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- 1. Tecnologías de Comunicación y Información América Latina Perspectiva del Mercado de Software On Demand Presentación Ejecutiva Para Fecha de la Presentación 20 de Junio de 2008 Frost & Sullivan Agenda I. Introducción Definición de la Agenda Introducción a Frost & Sullivan II. Escenario y Perspectivas de IT en la región y en Colombia. III. Tendencias Tecnológicas en IT en Colombia y América Latina. IV. Rol y Tendencias de IT en segmentos verticales. V. Conclusiones y Recomendaciones 2 1
- 2. Frost & Sullivan Sobre Nuestra Organización Nuestra Misión Ser socios con clientes para definir estrategias innovadoras de crecimiento • Frost & Sullivan es una empresa global de consultoría que apoya a sus clientes el desarrollo de estrategias exitosas, las cuales permiten lograr sus objetivos corporativos, metas de crecimiento y capacidades de ejecución. Tenemos presencia en más de 36 ciudades a nivel mundial. • Por más de 45 años, hemos utilizado nuestra experiencia del mercado para servir una base extensa de clientes, quienes incluyen compañías Fortune 1000, empresas locales y la comunidad financiera. • Ofrecemos investigación de mercado y análisis sectorial, proveemos consultoría estratégica de crecimiento y entrenamiento corporativo, y apoyamos a los clientes en su necesidad fundamental para hacer crecer su negocio. 3 Frost & Sullivan Sobre Nuestra Organización Análisis Creíble y Metodología Probada Portafolio Completo de Soluciones Consultoría Inteligencia Competitiva Proyecciones de Mercado Análisis de la Demanda Posicionamiento de Producto Precios .…basada en nuestro expertise Estrategia de Producto Metodología de Market Engineering Benchmarking Nuevas Tecnologías Orientada a Resultados Ingreso a Nuevos Incorporación del Cliente en el Proceso Mercados 4 2
- 3. Frost & Sullivan Sobre Nuestra Organización Nuestra Cobertura Presencia y Perspectiva Global Cobertura Completa Industrial Capacidad de Análisis Sectorial Cruzado Equipo Global de Más de 1000 Analistas Cobertura Industrial Aeronáutica & Defensa Medio Ambiente Automotriz & Transporte Salud Químicos & Materiales Automatización Industrial y Electrónica Energía Tecnologías de Información y Comunicación 5 Frost & Sullivan Sobre Nuestra Organización El Compromiso de Frost & Sullivan con América Latina Más de 20 años de experiencia en los mercados latinoamericanos Ciudad de México Más de 50 analistas basados en la región Bogotá São Capacidad para cubrir todos Paulo Ha crecido 6 los mercados (mercados veces en los Buenos principales, Caribe, América últimos 3 años en Aires Central, etc.) con la misma América Latina metodología – con el conocimiento de la situación Continuará la expansión futura, económica, política y tanto en tamaño del equipo como dinámica de cada uno. oficinas locales 6 3
- 4. Frost & Sullivan Agenda Presentación I. Introducción Definición de la Agenda Introducción a Frost & Sullivan II. Escenario y Perspectivas de IT en la Región y en Colombia. III. Tendencias Tecnológicas en IT en Colombia y América Latina. IV. Rol y Tendencias de IT en segmentos verticales. V. Conclusiones y Recomendaciones 7 Frost & Sullivan Que es Software por demanda ? Diferentes denominaciones Software por demanda ó Software como Servicio ( SaaS) ó Software basado en la web ó ASP ( Application Service Provider) Concepto El Software como Servicio, SaaS (Software as a Service) es un modelo de distribuir aplicaciones de computación por medio de la Internet. Los usuarios de las aplicaciones de software SaaS no pagan licencias para instalarlo en sus computadoras. En lugar de ello paga una suma mensual por usarlo. El concepto de software como servicio se basa en que los datos y programas se almacenan en un ambiente seguro centralizado, que es de fácil acceso y sencilla administración. Cada usuario en la red tiene su propio perfil, accesible desde un directorio común, sin estar atado a una computadora especifica. Los usuarios almacenan sus datos en un repositorio central y no en maquinas locales. Las aplicaciones y servicios son manejadas desde ese directorio común, con accesos predefinidos de acuerdo a los roles de los usuarios, en su grupo correspondiente 8 4
- 5. Frost & Sullivan Que es Software por demanda ? (cont) Concepto Software como servicio es un modelo en el cual el vendedor del software proporciona una versión de la misma en un servidor en la Web de la Internet ó una red. Esta aplicación puede accederse por los clientes en un Sitio Web ó una red, pagado por uso, por proyecto o por suscripción . El software también presenta ciertas características que lo hacen servicio: El software no se fabrica se desarrolla En vez de llevar los productos a los clientes, estos vienen a pedirlo Genera un elemento ¨ no tangible¨el servicio que es brindado por el sofware. Ej: Amazon, E-bay 9 Frost & Sullivan Antecedentes • Se inicio aproximadamente hace 10 años con los fracasado modelo de ASP en la era punto.com • El esquema de Software como servicio ha sido encabezada principalmente por las empresas de aplicaciones de CRM y ERP. • Crecimiento explosivo de este mercado en los últimos años con el auge de Internet y de la Banda Ancha y el concepto de ubicuidad ( desde cualquier parte del mundo) y por la creciente oferta de aplicaciones de calidad y por la ventaja del modelo. • Aplicaciones de Software como Servicio más demandadas en orden de importancia: • CRM • ERP • Aplicaciones Personales y de escritorio. • Sistemas y aplicaciones de Recursos Humanos • Fuerza de Ventas • Aplicaciones de Bases de Datos 10 5
- 6. Frost & Sullivan Modelos Esquema Software por Demanda 1. Administración de Aplicaciones Alojadas: Proveedor aloja software en un datacenter y esta disponible para los clientes quienes acceden por Web. 2. Software por Demanda Proveedor le da acceso a los clientes por medio de una red a una copia única de una aplicación creada específicamente para distribución vía Software como servicio. 3. Grid Computing (Computación en la Nube) Usuario accede a aplicativos basados en software libre en la red y donde también almacena la información. Caso Google Apps 11 Frost & Sullivan Alguna Cifras de Mercado de Software como Servicio • A nivel mundial en el 2007 el software como servicio representó un 10% de las ventas de software empresarial, y se espera que a finales de 2011 un 25 % de las nuevas aplicaciones operen en modalidad SaaS. • El negocio de software tradicional es de 10 mil millones de dólares a nivel mundial. El mercado de Software como servicio es de 1.000 millones de dólares al año. • En América Latina el mercado de Software como Servicios es un mercado que está iniciando. Se estima alrededor de USD 200 millones para el 2008 y creciendo un 40% en comparación con el 2007. • En América Latina el 2008 será un año de transición de un mercado inicial a la etapa de desarrollo para el modelo de Software como Servicio. 12 6
- 7. Frost & Sullivan Ventajas del Software por demanda • Bajo Costo: Se paga a medida que se utiliza. Se reducen costos de mantenimiento y administración. • Las empresas no necesita hacer inversiones en actualizaciones • Ciclos de producto mas rápidos. Ciclos de lanzamientos de nuevas versiones son mas frecuentes • Compatibilidad ya que todos los usuarios tendrán el mismo software • Enfocarse en el core de negocio. • Acceso remoto, acceso global, ubicuidad. • Se aceleran los tiempos de implementación de los sistemas. • Mayor flexibilidad y escalabilidad • Se puede generar una gran numero de puestos trabajo • Esquema atractivo para contrarrestar el fenómeno de la piratería en Colombia y en América Latina 13 Frost & Sullivan Desventajas del Software por Demanda • El usuario no tiene acceso directo a sus contenidos, ya que están guardados en un lugar remoto, con la pérdida de privacidad, control y seguridad que ello supone, ya que la compañía TI podría consultarlos. • Integración con el resto de las aplicaciones de los sistemas de la empresa. • Posible incumplimiento de los acuerdos sobre el nivel de servicio. Problemas en la accesibilidad. • Sensación de bloqueo en un único proveedor • El software como servicio implica cambio. El cambio siempre es resistido. 14 7
- 8. Frost & Sullivan Comparativo SW Tradicional Vs. Software como Servicio Software Tradicional Software como Servicio (Licenciado) Inversión Inicial Si No Gastos de mantenimiento Si No Riesgo por adopción de nueva Alto Bajo tecnología La carga operacional recae sobre Sistema de Información (SI) Proveedor de la Solución Saas instalado Tiempo de desarrollo o configuración Depende del personal de SI Tiempo de configuración bajo interno Facilidad de migración de las versiones Requiere una planificación Corre a cargo del proveedor del Saas Disponibilidad de la aplicación Depende del Sistema de El proveedor de Saas ofrece un Información instalado SLA Retorno de la Inversión Lento debido a la inversión Rápido y más predecible inicial Necesidad de hardware adicional Posiblemente No Capacidad añadir o eliminar usuarios Dependiendo de la licencia Si Seguridad de los datos A cargo del Sistema de Corre a cargo del proveedor del (Backup, Accesibilidad,etc) Información Saas Facilidad de despliegue de la aplicación Depende del tipo de aplicación Tan rápido como conectarse al proveedor del a los usuarios Saas 15 Frost & Sullivan Mitos del Software por Demanda • Mito #1: El Software On Demand es relativamente nuevo y no está probado aun. Las principales empresas del sector se encuentran funcionando hace más de cinco años, con más de 500.000 suscriptores y 21.000 empresas a nivel mundial. • Mito #2: El Software On-Demand es sólo otra versión del fallido Application Service Provider (ASP) y los modelos hosteados del pasado, y sufrirá el mismo destino que sus predecesores. Si bien el Software On Demand no es una nueva idea, el clima económico combinado con los rápidos avances en las herramientas de desarrollo, hacen hoy de los proveedores de este modelo, mucho más exitosos que sus predecesores. • Mito #3: El Software On Demand solamente libera a las compañías de los costos iniciales de las licencias de software tradicional. El Software On Demand no solamente alivia los costos de los cargos de las licencias perpetuas tradicionales, sino que elimina la necesidad de infraestructura tecnológica adicional para el soporte de nuevas aplicaciones.. La conclusión es que el costo de posesión se reduce, y se reduce el tiempo en que se retorna la inversión. 16 8
- 9. Frost & Sullivan Mitos del Software por Demanda ( Cont) • Mito #4: El Software On Demand es solamente para empresas pequeñas y medianas y no será adoptado por las grandes organizaciones. Empresas de todos los tamaños están adoptando las ventajas del Software On Demand. La escalabilidad de las nueva generación de soluciones, habilita a los usuarios a probar la confiabilidad y el desempeño de las aplicaciones on -demand gradualmente de forma incremental. • Mito #5: El Software On-Demand solamente se aplica a aplicaciones de CRM (Customer Relationship Management, Administración de relaciones con los clientes) o SFA (Sales Force Automation, Automatización de Fuerza de Ventas). • Las aplicaciones On Demand son ideales para las funciones del front -office y trabajos de colaboración en equipo, están surgiendo nuevas aplicaciones para prácticamente cualquier necesidad de negocios. Estas van desde la contabilidad y aplicaciones financieras hasta la cadena de proveedores. • Mito #6: El Software On Demand tendrá un impacto mínimo en la industria del software y desaparecerá con el tiempo. Mientras el Software On Demand gana aceptación en el mercado, se va convirtiendo en una fuerza muy importante dentro de la industria del software. Y mientras la calidad y confiabilidad de estas soluciones vaya mejorando, el atractivo no desaparecerá. 17 Frost & Sullivan Mitos del Software por Demanda ( Cont) • Mito #7: Será muy simple para las empresas ya establecidas poder ofrecer Software On Demand y dominar este mercado. Casi todos los proveedores de software ya establecidos están siendo forzados a determinar como rediseñar sus modelos de negocios basados en las viejas aplicaciones para unirse al movimiento del Software On Demand. Este no es un cambio pequeño. • Mito #8: El Software On Demand es sólo para usuarios corporativos. Cualquiera que utilice los productos de antivirus de McAfee o Symantec para proteger sus PCs hogareñas, seguramente utiliza las suscripciones y la opción de "Live Update", que representan otro ejemplo del Software On Demand. La nueva versión "Live" del clásico Office de Microsoft está apuntado tanto a pequeñas y medianas empresas, como al usuario hogareño. 18 9
- 10. Frost & Sullivan Software por Demanda vs. Software libre Disyuntiva de las empresas Desarrollo de SW propio ( In House ) Compro un SW ya hecho MAS VENTAJAS Compro SW Tradicional ( Licenciado) Compro SaaS SW Libre DESVENTAJA GRAN VENTAJA Proveedores de Software Tradicional y por Demanda están facilitando a las empresas puedan incorporar tecnologías adecuadas a los negocios sin necesidad de meterse a administrar el sistema ó la aplicación. 19 Software on demand vs SOA La convergencia de una serie de tecnologías y tendencias (Internet de alta velocidad, Web Services y SOA), ha provocado que haya surgido una nueva categoría de fabricantes de software con un modelo de negocio radicalmente distinto y radicalmente más eficiente. Estos nuevos fabricantes de software, o mejor dicho, proveedores de Servicios On -Demand, han diseñado sus aplicaciones para que funcionen como un servicio accesible a través de Internet, que a su vez se puede integrar con los sistemas propios del cliente o con otros servicios On -Demand mediante los estándares abiertos de los Web Services y la arquitectura de sistemas SOA (Service Oriented Architecture). La arquitectura SOA (Service Oriented Architecture). La integración se resuelve mediante una buena definición de los parámetros de llamada a la función y una buena definición de la naturaleza de la respuesta. Esta definición se hace mediante los estándares que engloban los Web Service y que describimos brevemente. Yo creo que la respuesta es bastante fácil: tradicionalmente se ha pensado en SOA como una forma de crear arquitecturas en un entorno empresarial para organizaciones de diversas indoles. Pero creo, que hay que ir un paso más alla, y es precisamente ahí donde las grandes empresas pueden ofrecer servicios de cara al exterior como una nueva fuente de ingresos. Los servicios web de la SOA Global, una SOA no empresarial, sino de Internet; donde poco importe la empresa que los suministre sino la posibilidad de tenerlos accesibles a cualquier nivel y cualquier propósito Grady pone igual énfasis en SOA como tecnología clave para el desarrollo de SaaS porque esta arquitectura modularizada ha permitido a los proveedores de software como servicio ofrecer a sus clientes la posibilidad de adaptar y personalizar su experiencia de manera segura, y evitando que esa actualización interfiera sobre la “instancia única” a la que todos acceden. Sin una auténtica apuesta por “SOA y las arquitecturas multitenancy”, asegura, “el proveedor tendrá que albergar un número infinito de aplicaciones y procesos inflexibles, altamente personalizadas, y sus respectivas versiones sobre entornos heterogéneos 20 10
- 11. Clientes cuenta con un sistema ERP montado sobre salesforce.com, que se utiliza 100% on demand Frigorifico General Pico desde internet. El ERP on demand soporta soporta la gestion del negocio en tiempo real De este modo, la compañía no tiene necesidad de invertir en software propietario, Argentina mantenimiento, soporte y actualizaciones. Fabricantes de Ropa Femenina en Argentin a. System Basic del CRM (sistema que permite gestionar la relación con los clientes, según sus siglas en inglés) en tiempo real. Esto significa que integraron las campañas de ventas y marketing virtual vía Internet con los locales donde se efectúan las ventas reales. Todo 1 portal financiero Telefonica Telecom CRM Ondemand ProexportDiseño, desarrollo, montaje y hosting sobre Internet, de la base de datos de Exportadores En Colombia 50 empresas ya utilizan Salesforce, entre ellas: Telefónica - Telecom, Bancolombia, Xerox y Novartis, que está extendiendo su implantación en América Latina, con el soporte de Nextant. Xerox, Proexport, Latcom, Computec, Colombia Va Bien, Prodesa, Soluciones Inmobiliarias, Promed, Famisanar, Comercia, Matisse, Moduart, Softweb, Pettacci, Partytex, Confecciones Dino y Prointimo además de otras implementaciones exitosas para empresas en Venezuela, Panamá, Ecuador y Perú 21 Para distribuidores y Canales El modelo de SaaS abre nuevos mercados a los vendedores de software. Las compañías establecidas del software pueden ensanchar sus mercados, al ofrecer soluciones SaaS a Pequeños y Medianos Empresarios. Estos no pueden invertir grandes sumas iniciales, pero si pueden pagar montos mensuales razonables, como los permite el SaaS, o en demanda Sea como se le termine llamando es sin duda el futuro de la industria del software. Modelo y soluciones accequibles para el mercado de pymes en Colombia. 85% de las empresas en Colombia. Desafio. Que no de se una caniblizacion con el sofware tradicional. Gerente de Tecnologia Las empresas deben tener una mezcla y un balance adecuado del software tradicional ( licensamiento ) y otro bajo software on demand, sobre todo bajo la premisa de procesos de mision critica para el negocio y de impacto en el crecimiento de negocio On-Demand no deber ser tomado a la ligera, y, por tanto, no debe ser enfocado como un añadido sin importancia a una oferta, sino que exige un compromiso serio. “Si no tienes una plataforma de única instancia,, on-demand, totalmente basada en SOA, todo serán sucedáneos y el cliente no recibirá los beneficios asociados a una auténtica solución SaaS”. Por otro lado, la edad de la empresa tambien es importante e influirá a la hora de tomar esa decisión. No es lo mismo que la decisión se esté formando desde una start -up donde aún no tenga su sistema de información asentado que de una empresa consolidada y con años en su mercado que tenga su sistema de información en marcha y en casa. las aplicaciones de pago por demanda son apropiadas para empresas que afrontan cambios rápidos o situaciones especiales, tienen una alta distribución de sus empleados o socios de negocios, y/o 22 tiene grupos de empleados en funciones específicas. 11
- 12. Frost & Sullivan Mercado Pequeña y Mediana Empresa en Colombia • El mercado de la pequeña y mediana empresa aumentará sus gastos en tecnología a una tasa promedio del 15%. • El 84% de las empresas en Colombia son Pymes. • La pyme no tiene un departamento de IT y si lo tiene es muy limitado, los proveedores de IT de HW, de SW y servicios se están enfocando a este segmento, dando todo el apoyo ( Socios de negocio) y adaptándose a sus necesidades: • HW soporte técnico remoto, fáciles de instalar y de manejar. • SW y aplicaciones on demand, ASP ó gratis ( esquema de Google con aplicativos computación en la red). • Servicios IT , las mas grandes pymes iniciando adopción de esquemas de tercerizacion como de hosting con el fin se concentren en lo que es su prioridad: desarrollar y hacer crecer su negocio" • Inversiones en portales, presencia en Internet, planes de expansión internacional y enfrentamiento a los Tratados de libre comercio. • Reevaluación del dólar ha facilitado el acceso a soluciones de IT 23 12