Rai2012

Una política industrial
flexible y dinámica es pieza clave
para la reconstrucción del mercado
interno y construir un
proyecto de país con desarrollo
económico sostenible y vigoroso.

¿Por qué crear El crecimiento
un de los últimos 25 años
para una política industrial no apuntala el desarrollo
flexible y dinámica? vigoroso del país.

5%

Fuente: Consultores Internacionales, S.C. ® con datos de Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI (2011);
Estadísticas Históricas, INEGI (2009)

La apertura comercial careció de una Política Industrial
de largo plazo que fortaleciera la industria nacional

1993-2010, Base 2003.
Variación anual porcentual

Fuente: Consultores Internacionales, S.C. ® con datos de INEGI, Banco de Información Económica (BIE)

Lo que se ha traducido en una pérdida de empleos

2000 2010

46% 36%
(trabajadores directos IMSS)

5.7 millones 5.3 millones

382
mil
empleos

39.1 millones 46.7 millones

Fuente:Consultores Internacionales, S.C. ® con datos de IMSS (2011) BIE-INEGI (2011)
NOTA: En el IMSS, el empleo es de cotizantes de la industria de la transformación y construcción. Datos empleo a mes de diciembre.

En la Inversión Extranjera Directa hemos perdido
atractivos en comparación con otras naciones

1980 1990 2000 2010

2.09 2.64 18.10 18.68

0.057 3.49 40.72 105.7

(miles de millones de dólares)
1.91 0.99 32.78 48.62

Fuente: Consultores Internacionales, S.C. ® con datos del World Economic Outlook (WEO), Abril de 2011, Fondo Monetario Internacional (FMI).
NOTA: Los datos de México de 2010 corresponden a la Balanza de Pagos (Banxico) y Brasil a Informe Inversión
Extranjera Directa, 2010, CEPAL

Y el crédito a la industria ha sido insuficiente
11

(Saldos a fin de año, miles de
millones de pesos, Base 2010)

Fuente: Consultores Internacionales, S.C. ® con datos de Banco de México (2011) “Crédito por actividad principal del prestatario”
*Crédito Total incluye a la Industria manufacturera y Construcción. **Datos 2011 al mes de octubre

Otros países ya han avanzado……

Industrial competitiveness
Europe 2020 flagship: An Industrial Policy for the Globalisation Era

Industriepolitik 2020 - oder

Plan Integral de Política Industrial 2020

Overview of Realizing the News
Growth Strategy 2020

China’s LED industry under the 12th
Five Year Plan

Plan estratégico 2020
para duplicar el PIB Industrial

Plano Brasil Maior 2011-2014
Innovar para competir, competir para crecer

¿Dónde queremos llegar?

+ Ventaja competitiva

Competitividad

Área de
Transformación
-

2010‐2011

Fuente:Consultores Internacionales, S.C. ® con datos de The World Economic Forum (WEF)

Plan de Acción para una Política Industrial Flexible
(2012 - 2030)

Crecimiento económico e industrial
Competitividad País
Fortalecimiento del mercado interno
Generación de empleos formales
bien remunerados
Incremento de productividad empresarial
Fortalecimiento de nuestro mercado interno
Posicionamiento internacional de México

(2012 - 2030)

Eficiencia Mercado Laboral
Fomento y protección de la innovación
Fomento a la integración productiva
Política de Competencia
Política hacendaria equilibrada y apoyo financiero
Sustentabilidad

(2012 - 2030)

Desarrollo del capital humano y gestión del
conocimiento
Gestión estratégica y desarrollo organizacional
Desarrollo tecnológico e innovación
Responsabilidad empresarial
Inversión y cultura de crédito
Educación técnica-práctica

Conforman la base para
la creación de una
Política Industrial
Flexible, Dinámica
y de largo plazo.

Plan de Acción

inmediatas
52 (2012)

mediano plazo
79 (2013-2018)

largo plazo
7 (> 2018)

Algunos ejemplos de Acciones Estratégicas para:
Apoyo a PYMEs y Compras de Gobierno

Fortalecer la promoción de los apoyos orientados a
las PYMES, mediante una participación y
comunicación más activa de los organismos
empresariales, las instancias de gobierno y los
organismos públicos involucrados, así como la
difusión a través de medios tradicionales de
comunicación y nuevos medios, que permitan un
mayor acceso a la información diseñada acorde a la • Fomento a la integración productiva
audiencia meta. • Fomento y protección de la innovación

Ejecutivo Federal Secretaría de Economía (SE), Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa
Secretaría de Economía (SE), Subsecretaría de Industria y Comercio
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
Nacional Financiera (NAFIN)
Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT)
Ejecutivo Estatal Gobiernos estatales y municipales
Industrial Cámaras y Asociaciones
Comisión de Pequeña y Mediana Empresa (CONCAMIN)
Comisión de Compras de Gobierno (CONCAMIN)

Apoyo a PYMEs y Compras de Gobierno

Impulsar la creación y fortalecimiento de las
Empresas de Base Tecnológica (EBT), para apoyar a
las pequeñas industrias comprometidas con el
diseño, desarrollo y producción de nuevos
productos o procesos de fabricación innovadores,
mediante la aplicación sistemática e intensiva de
conocimientos técnicos y científicos. • Fomento y protección de la innovación
• Fomento a la integración productiva

Ejecutivo Federal Secretaría de Economía (SE), Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
Comisión de Pequeña y Mediana Empresa (CONCAMIN)
Comisión de Innovación y Tecnología para la Competitividad (CONCAMIN)
Fundación Mexicana para la Innovación y Transferencia de
Tecnología en la Pequeña y Mediana Empresa (FUNTEC)

Competencia y Comercio Exterior

Que las instancias competentes garanticen desde
el proceso de prevalidación la fiscalización que
impida la entrada de mercancías relacionadas con
piratería y contrabando, mejorando las
tecnologías de información y medidas de
inteligencia tributaria y análisis de riesgo.
• Política de competencia
• Fomento y protección de la innovación

Ejecutivo Federal Servicio de Administración Tributaria (SAT), Administración General de Aduanas (AGA)
Servicio de Administración Tributaria (SAT), Administración General de Comunicaciones y
Tecnologías de la Información
Servicio de Administración Tributaria (SAT), Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Comisión Federal de Competencia (CFC)
Consejo Consultivo de Prácticas Comerciales Internacionales (CCPCI)
Comisión Fiscal (CONCAMIN)
Comisión de Aduanas (CONCAMIN)
Comisión Innovación y Tecnología para la Competitividad
(CONCAMIN)


Adecuar los tratados de libre comercio y alianzas
económicas estratégicas vigentes, con base en
reglas de reciprocidad y restablecimiento de
cadenas productivas, facilitando el intercambio de
conocimiento, innovación y tecnología,
proyectándolos a tratados de 3ª. Generación.

Ejecutivo Federal Secretaría de Economía (SE), Subsecretaría de Industria y Comercio
Secretaría de Economía (SE), Subsecretaría de Comercio Exterior
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
Comisión Comercio Exterior y Asuntos Internacionales (CONCAMIN)

Justicia Laboral y Seguridad Social

Promover una mayor flexibilidad en las normas
laborales y en los esquemas de contratación,
protección y seguridad social que permitan la
generación de un mayor número de empleos,
tomando como referente mejores prácticas
internacionales.
• Eficiencia del mercado laboral

Legislativo Federal Cámara de Diputados, Comisión Ordinaria de Trabajo y Previsión Social
Ejecutivo Federal Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)
Industrial Cámaras y Comisiones
Comisión de Trabajo y Previsión Social (CONCAMIN)


Garantizar la profesionalización de los tribunales
laborales, de tal manera que tanto funcionarios
como representantes de patrones y trabajadores
litigantes sean abogados titulados, con ética y capacidad
demostrada. Lo anterior a partir de la asignación y promoción
de acciones de fomento a la eficiencia a las Juntas de
Conciliación y Arbitraje, para agilizar la justicia laboral y
privilegiar la conciliación como un medio efectivo para la • Eficiencia del mercado laboral
solución de conflictos laborales, sean individuales o colectivos. • Política de competencia

Ejecutivo Federal Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)
Ejecutivos Estatales Juntas de Conciliación y Arbitraje de las entidades federativas
Industrial Cámaras y Comisiones

Política Tributaria e Incentivos Fiscales

Establecer para las nuevas empresas un período de
gracia para pago de contribuciones patronales y
tributarias como créditos fiscales, así como aplicar
exenciones a las PYMES de reciente creación en
innovación tecnológica.
• Eficiencia del mercado laboral
• Política hacendaria y apoyo financiero

Ejecutivo Federal Secretaría de Hacienda Crédito Público (SHCP)
Servicio de Administración Tributaria (SAT)
Secretaría de Economía (SE), Subsecretaría de Industria y Comercio
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)
Comisión de la Pequeña y Mediana Empresa (CONCAMIN)

Política Tributaria e Incentivos Fiscales

Avanzar en la modernización fiscal con
la aplicación del Impuesto al Valor Agregado
(IVA) generalizado, la eliminación del Impuesto
Empresarial a Tasa Única (IETU)- toda vez que
incide negativamente en la liquidez de las
empresas- y la revisión del impacto competitivo
de los impuestos especiales (IEPS) en los diversos
sectores industriales. • Política hacendaria y apoyo financiero

Legislativo Federal Cámara de Diputados, Comisión Ordinaria de Hacienda y Crédito Público
Ejecutivo Federal Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
Ejecutivo Estatal Servicio de Administración Tributaria (SAT)
Gobiernos estatales y municipales

Capacitación y Vinculación con Universidades
y Centros de I+D+i

Reconocer y fomentar la figura de la educación
técnica en el sistema educativo del país,
promoviendo escuelas cercanas a las zonas
industriales que desarrollen nuevos perfiles
profesionales con ciclos formativos adaptables a
una industria en evolución.

Ejecutivo Federal Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Subsecretaría de Inclusión Laboral,
Dirección General de Capacitación
Comisión de Educación (CONCAMIN)

Capacitación y Vinculación con Universidades
y Centros de I+D+i

Garantizar que un porcentaje de recursos públicos
de los centros de investigación se apliquen para
proyectos de vinculación e impulso a la innovación,
de tal manera que transfieran sus resultados de
investigación al entorno productivo y empresarial.
• Política hacendaria y apoyo financiero

Ejecutivo Federal Secretaría de Educación Pública (SEP)
Secretaría de Economía (SE)
Ejecutivo Estatal Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), Centros de Investigación de
Desarrollo Tecnológico
Comisión de Educación (CONCAMIN)
Sociedad Civil Centros de Investigación de las universidades nacionales

Simplificación y Desregulación

Asegurar que los gobiernos estatales y municipales apliquen
las recomendaciones de mejores prácticas señaladas por
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
en “ La Guía para mejorar la calidad regulatoria de trámites estatales y
municipales e impulsar la competitividad de México “ que incluye una
lista concreta de acciones que pueden ser impulsadas en el corto plazo
por servidores públicos estatales y municipales para mejorar trámites
como apertura de una empresa, registro de propiedad y permiso de
construcción, entre otros y considerar los resultados de la primera etapa
• Fomento y protección de la
de la aplicación de esta reforma regulatoria.
innovación

Ejecutivo Federal Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER)
Comisión de Mejora Regulatoria (CONCAMIN)
Otros actores Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

Simplificación y Desregulación

Avanzar en la modernización de los registros públicos de la
propiedad y del comercio, con el propósito de coadyuvar en la
simplificación de los trámites que demanda la competitividad
empresarial. Esta modernización debe incluir la disminución del tiempo
de respuesta en el trámite registral; uniformidad en la aplicación de
criterios para la calificación de los documentos sometidos a registro; la
implementación de parámetros formales para anticipar la duración del
trámite registral y la orientación a los usuarios en la realización de • Fomento y protección de la
trámites registrales, entre otros. innovación
• Política de Competencia

Ejecutivo Federal Secretaría de Economía (SE), Subsecretaría de Industria y Comercio
Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER)
Ejecutivo Estatal Registros públicos de la propiedad las entidades federativas
Comisión de Mejora Regulatoria (CONCAMIN)

Normalización

Promover capacitación, asistencia técnica y apoyos
financieros a las PYMES, a fin de que de cumplan
con la normalización y evaluación de la
conformidad.

Ejecutivo Federal Secretaría de Economía (SE), Subsecretaría de Competitividad y Normatividad, Dirección
General de Normas
Comisión de Normalización y Evaluación de la Conformidad (CONCAMIN)
Instituto Mexicano de Normalización y Certificación (CONCAMIN)

Normalización

Fortalecer el Sistema de Metrología, Normalización,
Evaluación de la conformidad (SISMENEC) para la
determinación y aprobación de normas consultando
obligatoriamente a los sectores involucrados para la
homologación, armonización, eliminación,
modificación o generación de normas.

Ejecutivo Federal Secretaría de Economía (SE), Subsecretaría de Competitividad y Normatividad, Dirección
General de Normas, Dirección de Metrología
Comisión de Normalización y Evaluación de la Conformidad (CONCAMIN)
Instituto Mexicano de Normalización y Certificación (CONCAMIN)
Entidad Mexicana de Acreditación (CONCAMIN)

Transporte

Reformar el marco jurídico vigente del transporte
intermodal a fin de que responda a las exigencias
de competitividad de los mercados globales, en los
aspectos de conectividad, tarifas, costos de
combustibles, seguridad, compatibilidad,
accesibilidad, visibilidad, simplificación documental,
responsabilidad, nivel de seguros de cobertura • Política de competencia
flexible y solidez financiera del operador. • Fomento y protección de la
innovación

Legislativo Federal Cámara de Diputados, Comisión de Transportes
Ejecutivo Federal Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
Comisión de Enlace Legislativo (CONCAMIN)

Transporte

Revisar los esquemas de concesión de los peajes y
sus regímenes tarifarios, de conformidad con los
aforos y aumentar la disponibilidad de pago
electrónico en los mismos, a fin de eficientar los
tiempos de traslado y bajar los costos de
operación. • Política de competencia
• Fomento y protección de la
innovación

Ejecutivo Federal Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Subsecretaría del Transporte, Dirección
General de Desarrollo Carretero
Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Terrestre
Comisión de Usuarios del Transporte (CONCAMIN)
Comisión de Prestadores de Transportes (CONCAMIN)

Energía y cambio climático

Acelerar los avances de la aplicación de la
metodología para el cálculo de tarifas de cargos
fijos para el gas natural y el combustóleo, a fin de
que la reducción del precio de los combustibles se
refleje de manera más inmediata en las tarifas y
también se ofrezcan descuentos al precio máximo de
gas en función del volumen contratado, y se apliquen • Política de competencia
ajustes en el precio por cambios en calidad del gas
(descuento por calidad).

Ejecutivo Federal Secretaría de Energía (SENER), Subsecretaría de Hidrocarburos
Ejecutivo Estatal Secretaría de Energía (SENER), Comisión Nacional de Hidrocarburos
Comisión Reguladora de Energía
Comisión de Energía y Cambio Climático (CONCAMIN)
Comisión de Innovación y Tecnología para la Competitividad
(CONCAMIN)

Energía y cambio climático

Establecer y mejorar los incentivos fiscales y/o
apoyos gubernamentales a la inversión en la
autogeneración de energía por medio de fuentes
renovables y amigables al medio ambiente en 2
niveles: los que usan energía renovable con base a
tecnologías hechas en México y los que no. Con esto
se apoyaría la inversión en este tipo de industria, que • Sustentabilidad ambiental
es tecnológica, innovadora y de alto valor agregado. • Fomento y protección a la
innovación

Ejecutivo Federal Secretaría de Energía (SENER), Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo
Tecnológico
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales ( SEMARNAT)
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
Comisión Reguladora de Energía
Comisión de Energía y Cambio Climático (CONCAMIN)
Comisión de Innovación y Tecnología para la Competitividad
(CONCAMIN)

Todos los actores son
necesarios en un proyecto
que nos coloque firmemente
en el camino de la
seguridad y la prosperidad
Es una propuesta
participativa con
compromisos mutuos

Academia y Universidades
Empresarios de Servicios y Comercio
Gobiernos Estatales
Gobiernos Municipales
Medios de Comunicación
Organismos Multilaterales
Organizaciones No Gubernamentales Internacionales
Organizaciones No Gubernamentales Nacionales
Organizaciones Sindicales
Poder Ejecutivo Federal
Poder Judicial
Poder Legislativo Federal
Productores Agrícolas y Pecuarios
Sector Financiero

Beneficios de una política industrial:

¿Cómo se construyó dicho Plan?
Secuencia Metodológica

Soporte Técnico

35 Megatendencias
Benchmarking con 5 países
FODA
Mapeo de actores
45 Análisis Técnicos

Análisis técnicos: Megatendencias

Análisis Técnicos: Benchmarking
Transferencia de

Educación en Universidades
tecnología a través
POLITICA DE 3 EJES

Educación en Fábrica

POLITICA DE 2 EJES
de la IED Incentivos Fiscales y
Financieros
Desarrollo de su
capacidad de
China absorción Enfoque en Corea
tecnológica exportación y
desarrollo de su
Promoción de una infraestructura
estructura dual
industrial
Política en Sectores

POLITICA DE 2 EJES
de Alto
Nivel Tecnológico
Liberalización Inversión fija en
del mercado infraestructura
POLITICA DE 3 EJES

POLITICA DE 3 EJES
exterior
Estados Inversión Intensiva
Unidos
en I&D Modernización
Reconversión
Industrial Industrial
España Brasil

Innovación y
Innovación Desarrollo
Tecnológico

Fuente: Elaborado por Consultores Internacionales, S.C. ®

Análisis Técnico: FODA
• Aprovechar el tamaño del mercado
• Madurez del sector.
interno.
• Subsectores altamente dinámicos. • Prevalencia del bono demográfico.
• Empleos mejor remunerados • Estabilidad macroeconómica que genera
respecto a otros sectores. certidumbre.
• Incremento en la inversión I +D. • Aprovechar la posición geográfica y
• Pocas barreras tecnológicas o comercial con la economía más grande
estratégicas para nuevas inversiones. del mundo.
• Mejoramiento del nivel educativo.

• Baja productividad de la mano de • Inexistencia de una política de desarrollo
obra mexicana. industrial en el país.
• Limitado acceso al financiamiento. • Fragilidad del Estado de derecho y la
• Escasa vinculación con los centros de seguridad nacional.
• Percepción de un alto grado de corrupción
investigación y la academia para
como limitante de la eficiencia industrial.
fomentar la innovación.
• Altos niveles de contrabando triangulado.
• Disminución de la participación del • Los países emergentes dan valor agregado a
sector industrial en el crecimiento sus productos.
económico • Falta de consenso en el poder legislativo
del país. federal para lograr acuerdos.

Análisis Técnicos: Reporte Estadístico

Estructura del Sistema de Monitoreo
Módulo Operativo
ACCIÓN Número de
Indicador Cuantitativo delitos por Calificación de
INMEDIATA
contrabando y Cumplimiento
2012 piratería 8
El perfil de usuarios Elevar el comercio ilegal,
son las Comisiones de contrabando y piratería a
Trabajo de nivel de delito contra la Porcentaje de
CONCAMIN Desarrollo Cumplimiento
seguridad nacional (delitos
Indicador Cualitativo de iniciativa
del futuro Federal) 20 %

Módulo Estratégico
Nivel de Éxito
Reportes
ALGORITMO
El perfil de SISTEMA
usuario es la
Directiva CONCAMIN

Actores del compromiso empresarial

CAMARAS
NACIONALES


ASOCIACIONES

AMF ANEJF

ANAINSE
ANFSM


Innovación y Jurídica Salud
Tecnología para
la Competitividad Mediación y Seguridad Social
Arbitraje
Compras de Seguridad
COMISIONES Gobierno Mejora Pública
DE TRABAJO Regulatoria
Educación Trabajo y
Aduanas Normalización y Previsión Social
Energía y Cambio Evaluación de
Agrioindustria Climático Conformidad Prestadores de
Transporte
Agua y Ecología Enlace Legislativo Pequeña y
Mediana Usuarios de
Árbol-Libro Financiamiento Empresa Transporte

Comercio Exterior Fiscal Propiedad Vivienda
y Asuntos Intelectual
Internacionales Infraestructura

Especial agradecimiento al equipo

LIC. MARÍA MÓNICA GARDUÑO CALDERÓN
DIRECTORA GENERAL

LIC. ANDRIK FLORES HALLER

LIC. CARLOS ENRIQUE PEÑA CONDEY

LIC. GUADALUPE ROMERO MONROY

LIC. JUAN MANUEL TORRES VELÁZQUEZ

SRA. JULIETA GUERRERO GUERRERO

LIC. JULIO CÉSAR BUSTOS LÓPEZ

LIC. LUIS ROBERTO RHOADS YÁÑEZ

LIC. RAFAEL VÁZQUEZ AHUMADA

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