¿Cómo abordar con éxito una migración a Microsoft Dynamics NAV? Sin morir en el intento …
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Este documento presenta la tecnología IBC.up! para actualizaciones de versiones de Microsoft Dynamics NAV. Describe las capacidades de IBC.up! para automatizar el proceso de actualización, reduciendo drásticamente los errores y el tiempo requerido. También cubre los factores a considerar para la actualización, el procedimiento de trabajo, y los beneficios que incluyen una óptima calidad de resultados y reducciones de costo.
¿Cómo abordar con éxito una migración a Microsoft Dynamics NAV? Sin morir en el intento …
- 1. Eduardo Santana Abadía Soluciones Empresariales er.santana@ibermatica.com www.Ibermatica.com Claves para la actualización de versiones 2.0
- 2. IBC.up! de Ibermática. El origen de Navision, un minuto para el recuerdo… 2.0
- 3. IBC.up! de Ibermática. Escenario de evolución continua. Escenario de evolución continua. • Evolución continua del producto, de las plataformas y del contexto de trabajo. • Actualizaciones cada vez más frecuentes. • Fuerte inversión en I+D+I del fabricante • Comunidad creciente de usuarios que demandan nuevas funcionalidades y capacidades. • Orientación hacia estándares funcionales. 2.0
- 4. IBC.up! de Ibermática. Evolución de la base instalada. 2.0
- 5. IBC.up! de Ibermática. Factores a tener en cuenta: el verdadero valor de la Estandarización Factores a tener en cuenta a la hora de decidir sobre un proceso de actualización. • Grado de estandarización de la funcionalidad de origen. • Desarrollo adecuado de las personalizaciones • Bonanza de los datos de origen • Funcionalidad de la nueva versión (cuestionamiento sobre las personalizaciones) Actualización vs Reimplantación De un origen deficiente no es posible obtener un resultado óptimo Un buen proceso de actualización ha de comenzar por analizar estos factores (La metodología IBC.up! comienza aquí) 2.0
- 6. IBC.up! de Ibermática. Problemas tradicionalmente ligados a las actualizaciones de versión Problemas tradicionalmente ligados a las actualizaciones de versión. • Ausencia total o parcial de documentación • Hándicap para implantaciones con un alto grado de personalización. • Técnicos cualificados para realizar tareas complejas y repetitivas. • Procesos de actualización largos, monótonos y muy delicados… (errores, repetición de procesos y tiempos de paro de la explotación) • Falta de procedimiento o metodología de trabajo. • Presupuestos muy elevados y poco atractivos. • Secuelas en el funcionamiento incorrecto de partes del aplicativo • Pérdida de datos o inconsistencias en los mismos. • … RESULTADOS POCO SATISFACTORIOS 2.0
- 7. IBC.up! de Ibermática. Innovaciones que aporta esta tecnología. Innovaciones que aporta esta tecnología. Observamos un gran número de secuencias repetitivas en la revisión del código. Objetivo: minorar el número de líneas de código a revisar. • Creación de un repositorio de exclusiones, (evitar revisión innecesaria de código) • Diseño de un sistema paramétrico de prioridades que ayuda a determinar el código que debe prevalecer • Se detecta la re-numeración de objetos y las equivalencias, incluso cambios en el nombre de campos entre versiones. • IBC.up! identifica las diferencias, aplica las reglas y propone el nuevo código. • La metodología IBC.up! 2.0 contempla la utilización de Power Shell, así como las mejores prácticas para los procesos de actualización desde versiones RTC http://blogs.msdn.com/b/nav/archive/2015/06/12/best-practices-tips-and-tricks-for- upgrading-to-dynamics-nav-2013-r2-or-dynamics-nav-2015.aspx • Actualiza cualquier versión desde la 3.x en adelante. • Para versiones anteriores (2.x), permite detectar los objetos a revisar, aunque no los traslada de versión de forma automática (código en idiomas distintos). 2.0
- 8. IBC.up! de Ibermática. Otras cuestiones a tener en cuenta IMPORTANTE! Antes de actualizar… • Selección previa de informes a traspasar. Después de actualizar… • Mejora de las Páginas transformadas. 2.0
- 9. La obtención de información con Microsoft Dynamics NAV Opciones para consultas, reporting y análisis de la información Consultas GráficosInformes Dimensiones y Esquemas Word Document Reports Nuevas formas de explotar la información… 2.0
- 10. Capacidades de las consultas por pantalla en NAV. • Nuevo objeto Page de diversos tipos (Fichas, Listas…) • Las Pages pueden visualizar Tablas o Querys • Búsqueda, Ordenación y Filtrado de registros • Personalización del contenido • Pueden incluir información gráfica • Guardar Vistas • Vincular con Excel La obtención de información con Microsoft Dynamics NAV Capacidades de las consultas por pantalla. Consultas 2.0
- 11. Capacidades de los informes en NAV: • Pueden visualizar Tablas o Querys • Ordenar por cualquier columna () • Expandir o colapsar datos agregados • Navegar al detalle desde un dato concreto • Incluyen información gráfica • Imprimir y guardar en PDF, DOCx, XLSx • Enviar por email • Personalizables (Herramientas de diseño) Informes La obtención de información con Microsoft Dynamics NAV Capacidades de los informes. 2.0
- 12. Los gráficos en NAV: • Se pueden visualizar • desde el Role Center • desde las Pages • en los Informes • Personalizables (Valores, medidas, tipos) • Pueden incluir navegación al detalle • Generador de gráficos (a partir de Tablas o Querys) La obtención de información con Microsoft Dynamics NAV Capacidades de los gráficos. Gráficos 2.0
- 13. Análisis por dimensiones y esquemas de cuentas. • Dimensiones y valores de dimensiones configurables • Vistas de análisis parametrizables • Visualización mediante matriz de datos • Vinculación con Excel • Plantillas para Esquemas de cuentas • Visualización mediante Panorama • Generador gráficos a partir de esquemas y dimensiones La obtención de información con Microsoft Dynamics NAV Análisis por dimensiones, informes de ventas y esquemas de cuentas. Dimensiones y Esquemas 2.0
- 14. Word Document Report • Diseños personalizados de informes y documentos • Plantilla XML – Microsoft Word • Formato de documentos RDLC – DOCx (copiar, exportar e importar diseños) • Selección simplificada de diseño de informes • Secuencia de informes y documentos a imprimir IBC.up! de Ibermática. Nueva Funcionalidad Microsoft Word Document Report 2.0 Dimensiones y Esquemas
- 15. Jet Reports. • Suite de herramientas de análisis, reporting y BI • Utiliza Microsoft Excel como Front-end (y otros) • Permite configurar distintos orígenes de datos • Diseño del informe, ejecución y navegación a NAV • Distintos formatos (XLS, PDF, HTML). • Planificación y distribución de informes • Tres ediciones disponibles… La obtención de información con Microsoft Dynamics NAV Análisis, Reporting y Business Intelligence con Jet Reports. Herramientas externas 2.0
- 16. IBC.up! de Ibermática. Selección previa de informes a traspasar En versiones anteriores: • Demasiados informes En versiones actuales: • Otras formas de explotar la información Recomendación: Selección previa de informes • Principales Documentos de salida (Pedidos, albaranes, facturas, abonos...). • Principales Informes de gestión por área. 2.0 Conclusión…
- 17. IBC.up! de Ibermática. Otros procesos a tener en cuenta (Formularios vs Páginas). Transformación de Formularios (Forms) a Páginas (pages)… • Los formularios estándares ya tienen su correspondiente Page • Es necesario transformar los formularios nuevos y los modificados por las personalizaciones. 2.0
- 18. Por ejemplo… • Organización de los campos en fichas desplegables. • Clasificación de los campos en función de su importancia • Incorporar cuadros informativos (FactBox). • Complementar las cintas de opciones • Añadir elementos gráficos • … Opciones que incorporan la Experiencia del Usuario (UX) IBC.up! de Ibermática. Otros procesos a tener en cuenta (Enriquecer las Páginas). Enriquecer el resultado de la transformación a Pages 2.0
- 19. PREPARACION PROCESO IBC.up! (Lógica de negocio) TRASPASO DE DATOS DISEÑO RTC Y TRANSFORMACION DE REPORTS CHEQUEOS IMPLANTACION Recogida Base de datos Análisis previo Separación de objetos Preparación del entorno de trabajo Comparación de objetos Revisión del código (Lógica de negocio) Obtención Base de datos de destino DIRECCION DE PROYECTO (Control, Seguimiento y Comunicación) Traspaso de prueba Transformación de Formularios y Reports Ajustes básicos del Role Center principal Chequeo Técnico Ajustes Instalación Formación Soporte Soporte al Chequeo Funcional Actualización SQL IBC.up! de Ibermática. Procedimiento de trabajo. Traspaso Real Entorno de pruebas 2.0
- 20. Requisitos legales para poder actualizar la versión: • Contrato Enhancement Plan (EP) en vigor, (plan de servicios y actualización). En cualquier caso, le podemos ayudar a poner en regla su contrato EP. Información necesaria para elaborar la propuesta: • Versión origen • Tipo de implantación (Areas funcionales) • Nº de empresas a traspasar. • Nº de sesiones concurrentes (usuarios). • Tamaño de la base de datos en GB. • Tipo: C/SIDE o SQL – Si es SQL: versión de SQL y disponibilidad de SA. • Exportación a formato TXT, FOB o FBK de todos los objetos. • Opcional: Revisión previa de Informes y Documentos de salida • Documentación funcional de las adaptaciones (si se dispone de ella). IBC.up! de Ibermática. Requisitos legales e información necesaria. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD IBERMATICA Valoramos su proyecto de actualización sin compromiso 2.0
- 21. IBC.up! de Ibermática. La tecnología en clave de Beneficios Gracias a la tecnología IBC.up!... • Automatizamos la evolución tecnológica. • Minimizamos la intervención técnica. • Disponemos de documentación del proceso. • Reducimos drásticamente los errores. • Aumentamos la productividad interna. Los resultados que podemos garantizar… • Óptima calidad de los resultados. • Hasta un 70% de reducción en el tiempo de revisión de código. • Reducción importante del tiempo necesario para el chequeo. • Reducción del tiempo de proceso real (tiempo de parada de la explotación). • Hasta un 40% de reducción en el coste total de la actualización. 2.0
- 22. IBC.up! de Ibermática. Preguntas. Estaremos encantados de intentar resolver sus dudas al respecto de su proyecto de actualización de versión para Microsoft Dynamics NAV Contacte con su comercial, o bien: Eduardo Santana Abadía Soluciones Empresariales er.santana@ibermatica.com www.Ibermatica.com 2.0