Sector automotriz 2016
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Colombia tiene el potencial para desarrollar una sólida industria automotriz que genere empleos de alta calidad. Actualmente es el segundo mayor productor de motocicletas y el cuarto de vehículos en Latinoamérica. Las ventas de vehículos han crecido a una tasa promedio anual de 5.8% entre 2015-2019. Además, empresas automotrices internacionales como General Motors y Hero han establecido operaciones en el país aprovechando las ventajas competitivas como mano de obra capacitada y bajos costos.
Sector automotriz 2016
- 1. INDUSTRIA AUTOMOTRIZ “Colombia tiene todas las condiciones para ser un jugador importante en la producción mundial de vehículos y el país puede tener una industria automotriz sólida y eficiente, que genere empleos de alta calidad”. Juan Manuel Santos, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PRODUCCIÓN Y COMPOSICIÓN DEL MERCADO Colombia es el segundo mayor productor de motocicletas en la región después de Brasil, con más de 660 mil unidades anuales. Acolfa, 2015 Fuente: ACOLFA, 2015 Colombiacuentaconunaampliareddefabricantesydistribuidoresdepartesy piezas para vehículos y motos con capacidad para atender el mercado exterior. Colombia es el cuarto mayor productor de vehículos en Latinoamérica, con más de 130 mil unidades ensambladas por año.ACOLFA,2015. Colombia cuenta con la presencia de reconocidas ensambladoras: Renault, General Motors, Hero, Toyota-Hino, Suzuki.
- 2. INCREMENTO EN LA DEMANDA Y VENTAS DEL SECTOR VENTA DE VEHÍCULOS EN COLOMBIA El 66% de los vehículos vendidos en Colombia son impor- tados y 34% son ensamblados. ANDI, 2016. Sofasa-Renault y General Motors Colmotores son las ensambladoras conmayorvolumendeproducciónyventasdevehículosenelmerca- dolocal.EnvehículosdecargaellíderenproducciónyventasesHino. La producción de motocicletas casi se duplicó entre 2010 y 2014 registrando un crecimiento promedio anual de 16%. La producción representael94%delconsumoaparenteylasimportacionesel6%. Seesperaquelaventadevehículoscrezcaaunatasapromediode5,8% entre2015y2019,conlocuallasventassuperaríanlas430milunida- des.BusinessMonitor,2015 2010 253.9 324.6 316.0 293.8 328.5 350.9 362.8 381.0 398.7 436.0 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e MILES DE UNIDADES Fuente: ANDI y Business Monitor International e = estimado PRODUCCIÓN DE MOTOCICLETAS EN COLOMBIA 2010 390.3 516.7 553.6 625.1 662.6 672.6 678.6 685.4 687.5 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e 2018e MILES DE UNIDADES Fuente: Acolfa y Business Monitor International e = estimado Entre 2013 y 2015, las ventas de vehículos superan en promedio las 300 mil unidades. ANDI, 2016. Autos particulares, utilitarios, camionetas Pick Up y vehículos de carga son los segmentos con mayor partici- pación en las ventas en el país. ANDI, 2016.
- 3. PROYECTOS QUE IMPACTAN A LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ COLOMBIA COMO PLATAFORMA EXPORTADORA DE VEHÍCULOS Colombia exporta principalmente automóviles particula- res y vehículos de carga, con destino a países de la región como México, Ecuador, Chile y Perú. DANE, 2015 En razón a los 13 tratados de libre comercio suscritos por Colombia, el país ha logrado acceso preferencial – con un arancel del 0% - en las principales partidas arancelarias de vehículos comerciales de pasajeros y carga, motos y vehículos utilitarios, a países como México, Perú y Chile. EldesarrollodelaproducciónautomotrizenColombia,princi- palmente en la región Pacífico, permitirá organizar la cadena productiva alcanzando ventajas logísticas y de escala para la exportación de vehículos y autopartes. En 2014, el número de vehículos en servicio del transporte tradicional disminuyó 13% mientras que los pertenecientes a Elparqueautomotorvehículosdecargaseduplicóentre2000y 2014alpasarde182.885a360.879vehículos.El73%deltrans- portedecargaestáconstituidoporcamiones.Colfecar,2015 Laexpectativadecrecimientoenelcomerciodelpaísderivado de los nuevos acuerdos comerciales, el desarrollo de la indus- triamanufacturera,ylosproyectosdeinfraestructuravialque adelanta el Gobierno Nacional, incentivan la demanda de vehículos de carga, puesto que el 73% de la carga se moviliza por vía terrestre. los Sistemas Integrados de Transporte aumentaron 46%. Se espera que parael 2020laflota llegue a20 milbuses aproxima- damente. LaimplementacióndelosSistemasIntegradosdeTransporteen las principales ciudades del país favorecerá el incremento en la demandadevehículoscomercialesdepasajeros. Las exportaciones de motocicletas registraron un creci- miento compuesto anual de 22% entre 2010 y 2015. Ecuador y Venezuela son los principales destinos de las exportaciones. DANE, 2016.
- 4. MERCADO AUTOPARTISTA EN DESARROLLO Y AMPLIA OFERTA DE PROVEEDORES DE EQUIPO ORIGINAL Y DE REPOSICIÓN OTROS FACTORES PARA INVERTIR EN EL SECTOR EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE AUTOPARTES 2010-2014, USD MILLONES NÚMERO DE GRADUADOS EN ÁREAS AFINES A LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2010-2014 Fuente: Ministerio de Educación. Los datos corresponden a graduados en Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Electrónica y afines. Fuente: Programa de Transformación Productiva La producción en el sector de autopartes se duplicó en diez años al pasar de USD 414 millones en 2002 a USD 945 millones en 2012, registrando una tasa promedio de crecimiento anual de 10%. Lasprincipalesempresasfabricantesdeautopartesseencuentranlocalizadasal interior del país, cerca a los centros de ensamble de automóviles, en departa - mentos como Cundinamarca, Valle del Cauca y Antioquia. cerca de 140 posiciones arancelarias, destacándose los acumuladores eléctricos, neumáticos y vidrios de seguridad. Ecuador, Venezuela, Estados Unidos, México y Perúseencuentranentrelosprincipalesdestinosdelasexportacionesdeautopartes. Mano de obra capacitada: el promedio anual de graduados de carreras relacio - nadas con el sector es alrededor de 30 mil. Observatorio Laboral, 2015 El salario por hora en la industria manufacturera en Colombia es el segundo más bajo de la región con USD 2,41. IMD- World Competitiveness Yearbook 2015 2010 2010 18.235 26.337 30.398 33.580 33.345 2011 2012 2013 2014 449.7 491.4 454.0 367.3 327.7 2011 2012 2013 2014 Colombia ofrece los siguientes incentivos y programas que benefician a la industria automotriz: (1) Programa de Fomento para la Industria Automotriz PROFIA; (2) Régimen de ensamble para la Industria Automotriz en el marco de CAN; (3) Depósitos Habilitados para Transformación y/o Ensamble (DHTE); (4) Zonas Francas para ensamble; (5) Producción o ensamble de vehículos o equipos amigables con el ambiente; (6) Convenio Automotor Colombia – Brasil.
- 5. Bogotá es el principal centro de la industria, con 5 de las 8 ensambladoras del país. Bogotá absorbe el 37% de los vehículos nuevos matriculados en el país. Bogotá cuenta con más de 100 compañías autopartistas, que generan cerca del 85% de a producción de autopartes del país. Fuente: Invest in Bogotá Fuente: Invest Oportunidades de ensamble de buses, camiones, vehículos ligeros y motocicletas. Plataforma ideal para atender el mercado doméstico y los mercados internacionales por tener En Cali se encuentra el Centro de Desarrollo Tecnológico para la Industria Automotriz (CDTIA-TECNNA), que busca incrementar la innovación, productividad y competitividad de la industria de autopartes y vehículos de Colombia. Oportunidad para la fabricación de autopartes: el Valle del Cauca es líder en la fabricación de acumuladores y baterías eléctricas y en la producción de llantas, neumáticas y otros productos de caucho. Oportunidades de ensamble de buses, camiones y vehículos ligeros. Oportunidades en la fabricación de partes. Oportunidades de ensamble de buses, camiones y vehículos ligeros Zonas Francas con todas las facilidades tecnológicas necesarias y con excelentes costos Puerto de entrada para el material CKD proveniente de Europa y Norte América Pro Barranquilla. COLOMBIA, UN PAÍS CON MÚLTIPLES POLOS DE DESARROLLO VALLE DEL CAUCA PAISAJE CULTURAL CAFETERO CARIBE CUNDINAMARCA Bogotá tiene el parque automotor más grande de Colombia. En 2013 circulaban alrededor de 1,8 millones de automóviles en la ciudad, esto representa el 39% del parque vehicular del país. Régimendeincentivoscompetitivos:EldesarrollodelazonafrancaenPereirapermitiráqueempresas delaindustriaautomotrizpuedanaprovecharelcrecimientodelmercadointernoylasposibilidades queofreceelpacificoparaexportaralaregión. Eldesarrollodelsectormetalmecánicoenlaregiónesunafortalezaimportanteparalaproduccióndemaquinaria yequipoydeequipodetransporte. LaubicaciónestratégicadeldepartamentoenlacostacaribepermitetenerfácilaccesoalmercadodeCentroAméricaylaregiónAndina Elfortalecimientodelaindustriametalmecánicaeneldepartamentoseconstituyeunfactorquepermiteneldesarrollodeproyectosde produccióndeautopartes.
- 6. IMPORTANTES EMPRESAS EXTRANJERAS HAN ESCOGIDO A COLOMBIA COMO DESTINO DE SU INVERSIÓN General Motors-Colmotores. Hero. Baterías MAC y Jhonson Controls. La compañía estadounidense General Motors invirtió USD $200 millones en su Zona Franca industrial para construir una planta de estampado y grafado. La empresa líder en la producción de baterías en la región del Valle del Cauca realizó un Joint Venture con la empresa norteamericana Jhonson Controls, principal productor de baterías en el mundo. La compañía india, líder mundial en fabri- cación de motos, construyó una planta de producción con el objetivo de convertirse en plataforma de distribución hacia Centro y Suramérica por cuenta de las condiciones logísticas idóneas.