:37 TM Rendimiento: 13 TM/Ha Participación Nac:4% Rendimiento: 4,6 TM/Ha Participación Nac: 1,1% Ancash Participación Nac: 0,6% Producción:372 TM Huánuco Rendimiento:8,9 TM/Ha Ucayali Pasco Producción:23 TM Participación Nac:6% Rendimiento: 3,8 Piura: Mayor Piura: Mayor TM/Ha Junín Rendimiento/Ha Rendimiento/Ha Producción:3,9 mil TM Rendimiento: 9,3 TM/Ha Lima Madre de Dios Participación Nac: 0 4% por por Participación Nac: 68% Producción:5 TM Huancavelica cultivos Cusco Rendimiento:5 TM/Ha cultivos Participación: 0,1% de mayor edad de mayor edad Producción:263 TM Rendimiento: 4,6 Ica Ayacucho Apurimac Puno TM/Ha Producción:41 TM Participación Nac: Producción:322 TM Rendimiento: 4,1 TM/Ha 5% Rendimiento: 8,2 TM/Ha Arequipa Participación Nac: 0,7% Participación Nac:6% Moquegua Tacna Producción:75 TM Rendimiento: 7,4 TM/Ha Producción:17 TM Participación Nac: 1% Rendimiento: 5,5 TM/Ha Participación Nac: 0,3% Fuente: MINAG Elaboración: MAXIMIXE Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lúcuma
- 14. Asociación de productores de lúcuma (Prolúcuma) Prolúcuma es un gremio que reúne a 30 socios productores de Lúcuma entre Supe y Arequipa, con aproximadamente 250 hectáreas tecnificadas, que representa el 37% del total nacional. Producción Estimada de Lúcuma El gremio tiene como principales objetivos la comercialización interna y de exportación, así AÑO 2004 2005 2006 como la capacitación técnica y productiva de sus Producción de asociados. Asociados a 600 1200 2400 Prolúcuma (TM) Prolúcuma señala que la cosecha de todos sus socios durante la campaña que terminó en Producción Estimada de 300 600 1200 Junio/Julio bordeó las 300 TM de fruta fresca. Pulpa (TM)* Asimismo, estima que la producción de sus * Relación de Conversión 2:1 asociados se debería estar duplicando cada año Fuente: Prolúcuma Elaboración MAXIMIXE hasta llegar a superar las 2.500 TM por año, lo que dependería del incremento del hectareaje con la incorporación de nuevos socios. Dicho gremio comercializa a nivel local e internacional la pulpa de lúcuma congelada bajo la marca Green Food, abasteciendo principalmente a la empresa Nestlé. Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lúcuma
- 15. Costos de inversión Los costos de inversión promedio por hectárea con sistema de riego para la zona de la costa es de 12.4 mil dólares. Para el caso de agricultores que poseen tierras la inversión promedio es 5.4 mil dólares. Cabe indicar que el costo de inversión varía dependiendo principalmente del sistema de riego utilizado, llegando a sistemas con tecnología de punta a un costo de US$ 2,500. En zonas cercanas al río no se requiere de la construcción de pozos. Inversión Promedio por Hectárea de la Costa Rubros Costo Part. Total % Total Costo Inversión (US$) 12450 100,0% Compra Hectárea 7000 56,2% Siembra 1100 8,8% Sistema Riego Tecnificado 1850 14,9% Capital de Trabajo 1600 12,9% Const. Pozo 700 5,6% Javas 60 0,5% Tijeras, Barril 40 0,3% Otras Inversiones 100 0,8% Fuente: INIA Elaboración: MAXIMIXE Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lúcuma
- 16. Costos de producción de la lúcuma Los costos de producción para la costa con riego tecnificado están correlacionados positivamente con el número de años de las plantaciones injertadas. Sin embargo, mayores rendimientos por hectárea implican menores costos por TM. Promedio Costos de Producción por Hectárea (US$) Rubros Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Año6 Año7 Año8 Insumos y MOD 1700 2200 2460 2720 2980 3240 3500 3700 Rendimiento y Costo Promedio por Hectárea Rubros Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Año6 Año7 Año8 TM/Ha 0 0 0 1 2,5 3,5 5,5 9 US$/TM 2720 1192 925,7 636,4 411,1 Fuente: INIA Elaboración: MAXIMIXE A nivel local los mayoristas compran y acopian la producción de lúcuma en chacras pequeñas, siendo ellos quienes manejan los precios. Sin embargo, en hectáreas tecnificadas existe libre juego entre la oferta y demanda de los productores y mayoristas. El precio en chacra que percibe el productor es de US$ 1,7 por Kg, el cual es vendido por el mayorista a un precio de US$2,8 por Kg. aproximadamente. La planta de la lúcuma florea durante todo el año y tiene en la costa central entre noviembre y abril sus meses de mayor producción. Caracterización de la Oferta de Lúcuma Meses del Año E F M A M J J A S O N D Volumen de producción TM /Ha 5 TM 2TM >1TM 2 TM 5 TM Meses de alta producción Meses de baja producción Meses de moderada producción Fuente: INIA Elaboración: MAXIMIXE Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lúcuma
- 17. Costos de producción y exportación de pulpa de lúcuma Costos de Producción y Exportación por TM de Pulpa de La inversión requerida para una planta procesadora de Lúcuma pulpa asciende a US$ 499,920. Rubros Costo Part. Total % Dentro de los costos asociados a dicha inversión destaca la fuerte participación de la materia prima que representa el Costos Variables (US$/TM) 1 920,0 100% 62% del costo variable total. Materia Prima 1 190,0 62,0% MOD 650,0 33,9% Cabe indicar que bajo supuestos de venta de 2,500 dólares Costos Fabricación 20,0 1,0% por TM y volúmenes de venta de 1200 TM se podrían Energía 10,0 0,5% obtener márgenes brutos sobre las ventas de 23%. Costo Variable Vtas 20,0 1,0% Ventas, Adm. Public. 30,0 1,6% Fletes, Aduanas, Certificación De otro lado, el joint venture entre Prolúcuma y NISA-Agro le permite acopiar y procesar la producción de los Costos Fijos (Mensuales) 1090,0 100% asociados al gremio. NISA-Agro tiene una tarifa de US$ Alquiler Sala proceso/cámara 300,0 28% 0.55 por Kg de pulpa de lúcuma procesada. Alquiler Oficina 300,0 28% Gastos y Servicios 350,0 32% NISA Agro se encarga de consolidar y exportar los Otros Gastos 140,0 13% derivados de lúcuma hacia los puntos de destino establecidos en el caso de Estados Unidos por el broker Fuente: Prolúcuma Elaboración: MAXIMIXE Elipse CO encargado de la representación del Gremio y la Promoción/Comercialización de los productos en base de lúcuma. Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lúcuma
- 18. Incipiente nivel exportador de la lúcuma y derivados de consumo industrial Las exportaciones de lúcuma y derivados de consumo industrial mostró una tendencia creciente entre 1995 y 1997 en valores FOB, pero cayó en 1998 por efectos del Fenómeno del Niño. En el año 2001 mostró un espectacular crecimiento de 276% respecto al año 2000 generado por una importante demanda de harina de lúcuma proveniente de Chile. Sin embargo, en el año 2002 cayeron las ventas externas en 39% ocasionado por la reducción de la demanda de Chile y Japón. El precio por TM fue de 2.2 miles de dólares. Las principales partidas bajo las cuales se exporta los derivados de la lúcuma son: Partida Arancelaria Harina de Lúcuma:1106309000-1106309010 Partida Arancelaria Pulpa de Lúcuma:0811909000-2008999000 La lúcuma y sus derivados de consumo industrial se exportan bajo 18 partidas, que incluyen otras frutas. Exportación de Lúcuma y Derivados de Uso Industrial 50,0 44,0 24,0 45,0 35,6 20,0 40,0 35,0 16,0 26,9 30,0 25,0 12,0 20,0 15,9 11,2 13,8 8,0 15,0 11,7 8,5 10,0 4,0 5,0 0,0 0,0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Miles US$ TM Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lúcuma
- 19. Diversificación de exportaciones de la lúcuma y derivados de consumo industrial En el año 2002 los principales destinos de las exportaciones de lúcuma y sus derivados de consumo industrial fueron Estados Unidos (61%) y Chile (14%). Sin embargo, en los años 1996-1997 Japón ha mostrado participaciones mayores al 40% del total exportado. Cabe señalar que la demanda de Chile de harina de lúcuma se deriva para la fabricación de helados y su consumo aparente de lúcuma y derivados de consumo industrial fue de 812 TM en el 2002. 1995 2002 Reino Unido Japón Alemania Francia 0,1% Bulgaria 3,7% 3,2% EEUU 4,8% 1,2% 58,7% Brasil Italia 0,1% 5,1% Holanda 6,6% EEUU 61,1% Chile 41,1% Italia Chile 0,2% 14,1% Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lúcuma
- 20. Exportadores cortoplacistas con tendencia hacia la exportación de pulpa de lúcuma Ranking de Exportadores de Lúcuma y Derivados de Uso Industrial En el 2002 el mercado de destino de Gandules, Negocios e Inmuebles y Latin (miles US$) Product fue Estados Unidos donde se colocó Año Part. pulpa, pulpa en pasta y harina de lúcuma 2002 % respectivamente. En cambio las Gandules Inc S.A.C. 7,1 26% exportaciones de harina de lúcuma de Negocios E Inmuebles S.A. 3,8 14% Exprocom tuvieron como destino final a Chile. Exprocom S.A.C. 3,8 14% Destacan las ventas externas de lúcumas Latin Product EIRL 2,6 10% frescas de Agrícola Athos a Holanda y de Agricola Athos S.A. 1,8 7% Inmolag a Francia y Alemania . Inmolag Sa 1,8 7% Agro Industria El Vado EIRL 1,6 6% Durante el período 1995-2002 se observó un Otros 26,9 100% incremento de 3 a 18 exportadores, con un constante ingreso y salida del mercado. Sin Total 26,9 100 embargo, sólo Latin Market y Negocios e Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE Inmuebles tienen en el mercado 4 y 3 años consecutivos respectivamente, mientras que Ranking de Principales Productos Exportados Derivados de la los demás exportadores tienen como máximo Lúcuma de Uso Industrial dos años consecutivos en el mercado. (miles US$) Para el período 1995 y 2002 se observa un Año Part. Año Part. cambio en la participación de la harina por la 1995 % 2002 % pulpa de lúcuma sobre la exportación total, Pulpa de Lúcuma 13,5 50% producto que viene siendo ampliamente Harina de Lúcuma 8,5 100% 8,1 30% demandado por Estados Unidos, mientras Lúcuma fresca y otros 5,4 20% , que la harina de lúcuma tiene una importante Total 8,5 26,9 100 demanda en Chile y la lúcuma fresca en Alemania y Francia. Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lúcuma
- 21. Bolivia: Principal destino de exportaciones de productos elaborados con diversos sabores –entre ellos la lúcuma- Exportación de Productos Elaborados de Diversos Sabores -Entre Ellos la Lúcuma- 110,7 120,0 80,0 Las exportaciones de productos 100,0 83,2 elaborados con diversos sabores - 80,0 60,0 entre ellos la lúcuma- han mostrado 64,4 60,0 un importante crecimiento en los 40,0 40,0 últimos años con una tasa de 33% en 20,0 el año 2002 respecto al año 2001. 20,0 0,7 0,7 0,2 1,1 0,2 0,0 0,0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Miles US$ TM Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE Destino de las Exportaciones de Productos Elaborados con Diversos Sabores -Entre Ellos la Lúcuma- En el 2002 las exportaciones de 1995 2002 productos elaborados con diversos Panamá Argentina sabores –entre ellos la lúcuma- EEUU 2,9% 0,01% tuvieron como principal destino 2,3% Bolivia, principalmente en galletas y golosinas. Chile 100,0% Bolivia 94,8% Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lúcuma
- 22. Alicorp: Principal exportador de productos elaborados con diversos sabores –entre ellos la Lúcuma- Ranking de Principales Productos Elaborados con Diversos Sabores -Entre Ellos Para el período 1995 y 2002 se la Lúcuma- observa un cambio en la participación (Miles US$) de helados de lúcuma hacia el Año Part. Año Part. consumo de galletas y golosinas de 1995 % 2002 % diversos sabores -entre ellos la lúcuma- siendo ampliamente Galletas y golosinas de diversos sabores -entre ellos la lúcuma- 108,2 97,7% demandado por Bolivia, mientras que Mermelada de lúcuma 2,5 2,3% la mermelada y helados de lúcuma tuvieron como destino EE.UU. y Helados de lúcuma 0,2 100% 0,006 0,0% Argentina respectivamente. Total 0,2 110,7 100 Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE Ranking de Exportadores de Productos Elaborados con Diversos Sabores - Entre Ellos la Lúcuma - (miles US$) En el 2002 el único mercado de destino de Alicorp y Molitalia fue Año Part. Bolivia donde se colocó galletas y 2002 % golosinas de diversos sabores –entre Alicorp 90,2 81% ellos la lúcuma-. Industrias Teal Molitalia 14,7 13% colocó sus exportaciones de galletas Industrias Teal 3,2 3% en Panamá. Nreps e Inversiones y Nreps Soc De Resp Ltda 1,5 1% Negociaciones exportaron mermelada Inversiones Y Negociaciones Continental 0,9 1% de Lúcuma hacia EE.UU. Otros 0,2 0% Total 110,7 100 Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lúcuma
- 23. Proyecciones de exportación de la lúcuma En el año 2003 las exportaciones de lúcuma y derivados fue de 54 mil dólares y se espera exportar 25 TM en el año 2004. Actualmente en Estados Unidos se cotiza a US$ 2.7, US$ 8 y US$ 0.85 por Kg de pulpa congelada, harina de lúcuma y lúcuma de seda fresca respectivamente. Proyecciones de Exportaciones de Lúcuma y Derivados AÑO 2004 2005 2006 Exportaciones TM 25 50 80 Fuente: Prolúcuma Elaboración MAXIMIXE Las exportaciones de lúcuma y derivados apuntan al aumento de su volumen en Estados Unidos y Japón. Prolúcuma busca promocionar los derivados de la lúcuma en ferias tales como Fancy Food en EEUU, Mondo del Gelato en Italia, Anuga en Alemania entre otras ferias especializadas. Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lúcuma
- 24. III. Dinámica mundial 1. Dinámica productiva Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lúcuma
- 25. Perú: Principal productor de lúcuma Perú es el líder en la producción de lúcuma, con una producción de 5,8 miles de TM en el año 2002, destinado principalmente a la agroindustria para la producción de harina y pulpa de lúcuma. Para el mercado internacional se destina aproximadamente el 1% de la producción de lúcuma principalmente para pedidos y muestras. A nivel local se abastece principalmente la producción de helados de Nestlé. La producción de lúcuma se orienta en el caso de Chile sólo al mercado local enfocándose un 34,08% al mercado interno y un 65,2% a la agroindustria, especialmente para la producción de helados. Asimismo, Ecuador y Brasil ya están haciendo pruebas de sembríos. Ranking de Rendimiento Mundial de la Lúcuma (TM/ha) 2002 Promedio Mundial 9,6 Ranking de Productores Mundiales de Lúcuma ( TM) Período Part. Crecimiento Promedio Anual Países 2002 % 2002/01 2002/90 Perú 8,6 Mundo 6 629,0 100 Perú 5 818,0 88% 39 15 Chile 811,0 12% nd nd Fuente: ODEPA, MINAG Elaboración: MAXIMIXE Chile 10,6 0 2 4 6 8 10 12 Chile Perú Promedio Mundial Fuente: ODEPA, MINAG Elaboración: MAXIMIXE Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lúcuma
- 26. III. Dinámica mundial 2. Dinámica de la Demanda Mundial Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lúcuma
- 27. Oportunidades de la pulpa de lúcuma en el mercado de frutas congeladas Dinámica de los Principales Demandantes Mundiales de Otras Frutas Congelada (Partida 081190) 27 Alemania 24 La demanda mundial fue de 572 millones de dólares Participación Promedio 2002/98 en el 2002. Este rubro tuvo un crecimiento promedio 21 anual de 2% durante el período 1998-2002. Corea 18 del Sur muestra la mayor dinámica mundial en 15 EEUU demanda de otras frutas congelada con una tasa de 12 Francia crecimiento anual de 35%. 9 Japón 6 Holanda Italia Asimismo, Alemania refleja un decrecimiento en su Reino Unido Canadá 3 Rep. Korea demanda, mientras que Japón y Estados Unidos España México Polonia 0 reflejan una tendencia creciente en su demanda y -13 -3 7 17 27 37 participación. Estados Unidos puede incrementar su volumen demandado de lúcuma dado que existen interés de 3,0 Austria compañías norteamericanas interesadas en introducir Participación Promedio 2002/98 Suiza este sabor peruano, igual situación sucede con Japón Bélgica Suecia y Nueva Zelanda. 2,0 Australia Asimismo, Italia, Suiza y Alemania podrían convertirse en potenciales compradores, 1,0 Noruega dependiendo de cómo acepten dichos mercados este Dinamarca Finlandia nuevo sabor, dirigido principalmente a la industria heladera. 0,0 -2 0 2 4 6 8 Crec. Prom. de las Importaciones 2002/98 Promedio Mundial = 2 1/ Crec. Prom de los últimos 2002/98 Fuente: CCI Elaboración: MAXIMIXE Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lúcuma
- 28. Oportunidades de la pulpa de lúcuma en el mercado de frutas congeladas Mercado de Destino Dominante Los principales demandantes de la partida Crecimiento Anual Países 2002 en Valor entre Part. Principales Países 081190 concentran más del 50% de los pedidos Miles US$ Prom.(%) Proveedores 1998-2002, % mundiales, siendo Canadá su principal proveedor para los primeros cuatro países. Resalta Chile, Polonia (40%), Canadá (12%), Alemania 83 673,0 -7,0 23,7 Holanda (11%) que aunque no es un proveedor principal tiene una mayor participación que Perú en los primeros Canadá (45%), México (11%), EEUU 92 319,0 10,0 13,1 Costa Rica (10%) tres mercados. Canadá (24%), EEUU (20%), Japón 72 217,0 14,0 12,2 China (19%) Cabe indicar que Chile se encuentra Francia 54 464,0 -2,0 9,2 Italia (22%), Canadá (9%), promocionando la pulpa de lúcuma en Europa y la Polonia (9%) chilena Agrícola Robles planea introducirla en Suecia (20%), Austria(19%), Italia 30 750,0 5,0 5,1 Alemania(9%) Italia para la fabricación de helados y postres. Mercado de Destino Emergente Crecimiento anual Part. Principales Países Países 2002Miles US$ en valor entre Los mercados emergentes en la partida (081190) Prom.(%) Proveedores 1998-2002, % tienen baja participación en el comercio mundial China(88%), Tailandia(6%), Rep. De Korea 13 457,0 35,0 1,3 EE.UU.(3%) del rubro, aunque su demanda crece a tasas Ucrania(33%), Grecia(21%), altas. Destaca el fuerte crecimiento de México, Polonia 8 893,0 18,0 1,0 Belarus(17%) Estados Unidos (68%), Chile(19%) que viene siendo abastecido por EE.UU. , Chile y México 5 052,0 17,0 0,8 y Grecia (7%) Grecia. Fuente: CCI Elaboración: MAXIMIXE Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lúcuma
- 29. Oportunidades de la pulpa de lúcuma en el mercado de pulpa de frutas La demanda mundial de pulpa de frutas bajo la partida Dinámica de los Principales Demandantes Mundiales de Demás Frutas Preparadas o en Conserva (Partida 200899) 200899 fue de 865 millones de dólares en el 2002. Destacó la participación de EEUU y el dinamismo de Corea del Sur con tasas de crecimiento promedio anual 30 de 19%.Este sector mostró un crecimiento de 4% anual 27 Participación Promedio 2002/98 durante el período 1998-2002. 24 EEUU 21 Mercado de Destino Dominante 18 15 Japón Crecimiento Anual 12 2002 Part. Principales Países Alemania Países en Valor entre Miles US$ Prom.(%) Proveedores 9 1998-2002, % Francia Canadá 6 Holanda México (24%), China (12%), EEUU 253 933,0 9,0 26,9 Tailandia (11%), Ecuador (3%), 3 Austria Rep. de Korea Colombia (2%), Perú (1%) 0 China (48%), Tailandia (21%), -30 -20 -10 0 10 20 30 Japón 139 903,0 10,0 14,3 EEUU (13%) Italia (33%), Holanda (20%), Alemania 51 523,0 -1,0 8,5 Austria (17%) 8,0 Participación Promedio 2002/98 7,0 Mercado de Destino Emergente 6,0 Reino Unido 5,0 Crecimiento Anual 2002 Part. Principales Países Países en Valor entre 4,0 Hong Kong Miles US$ Prom.(%) Proveedores 1998-2002, % Rep. de EEUU (44%), China (28%) y 3,0 Australia 8 847,0 19,0 1,0 Korea Filipinas (12%) 2,0 Singapur España Suiza EEUU (66%), Tailandia (7%), India Belgica Canadá 39 936,0 10,0 4,1 1,0 Suiza (6%), Chile (1%), Perú (1%) Malasia Grecia 0,0 Alemania (30%), Italia (14%), -9 -4 1 6 Austria 11 570,0 9,0 1,2 EEUU (11%), Ecuador (11%) Crec. Prom. de las Importaciones 2002/98 Fuente: CCI Elaboración: MAXIMIXE Promedio Mundial = 4 1/ Crec. Prom de los últimos 2002/98 Fuente: CCI Elaboración: MAXIMIXE Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lúcuma
- 30. Oportunidades de la harina de lúcuma en el mercado de harina de frutas Dinámica de los Principales Demandantes Mundiales de Harina, Sémola Los 72 millones de dólares de demanda mundial en el año y Polvo de los Productos del Capítulo 08 (Partida 110630) 2002 de harina, semola y polvo de los productos del capítulo 08 (partida 110630), se distribuyó principalmente 30 en Alemania y Francia. Cabe señalar que existe una 27 Participación Promedio 2002/98 Alemania tendencia decreciente en la demanda mundial del rubro 24 mencionado con una reducción anual de 4% para el período 21 18 1998-2002. 15 Francia 12 Mercado de Destino Dominante 9 6 3 Turquía EEUU Singapur Crecimiento anual China 2002 Part. Principales Países 0 Holanda Países en valor entre Miles US$ Prom.(%) Proveedores -30 -10 10 30 50 70 90 1998-2002, % Turquía (61%), España (20%), Alemania 19 448,0 -12,0 27,0 Italia (12%) España (71%), EEUU (15%), Francia 15 915,0 2,0 14,0 8,0 Italia (4%) Participación Promedio 2002/98 República 7,0 de Korea Bélgica 6,0 Mercado de Destino Emergente 5,0 4,0 Italia Reino 3,0 Unido Arabia Crecimiento anual Suecia 2002 Part. Principales Países Saudita Países en valor entre 2,0 Noruega Miles US$ Prom.(%) Proveedores 1998-2002, % 1,0 Austria Japón Canadá Croacia Suiza China (73%), EEUU (10%), 0,0 Singapur 3368,0 84,0 2,4 Malasia (8%) -9 -4 1 6 11 16 21 26 Francia (28%), EEUU (20%), China 728,0 65,0 0,7 Crec. Prom. de las Importaciones 2002/98 Malasia (18%) Promedio Mundial = -4 México (24%), Canadá (11%), EEUU 1502,0 28,0 1,9 Tailandia (11%) 1/ Crec. Prom de los últimos 2002/98 Fuente: CCI Elaboración: MAXIMIXE Fuente: CCI Elaboración: MAXIMIXE Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lúcuma
- 31. Dinámica de la demanda de pulpa de frutas en EEUU Pulpa de Frutas en EEUU 90 Crec. Prom. de las Importaciones 98/02:24% 70 México A nivel de 10 dígitos (2008998000) en EEUU se 50 India observó un crecimiento de 24% para el período 1998- Colombia 2002. Destaca como principal proveedor República 30 Rep. Dominicana Dominicana con una participación de 20% de un total Perú importado de US$ 5 millones en el 2002, mientras que 10 Argentina Colombia mostró el mayor dinamismo. Perú exportó 37 -10 Brasil mil dólares en el 2002. Francia -30 Chile Costa Rica -50 Frutas Congeladas en EEUU -70 30 130 230 330 430 Crec. Prom. de las Importaciones 01/02: 137% 110 90 Crec. Prom. de las Importaciones Fuente: United States Deparment of Agriculture Elaboración:MAXIMIXE 70 Chile Canadá 50 98/02:8% A nivel de 10 dígitos (0811908080) 30 Tailandia Tailandia EEUU importó 15 millones de dólares en México el 2002 con un crecimiento de 8% para 10 Guatemala el período 1998-2002. Tailandia -10 representó el 32% del total. Resalta el Colombia dinamismo de Canadá y Chile con un -30 crecimiento anual de 79 y 45% para -50 similar período. Las exportaciones -120 -20 80 180 280 380 480 580 680 780 880 980 peruanas fueron de US$ 18 mil en el Crec. Prom. de las Importaciones 01/02: 24% 2002. Fuente: United States Deparment of Agriculture Elaboración:MAXIMIXE Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lúcuma
- 32. Restricciones arancelarias para la pulpa de lúcuma (Partidas 0811909000-2008999000) Se identificó las restricciones arancelarias y no arancelarias para los potenciales mercados de destino de los derivados de lúcuma. Destaca el ingreso con cero arancel para EE.UU. debido al ATPA y hacia la Unión Europea por beneficiarios del GSP para países del Grupo Andino. La selección de dichos países se basó en su participación y dinamismo en la demanda mundial del mercado de frutas congeladas y pulpa de frutas. Asimismo, dichos resultados se correlacionaron con su participación y dinamismo en el mercado mundial de helados y jugos/concentrados de frutas. Partida 081190 (otras frutas congeladas) Partida 200899 (Demás frutas preparadas o en conserva) Continente Arancel Ad- Arancel No Medidas no Continente Arancel Ad- Arancel No Medidas no Acuerdos Acuerdos Americano Valorem Ad-Valorem arancelarias Americano Valorem Ad-Valorem arancelarias ATPA para ATPA para EEUU 0% países Regulaciones de FDA Permisos de EEUU * 0% países andinos importación andinos Canadá 6% Certificados Canadá 0% Continente Arancel Ad- Arancel No Medidas no Fitosanitarios Acuerdos Europeo Valorem Ad-Valorem arancelarias 20+0,39586 Requisitos de México US$/kg etiquetado Beneficiarios Alemania 0% del GSP por Continente Arancel Ad- Arancel No Medidas no países del Acuerdos Grupo Andino Europeo Valorem Ad-Valorem arancelarias Reino Unido 0% Alemania 0% Beneficiarios Continente Arancel Ad- Arancel No Medidas no Francia 0% del GSP por Acuerdos Asiatico Valorem Ad-Valorem arancelarias países de España 0% Japón 21% Grupo Italia 0% 50% e IGV de Andino que Corea del Sur 10% combaten el Certificado de Austria 0% tráfico de Importación drogas Continente Arancel Ad- Arancel No Medidas no Acuerdos Asiatico Valorem Ad-Valorem arancelarias Japón 12% 30% e IGV de Corea del Sur 10% Fuente: CCI Elaboración:MAXIMIXE Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lúcuma
- 33. Restricciones arancelarias para la harina de lúcuma (Partida 1106309000) Las restricciones arancelarias y no arancelarias se escogieron para los países seleccionados con importante participación y dinamismo en el mercado mundial de harina de frutas. Dichos resultados fueron complementados con su participación y dinamismo en el mercado mundial de helados. Destaca el caso especial de Chile, que aunque no representa una importante participación en la demanda mundial de harina de frutas, históricamente ha sido a nivel sudamericano el principal demandante de harina de lúcuma para su industria heladera, lo cual es favorecido por el ACE Perú-Chile que permite el ingreso con cero arancel. Partida 110630 (harina, sémola y polvos de los pdtos cap.8) Continente Arancel Ad- Arancel No Ad- Acuerdos Medidas no arancelarias Americano Valorem Valorem ATPA para EE.UU. 0% países andinos Chile 0% ACE Perú-Chile Certificados Fitosanitarios Continente Arancel Ad- Arancel No Ad- Acuerdos Medidas no arancelarias Europeo Valorem Valorem Beneficiarios del Alemania 0% GSP por países de Grupo Andino Francia 0% Continente Arancel Ad- Arancel No Ad- Acuerdos Medidas no arancelarias Asiático Valorem Valorem China 28% Singapur 0% APEC Certificaciones fitosanitarias Japón 15% Fuente: CCI Elaboración: MAXIMIXE Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lúcuma
- 34. Tendencias de la UE para el consumo industrial de frutas Las tendencias en la demanda de alimentos, tiene un impacto en la demanda de frutas procesadas, lo cual incluye la preferencia por un mayor consumo en alimentos confiables y saludables con contenido vitamínico y oxidantes naturales, un creciente interés por los productos orgánicos, alimentos étnicos y exóticos. Actualmente en la UE existe una tendencia en la relación entre los proveedores de ingredientes y los productores industriales, donde no sólo compran aditivos e ingredientes de sus proveedores sino también buscan intercambiar conocimiento y experiencia, así como entregas a tiempo (just-in-time). Para importantes volúmenes de pedidos las frutas de consumo industrial son importadas directamente por los mismos productores (jugos y pulpa de frutas). Para volúmenes menores los productores industriales utilizan importadores procesadores o agentes especializados. Los principales usos de las frutas son para la industria de bebidas, conservas, panificadora y láctea. Perfil del Consumidor Perfil del Consumidor Principales Usos Principales Usos Industrial Europeo de Productos Demandados Productos Demandados Industriales Industrial Europeo de Industriales Frutas Frutas o Importaciones de UE en frutas y o Bebidas o Bebidas o Importaciones de UE en frutas y vegetales para consumo industrial vegetales para consumo industrial en el 2000: US$ 7,462 millones o Conservas y mermeladas o Conservas y mermeladas en el 2000: US$ 7,462 millones o Importaciones de o Panadería o Panadería o Importaciones de jugos/concentrados de frutas en el jugos/concentrados de frutas en el 2000: 3,668 millones de dólares. o Jugos y Concentrados de Frutas o Jugos y Concentrados de Frutas o Productos para bebés o Productos para bebés 2000: 3,668 millones de dólares. o Creciente demanda por o Frutas congeladas y o Frutas congeladas y o Cereales o Cereales o Creciente demanda por ingredientes étnicos y exóticos ingredientes étnicos y exóticos deshidratadas deshidratadas o Postres o Postres o Mayor supervisión de toda la o Mayor supervisión de toda la o Fruta en almibar o Fruta en almibar cadena de producción ("tracking o Productos lácteos (helados de o Productos lácteos (helados de cadena de producción ("tracking and tracing") frutas exóticas) frutas exóticas) and tracing") o Preocupación por medio ambiente o Reprocesamiento y o Reprocesamiento y o Preocupación por medio ambiente reexportación de frutas reexportación de frutas Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lúcuma
- 35. Tendencias de EEUU para el consumo industrial de frutas La tendencia del consumidor promedio norteamericano se ha dirigido hacia una alimentación más sana y balanceada. Entre los principales motivos por los que el consumidor compra frutas procesadas se encuentran la preocupación por la salud y conciencia por el medio ambiente. Asimismo, el consumidor industrial de frutas procesadas busca una mejora en la calidad e higiene del procesamiento y requiere de una provisión estable de IQF, jugos y pures de frutas. Las pulpas de frutas de consumo industrial son importados por los mismos productores estadounidenses o través de brokers, donde existe un interés por las pulpas de frutas provenientes de países en desarrollo. Las frutas procesadas son utilizadas principalmente en la industria alimenticia para la fabricación de helados, postres, jugos o para el reprocesamiento y reexportación. Perfil del Consumidor Perfil del Consumidor Principales Usos Principales Usos Industrial Norteamericano Productos Demandados Productos Demandados Industrial Norteamericano Industriales Industriales de Frutas de Frutas o Importantes Productores o Importantes Productores Manufactureros Manufactureros o Jugos o Jugos o Importación de frutas y hortalizas o Importación de frutas y hortalizas o Fruta deshidratados y congelados o Fruta deshidratados y congelados en el 2001: 10,803 millones de en el 2001: 10,803 millones de o Panadería o Panadería dólares dólares o Jugos de fruta y de vegetales. o Jugos de fruta y de vegetales. o Productos para bebés o Productos para bebés o Importación de frutas congeladas o Importación de frutas congeladas o Pulpa, purés y concentrados de o Pulpa, purés y concentrados de y pulpas en el 2002 (081190- y pulpas en el 2002 (081190- o Postres frutas provenientes de países en frutas provenientes de países en o Postres 200899): 346,2 millones de 200899): 346,2 millones de desarrollo. desarrollo. dólares dólares o Productos lácteos (helados) o Productos lácteos (helados) o Frutas enlatados o Frutas enlatados o Cercanía geográfica de los o Cercanía geográfica de los o Reprocesamiento y o Reprocesamiento y productores medianos y pequeños productores medianos y pequeños reexportación de frutas y reexportación de frutas y a las zonas de cultivo de frutas a las zonas de cultivo de frutas vegetales congelados vegetales congelados orgánicas. orgánicas. Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lúcuma
- 36. Tendencias del consumo mundial de helados El mercado mundial de helados muestra una tendencia hacia una reducción de su dependencia estacional. Las empresas manufactureras vienen reduciendo su dependencia sobre las condiciones climáticas mediante la introducción de un amplio rango de productos, especialmente en mini-formatos, snack saludables, así como la existencia hacia una mayor relación precio-calidad del producto (indulgence trends). La tendencia de producción de helados apunta hacia productos premium dirigido al segmento de adultos, así como helados dietéticos y sabores originales de frutas. Entre los principales países con mayor consumo per-cápita de helados figuran Estados Unidos, Canadá, Italia, Francia y Alemania. Perfil del Consumidor de Perfil del Consumidor de Productos Demandados Productos Demandados Lugares de Compra Lugares de Compra Helados EEUU Helados EEUU o Consumo familiar o Ingresos> a US$ 70 mil al año o Helados de diversos sabores destacando el sabor de o Consumo per-cápita: 22,5 vainilla , chocolate y nueces o Supermercados litros (50% de consumo norteamericano) o Negocios de retail o Compras basadas en el sabor e ingredientes de los o Helados con sabores de fruta o Cadenas de comida rápida helados (5% del consumo norteamericano) o Restaurantes o Preocupación por productos saludables y dietéticos con o Helados dietéticos alto contenido nutricional o Mayor relación precio/calidad del producto. Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lúcuma
- 37. III. Dinámica mundial 3. Dinámica de la Oferta Mundial Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lúcuma
- 38. Principales ofertantes mundiales de pulpa y frutas congeladas Principales Ofertantes Mundiales de Frutas Congeladas 90 En el año 2002 se exportó un total de US$ 551 millones de frutas congeladas, figurando Crec. Prom. de las Exportaciones 98/02:2 70 como principal ofertante Canadá (14%). 50 Resalta el fuerte dinamismo de Holanda con China una tasa de crecimiento de 81% en el año 30 Canadá 2002. Polonia % 10 -10 Suecia Italia EEUU Holanda -30 Principales Ofertantes Mundiales de Pulpa de Frutas -50 70 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Crec. Prom. de las Exportaciones 98/02:4% Crec. Prom. de las Exportaciones 01/02: 11% Colombia 50 EEUU Fuente: CCI Elaboración: MAXIMIXE Ecuador 30 Canadá Holanda 10 China Italia México El crecimiento entre el período 1998-2002 -10 Francia de las exportaciones mundiales de pulpa de Tailandia Alemania fruta fue de 4%. Destaca el importante -30 crecimiento de Colombia. -25 -15 -5 5 15 25 35 45 55 65 Crec. Prom. de las Exportaciones 01/02: 12% Fuente: CCI Elaboración: MAXIMIXE Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lúcuma
- 39. IV. Estrategias 1. Análisis Estratégico Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lúcuma
- 40. Perfil del agricultor de lúcuma Características o Productores de Supe a Arequipa asociados a Prolúcuma o Prolúcuma es un gremio que realiza funciones exclusivamente de gestión comercial Agricultor Tradicional Agricultor Tradicional o 99% de oferta destinada a la agroindustria local o 250 hectáreas con riego tecnificado o Gerencia de Prolúcuma proactiva o Producción de fruta, pulpa y harina no estandarizada o Uso esporádico de información fragmentada o Productores dispersos en Huanta (Ayacucho), Huánuco, Huancavelica, Cusco, Cajamarca, Moquegua y Huaral o Minifundistas sin visión asociativa o Producen otras frutas y utilizan la planta de la Agricultor de Subsistencia Agricultor de Subsistencia lúcuma como cercos vivos o Nula tecnología o Bajo nivel educativo o Nula capacidad de gestión o Mala calidad de biotipos de lúcuma o No usa información Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lúcuma
- 41. `Drivers´ de valor GENETICA GESTION LOGISTICA MARKETING DEL INSUMO Minag, Mincetur, Prompex, Aduanas, Enapu, Corpac, Prolúcuma,Gobiernos NISA Agro, Senasa, MINCETUR, Prompex, Instituciones Universidad Agraria, Regionales, Prompyme, ONG’s Digesa, Gobiernos Brokers,Promperú, RREE, Involucradas INIA, Minag y Universidades Regionales Prolúcuma, Embajadas, Consulados, Indecopi Posee plantas de lúcuma Integración vertical de Débil promoción de los mejoradas, sin alcanzar procesos productivos y productos en el exterior calidad óptima comerciales brinda capacidad de respuesta a Bajo nivel de Bajo nivel de información Agricultor Riego tecnificado pedidos futuros intermediarios en la estadística y comercial Tradicional cadena de producción Calidad de fruta y Procesos productivos, Conocen generéricamente derivados no manejo agronómico y necesidades del mercado estandarizados varietal no estandarizados Débil capacidad Agricultor de empresarial y subsistencia Diferentes biotipos de organizacional para lúcuma de mala calidad y asociarse y acceder a de la Costa, financiamiento Ineficiente sistema de Desconocimiento de baja inversión en Sierra y logística comercial necesidades del mercado investigación agraria y Selva desarrollo tecnológico Procesos productivos, manejo agronómico y varietal no estandarizados Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lúcuma
- 42. Características actuales e ideales para biotipos de la lúcuma Biotipos Peruanos de Lúcuma provenientes de Huanta Perímetro Perímetro Cáscara Semilla Nº de Harina Pulpa/ Harina/ No existe una calidad Biotipos Transversal Longitudinal Peso Gr Pulpa gr. gr. gr. Semillas gr. Harina Pulpa estandarizada de la fruta, debido a una diversidad de BHA-1 20 21,5 100 75 10 15 1 45 1,6 0,6 BHA-2 27,5 25 225 165 40 20 1 100 1,6 0,6 biotipos de la lúcuma de buena BHA-3 19 19,2 100 60 30 10 1 40 1,5 0,6 y mala calidad. BHA-4 29 28 240 204 16 20 2 100 2,0 0,5 BHA-5 20 21 125 90 25 10 1 40 2,3 0,4 Los biotipos BHA-1, BHA-2 y BHA-6 24 23 205 185 40 20 1 75 2,4 0,4 BHA-3 provenientes de Huanta BHA-7 15 16 50 25 20 5 1 10 2,5 0,4 BHA-8 34 37 300 255 20 25 4 75 3,4 0,3 presentan una alta relación BHA-9 30,5 29 250 250 20,5 25 4 60 3,4 0,3 harina/pulpa. Fuente: Agrofrut Elaboración: MAXIMIXE Características del Biotipo Ideal Mercado Fresco Mercado Procesado para Harina de Lúcuma Los biotipos óptimos para la Biotipo de Consistencia Suave Biotipo de consistencia dura agroindustria según INIA serían Color de Pulpa Amarillo o anaranjado Color de Pulpa anaranjado intenso o amarillo intenso los biotipos Beltrán 4 y 5. Se Nivel alto de sólidos solubles Presencia significativa de sólidos solubles busca biotipos con una Aroma medianamente intenso Aroma Intenso Alto rendimiento de la pulpa Rendimiento significativo de pulpa/harina maduración uniforme y similar coloración. Fuente: Villanueva, C. (2001). La Lúcuma. Lima: Asociación Casa Grande Elaboración: MAXIMIXE Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lúcuma
- 43. Visión de desarrollo competitivo de la lúcuma La estrategia competitiva de la lúcuma debería enfocarse en la articulación de empresas líderes de la industria alimenticia local con presencia en mercados internacionales, con asociaciones de productores de lúcuma, el INIA y Prompex, desarrollando relaciones de negocios de exportación sostenibles con alto valor agregado. Principales Necesidades para el Desarrollo Competitivo de la Lúcuma: Incrementar la oferta exportable mediante la selección y estandarización de los biotipos con excelentes características para la agroindustria. Promover la firma de contratos de abastecimiento a largo plazo entre asociaciones de productores de lúcuma y empresas locales tales como Alicorp, Nestlé, Molitalia, Nabisco y Gloria. Promover el desarrollo de productos alimenticios de valor agregado utilizando lúcuma o sus derivados, en empresas locales con potencial para exportar a destinos en los que ya tienen presencia, tales como Alicorp en Bolivia y Gloria en Puerto Rico. Apoyar a la formación de cadenas productivas, incorporando a las asociaciones de pequeños productores de lúcuma a empresas industriales de alimentos exitosas. Promover la creación de empresas agroindustriales con estándares de calidad dedicadas a la transformación de la lúcuma en zonas con potencial de desarrollo. Fortalecer la exportación de la lúcuma y sus derivados bajo una marca distintiva destacando el origen ancestral y peruano del sabor natural de la fruta para contribuir a su reconocimiento en el mercado externo. Promover alianzas con heladerías líderes en el país que permita obtener las mejores fórmulas de helados para el consumo industrial de la pulpa y harina en el extranjero. Enfocar la oferta de los derivados de la lúcuma hacia productores industriales de jugos/concentrados, helados, yogurts y postres con gran crecimiento en EEUU, Canadá, México, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, España, Austria, Japón, Corea del Sur, China y Singapur. Establecer la denominación de origen para la lúcuma. Establecer partidas arancelarias específicas para los derivados de la lúcuma para mejorar calidad de información estadística. Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lúcuma
- 44. IV. Estrategias 2. Análisis FODA Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lúcuma
- 45. Fortalezas Debilidades o Amplia capacidad de producción en valles costeños e o Reducida oferta exportable de Prolúcuma para demandas interandinos durante todo el año mayores a 2 millones de dólares o Valles costeños con riego tecnificado y control de plagas o Exportadores son sólo acopiadores y no desarrollan cadena de producción o Fácil capacidad de almacenaje y larga vida útil de la Harina y Pulpa de Lúcuma o Lúcuma procesada de baja calidad por uso de diferentes biotipos de lúcuma o Sabor sui generis de la lúcuma con probada aceptación en industria heladera local o Bajo rendimiento por hectárea por uso de biotipos de mala calidad o Débil manejo agronómico y varietal de cultivos o Escasez de recursos para investigación que permita determinar y difundir ventajas de la lúcuma o Ausencia de normas técnicas que guíen el cumplimiento de estándares productivos de fruta y derivados o Débil intercambio de información comercial entre productores, exportadores, Prompex y centros de investigación o Exportación de lúcuma y pulpa bajo partidas arancelarias más amplias no permite clara identificación estadística o Incipiente promoción de derivados de la lúcuma a nivel internacional o Cultivos no organizados, principalmente de subsistencia en la sierra Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lúcuma o Desconocimiento de la lúcuma y sus derivados en EEUU
- 46. Oportunidades Riesgos o Proliferación de la mosca de la fruta (anastrepha o Demanda potencial durante todo el año serpentina) en la zona de la sierra o Existe una tendencia del mercado mundial hacia la o Fenómenos climáticos que afecten el cultivo de la lúcuma búsqueda de nuevos sabores de productos naturales o Suspensión de las preferencias arancelarias otorgadas de o Alto poder adquisitivo de consumidores de frutas manera unilateral por EEUU y la UE o Preferencia de los consumidores industriales en Estados o Ineficiencia de puertos y aeropuertos y carencia de Unidos por pulpas de frutas exóticas provenientes de infrastructura de transporte terrestre países en desarrollo o Competencia de Chile en la exportación de lúcuma y o Reactivación del consumo en EEUU ante recuperación derivados coyuntural de dicha economía o Limitación de acceso al mercado internacional por motivos o Pulpa de lúcuma con demanda potencial diversificada en de seguridad relacionados al bioterrorismo la industria de helados, yogurts, postres y jugos, en nichos gourmet de EEUU, México, Canadá, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, España, Austria, Japón, Corea del Sur, China y Singapur. o Tendencia al consumo de helados con sabores de fruta originales o Preferencias comerciales (ATPDEA), ACE Perú-Chile y Sistema General de Preferencias Arancelarias de la UE Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lúcuma
- 47. Bibliografía Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lúcuma
- 48. Bibliografía 1. Aduanas (1995-2002). Exportaciones de Lúcuma. 2. Banco de Crédito del Perú. Lúcuma: Producto de Exportación. Pronegocios. 3. Cabrera, J. (2002). Proyecto de prefactibilidad para la implementación de una planta de producción de harina de lúcuma. Ciclo optativo de profesionalización y especialización en gestión agrícola empresarial. Lima, Perú: Universidad Nacional Agraria La Molina. 4. CBI (2002). Preserved fruit & vegetables for industrial use. Rotterdam, Holanda. 5. CBI (2001) . EU Strategic Marketing Guide Fresh Fruit and Vegetables. Rotterdam, Holanda. 6. CCI (2002). www.trademap.org 7. CIREN (2002). Visión Perspectiva del Sector Frutícola Chileno. Santiago, Chile. 8. CONAFRUT (1998). El Cultivo del Lúcumo Parte I. Agro Enfoque. 9. CONAFRUT (1998). El Cultivo del Lúcumo Parte II. Agro Enfoque. 10. International Trade Centre UNCTAD/WTO (2002). The United States Market for Organic Food and Beverages. Geneva, Italia: ITC. 11. International Trade Centre UNCTAD/WTO (1997). The United States Market for Tropical Fruit Juices, Concentrates, and Pulp/Purée. Geneva, Italia: ITC. 12. Yriondo, J. Proyecto para planta agroindustrial para la elaboración de harina de Lúcuma. Lima, Perú: PROINVERSION Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lúcuma
- 49. Bibliografía 13. Ministerio de Comercio Exterior-Proexport Colombia (2002). Estados Unidos Plan Estratégico Exportador. Perfil Sectorial Agroindustrias Frutas Procesadas. Bogotá, Colombia. 14. MINAG-OIA. (1997 – 2003). Cultivos según departamento. Ministerio de Agricultura Oficina de Información Agraria. 15. Oficina de Estudios y Políticas Agrarias & Centro de Información de Recursos Naturales (2002). Catastro Frutícola V Región. Santiago, Chile 16. Prochile New York (2003). Perfil del Mercado de la Fruta Procesada en los Estados Unidos. New York, EEUU. 17. Prolúcuma. 2003. Asociación de Productores de Lúcuma del Perú. www.prolucuma.com 18. Prolúcuma. Proyecto Cultivo e Industrialización de la Lúcuma y otras frutas “Bandera” del Perú. Lima, Perú: PROINVERSION 19. PROMPEX. Información de Mercados de Destino 20. Salvador, F. Proyecto Planta Industrial para pulpear y deshidratar lúcuma, otras frutas y hortalizas del valle de Huaral. Lima, Perú: PROINVERSION. 21. Servicio Nacional de Aduanas Chile. Acuerdo de Complementación Económica entre Chile y Perú para la conformación de una zona de libre comercio. Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lúcuma
- 50. Bibliografía 22. Quispe, B. (2000). La Lúcuma Situación Fitosanitaria en Huanta. Agro Enfoque. 23. Salas, M. (2003, noviembre). [Entrevista con especialista en frutales del INIA: William Daga: Producción de la Lúcuma]. 24. Salas, M. (2003, noviembre). [Entrevista con encargado del Proyecto Frutales de Exportación del INIA: Guillermo Parodi: Producción y Exportación de la Lúcuma]. 25. Salas, M. (2003, noviembre). [Entrevista con asesor principal Gerencia de Agro-Exportación de PROMPEX: Fausto Robles Exportación de la Lúcuma]. 26. Salas, M. (2003, noviembre). [Entrevista con Gerente General de Exprocom: Mario Valfre Exportación de la Lúcuma] 27. Salas, M. (2003, noviembre). [Intercambio de información vía e-mail con Gerente de Prolúcuma: Martín Figari Exportación de la Lúcuma] 28. United States Deparment of Agriculture USDA (1998-2002). Importaciones de Estados Unidos de frutas. 29. USDA (2001). Changing Structure of Global Food Consumption and Trade. 30. Villanueva, C. (2001). La Lúcuma. Lima, Perú: Fondo Editorial Asociación Casa Grande. Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Lúcuma