Presentacion mineria febrero_2012
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El documento describe la importancia de la minería para la economía y la vida diaria. Explica que los minerales se utilizan en una variedad de industrias y productos como vehículos, celulares y más. También analiza los principales actores mineros a nivel mundial, la evolución de los precios de los minerales y la producción de minerales clave como el oro, la plata y el cobre. Finalmente, cubre temas como las etapas de los proyectos mineros, el desarrollo económico vinculado a la min
Presentacion mineria febrero_2012
- 1. La minería y su aporte al desarrollo económico nacional IDESA (Instituto para el Desarrollo Social Argentino) www.idesa.org Buenos Aires. Febrero, 2012
- 2. La minería como actividad productiva
- 3. La minería en la vida diaria Industrias y utilización de minerales Fuente: Mining & Metals Primer, UBS Warburg, 2003.
- 4. La minería en la vida diaria Composición promedio de un vehículo. Producción de vehículos Países 1980 2008 Variación Argentina 262,6 597,1 127,4% Brasil 1.165,2 3.220,5 176,4% Colombia 42,9 38,3 -10,7% México 426,4 2.191,2 413,9% Venezuela 153,0 135,0 -11,7% Total 2.050,1 6.182,2 201,6% En miles de unidades Fuente: Anuario Estadístico 2010, CEPAL Metal ferroso 67% Fuente: “Mining in a Morning”, seminario dictado por el Profesor y Economista en Río Tinto, Phillip Crowson, Aspermont UK Ltd.
- 5. La minería en la vida diaria Participación de metales Cantidad de abonados a la telefonía celular en un celular promedio (cada 1.000 personas) Tipo de Participación Unión Nueva Año India China Australia metal Europea Zelanda Cobre 49,0% 1989 - 0,001 0,47 0,56 0,85 Zinc 21,8% 1999 0,18 3,45 34,16 33,36 36,37 Hierro 11,6% Níquel 6,5% 2009 45,44 56,10 123,46 110,72 108,90 Aluminio 5,5% 2009 - 23.996% 1.523% 261% 232% 199% Plomo 1,9% 1999 Estaño 1,7% Fuente: Banco Mundial. Plata 1,5% Cromo 0,3% Oro 0,1% Paladio 0,1% Total 100,0% metales Fuente: “The life cycle of materials in mobile phones”, UL.
- 6. Los minerales y sus usos Grupo Minerales Participación de los tipos de Preciosos: oro, plata, metales del grupo del minerales producidos por las 20 platino. firmas mineras más grandes. Siderúrgicos: hierro, níquel, cobalto, titanio, vanadio, cromo. Metales Básicos: cobre, plomo, estaño, zinc. Ligeros: magnesio, aluminio. Nucleares: uranio, radio, torio. Especiales: litio, germanio, galio, arsénico. Minerales Potasio, azufre, cuarzo, trona, sal común, industriales amianto, talco, feldespato, fosfato. Arena, grava, áridos, arcillas, caliza y esquistos, para la fabricación de cemento. Materiales de Pizarra para fabricación de tejados. construcción Piedras pulidas como el granito, travertino y mármol. Gemas Diamantes, rubíes, zafiros y esmeraldas. Combustibles Carbón, lignito, turba y uranio.
- 7. Los principales actores mundiales Participación de los países en el Top 20 de firmas mineras Fuente: Elaboración propia en base a datos de mercado
- 8. 20 empresa Origen Localización de las Minerales Valor de mercado en líderes operaciones millones de US$ 1 BHP Billiton Australia Variados países del mundo Aluminio, metales base, 209.110,00 diamantes, carbón, hierro, manganeso, uranio 2 Vale Brasil Variados países del mundo Hierro, níquel, carbón, cobre, 165.700,00 manganeso, aluminio 3 Rio Tinto Australia Presencia global Aluminio, cobre, diamante, 135.450,00 hierro 4 Shenhua China China Carbón 83.700,00 5 Anglo American Sudáfrica Presencia global Platino, diamante, cobre, níquel, 60.990,00 hierro 6 Xstrata Suiza Presencia global Cobre, zinc, carbón, níquel 57.130,00 7 Barrick Canadá Presencia global Oro 40.980,00 8 Freeport-McMoRan Estados Unidos Presencia global Cobre, oro, molibdeno 37.870,00 9 NMDC India India Hierro, diamante 37.200,00 10 PotashCorp Canadá Presencia global Amonio, fósforo, aluminio 36.310,00 11 Goldcorp Canadá América Oro 31.130,00 12 Southern Copper Estados Unidos Perú Cobre 30.860,00 13 Norilsk Rusia Presencia global Níquel, cobre, cobalto, selenio, 30.230,00 telurio, platino, paladio, oro, plata 14 Mosaic Estados Unidos Presencia global Potasio, fosfato, 29.520,00 15 CSN Brasil Brasil Hierro, dolomita, caliza, estaño 25.900,00 16 Anglo Platinum Inglaterra África del sur Paladio, rodio, rutenio, iridio, 25.890,00 osmio, níquel, cobre, oro 17 Newmont Estados Unidos Presencia global Gas, carbón, cobre, plomo, zinc, 24.110,00 petróleo 18 Teck Canada América Carbón, cobre, zinc, 23.680,00 19 Chalco China China Aluminio, galio, cobre. 21.680,00 20 ENRC Kazajstán Presencia global Hierro, Aluminio, otros 20.530,00 minerales no ferrosos
- 9. Los precios de los minerales Índice de Precio de Metales. 1981-2011 Fuente: Elaboración propia en base a series estadísticas de precios de mercado del Fondo Monetario Internacional.
- 10. Los precios de los minerales Evolución de los precios de los principales metales Ox. de Alumi Cobre Oro Plata Níquel Plomo Estaño Zinc Platino Molibd nio eno Década (cUS$ (cUS$ (cUS$ (cUS$ (cUS$ (cUS$ (US$/l (US$/ (US$/ (US$/ /lb) oz) oz) /lb) /lb) /lb) /lb) /lb) oz) b) 1981 a 85,6 395,3 7,4 79,2 335,7 25,8 455,7 45,8 506,6 3,7 1990 1991 a 97,0 340,5 4,9 68,1 318,5 25,2 265,3 49,5 402,4 3,6 2000 2001 a 204,0 616,7 10,3 92,5 785,6 59,7 496,8 77,7 1.034 17,0 2010 Fuente: Elaboración propia en base a series estadísticas de precios de mercado del Fondo Monetario Internacional.
- 11. Producción de oro en el mundo Producción de Oro Toneladas. Año 2009 Más de 200 100 - 200 50 - 100 10 - 50 5 - 10 0-5 Sin Producción Fuente: Elaboración propia en base a USGS Producción Mundial de Oro (Tn.) 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Fuente: 2010* 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 Elaboración Propia 11 en base a USGS
- 12. Producción de plata en el mundo Producción de Plata Toneladas. Año 2009 Usos Más de 1000 500 - 1000 100 - 500 50 - 100 10 - 50 0 - 10 Sin Producción Fuente: Elaboración propia en base a USGS Producción Mundial de Plata (Tn.) 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2010* 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 Fuente: Elaboración Propia 12 en base a USGS
- 13. Producción de litio en el mundo Producción de Litio Contenido de Litio en Minerales. Toneladas. Año 2009 Mas de 3000 2000 - 3000 1000 - 2000 0 - 1000 Sin Producción Fuente: Elaboración propia en base a USGS Producción Mundial de Litio (Tn.) 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2010* 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: Elaboración Propia 13 en base a USGS
- 14. Producción de cobre en el mundo Producción de Cobre Toneladas. Año 2009 Más de 1000000 500000 - 1000000 300000 - 500000 100000 - 300000 50000 - 100000 0 - 50000 Sin Producción Fuente: Elaboración propia en base a USGS Producción Mundial de Cobre (Tn.) 18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 Fuente 14 Elaboración Propia en base a USGS
- 15. Las etapas de los proyectos mineros Comparación entre proyectos mineros y agrícolas. Característica Proyecto minero Proyecto agrícola Empresas Medianas y grandes Pequeñas y medianas Ciclo de negocio 30 a 40 años 1 a 2 años Mercados Spot y futuros Spot Financiación de la inversión Largo Plazo Corto plazo Tiempos típicos estimados para un proyecto de desarrollo minero. Años Etapa Descubrimiento * Programa de perforación Evaluación y estudio de Pre-viabilidad Estudio de Viabilidad Aprobación y decisión de continuar * Financiamiento Construcción de la mina Operación 0 1 2 3 4 5 6 7
- 16. Las 3 “i” del desarrollo: instituciones, inversión e industrias Actores involucrados en las diversas etapas de un proyecto minero El ciclo de los proyectos mineros Los costos de la minería que se deben prevenir: El daño al medioambiente. El impacto sobre las poblaciones originarias. Con los siguientes riesgos: Corrupción. Manejo ineficiente de rentas. Burocracias escasamente preparadas.
- 17. Innovaciones tecnológicas para el medioambiente Cambio en el criterio de la regulación: De “quien contamina paga” a “prevenir la contaminación”. El rol del Estado en el fomento de la tecnología limpia e incentivos a la prevención y el control. Para exploración: minería no invasiva, utilización de información geológica de los yacimientos y los contenidos de los minerales a partir de sensores avanzados y modelos en tres dimensiones. Para la explotación: biominería , rama de la biotecnología que busca la solución a diferentes problemas ambientales y productivos mediante la recuperación de elementos (biolixiviación) y en tareas de remediación ambiental (biorremediación). En el caso del oro, la lixiviación bacteriana no logra eliminar la utilización de cianuro aunque sí permite la realización de un proceso menos contaminante 17 siendo por lo tanto una tecnología más favorable al medioambiente que la tradicional.
- 18. Impacto en las poblaciones locales Casos La actividad minera tiene impactos en la poblaciones exitosos locales y pueblos originarios, indígenas o no. Perú – CMPSA Los impactos son ambientales y problemática comunitaria Bolivia – Kori cuando se produce Inmigración de trabajadores. Kollo Chile – Hay experiencias que demuestran que estos problemas se Escondida mitigan con trabajo mancomunado entre el gobierno local, Casos las empresas privadas y los habitantes locales, fallidos estableciendo objetivos y metas sociales y reglas claras de Colombia – acción para las empresas que sean transparentes para la Correjón Norte población. Perú – Tintaya Argentina – Entre los casos exitosos se cuentan las explotaciones de Esquel y Andalgalá CMPSA en Perú, Kori Kollo en Bolivia y la Escondida en Chile. También hay experiencias que fracasaron en su inserción social como las explotaciones de Correjón Norte en Colombia, Tintaya en Perú, y Esquel y Andalgalá en Argentina. 18
- 19. Manejos de las rentas Distribución de la renta minera: Chile y Perú. El instrumento de los fondos fiduciarios En los últimos 20 años, los fondos fiduciarios son muy utilizados en minería. Entre 1950 y 1980, había sólo 5 fondos en funcionamiento. En el año 2008, había 61 de los cuales 27 se establecieron a partir del 2000. El objetivo es preservar en el largo plazo y ajeno al ciclo político los recursos de la minería que pertenecen a la comunidad. En los fondos se colocan los impuestos y las regalías para mejorar la calidad de vida de las poblaciones locales, generar compensaciones y promover actividades alternativas en previsión al agotamiento de la explotación.
- 21. Las principales explotaciones en Argentina Yacimiento Compañía Origen Productos Región Xstrata Pic, Goldcorp Inc. y Yamana Bajo la Alumbrera Suiza y Canadá Cobre, oro Noroeste Gold Veladero Barrick Gold Corporation Canadá Oro, plata Cuyo Gualcamayo Yamana Gold Inc. Canadá Oro Cuyo Pascua-Lama (en Barrick Gold Corporation Canadá Oro Cuyo construcción) Don Otto Uramerica Argentina S.A. Inglaterra Uranio Noroeste Andacollo Andacollo Gold S.A. Chile y Canadá Oro Patagonia San José Hoschild Mining Peru Oro, plata Patagonia Coeur D’Alene Mines Corp y Royal Martha Estados Unidos Oro, plata Patagonia Gold Inc. Canadá, Manantial espejo Pan American Silver Corp Oro, plata Patagonia Estados Unidos Fuente: Servicio Geológico Minero Argentina, Argentina Mining, Secretaría de Minería de la Nación.
- 22. Exportaciones Un factor clave: la inserción externa Durante los últimos años el sector minero Argentino ha registrado un fuerte impulso, que le permitió multiplicar por ocho la facturación de sus exportaciones entre 1993 y 2009. Argentina. Exportaciones de productos mineros en millones de dólares 22
- 23. Su contribución a la balanza comercial Un sector de peso en la balanza comercial Al año 2010 las exportaciones de Oro y Cobre pueden considerarse como el 4º complejo exportador mas importante de la Argentina, superando otros rubros tradicionalmente importantes como el complejo Bovino. Argentina. Exportaciones de los principales complejos en millones de dólares durante el año 2010 23
- 24. Su contribución a la recaudación impositiva Recursos impositivos Importancia La actividad minera es una importante generadora de de la minería recursos impositivos. en los recursos Explica cerca del 20% de la recaudación de Impuesto a las tributarios Ganancias de las Sociedades cuando su contribución directa Chile al PBI es de 3,3%. Cobre 20% Impuesto a las Ganancias Sociedades según sector de actividad Perú económica. Aporte de cada sector al total recaudado en el año. Cobre-Oro 10% 24
- 25. Su contribución al desarrollo regional de zonas alejadas Ingresos en zonas alejadas En Argentina las áreas mineras de mayor importancia se encuentran en zonas fronterizas de escaso nivel de desarrollo Esto genera múltiples posibilidades de: Desarrollo económico y social regional. Ocupar más armónicamente el territorio nacional Facilitar la integración con países vecinos. 25
- 26. Su contribución al desarrollo regional de zonas alejadas Ingresos en zonas alejadas Parte de estos mayores ingresos ya se perciben en la estructura de la producción de diferentes regiones del país que han recibido inversiones mineras en las ultimas décadas. Relevancia de la actividad minera en las economías provinciales de Argentina. Años 1993 y 2007. 26
- 28. La minería en Australia ¿Por qué Australia? Peso Abundancia de recursos naturales y alto desarrollo económico y social. Minería en el PIB Ubicación estratégica para la provisión a países desarrollados y en Argentina desarrollo. 1,4% Flujos migratorios receptivos. Minerales en Australia Australia 18% Australia del Sur: uranio, cobre, oro y plata. Victoria: carbón. Nueva Gales del Sur: plata, plomo y zinc. Queensland y Australia del Oeste: carbón. Territorios del Norte: bauxita, manganeso, oro y uranio. La clave Desarrollo de instituciones de cada región para explotar más y mejor cada una de sus ventajas naturales. 28
- 29. La distribución geográfica en Australia
- 30. Aporte de la minería al PBI: Argentina y Australia Participación de la minería, agricultura e industria en el PBI Fuente Elaboración Propia en base a INDEC y Australian Bureau of Statistics. 30
- 31. CONCLUSIÓN Desarrollo Exitoso Desarrollo inadecuado Generación de Divisas Apreciación Cambiaria Recursos Tributarios Burocracias Ineficientes Crecimiento regional Problemas distributivos Desarrollo de Proveedores Importación de Insumos Formación de redes de Migración, poco desarrollo conocimiento tecnológico local Impulso a industrias de alta Pocos encadenamientos tecnología hacia delante Integración a población y Desplazamiento de pueblos culturas locales originarios Resguardo del medio Contaminación ambiente 31