Pwc baremo-concursal-primer-semestre-2013
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El documento analiza la evolución de los concursos en España en el primer semestre de 2013. Se registraron 4.894 concursos de empresas, un 34% más que en el mismo periodo del año anterior. Los sectores más afectados fueron el inmobiliario y la construcción, que representaron el 41% del total. La situación económica en España, especialmente la crisis financiera, sigue detrás del aumento en los concursos debido a la dificultad en la refinanciación de deudas.
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- 1. Este documento contiene el análisis de la evolución de los concursos en España www.pwc.com/es Los concursos siguen creciendo a máximos históricos Baremo Concursal 30/06/2013
- 2. PwC (www.pwc.com) ofrece servicios de auditoría, consultoría y asesoramiento legal y fiscal, especializados en cada sector, para dar confianza e incrementar el valor de sus clientes. Más de 161.000 personas en 154 países aúnan sus conocimientos, experiencia y soluciones para aportar nuevos puntos de vista y un asesoramiento práctico. © 2013 PricewaterhouseCoopers S.L. Todos los derechos reservados. “PwC” se refiere a PricewaterhouseCoopers S.L, firma miembro de PricewaterhouseCoopers International Limited; cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Contenido Conclusiones de PwC 4 1. Evolución histórica de los concursos desde el primer semestre de 2004. 6 2. Evolución del número de empresas en concurso (trimestral) 6 3. Evolución geográfica del número de concursos 8 Análisis por zona 8 Análisis por provincia 9 Análisis por Comunidad Autónoma 10 4. Evolución por tipo de procedimiento 11 5. Evolución de la distribución sectorial de concursos 11 6. Juzgados para la tramitación de concurso 12 7. Evolución del número de concursos por tamaño de empresas 13 Número de concursos por tamaño según Activo 13 Número de concursos por tamaño según Pasivo 14 8. Empleados afectados por concursos 15
- 3. Baremo concursal junio de 2013 Ceuta 2 La actividad concursal registró en el primer semestre de 2013 un total de 4 procedimientos de empresas, aumentando un 34% con respecto a los concursos registrados en el mismo periodo del año anterior. Incluyendo concursos de personas físicas, se produjeron un total de 5 un 27% más que en el mismo período de 2012. En el primer semestre del año 2013 se han publicado 4 procedimientos de empresas publicados en el mismo período del año 2012, en el que se publicaron un total de 3.655 concursos de empresas. Si comparamos los d de 2012, en el que se publicaron un total de 3 crecimiento del 37%. Esta tendencia de crecimiento en el primer semestre del año lo largo de toda la serie desde 2007. El número total de concursos de personas físicas declarados durante estos seis primeros meses de 2013 desciende un 11% respecto a los registrados en el mismo período del año anterior y suponen un 1o% total de concursos publicados este primer semestre de 2013 concursal no ha tenido ningún éxito a la hora de resolver los problemas de insolvencia de las familias. De los 4.894 concursos de empresas publicados en el primer semestre de 2013, un 40% se ha registrado en las provincias de Barcelona, Valencia y Madrid. Concursos de empresas publicados en el primer Junio de 2013 Desde la Unidad Concursal de PwC, se realiza un seguimiento de los concursos de acreedores que se publican en el boletín Oficial del Estado (en adelante BOE). Dicho seguimiento se materializa Andalucía 431 Extremadura 70 Madrid Islas Canarias 145 Cantabria 44 Castilla y León 199 Galicia 257 Asturias 125 Ceuta Melilla 0 La actividad concursal registró en el primer semestre de 2013 un total de 4 empresas, aumentando un 34% con respecto a los concursos registrados en el mismo periodo del año anterior. Incluyendo concursos de personas físicas, se produjeron un total de 5.456 procedimientos concursales, un 27% más que en el mismo período de 2012. En el primer semestre del año 2013 se han publicado 4.894 concursos de empresas, un 34% más que los procedimientos de empresas publicados en el mismo período del año 2012, en el que se publicaron un total de 655 concursos de empresas. Si comparamos los datos de estos primeros meses del año con el último semestre de 2012, en el que se publicaron un total de 3.585 concursos de empresas (máximo histórico), se produce un l 37%. Esta tendencia de crecimiento en el primer semestre del año se ha ve El número total de concursos de personas físicas declarados durante estos seis primeros meses de 2013 desciende un 11% respecto a los registrados en el mismo período del año anterior y suponen un 1o% total de concursos publicados este primer semestre de 2013. Estas cifras confirman que el procedimiento concursal no ha tenido ningún éxito a la hora de resolver los problemas de insolvencia de las familias. 894 concursos de empresas publicados en el primer semestre de 2013, un 40% se ha registrado en las provincias de Barcelona, Valencia y Madrid. Concursos de empresas publicados en el primer semestre de 2013 Desde la Unidad Concursal de PwC, se realiza un seguimiento de los concursos de acreedores que se publican en el boletín Oficial del Estado (en adelante BOE). Dicho seguimiento se materializa en la elaboración y actualización de una base de Andalucía Castilla la Mancha 135 Madrid 671 Islas Baleares 418 Aragón 179 Cataluña 973 Cantabria 44 León La Rioja 40 País Vasco 315 Navarra 77 Murcia 130 Comunidad Valenciana 682 Página 3 de 16 La actividad concursal registró en el primer semestre de 2013 un total de 4.894 empresas, aumentando un 34% con respecto a los concursos registrados en el mismo periodo del año anterior. Incluyendo concursos de 456 procedimientos concursales, concursos de empresas, un 34% más que los procedimientos de empresas publicados en el mismo período del año 2012, en el que se publicaron un total de atos de estos primeros meses del año con el último semestre 585 concursos de empresas (máximo histórico), se produce un se ha venido manteniendo a El número total de concursos de personas físicas declarados durante estos seis primeros meses de 2013 desciende un 11% respecto a los registrados en el mismo período del año anterior y suponen un 1o% sobre el . Estas cifras confirman que el procedimiento concursal no ha tenido ningún éxito a la hora de resolver los problemas de insolvencia de las familias. 894 concursos de empresas publicados en el primer semestre de 2013, un 40% se ha registrado en las Desde la Unidad Concursal de PwC, se realiza un seguimiento de los concursos de acreedores que se publican en el boletín en la elaboración y actualización de una base de Islas Baleares
- 4. Baremo concursal junio de 2013 datos donde se recoge información relativa a los concursos de acreedores publicados. Adicionalmente, se incluyen datos financieros que contienen información pública y sobre cuya base se elabora una estadísti Conclusiones de PwC Nuestro baremo concursal incluye un análisis de los concursos publicados en el BOE de 2013 y de los datos de los concursos publicados anualmente desde la entrada en vigor de la Ley Concursal 22/2003 en septiembre de 2004. Enrique Bujidos, Socio Responsable del Departamento de Reestructuraciones de PwC y vocal del Registro de Actuaciones Judiciales del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España opina con respecto al número de concursos publicados duran Los 4.894 concursos de empresas publicados en el primer semestre de 2013 representan un aumento del 34% con respecto a los concursos registrados en el mismo período del año anterior. Incluyendo concursos de personas físicas, un total de 5.456 procedimientos concursales. El número de concursos publicados ha ido aumentando semestre a semestre, pasando de un total de 3 empresas en el último semestre de 2012 a 4 producido en este primer semestre mantenimiento durante 2013 de una gran actividad concursal. en concurso aumenta ligeramente, motiv Autopista Costa Cálida, Orizonia o Grupo Rayet La situación económica general, y en particular la situación que vive el sistema financiero español siguen estando detrás del nuevo incremento de co refinanciación de la deuda, tanto por el lado de las compañías que llevan muchos meses continuados de deterioro de sus cuentas de resultados, como por el lado de las entidades financieras que tienen restricciones para proporcionar dinero nuevo a las empresas. progresivo en los niveles de provisiones que contabilizan los bancos respecto del valor de sus activos, incremento que no invita a ayudar a sus cl de los bancos, lo que hace pensar que podremos seguir viendo nombres de grandes empresas en concurso en los próximos meses. Por zonas geográficas, el Mediterráneo y el Centro de España concursos publicados disminuyendo el peso de la zona Norte respecto al mismo período del año anterior. Sólo las provincias de Barcelona, Madrid y Valencia registran alrededor del 40% de los concursos publicados en primer semestre de 2013. En este periodo, las Comunidades Autónomas que más han crecido en actividad concursal son Islas Baleares (pasando de 109 a 418 concursos), Comunidad de Madrid (de 431 a 671), Cataluña (de 781 a 973) y Comunidad Valenciana (de 5 En cuanto a sectores, el número de concursos publicados de empresas inmobiliarias ha seguido incrementándose, con un aumento del 41% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que supone en términos absolutos un incremento de 251 concursos. construcción, representan conjuntamente un 41 que dicho sector se ha visto afectado por un importante número de procesos concursales en años p pudiera hacer pensar en una disminución situación concursal, al agotarse las primeras, segundas y terceras refinanciaciones que se acometieron entre 2008 y 2012. La reciente creación de los “bancos malos” por parte de casi todas las entidades financieras en España está dando un giro claro a la política de administración de créditos hipotecarios morosos por parte de los bancos que hace más difícil, si cabe, que se preste dinero para viven asistidas y en fase de organizar su liquidación. Este hecho va claramente a seguir provocando concursos de acreedores de forma masiva en el sector. La falta de licitaciones públicas y de obra residencial, dificultades en el cobro así como las dificultades que el atomizado sector constructor tiene para trabajar en el exterior, ha generado 87 concursos adicionales en el sector de las compañías constructoras. Resulta también destacable el incremento del en el sector de distribución y comercio. Sin embargo, los sectores que han tenido mayor peso en la actividad datos donde se recoge información relativa a los concursos de acreedores publicados. Adicionalmente, se incluyen datos financieros que contienen información pública y sobre cuya base se elabora una estadística. Conclusiones de PwC Nuestro baremo concursal incluye un análisis de los concursos publicados en el BOE y de los datos de los concursos publicados anualmente desde la entrada en vigor de la Ley Concursal Enrique Bujidos, Socio Responsable del Departamento de Reestructuraciones de PwC y vocal del Registro de Actuaciones Judiciales del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España opina con respecto al número de concursos publicados durante el primer semestre de 2013. 894 concursos de empresas publicados en el primer semestre de 2013 representan un aumento del 34% con respecto a los concursos registrados en el mismo período del año anterior. Incluyendo concursos de personas físicas, 456 procedimientos concursales. El número de concursos publicados ha ido aumentando semestre a semestre, pasando de un total de 3 empresas en el último semestre de 2012 a 4.894 durante el primer semestre de 2013. El incr oducido en este primer semestre del año respecto al mismo semestre de 2012, hace previsible el mantenimiento durante 2013 de una gran actividad concursal. El tamaño medio de las compañías que entran en concurso aumenta ligeramente, motivado por la llegada de compañías como , Orizonia o Grupo Rayet La situación económica general, y en particular la situación que vive el sistema financiero español siguen estando detrás del nuevo incremento de concursos de empresas. Cada vez existe menos margen para la refinanciación de la deuda, tanto por el lado de las compañías que llevan muchos meses continuados de deterioro de sus cuentas de resultados, como por el lado de las entidades financieras que tienen restricciones para proporcionar dinero nuevo a las empresas. Se está produciendo además un incremento progresivo en los niveles de provisiones que contabilizan los bancos respecto del valor de sus activos, que no invita a ayudar a sus clientes en crisis. La pérdida empieza a estar reconocida en los balances hace pensar que podremos seguir viendo nombres de grandes empresas en concurso en los Por zonas geográficas, el Mediterráneo y el Centro de España son desde 2009 las zonas más activas en concursos publicados disminuyendo el peso de la zona Norte respecto al mismo período del año anterior. Sólo las provincias de Barcelona, Madrid y Valencia registran alrededor del 40% de los concursos publicados en primer semestre de 2013. En este periodo, las Comunidades Autónomas que más han crecido en actividad concursal son Islas Baleares (pasando de 109 a 418 concursos), Comunidad de Madrid (de 431 a 671), Cataluña nidad Valenciana (de 575 a 682). En cuanto a sectores, el número de concursos publicados de empresas inmobiliarias ha seguido un aumento del 41% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que supone en términos absolutos un incremento de 251 concursos. El sector inmobiliario, junto con el sector de la conjuntamente un 41% del total de concursos registrados en este periodo. que dicho sector se ha visto afectado por un importante número de procesos concursales en años p pudiera hacer pensar en una disminución de los mismos, aun hoy existen empresas del sector que entran en situación concursal, al agotarse las primeras, segundas y terceras refinanciaciones que se acometieron entre ón de los “bancos malos” por parte de casi todas las entidades financieras en España está dando un giro claro a la política de administración de créditos hipotecarios morosos por parte de los bancos que hace más difícil, si cabe, que se preste dinero para alargar la vida de empresas inmobiliarias que viven asistidas y en fase de organizar su liquidación. Este hecho va claramente a seguir provocando concursos de acreedores de forma masiva en el sector. La falta de licitaciones públicas y de obra residencial, dificultades en el cobro así como las dificultades que el atomizado sector constructor tiene para trabajar en el exterior, ha generado 87 concursos adicionales en el sector de las compañías constructoras. Resulta también destacable el incremento del 36% de los concursos publicados en el sector industrial, del 31% en el sector de distribución y comercio. Sin embargo, los sectores que han tenido mayor peso en la actividad Página 4 de 16 datos donde se recoge información relativa a los concursos de acreedores publicados. Adicionalmente, se incluyen datos Nuestro baremo concursal incluye un análisis de los concursos publicados en el BOE hasta el primer semestre y de los datos de los concursos publicados anualmente desde la entrada en vigor de la Ley Concursal Enrique Bujidos, Socio Responsable del Departamento de Reestructuraciones de PwC y vocal del Registro de Actuaciones Judiciales del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España te el primer semestre de 2013. 894 concursos de empresas publicados en el primer semestre de 2013 representan un aumento del 34% con respecto a los concursos registrados en el mismo período del año anterior. Incluyendo concursos de personas físicas, se han producido El número de concursos publicados ha ido aumentando semestre a semestre, pasando de un total de 3.585 894 durante el primer semestre de 2013. El incremento que se ha de 2012, hace previsible el El tamaño medio de las compañías que entran de compañías como Reyal Urbis, Pescanova, La situación económica general, y en particular la situación que vive el sistema financiero español siguen ncursos de empresas. Cada vez existe menos margen para la refinanciación de la deuda, tanto por el lado de las compañías que llevan muchos meses continuados de deterioro de sus cuentas de resultados, como por el lado de las entidades financieras que tienen serias Se está produciendo además un incremento progresivo en los niveles de provisiones que contabilizan los bancos respecto del valor de sus activos, en crisis. La pérdida empieza a estar reconocida en los balances hace pensar que podremos seguir viendo nombres de grandes empresas en concurso en los son desde 2009 las zonas más activas en concursos publicados disminuyendo el peso de la zona Norte respecto al mismo período del año anterior. Sólo las provincias de Barcelona, Madrid y Valencia registran alrededor del 40% de los concursos publicados en el primer semestre de 2013. En este periodo, las Comunidades Autónomas que más han crecido en actividad concursal son Islas Baleares (pasando de 109 a 418 concursos), Comunidad de Madrid (de 431 a 671), Cataluña En cuanto a sectores, el número de concursos publicados de empresas inmobiliarias ha seguido un aumento del 41% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que supone en El sector inmobiliario, junto con el sector de la % del total de concursos registrados en este periodo. A pesar de que dicho sector se ha visto afectado por un importante número de procesos concursales en años pasados que de los mismos, aun hoy existen empresas del sector que entran en situación concursal, al agotarse las primeras, segundas y terceras refinanciaciones que se acometieron entre ón de los “bancos malos” por parte de casi todas las entidades financieras en España está dando un giro claro a la política de administración de créditos hipotecarios morosos por parte de alargar la vida de empresas inmobiliarias que viven asistidas y en fase de organizar su liquidación. Este hecho va claramente a seguir provocando concursos de acreedores de forma masiva en el sector. La falta de licitaciones públicas y de obra residencial, las dificultades en el cobro así como las dificultades que el atomizado sector constructor tiene para trabajar en el exterior, ha generado 87 concursos adicionales en el sector de las compañías constructoras. 36% de los concursos publicados en el sector industrial, del 31% en el sector de distribución y comercio. Sin embargo, los sectores que han tenido mayor peso en la actividad
- 5. Baremo concursal junio de 2013 concursal total producida en España han sido los sectores de construcción, inmobil estos tres representan el 61% del total. Seguimos pensando que la legislación concursal frena la recuperación de la actividad empresarial. En la reforma concursal pendiente será necesario reorientar la Ley hacia la supervive imprescindible, en este contexto, la presencia activa de los que deberían ser titulares de la propiedad económica de los negocios en crisis, hoy los grandes olvidados del proceso concursal: los acreedores. Éstos deberían pode participar de forma activa, mediante la creación de la figura del Comité de Acreedores, en la toma de decisiones que permitan la recuperación de sus créditos, sustituyendo gran parte de la labor que hoy realizan los administradores concursales y el propi negociación consensuada de determinados aspectos hoy enquistados dentro de largos procedimientos judiciales y mediante la toma de control efectivo de los negocios en crisis. Asistimos igualmente a procesos en los que se hace muy necesaria la existencia de instrumentos que obliguen a la adhesión por parte de acreedores financieros minoritarios a costosos procesos de refinanciación de grandes compañías industriales en España. La legislación con están siendo determinados jueces en sentencias de homologación recientes, quienes empiezan a aceptar el efecto arrastre con argumentaciones muy proclives al mantenimiento de la actividad empresarial concursal total producida en España han sido los sectores de construcción, inmobiliario y servicios, ya que sólo % del total. Seguimos pensando que la legislación concursal frena la recuperación de la actividad empresarial. En la reforma concursal pendiente será necesario reorientar la Ley hacia la supervivencia de los negocios imprescindible, en este contexto, la presencia activa de los que deberían ser titulares de la propiedad económica de los negocios en crisis, hoy los grandes olvidados del proceso concursal: los acreedores. Éstos deberían pode participar de forma activa, mediante la creación de la figura del Comité de Acreedores, en la toma de decisiones que permitan la recuperación de sus créditos, sustituyendo gran parte de la labor que hoy realizan los administradores concursales y el propio Juez, mediante el establecimiento de mecanismos que permitan la negociación consensuada de determinados aspectos hoy enquistados dentro de largos procedimientos judiciales y mediante la toma de control efectivo de los negocios en crisis. ente a procesos en los que se hace muy necesaria la existencia de instrumentos que obliguen a la adhesión por parte de acreedores financieros minoritarios a costosos procesos de refinanciación de grandes compañías industriales en España. La legislación concursal vigente no ha acabado de resolver este problema están siendo determinados jueces en sentencias de homologación recientes, quienes empiezan a aceptar el muy proclives al mantenimiento de la actividad empresarial Página 5 de 16 iario y servicios, ya que sólo Seguimos pensando que la legislación concursal frena la recuperación de la actividad empresarial. En la ncia de los negocios.. Se hace imprescindible, en este contexto, la presencia activa de los que deberían ser titulares de la propiedad económica de los negocios en crisis, hoy los grandes olvidados del proceso concursal: los acreedores. Éstos deberían poder participar de forma activa, mediante la creación de la figura del Comité de Acreedores, en la toma de decisiones que permitan la recuperación de sus créditos, sustituyendo gran parte de la labor que hoy realizan los o Juez, mediante el establecimiento de mecanismos que permitan la negociación consensuada de determinados aspectos hoy enquistados dentro de largos procedimientos judiciales ente a procesos en los que se hace muy necesaria la existencia de instrumentos que obliguen a la adhesión por parte de acreedores financieros minoritarios a costosos procesos de refinanciación de grandes cursal vigente no ha acabado de resolver este problema y están siendo determinados jueces en sentencias de homologación recientes, quienes empiezan a aceptar el muy proclives al mantenimiento de la actividad empresarial.
- 6. Baremo concursal junio de 2013 1. Evolución histórica de los concursos desde el primer semestre de 2004. Durante el primer semestre 2013 se han publicado un total de 5 jurídicas como físicas). La evolución histórica de los concursos de personas jurídicas y personas físicas publicados desde 2004 hasta el primer semestre de 2013 muestra una tendencia claramente creciente con la excepción de 2010 donde se produjo una ligera reducción. La cifra acum nuevo máximo histórico de 4.894 concursos publicados en España lo que supone un aumento de comparación con los datos del mismo periodo del año anterior. 2. Evolución del número de (semestral) La evolución anual de los datos en cuanto al número de empresas en concurso publicados desd primer semestre de 2013 ha sido la siguiente: Como se puede observar en la tabla, el número de concursos de semestre de 2013 ha aumentado un 34% cómo desde el primer semestre de 2011, el número de concursos de empresas ha ido aumentando significativamente semestre a semestre. Esta trayectoria de crecimiento que se está produciendo semestre a semestre nos hace ser poco optimistas en la mejora de la evolución de la situación para 2013. Evolución histórica de los concursos desde septiembre 2004 PJ PF Total 2004 PJ PF Total 2005 PJ PF Total 2006 PJ PF 1T - - N/A 180 11 191 246 14 260 199 25 2T - - N/A 229 26 255 177 22 199 212 37 3T 2 - 2 167 23 190 172 9 181 195 35 4T 94 8 102 259 17 276 222 23 245 288 36 Total 96 8 104 835 77 912 817 68 885 894 133 (PF=Personas Físicas; PJ=Personas Jurídicas) Fuente: BOE y Unidad Concursal Pw C 2004 2005 2006 2007 Evolución semestral del número de concursos Semestre 2009 2010 ∆ % 2011 1er semestre 2.531 2.434 (4%) 2.727 2do semestre 2.114 2.083 (1%) 2.645 Total 4.645 4.517 (3%) 5.372 Fuente: BOE y Unidad Concursal Pw C 1. Evolución histórica de los concursos desde el primer 2013 se han publicado un total de 5.456 concursos (incluyendo tanto personas La evolución histórica de los concursos de personas jurídicas y personas físicas publicados desde 2004 hasta el primer semestre de 2013 muestra una tendencia claramente creciente con la excepción de 2010 donde se produjo una ligera reducción. La cifra acumulada de concursos de empresas llega este primer semestre a un concursos publicados en España lo que supone un aumento de comparación con los datos del mismo periodo del año anterior. 2. Evolución del número de empresas en concurso La evolución anual de los datos en cuanto al número de empresas en concurso publicados desd de 2013 ha sido la siguiente: Como se puede observar en la tabla, el número de concursos de personas jurídicas publicados durante el primer tre de 2013 ha aumentado un 34% respecto al mismo periodo del año anterior. Asimismo, se observa semestre de 2011, el número de concursos de empresas ha ido aumentando ente semestre a semestre. Esta trayectoria de crecimiento que se está produciendo semestre a nos hace ser poco optimistas en la mejora de la evolución de la situación para 2013. Evolución histórica de los concursos desde septiembre 2004 Total 2007 PJ PF Total 2008 PJ PF Total 2009 PJ PF Total 2010 PJ PF Total 2011 224 344 57 401 1.162 208 1.370 1.250 302 1.552 1.380 282 1.662 1.660 249 488 102 590 1.369 354 1.723 1.184 289 1.473 1.347 371 1.718 1.995 230 550 102 652 895 285 1.180 792 218 1.010 996 242 1.238 1.360 324 1.063 165 1.228 1.219 343 1.562 1.291 318 1.609 1.649 271 1.920 2.225 1.027 2.445 426 2.871 4.645 1.190 5.835 4.517 1.127 5.644 5.372 1.166 6.538 7.240 201120102008 2009 Evolución semestral del número de concursos 2011 ∆ % 2012 ∆ % 2013 ∆ % 2.727 12% 3.655 34% 4.894 34% 2.645 27% 3.585 36% n.d. n.a. 5.372 19% 7.240 35% 4.894 34% Página 6 de 16 1. Evolución histórica de los concursos desde el primer 456 concursos (incluyendo tanto personas La evolución histórica de los concursos de personas jurídicas y personas físicas publicados desde 2004 hasta el primer semestre de 2013 muestra una tendencia claramente creciente con la excepción de 2010 donde se ulada de concursos de empresas llega este primer semestre a un concursos publicados en España lo que supone un aumento del 34% en esas en concurso La evolución anual de los datos en cuanto al número de empresas en concurso publicados desde 2009 hasta el personas jurídicas publicados durante el primer respecto al mismo periodo del año anterior. Asimismo, se observa semestre de 2011, el número de concursos de empresas ha ido aumentando ente semestre a semestre. Esta trayectoria de crecimiento que se está produciendo semestre a nos hace ser poco optimistas en la mejora de la evolución de la situación para 2013. PJ PF Total 2012 PJ PF Total 2013 Total 1.660 295 1.955 2.474 282 2.756 10.371 1.995 333 2.328 2.420 280 2.700 11.235 1.360 230 1.590 n.d. n.d. n.d. 6.273 2.225 314 2.539 n.d. n.d. n.d. 9.805 7.240 1.172 8.412 4.894 562 5.456 37.684 20132012
- 7. Baremo concursal junio de 2013 689 1.033 752 828 - 200 400 600 800 1.000 1.200 Enero Febrero Marzo Abril Concursos 1er semestre 2013 A continuación el gráfico muestra la evolución semestral del número de empresas concursadas en España desde 2004: Fuente: BOE y Unidad Concursal PwC La evolución mensual del número de concursos de empresas en el primer semestre de 2013 respecto al mismo semestre de 2012 se detalla a continuación: Fuente: BOE y Unidad Concursal PwC 409 426 423 394 411 - 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 1S05 2S05 1S 06 2S06 1S07 Evolución semestral del número de empresas concursadas 732 860 Mayo Junio 431 535 694 - 200 400 600 800 Enero Febrero Marzo Concursos 1er semestre 2012 2 60% 93% A continuación el gráfico muestra la evolución semestral del número de empresas concursadas en España La evolución mensual del número de concursos de empresas en el primer semestre de 2013 respecto al mismo semestre de 2012 se detalla a continuación: 483 832 1.613 2.531 2.114 2.434 2.083 2.727 2S07 1S 08 2S08 1S09 2S09 1S 10 2S10 1S11 Evolución semestral del número de empresas concursadas Incrementos respecto al primer 8% Página 7 de 16 623 652 720 Abril Mayo Junio A continuación el gráfico muestra la evolución semestral del número de empresas concursadas en España La evolución mensual del número de concursos de empresas en el primer semestre de 2013 respecto al mismo 2.645 3.655 3.585 4.894 2S11 1S 12 2S12 1S13 respecto al primer semestre de 2012 33% 12% 19%
- 8. Baremo concursal junio de 2013 3. Evolución geográfica del número de concursos Análisis por zona En la siguiente tabla se muestra la evolución del número de concursos publicados por zonas geográficas de 2009 hasta el primer semestre de 2013: La distribución geográfica a nivel nacional continúa siendo bastante estable, sin existir el reparto geográfico para los periodos de referencia. La zona Mediterráneo (que abarca las Comunidades Autónomas de Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y Murcia) sigue con mucha diferencia a la cabeza con la mayor concentración concursal (45% del total) y el mayor incremento en este semestre respecto a 2012 (+39%). En segundo lugar está la zona Centro cuyo peso respecto al total se ha incrementado durante este semestre pasando de representar un 21% en el primer semestre del año incrementándose (+37%) lo que en términos absolutos ha supuesto 293 nuevos concursos. Por último se encuentran la zona Norte , cuyo número de concursos representa un 21% sobre el total, y alcanza 1.037 concursos publicados en el primer semestre de 2013, y la zona Sur (Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla) con un peso de sólo el 12% de los concursos registrados en lo que va de año, pero en la que se observa un importante incremento de la actividad concursal (+29 concursos frente a los 449 del mismo período del año anterior. Evolución del número de concursos por zonas Zona 2009 % s/total 2010 Centro 1.044 22% 1.021 Internacional 4 0% Mediterráneo 2.150 46% 2.018 Norte 898 19% 895 Sur 549 12% 583 Total 4.645 100% 4.517 Fuente: BOE y Unidad Concursal Pw C 3. Evolución geográfica del número de concursos En la siguiente tabla se muestra la evolución del número de concursos publicados por zonas geográficas de 2009 hasta el primer semestre de 2013: La distribución geográfica a nivel nacional continúa siendo bastante estable, sin existir el reparto geográfico para los periodos de referencia. La zona Mediterráneo (que abarca las Comunidades Autónomas de Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y Murcia) sigue con mucha diferencia a la cabeza con concursal (45% del total) y el mayor incremento en este semestre respecto a 2012 En segundo lugar está la zona Centro cuyo peso respecto al total se ha incrementado durante este semestre un 21% en el primer semestre del año anterior a un 22%, y incrementándose (+37%) lo que en términos absolutos ha supuesto 293 nuevos concursos. Por último se encuentran la zona Norte , cuyo número de concursos representa un 21% sobre el total, y alcanza os publicados en el primer semestre de 2013, y la zona Sur (Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla) con un peso de sólo el 12% de los concursos registrados en lo que va de año, pero en la que se observa un importante incremento de la actividad concursal (+29%) con la publicación en términos absolutos de 578 concursos frente a los 449 del mismo período del año anterior. Evolución del número de concursos por zonas 2010 % s/total 2011 % s/total 2012 % s/total 1S 2012 % s/total 1.021 23% 1.129 21% 1.605 22% 782 21% - 0% - 0% - 0% - 0% 2.018 45% 2.386 44% 3.065 42% 1.589 43% 895 20% 1.104 21% 1.632 23% 835 23% 583 13% 753 14% 938 13% 449 12% 4.517 100% 5.372 100% 7.240 100% 3.655 100% Página 8 de 16 3. Evolución geográfica del número de concursos En la siguiente tabla se muestra la evolución del número de concursos publicados por zonas geográficas de La distribución geográfica a nivel nacional continúa siendo bastante estable, sin existir grandes variaciones en el reparto geográfico para los periodos de referencia. La zona Mediterráneo (que abarca las Comunidades Autónomas de Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y Murcia) sigue con mucha diferencia a la cabeza con concursal (45% del total) y el mayor incremento en este semestre respecto a 2012 En segundo lugar está la zona Centro cuyo peso respecto al total se ha incrementado durante este semestre y cuya actividad continúa incrementándose (+37%) lo que en términos absolutos ha supuesto 293 nuevos concursos. Por último se encuentran la zona Norte , cuyo número de concursos representa un 21% sobre el total, y alcanza os publicados en el primer semestre de 2013, y la zona Sur (Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla) con un peso de sólo el 12% de los concursos registrados en lo que va de año, pero en la que se observa un %) con la publicación en términos absolutos de 578 s/total 1S 2013 % s/total ∆ % ∆ Uds. 21% 1.075 22% 37% 293 0% 1 0% n.a. 1 43% 2.203 45% 39% 614 23% 1.037 21% 24% 202 12% 578 12% 29% 129 100% 4.894 100% 34% 1.239
- 9. Baremo concursal junio de 2013 Análisis por provincia Análisis por provincia Provincia 2009 % s/total 2010 Álava 41 1% 49 Albacete 24 1% 43 Alicante 199 4% 172 Almería 26 1% 19 Asturias 67 1% 66 Avila 5 0% Badajoz 49 1% 24 Barcelona 959 21% 904 Burgos 32 1% 42 Cáceres 9 0% 13 Cádiz 49 1% 69 Cantabria 60 1% 21 Castellón 103 2% 102 Ceuta 3 0% Ciudad Real 21 0% 14 Córdoba 25 1% 32 Cuenca 7 0% 16 Gerona 85 2% 69 Granada 39 1% 47 Guadalajara 19 0% 21 Guipúzcoa 79 2% 80 Huelva 21 0% 31 Huesca 18 0% 17 Internacional 4 0% Islas Baleares 122 3% 128 Jaén 34 1% 28 La Coruña 82 2% 106 La Rioja 42 1% 23 Las Palmas 77 2% 84 León 43 1% 38 Lérida 45 1% 37 Lugo 15 0% 15 Madrid 655 14% 647 Málaga 98 2% 99 Melilla 4 0% Murcia 188 4% 136 Navarra 58 1% 69 Orense 28 1% 15 Palencia 10 0% Pontevedra 115 2% 144 Salamanca 35 1% 30 Santa Cruz de Tenerife 31 1% 64 Segovia 5 0% 10 Sevilla 142 3% 104 Soria 5 0% Tarragona 62 1% 76 Teruel 6 0% Toledo 66 1% 45 Valencia 386 8% 394 Valladolid 50 1% 56 Vizcaya 157 3% 146 Zamora 10 0% Zaragoza 130 3% 135 Total 4.645 100% 4.517 Fuente: BOEy Unidad Concursal Pw C 2010 % s/total 2011 % s/total 2012 % s/total 1S 2012 % s/total 49 1% 44 1% 83 1% 45 1% 43 1% 38 1% 79 1% 45 1% 172 4% 172 3% 237 3% 133 4% 19 0% 45 1% 31 0% 22 1% 66 1% 62 1% 137 2% 60 2% 2 0% 6 0% 8 0% 3 0% 24 1% 45 1% 54 1% 25 1% 904 20% 1.013 19% 1.293 18% 668 18% 42 1% 31 1% 52 1% 28 1% 13 0% 27 1% 25 0% 12 0% 69 2% 77 1% 99 1% 52 1% 21 0% 53 1% 74 1% 34 1% 102 2% 95 2% 166 2% 75 2% 4 0% 1 0% 1 0% 1 0% 14 0% 33 1% 53 1% 28 1% 32 1% 32 1% 52 1% 23 1% 16 0% 11 0% 17 0% 4 0% 69 2% 89 2% 87 1% 44 1% 47 1% 65 1% 59 1% 30 1% 21 0% 19 0% 20 0% 16 0% 80 2% 116 2% 158 2% 84 2% 31 1% 36 1% 43 1% 21 1% 17 0% 34 1% 45 1% 18 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 128 3% 226 4% 212 3% 109 3% 28 1% 29 1% 35 0% 21 1% 106 2% 123 2% 197 3% 121 3% 23 1% 35 1% 59 1% 35 1% 84 2% 93 2% 114 2% 55 2% 38 1% 42 1% 55 1% 28 1% 37 1% 44 1% 38 1% 28 1% 15 0% 48 1% 61 1% 32 1% 647 14% 678 13% 931 13% 431 12% 99 2% 139 3% 173 2% 87 2% 2 0% 3 0% - 0% - 0% 136 3% 158 3% 228 3% 124 3% 69 2% 82 2% 106 1% 43 1% 15 0% 28 1% 28 0% 16 0% 7 0% 13 0% 23 0% 11 0% 144 3% 139 3% 197 3% 105 3% 30 1% 29 1% 51 1% 33 1% 64 1% 69 1% 64 1% 20 1% 10 0% 15 0% 30 0% 13 0% 104 2% 164 3% 267 4% 117 3% 4 0% 3 0% 10 0% 6 0% 76 2% 51 1% 102 1% 41 1% 9 0% 10 0% 17 0% 10 0% 45 1% 68 1% 100 1% 50 1% 394 9% 538 10% 702 10% 367 10% 56 1% 63 1% 88 1% 46 1% 146 3% 191 4% 261 4% 129 4% 9 0% 8 0% 9 0% 3 0% 135 3% 139 3% 209 3% 103 3% 4.517 100% 5.372 100% 7.240 100% 3.655 100% Página 9 de 16 1S 2013 % s/total ∆ % ∆ Uds. 43 1% (4%) (2) 25 1% (44%) (20) 144 3% 8% 11 28 1% 27% 6 125 3% 108% 65 6 0% 100% 3 47 1% 88% 22 842 17% 26% 174 43 1% 54% 15 23 0% 92% 11 70 1% 35% 18 44 1% 29% 10 80 2% 7% 5 2 0% n.a. 1 31 1% 11% 3 28 1% 22% 5 11 0% 175% 7 67 1% 52% 23 37 1% 23% 7 17 0% n.a. 1 79 2% (6%) (5) 25 1% 19% 4 26 1% 44% 8 1 0% n.a. 1 418 9% 283% 309 27 1% 29% 6 110 2% (9%) (11) 40 1% 14% 5 92 2% 67% 37 24 0% (14%) (4) 25 1% (11%) (3) 33 1% 3% 1 671 14% 56% 240 89 2% 2% 2 - 0% n.a. - 130 3% 5% 6 77 2% 79% 34 25 1% 56% 9 25 1% 127% 14 89 2% (15%) (16) 31 1% (6%) (2) 53 1% 165% 33 9 0% (31%) (4) 127 3% 9% 10 5 0% n.a. (1) 39 1% (5%) (2) 14 0% 40% 4 51 1% 2% 1 458 9% 25% 91 49 1% 7% 3 193 4% 50% 64 7 0% 133% 4 139 3% 35% 36 4.894 100% 34% 1.239
- 10. Baremo concursal junio de 2013 Desde 2009 y hasta este primer semestre de 2013, la actividad concursal ha estado muy concentrada en determinadas provincias. Sólo Barcelona, Madrid y Valencia suponen actualmente el 40% de los concursos publicados en lo que va de año, tendencia que se viene manteniendo desde 2009 La suma de los concursos publicados hasta el primer mayor actividad concursal (las tres ya citadas y Alicante, Asturias, Islas Baleares, Murcia, Sevilla, Vi Zaragoza) asciende al 66%. Análisis por Comunidad Autónoma En la siguiente tabla se muestra la distribución Cataluña, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana son las comunidades con mayor actividad concursal y suponen un 50% del total de concursos publicados en este primer semestre de 2013 ( 16% respectivamente). Les siguen de cerca Andalucía con un 11%, los concursos sobre el total. El incremento producido en Islas Baleares se debe a la entrada en concurso de 297 empresas trimestre de 2013 pertenecientes a un grupo y cuya actividad se encuentra recogida en gran parte dentro del sector servicios. Aislando este efecto, se hubiese producido un ligero incremento Análisis por CC.AA. CCAA 2009 % s/total 2010 Andalucia 434 9% 429 Aragón 154 3% 161 Baleares 122 3% 128 Canarias 108 2% 148 Cantabria 60 1% 21 Castilla la Mancha 137 3% 139 Castilla Leon 195 4% 198 Cataluña 1.151 25% 1.086 Ceuta 3 0% 4 Comunidad de Madrid 655 14% 647 Comunidad Valenciana 688 15% 668 Extremadura 58 1% 37 Galicia 240 5% 280 Internacional 4 0% La Rioja 42 1% 23 Melilla 4 0% 2 Navarra 58 1% 69 Pais Vasco 277 6% 275 Principado de Asturias 67 1% 66 Región de Murcia 188 4% 136 Total 4.645 100% 4.517 Fuente: BOE y Unidad Concursal Pw C Desde 2009 y hasta este primer semestre de 2013, la actividad concursal ha estado muy concentrada en determinadas provincias. Sólo Barcelona, Madrid y Valencia suponen actualmente el 40% de los concursos publicados en lo que va de año, tendencia que se viene manteniendo desde 2009. La suma de los concursos publicados hasta el primer semestre de 2013 en las diez provincias españolas con mayor actividad concursal (las tres ya citadas y Alicante, Asturias, Islas Baleares, Murcia, Sevilla, Vi Análisis por Comunidad Autónoma En la siguiente tabla se muestra la distribución de los concursos publicados por Comunidades Autónomas: Cataluña, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana son las comunidades con mayor actividad concursal y suponen un 50% del total de concursos publicados en este primer semestre de 2013 ( 16% respectivamente). Les siguen de cerca Andalucía con un 11%, Galicia con un 7% y El incremento producido en Islas Baleares se debe a la entrada en concurso de 297 empresas pertenecientes a un grupo y cuya actividad se encuentra recogida en gran parte dentro del fecto, se hubiese producido un ligero incremento en la actividad concursal. 2010 % s/total 2011 % s/total 2012 % s/total 1S 2012 % s/total 429 9% 587 11% 759 10% 373 9% 161 4% 183 3% 271 4% 131 4% 128 3% 226 4% 212 3% 109 9% 148 3% 162 3% 178 2% 75 3% 21 0% 53 1% 74 1% 34 1% 139 3% 169 3% 269 4% 143 3% 198 4% 210 4% 326 5% 171 4% 1.086 24% 1.197 22% 1.520 21% 781 20% 4 0% 1 0% 1 0% 1 0% 647 14% 678 13% 931 13% 431 14% 668 15% 805 15% 1.105 15% 575 14% 37 1% 72 1% 79 1% 37 1% 280 6% 338 6% 483 7% 274 5% - 0% - 0% - 0% - 0% 23 1% 35 1% 59 1% 35 1% 2 0% 3 0% - 0% - 0% 69 2% 82 2% 106 1% 43 2% 275 6% 351 7% 502 7% 258 6% 66 1% 62 1% 137 2% 60 3% 136 3% 158 3% 228 3% 124 3% 4.517 100% 5.372 100% 7.240 100% 3.655 100% Página 10 de 16 Desde 2009 y hasta este primer semestre de 2013, la actividad concursal ha estado muy concentrada en determinadas provincias. Sólo Barcelona, Madrid y Valencia suponen actualmente el 40% de los concursos las diez provincias españolas con mayor actividad concursal (las tres ya citadas y Alicante, Asturias, Islas Baleares, Murcia, Sevilla, Vizcaya y de los concursos publicados por Comunidades Autónomas: Cataluña, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana son las comunidades con mayor actividad concursal y suponen un 50% del total de concursos publicados en este primer semestre de 2013 (22%, 12% y Galicia con un 7% y País Vasco con un 6 de El incremento producido en Islas Baleares se debe a la entrada en concurso de 297 empresas en el primer pertenecientes a un grupo y cuya actividad se encuentra recogida en gran parte dentro del en la actividad concursal. 1S 2013 % s/total ∆ % ∆ Uds. 431 11% 16% 58 179 4% 37% 48 418 3% 283% 309 145 2% 93% 70 44 1% 29% 10 135 3% (6%) (8) 199 5% 16% 28 973 22% 25% 192 2 0% 100% 1 671 12% 56% 240 682 16% 19% 107 70 1% 89% 33 257 7% (6%) (17) 1 0% n.a. 1 40 1% 14% 5 - 0% n.a. - 77 1% 79% 34 315 6% 22% 57 125 2% 108% 65 130 4% 5% 6 100% 4.894 100% 34% 1.239
- 11. Baremo concursal junio de 2013 4. Evolución por tipo de procedimiento En lo referente al tipo de procedimiento, durante el primer semestre de 2013 el 92% de los concursos de personas jurídicas fueron voluntarios y sólo un 8% necesarios. En términos absolutos, el número de concursos voluntarios publicados durante estos 2013 ha sido de 1.176 concursos más respecto al año anterior, lo que supone un incremento del 35% respecto al mismo semestre de 2012, y en el caso de los necesarios el aumento ha sido de 63 concursos. Se observa un ligero descenso relativo en el número de procedimientos necesarios respecto al primer semestre de 2012. 5. Evolución de la distribución sectorial de concursos El total de concursos de empresas publicados hasta el primer semestre de 2013, clasificados por sectores de actividad, se desglosa en la siguiente tabla: Los sectores de construcción e inmobiliario representan el 41% del total de concursos publicados (23% y 18% sobre el total, respectivamente). El crecimiento de los concursos en estos dos sectores continúa aumentando, siendo un 9% y un 41% respecto al primer semestre de 2013, lo que implica un crecimiento en términos absolutos de 87 y 251 concursos respectivamente. número de concursos totales es relativamente inferior a los un importante número de procesos concursales en años pasados, todavía existen empresas entran en situación concursal, al agotarse las primeras, segundas y terceras refinanciaciones que acometieron en 2008 y 2012. La mayor parte de estos procesos son de liquidación, por la relación existente entre deuda y activo. La reciente creación de los “bancos malos” por parte de casi todas las entidades financieras en España está dando un giro claro a la política de administración de créditos hipotecarios morosos por parte de los bancos que hace más difícil, si cabe, que se preste dinero Evolución por tipo de procedimiento Tipo de concurso 2009 % s/total 2010 Necesario 317 7% 314 Voluntario 4.328 93% 4.203 Total 4.645 100% 4.517 Fuente: BOEy Unidad Concursal Pw C Evolución de la distribución sectorial de concursos Sector 2009 % s/total 2010 01. Automoción 107 2% 94 02. Industrial 767 17% 638 03. Agrícola/Primario 73 2% 59 04. Alimentación 71 2% 72 05. Construcción 1.312 28% 1.250 06. Financiero 21 0% 33 07. Inmobiliario 686 15% 740 09. Sanidad 23 0% 38 10. Servicios 512 11% 660 11. Textil 145 3% 87 12. Distribución/ Comercio767 17% 634 13. Transporte 149 3% 208 14. Otros 12 0% 4 Total 4.645 100% 4.517 Fuente: BOE y Unidad Concursal Pw C 4. Evolución por tipo de procedimiento En lo referente al tipo de procedimiento, durante el primer semestre de 2013 el 92% de los concursos de personas jurídicas fueron voluntarios y sólo un 8% necesarios. En términos absolutos, el número de concursos voluntarios publicados durante estos 176 concursos más respecto al año anterior, lo que supone un incremento del 35% respecto al mismo semestre de 2012, y en el caso de los necesarios el aumento ha sido de 63 concursos. Se observa un en el número de procedimientos necesarios respecto al primer semestre de 2012. 5. Evolución de la distribución sectorial de concursos concursos de empresas publicados hasta el primer semestre de 2013, clasificados por sectores de actividad, se desglosa en la siguiente tabla: Los sectores de construcción e inmobiliario representan el 41% del total de concursos publicados (23% y 18% bre el total, respectivamente). El crecimiento de los concursos en estos dos sectores continúa aumentando, siendo un 9% y un 41% respecto al primer semestre de 2013, lo que implica un crecimiento en términos absolutos de 87 y 251 concursos respectivamente. No obstante, en el caso de la construcción su peso sobre el número de concursos totales es relativamente inferior a los habidos de 2009 a 2012. A pesar de haber sufrido un importante número de procesos concursales en años pasados, todavía existen empresas entran en situación concursal, al agotarse las primeras, segundas y terceras refinanciaciones que acometieron en 2008 y 2012. La mayor parte de estos procesos son de liquidación, por la relación existente entre deuda y reación de los “bancos malos” por parte de casi todas las entidades financieras en España está dando un giro claro a la política de administración de créditos hipotecarios morosos por parte de los bancos que hace más difícil, si cabe, que se preste dinero para alargar la vida de empresas inmobiliarias que Evolución por tipo de procedimiento % s/total 2011 % s/total 2012 % s/total 1S 2012 % s/total 7% 387 7% 670 9% 340 9% 93% 4.985 93% 6.570 91% 3.315 91% 100% 5.372 100% 7.240 100% 3.655 100% Evolución de la distribución sectorial de concursos % s/total 2011 % s/total 2012 % s/total 1S 2012 % s/total 94 2% 143 3% 192 3% 90 2% 638 14% 643 12% 867 12% 418 11% 59 1% 121 2% 160 2% 82 2% 72 2% 119 2% 120 2% 69 2% 1.250 28% 1.424 27% 1.893 26% 1.015 28% 33 1% 33 1% 44 1% 16 0% 740 16% 959 18% 1.223 17% 616 17% 38 1% 38 1% 73 1% 36 1% 660 15% 781 15% 1.077 15% 520 14% 87 2% 97 2% 119 2% 62 2% 634 14% 791 15% 1.159 16% 567 16% 208 5% 221 4% 309 4% 162 4% 4 0% 2 0% 4 0% 2 0% 4.517 100% 5.372 100% 7.240 100% 3.655 100% Página 11 de 16 En lo referente al tipo de procedimiento, durante el primer semestre de 2013 el 92% de los concursos de En términos absolutos, el número de concursos voluntarios publicados durante estos seis primeros meses de 176 concursos más respecto al año anterior, lo que supone un incremento del 35% respecto al mismo semestre de 2012, y en el caso de los necesarios el aumento ha sido de 63 concursos. Se observa un en el número de procedimientos necesarios respecto al primer semestre de 2012. 5. Evolución de la distribución sectorial de concursos concursos de empresas publicados hasta el primer semestre de 2013, clasificados por sectores de Los sectores de construcción e inmobiliario representan el 41% del total de concursos publicados (23% y 18% bre el total, respectivamente). El crecimiento de los concursos en estos dos sectores continúa aumentando, siendo un 9% y un 41% respecto al primer semestre de 2013, lo que implica un crecimiento en términos No obstante, en el caso de la construcción su peso sobre el idos de 2009 a 2012. A pesar de haber sufrido un importante número de procesos concursales en años pasados, todavía existen empresas del sector que entran en situación concursal, al agotarse las primeras, segundas y terceras refinanciaciones que acometieron en 2008 y 2012. La mayor parte de estos procesos son de liquidación, por la relación existente entre deuda y reación de los “bancos malos” por parte de casi todas las entidades financieras en España está dando un giro claro a la política de administración de créditos hipotecarios morosos por parte de los para alargar la vida de empresas inmobiliarias que 1S 2013 % s/total ∆ % ∆ Uds. 403 8% 19% 63 4.491 92% 35% 1.176 4.894 100% 34% 1.239 1S 2013 % s/total ∆ % ∆ Uds. 151 3% 68% 61 567 12% 36% 149 93 2% 13% 11 75 2% 9% 6 1.102 23% 9% 87 48 1% 200% 32 867 18% 41% 251 37 1% 3% 1 966 20% 86% 446 68 1% 10% 6 741 15% 31% 174 178 4% 10% 16 1 0% (50%) (1) 4.894 100% 34% 1.239
- 12. Baremo concursal junio de 2013 viven asistidas y en fase de organizar su liquidación. Este hecho va claramente a seguir provocando concursos de acreedores de forma masiva en el sector. La crisis continúa atacando a otros sectores como s aumentado el número de empresas concursadas en un 31% y 36%. Así, en términos absolutos, el sector de la distribución/comercio ha pasado de 567 procedimientos en el primer semestre de 2012 a 7 que el sector industrial ha pasado de 418 a 567. Es muy relevante el incremento de concursos en el sector de la distribución que vendría explicado por la fuerte dependencia de la distribución del consumo nacional que se encuentra en clara recesión. Por último cabe destacar el incremento sufrido en las empresas del sector servicios que ha aumentado en 446 el número de concursos publicados en lo que va de año en comparación al mismo periodo de 2012, lo que implica un crecimiento del 86%. E consecuencia de la declaración de un gran número de concursos de acreedores de empresas pertenecientes a un mismo grupo de dicho sector. 6. Juzgados para la tramitación de concurso Con respecto a los Juzgados que tramitaron los concursos publicados durante el primer semestre de 2013, las cifras apuntan que el 5% ha sido tramitado a través de Jugados de Primera Instancia con competencias en materia mercantil mientras que el 95% fue tramitado en Juzgados de lo Me en tramitación de los Juzgados mercantiles frente a los de Primera Instancia. Fuente: BOE y Unidad Concursal PwC 275 3.380 258 (200) 800 1.800 2.800 3.800 4.800 1ª Instancia Mercantil Número de concursos según Juzgado de Tramitación 1S2012 viven asistidas y en fase de organizar su liquidación. Este hecho va claramente a seguir provocando concursos de acreedores de forma masiva en el sector. La crisis continúa atacando a otros sectores como son el de distribución/comercio y el industrial, en los que han aumentado el número de empresas concursadas en un 31% y 36%. Así, en términos absolutos, el sector de la distribución/comercio ha pasado de 567 procedimientos en el primer semestre de 2012 a 7 que el sector industrial ha pasado de 418 a 567. Es muy relevante el incremento de concursos en el sector de la distribución que vendría explicado por la fuerte dependencia de la distribución del consumo nacional que se ra recesión. Por último cabe destacar el incremento sufrido en las empresas del sector servicios que ha aumentado en 446 el número de concursos publicados en lo que va de año en comparación al mismo periodo de 2012, lo que implica un crecimiento del 86%. Este crecimiento se explica en gran parte como consecuencia de la declaración de un gran número de concursos de acreedores de empresas pertenecientes a un 6. Juzgados para la tramitación de concurso que tramitaron los concursos publicados durante el primer semestre de 2013, las cifras apuntan que el 5% ha sido tramitado a través de Jugados de Primera Instancia con competencias en materia mercantil mientras que el 95% fue tramitado en Juzgados de lo Mercantil, lo que supone un incremento en tramitación de los Juzgados mercantiles frente a los de Primera Instancia. 3.380 0 4.635 1 Mercantil Internacional Número de concursos según Juzgado de Tramitación 1S2013 Página 12 de 16 viven asistidas y en fase de organizar su liquidación. Este hecho va claramente a seguir provocando concursos on el de distribución/comercio y el industrial, en los que han aumentado el número de empresas concursadas en un 31% y 36%. Así, en términos absolutos, el sector de la distribución/comercio ha pasado de 567 procedimientos en el primer semestre de 2012 a 741 en 2013 mientras que el sector industrial ha pasado de 418 a 567. Es muy relevante el incremento de concursos en el sector de la distribución que vendría explicado por la fuerte dependencia de la distribución del consumo nacional que se ra recesión. Por último cabe destacar el incremento sufrido en las empresas del sector servicios que ha aumentado en 446 el número de concursos publicados en lo que va de año en comparación al mismo ste crecimiento se explica en gran parte como consecuencia de la declaración de un gran número de concursos de acreedores de empresas pertenecientes a un que tramitaron los concursos publicados durante el primer semestre de 2013, las cifras apuntan que el 5% ha sido tramitado a través de Jugados de Primera Instancia con competencias en rcantil, lo que supone un incremento
- 13. Baremo concursal junio de 2013 7. Evolución del número de concursos por tamaño de empresas Número de concursos por tamaño según En cuanto al tamaño de las empresas concursadas (según volumen de activo), el total de concursos publicados en el periodo que va desde 2009 al primer semestre La mayoría de empresas concursadas en el primer de euros. Las empresas con activos entre 30 y 50 millones de euros así como las empresas con más de 50 millones de euros se han incrementado un 21% y 53% respectivamente. El promedio de valor del activo 2013 ha aumentado con respecto al mismo periodo del año anterior, pasando de semestre de 2012 a €15,7 millones en lo que llevamos de año, es decir, un valores absolutos, lo que supone un aumento Evolución del número de concursos de empresas por tamaño de activo Tamaño (según activo) 2009 % s/total 2010 <2M 2.477 53% 2.470 2-5M 934 20% 872 5-10M 495 11% 430 10-30M 375 8% 341 > 30M-50M 79 2% >50M 88 2% 108 Sin datos 197 4% 225 Total personas Jurídicas 4.645 100% 4.517 Fuente: BOE y Unidad Concursal Pw C Promedio de valor del activo por tamaño de empresas Promedio según activo 2010 <2M 740.265 2-5M 3.175.822 5-10M 7.043.505 10-30M 16.858.772 > 30M-50M 36.783.876 >50M 216.660.721 Total personas Jurídicas 9.176.685 Fuente: BOEy Unidad Concursal Pw C 7. Evolución del número de concursos por tamaño de Número de concursos por tamaño según Activo En cuanto al tamaño de las empresas concursadas (según volumen de activo), el total de concursos publicados a desde 2009 al primer semestre de 2013 ha sido la siguiente: La mayoría de empresas concursadas en el primer semestre de 2013 cuentan con un activo inferior a 2 millones Las empresas con activos entre 30 y 50 millones de euros así como las empresas con más de 50 millones de euros se han incrementado un 21% y 53% respectivamente. de las empresas cuyo concurso se ha publicado en el primer con respecto al mismo periodo del año anterior, pasando de €13,2 millones en lo que llevamos de año, es decir, un aumento de un aumento del 19% en el tamaño promedio del activo. Evolución del número de concursos de empresas por tamaño de activo 2010 % s/total 2011 % s/total 2012 % s/total 1S 2012 % s/total 2.470 55% 2.881 54% 3.995 55% 1.998 55% 872 19% 990 18% 1.363 19% 684 19% 430 10% 488 9% 643 9% 340 9% 341 8% 437 8% 524 7% 262 7% 71 2% 93 2% 130 2% 72 2% 108 2% 131 2% 155 2% 73 2% 225 5% 352 7% 430 6% 226 6% 4.517 100% 5.372 100% 7.240 100% 3.655 100% Promedio de valor del activo por tamaño de empresas 2011 ∆ % 2012 ∆ % 1S 2012 739.437 (0%) 743.753 1% 1.513.247 3.177.442 0% 3.201.301 1% 6.366.597 7.092.971 1% 7.003.781 (1%) 14.105.028 16.584.434 (2%) 16.653.677 0% 33.705.178 37.580.110 2% 38.730.778 3% 78.256.679 142.372.354 (34%) 169.333.749 19% 252.188.682 7.595.713 (17%) 7.613.268 0% 13.205.104 Página 13 de 16 7. Evolución del número de concursos por tamaño de En cuanto al tamaño de las empresas concursadas (según volumen de activo), el total de concursos publicados e 2013 cuentan con un activo inferior a 2 millones Las empresas con activos entre 30 y 50 millones de euros así como las empresas con más de 50 de las empresas cuyo concurso se ha publicado en el primer semestre de 13,2 millones en el primer de 2,5 millones de euros en % en el tamaño promedio del activo. 1S 2013 % s/total ∆ % ∆ Uds. 2.491 51% 25% 493 854 17% 25% 170 424 9% 25% 84 355 7% 35% 93 87 2% 21% 15 112 2% 53% 39 571 12% 153% 345 4.894 100% 34% 1.239 1S 2013 ∆ % 1.425.152 (6%) 6.371.816 0% 14.065.506 (0%) 33.792.074 0% 76.950.642 (2%) 299.500.654 19% 15.746.631 19%
- 14. Baremo concursal junio de 2013 Número de concursos por tamaño según Pasivo En relación al tamaño (según el pasivo) de empresas concursadas durante el primer empresas con un pasivo menor a 2 millones de euros son las que representan un m total, 67% si asumimos de igual forma que de aquéllas de las que no hay datos se encuentran en este rango de pasivo, al igual que pasaba con el activo, habiendo aumentado esta cifra con respecto al mismo periodo del año anterior. El número de empresas concursadas en España con un pasivo superior a 50 millones de euros se ha incrementado en un 33% con respecto al mismo período de 201 concurso en el primer semestre de 2012 a 88 en el primer semestre de 2013, como se puede observar en la siguiente tabla: De igual forma, el promedio de valor del pasivo sitúa en €14,1 millones, lo que representa un principalmente de compañías con un activo promedio del pasivo se ha expandido en del pasivo. Evolución del número de concursos de empresas por tamaño de pasivo Tamaño (según pasivo) 2009 % s/total 2010 <2M 2.626 57% 2.615 2-5M 923 20% 845 5-10M 431 9% 392 10-30M 325 7% 301 30M-50M 57 1% 50M 75 2% Sin datos 208 4% 225 Total personas Jurídicas 4.645 100% 4.517 Fuente: BOE y Unidad Concursal Pw C Promedio de valor del pasivo por tamaño de empresas Promedio según pasivo 2010 <2M 710.254 2-5M 3.176.544 5-10M 7.094.890 10-30M 16.988.248 30M-50M 37.852.380 50M 238.257.313 Total personas Jurídicas 7.952.199 Fuente: BOE y Unidad Concursal Pw C Número de concursos por tamaño según Pasivo En relación al tamaño (según el pasivo) de empresas concursadas durante el primer empresas con un pasivo menor a 2 millones de euros son las que representan un m 67% si asumimos de igual forma que de aquéllas de las que no hay datos se encuentran en este rango de pasaba con el activo, habiendo aumentado esta cifra con respecto al mismo periodo del año anterior. El número de empresas concursadas en España con un pasivo superior a 50 millones de euros se ha incrementado en un 33% con respecto al mismo período de 2012, pasando de 66 empresas las que entraron en concurso en el primer semestre de 2012 a 88 en el primer semestre de 2013, como se puede observar en la promedio de valor del pasivo de las empresas en concurso en el prime millones, lo que representa un aumento de 18% con respecto al mismo periodo de 2012 principalmente de compañías con un activo mayor de 50 millones de euros. Por otro lado, se observa que el andido en €2,2 millones en valores absolutos en todas las horquillas de rangos Evolución del número de concursos de empresas por tamaño de pasivo 2010 % s/total 2011 % s/total 2012 % s/total 1S 2012 % s/total 2.615 58% 3.032 56% 4.222 58% 2.127 58% 845 19% 946 18% 1.305 18% 629 17% 392 9% 469 9% 586 8% 313 9% 301 7% 372 7% 444 6% 230 6% 57 1% 78 1% 112 2% 61 2% 82 2% 116 2% 127 2% 66 2% 225 5% 359 7% 444 6% 229 6% 4.517 100% 5.372 100% 7.240 100% 3.655 100% Promedio de valor del pasivo por tamaño de empresas 2011 ∆ % 2012 ∆ % 1S 2012 710.254 708.708 (0%) 731.362 3% 1.488.427 3.176.544 3.146.277 (1%) 3.185.798 1% 6.319.313 7.094.890 7.021.004 (1%) 6.997.066 (0%) 13.875.246 16.988.248 16.669.372 (2%) 16.625.409 (0%) 33.323.132 37.852.380 37.088.514 (2%) 38.538.546 4% 76.169.734 238.257.313 140.795.202 (41%) 165.116.184 17% 251.949.028 7.952.199 6.751.284 (15%) 6.476.356 (4%) 11.883.440 Página 14 de 16 En relación al tamaño (según el pasivo) de empresas concursadas durante el primer semestre de 2013, las empresas con un pasivo menor a 2 millones de euros son las que representan un mayor porcentaje sobre el 67% si asumimos de igual forma que de aquéllas de las que no hay datos se encuentran en este rango de pasaba con el activo, habiendo aumentado esta cifra con respecto al mismo periodo del año anterior. El número de empresas concursadas en España con un pasivo superior a 50 millones de euros se ha 2, pasando de 66 empresas las que entraron en concurso en el primer semestre de 2012 a 88 en el primer semestre de 2013, como se puede observar en la de las empresas en concurso en el primer semestre de 2013 se % con respecto al mismo periodo de 2012 millones de euros. Por otro lado, se observa que el ,2 millones en valores absolutos en todas las horquillas de rangos 1S 2013 % s/total ∆ % ∆ Uds. 2.701 55% 27% 574 800 16% 27% 171 370 8% 18% 57 293 6% 27% 63 71 1% 16% 10 88 2% 33% 22 571 12% 149% 342 4.894 100% 34% 1.239 1S 2012 1S 2013 ∆ % 1.488.427 1.375.261 (8%) 6.319.313 6.327.714 0% 13.875.246 14.322.179 3% 33.323.132 33.798.981 1% 76.169.734 76.720.670 1% 251.949.028 343.991.323 37% 11.883.440 14.073.720 18%
- 15. Baremo concursal junio de 2013 8. Empleados afectados por concursos Como se observa en los siguientes gráficos, el mayor porcentaje de empresas afectadas son aquéllas con una plantilla de hasta 50 empleados, produciéndose un incremento de las compañías cuya información sobre empleados no se muestra. Fuente: BOE y Unidad Concursal PwC En cualquier caso, las cifras absolutas de empleados afectados por concursos se corresponden tan sólo con u muy pequeña parte de los trabajadores que han perdido su empleo en este periodo. Cabe destacar el significativo aumento producido en el número de empleados afectados por encontrarse las empresas en concurso, situándose hasta el primer semestre de 2013 lo que supone en términos absolutos 12305 trabajadores. La mayoría de las empresas entran en concurso tras haber agotado otras vías para resolver su situación de insolvencia, en muchos casos estos proc llegar al concurso las plantillas se encuentran ya bajo mínimos. Fuente: BOE y Unidad Concursal PwC. 0% 17% 7% 76% Tipo de empresas concursadas en función del número de empleados en el primer semestre de 2012 Más de 250 Sin datos De 51 hasta 250 empleados Hasta 50 empleados 94.853 106.104 - 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 Empleados afectados por concursos 2010 2011 12% 8. Empleados afectados por concursos Como se observa en los siguientes gráficos, el mayor porcentaje de empresas afectadas son aquéllas con una hasta 50 empleados, produciéndose un incremento de las compañías cuya información sobre En cualquier caso, las cifras absolutas de empleados afectados por concursos se corresponden tan sólo con u muy pequeña parte de los trabajadores que han perdido su empleo en este periodo. Cabe destacar el significativo aumento producido en el número de empleados afectados por encontrarse las empresas en concurso, situándose hasta el primer semestre de 2013 un 17% por encima respecto al mismo período de 2012, lo que supone en términos absolutos 12305 trabajadores. La mayoría de las empresas entran en concurso tras haber agotado otras vías para resolver su situación de insolvencia, en muchos casos estos procesos incluyen ERES, ERTES y reducciones de plantilla, por lo que al llegar al concurso las plantillas se encuentran ya bajo mínimos. Tipo de empresas concursadas en función del número de empleados en el primer semestre de 2012 Más de 250 Sin datos De 51 hasta 250 empleados Hasta 50 empleados 1% 23% 5% 71% Tipo de empresas concursadas en función del número de empleados en el primer semestre de 2013 Más de 250 Sin datos De 51 hasta 250 empleados Hasta 50 empleados 72.231 84.536 1S 2012 1S 2013 17% Incr ementos respectoa 2011. Incrementos respecto al primer semestre de 2012 Página 15 de 16 Como se observa en los siguientes gráficos, el mayor porcentaje de empresas afectadas son aquéllas con una hasta 50 empleados, produciéndose un incremento de las compañías cuya información sobre En cualquier caso, las cifras absolutas de empleados afectados por concursos se corresponden tan sólo con una muy pequeña parte de los trabajadores que han perdido su empleo en este periodo. Cabe destacar el significativo aumento producido en el número de empleados afectados por encontrarse las empresas en por encima respecto al mismo período de 2012, La mayoría de las empresas entran en concurso tras haber agotado otras vías para resolver su situación de esos incluyen ERES, ERTES y reducciones de plantilla, por lo que al Tipo de empresas concursadas en función del número de empleados en el primer semestre de 2013 Más de 250 Sin datos De 51 hasta 250 empleados Hasta 50 empleados
- 16. PwC (www.pwc.com) ofrece servicios de auditoría, consultoría y asesoramiento legal y fiscal, especializados en cada sector, para confianza e incrementar el valor de sus clientes. Más de 161.000 personas en 154 países aúnan sus conocimientos, experiencia soluciones para aportar nuevos puntos de vista y un asesoramiento práctico. © 2013 PricewaterhouseCoopers S.L. Todos los derechos reservados. “PwC” se refiere a PricewaterhouseCoopers S.L, firma miembro de PricewaterhouseCoopers International Limited; (www.pwc.com) ofrece servicios de auditoría, consultoría y asesoramiento legal y fiscal, especializados en cada sector, para confianza e incrementar el valor de sus clientes. Más de 161.000 personas en 154 países aúnan sus conocimientos, experiencia soluciones para aportar nuevos puntos de vista y un asesoramiento práctico. PricewaterhouseCoopers S.L. Todos los derechos reservados. “PwC” se refiere a PricewaterhouseCoopers S.L, firma miembro de PricewaterhouseCoopers International Limited; cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. (www.pwc.com) ofrece servicios de auditoría, consultoría y asesoramiento legal y fiscal, especializados en cada sector, para dar confianza e incrementar el valor de sus clientes. Más de 161.000 personas en 154 países aúnan sus conocimientos, experiencia y PricewaterhouseCoopers S.L. Todos los derechos reservados. “PwC” se refiere a PricewaterhouseCoopers S.L, firma miembro de una de las cuales es una entidad legal separada e independiente.