Wine in peru_analysis
- 1. © Euromonitor Interna onal 2018 Page 1 of 4 TITULARES El vino aumenta un 4% en términos de volumen total en 2017, alcanzando los 56 millones de litros. La premiumización del consumo impulsa el crecimiento de vinos de mayor valor. De las principales categorías, el vino espumoso registra el mayor crecimiento de volumen total del 7% en 2017 El precio unitario promedio total del vino aumenta un 3% en términos de valor actual en 2017, lo cual se debe a la premiumización Santiago Queirolo lidera el vino con una participación de 39% en volumen en 2017, seguido de Viña Tacama con una participación de 26% Durante el período de pronóstico, se espera que el vino registre un CAGR del 3% en términos de volumen total PERSPECTIVAS El vino espumoso lidera el crecimiento del volumen dentro del vino. El vino espumoso registró el crecimiento de volumen total más rápido en 2017. La tendencia de la premiumización puede haber impulsado el crecimiento, ya que estos productos generalmente se asocian con la celebración y el lujo. Esto fue consistente con el crecimiento en 2016para el champán que superó con creces el crecimiento en años anteriores. Además, en un país como Perú, donde los consumidores prefieren los sabores dulces, los vinos espumosos tienden a ganar terreno con los vinos de uva aún ligeros debido a su sabor más ligero y, en el caso de las marcas más populares, su WINE IN PERU - ANALYSIS Country Report | Jun 2018 Tamaños de mercado Ventas de vino Volumen total - millones de litros - 2003-2022 56 2003 2017 2022 0 10 20 30 40 50 60 70 Forecast Rendimiento de ventas de vino Porcentaje de crecimiento total del año 2003-2022
- 2. © Euromonitor Interna onal 2018 Page 2 of 4 dulzura. Para los productos importados, la disminución en el volumen de ventas de Ricadonna en 2016, asociada con la transición debido a la llegada de Campari Perú, alentó la aparición de otras marcas y presentaciones, como Martini Asti. Los buenos resultados y el trabajo realizado por Campari Perú contribuyeron al crecimiento general del vino espumoso en 2017. La premiumización alimenta el crecimiento de vinos de mayor valor. La tendencia a la premiumización, sostenida por el creciente poder de compra de los consumidores peruanos y su búsqueda de nuevas experiencias, especialmente en una categoría de aspiración como el vino, creó el escenario perfecto para el crecimiento de vinos de mayor valor. En 2017, las importaciones de vino crecieron solo lentamente en términos de volumen, pero a un ritmo más rápido en términos de valor, lo que mostró que no solo se estaba consumiendo más vino importado, sino a precios más altos. Los peruanos suelen preferir vinos muy dulces y jóvenes, pero la amplia oferta de vinos importados y su creciente disponibilidad contribuyeron a un cambio hacia vinos de mayor calidad. Las marcas nacionales notaron este cambio en los hábitos y están invirtiendo en desarrollar sus ofertas premium, con alternativas atractivas y productos interesantes como Vittoria de Tabernero, Intipalka de Santiago Queirolo y Selección Especial de Tacama. Off-trade sigue siendo el canal más relevante para el vino. El canal fuera del comercio continuó dominando las ventas de vino en 2017, pero su participación en el volumen disminuyó ligeramente respecto del año anterior, lo que reflejó la creciente presencia de vino dentro del comercio. La alta disponibilidad de una amplia gama de productos dentro del vino a través de llamamientos fuera del comercio para los consumidores y ayuda a crear conciencia, lo que resulta en un mayor interés del consumidor en probar más productos. Esto, junto con eventos relacionados como Expo Vino de Wong Supermarkets, Destinations to Flavor de Vivanda y High-end Liquor Fest, no solo crea conciencia, sino que también ayuda a educar a los consumidores sobre el consumo de vino y refuerza su carácter aspiracional. PANORAMA COMPETITIVO Santiago Queirolo sigue liderando el vino. Santiago Queirolo fue el líder indiscutible dentro del vino en 2017, seguido de Viña Tacama y Bodegas y Viñedos Tabernero. Santiago Queirolo tiene una amplia variedad de productos que cubren los segmentos de precios económicos, medios y premium, este último con su marca separada 3.9% Forecast 2003 2017 2022 -5% 0% 5% 10% 15% Volumen total - millones de litros - 2017 Crecimiento Rendimiento Ventas de vino por categoría Fortified Wine and Vermouth 0,0 Non-Grape Wine - Sparkling Wine 2,4 Still Light Grape Wine 53,6 WINEWINE 56,0 -15% 0% 10% CURRENT YEAR % GROWTH % CAGR 2012-2017 % CAGR 2017-2022
- 3. © Euromonitor Interna onal 2018 Page 3 of 4 Intipalka. Sus productos están ampliamente disponibles a través del comercio exterior en diferentes puntos de precios y en diversos tipos de puntos de venta, y también a través del comercio. Santiago Queirolo tiene dos negocios auxiliares que respaldan el crecimiento de sus marcas, un restaurante / bar muy tradicional y conocido, Antigua Taberna Queirolo y el hotel Viñas Queirolo. El hotel ofrece paquetes que incluyen alojamiento, recorridos por el viñedo y la planta de producción y degustación de vinos, que ayudan a aumentar el conocimiento de sus marcas. Los fabricantes lanzan productos alternativos para captar más grupos de consumidores. En 2017, se lanzaron dos productos alternativos dentro del vino que tenían como objetivo captar consumidores peruanos no tradicionales. El primero fue el vino liviano de uva Divino 7. Este producto viene con una declaración de propiedades saludables, ya que es un vino sin alcohol hecho en Perú. Hace un llamamiento a través de los beneficios para la salud del vino y la posibilidad de ser consumido por todos, ya que no contiene alcohol. Divino 7es la primera alternativa para disfrutar del vino sin pensar en su nivel de alcohol, con el objetivo de captar a los consumidores que por alguna razón no pueden tomar bebidas alcohólicas. Bodegas y Viñedos Tabernero lanzó el producto Tuyo, que es un vino ligeramente gasificado. Este producto se dirige específicamente a las mujeres, ya que no solo está gasificado sino que también es dulce y con un bajo nivel de alcohol. Santiago Queirolo lanza la campaña “Vino el viernes ha llegado” La compañía lanzó esta campaña en la segunda mitad de 2017, con el objetivo de aumentar las ocasiones para el consumo de vino. Usando un juego de palabras en español (Wine Friday Wine), la marca pretende institucionalizar el viernes como el día para consumir vino, emulando otras campañas exitosas que asocian los días con el consumo de ciertos productos, como los jueves de amigos (cerveza) o los de Turquía. Jueves. Esta campaña también busca asociar el consumo de vino con las comidas más populares del país, como el pollo a la parrilla y el ceviche. La campaña se difundió a través de anuncios en las calles, radio y redes sociales. Panorama competitivo Acciones de la compañía de vino % De participación (NBO) - Volumen total - 2017 Others Drokasa Perú SA New Power International ... Serpel Peru SA Drokasa Licores SA Equal SAC Premium Brands SAC Campari Peru SAC Viñas Lindero SAC Perufarma SA GW Yichang & Cía SA Bodegas y Viñedos Tabern... Viña Tacama SA Santiago Queirolo SA 12.5% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.5% 1.8% 2.2% 3.3% 14.2% 25.8% 39.2%
- 4. © Euromonitor Interna onal 2018 Page 4 of 4 Acciones de marca de vino % De participación (LBN) - Volumen total - 2017 Others Zumuva Castillo Perelada Valdivieso Freixenet Chandon Abbocato Riccadonna Ruby Riccadonna Asti Spumante Navarro Correas Queirolo Gato Clos de Pirque Concha y Toro Lindero Tabernero Tacama Santiago Queirolo 12.6% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.3% 0.8% 0.9% 1.4% 1.6% 1.6% 1.8% 14.2% 25.8% 38.4% Increasing share Decreasing share No change