Travel_Communiqué de presse_16112016
- 1. MAZARS EST UNE ORGANISATION INTERNATIONALE, INTEGREE ET INDEPENDANTE, SPECIALISEE DANS L’AUDIT, LE CONSEIL ET LES SERVICES COMPTABLES, FISCAUX ET JURIDIQUES. AU 1ER JANVIER 2016, MAZARS FEDERE LES EXPERTISES DE 17 000 PROFESSIONNELS ET SERT SES CLIENTS – GRANDS GROUPES INTERNATIONAUX, PME, INVESTISSEURS PRIVES ET ORGANISMES PUBLICS - DANS LES 77 PAYS DE SON PARTNERSHIP INTEGRE. COMMUNIQUÉ DE PRESSE 25 novembre 2016 MAZARS CORPORATE FINANCE CONSEILLE LE GROUPE FAMILIAL NETCO DANS LE CADRE DE L’ENTRÉE AU CAPITAL DU FONDS D’INVESTISSEMENT EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTMENT PARTNERS Mazars Corporate Finance annonce sa 12ème opération de l’année 2016 en confirmant l’entrée de Winch Capital 3 au capital de NetCo afin d’accompagner les dirigeants du Groupe dans leur stratégie de croissance en France et à l’international. Le Groupe NetCo est spécialisé dans la conception, la fabrication et la maintenance de systèmes complets de convoyeurs par bandes transporteuses. NetCo occupe la position de leader national sur le marché de la maintenance des systèmes de convoyage caoutchouc et PVC. Le Groupe, dont le siège est basé à Bordeaux, intervient auprès de ses clients sur l’ensemble du territoire national 24h/24 et 365 jours par an au travers d’un réseau de 36 agences et de 200 opérateurs. Dirigé par Samuel et James Perriez, le Groupe devrait réaliser en 2016 un chiffre d’affaires de plus de 50 M€. Accélérer la croissance en France et à l'international Dans le cadre de ses projets de développement en France et à l’international, le Groupe NetCo a souhaité ouvrir son capital au fonds d’investissement Edmond De Rothschild Investment Partners afin d’accélérer son expansion notamment à l’international, tout en demeurant un consolidateur naturel d’un marché français fortement atomisé et composé de nombreux acteurs indépendants. Samuel et James Perriez, Président et Directeur Général du Groupe NetCo : « Le niveau d’expertise des équipes de Mazars Corporate Finance et la qualité de leur accompagnement nous ont permis de mettre en œuvre le processus sereinement, pour au final faire un choix qui nous a semblé tout à fait naturel. Ce choix devant s’inscrire dans la continuité d’une histoire de famille entrepreneuriale plus que centenaire, et notre volonté d’accélérer notre développement. » François-Xavier Mauron, Directeur Associé d’Edmond De Rothschild Investment Partners : « Nous tenions à remercier l’ensemble de l’équipe de Mazars Corporate Finance pour leur professionnalisme. Leur connaissance fine de la société et des dirigeants, combinée au pragmatisme dont ils ont fait preuve tout au long du processus, ont permis aux différentes parties de trouver, dans les meilleurs délais, un accord équilibré permettant d’envisager sereinement l’avenir.»
- 2. MAZARS EST UNE ORGANISATION INTERNATIONALE, INTEGREE ET INDEPENDANTE, SPECIALISEE DANS L’AUDIT, LE CONSEIL ET LES SERVICES COMPTABLES, FISCAUX ET JURIDIQUES. AU 1ER JANVIER 2016, MAZARS FEDERE LES EXPERTISES DE 17 000 PROFESSIONNELS ET SERT SES CLIENTS – GRANDS GROUPES INTERNATIONAUX, PME, INVESTISSEURS PRIVES ET ORGANISMES PUBLICS - DANS LES 77 PAYS DE SON PARTNERSHIP INTEGRE. Principaux intervenants de l’opération : Conseils Groupe NetCo : - Conseil Financier M&A : Mazars Corporate Finance (Matthieu Boyé, Olivier Schantz, Valentin Desdoits) - Conseil Juridique M&A : Arpèges Avocats (Annie Meignen) - Vendor due-diligence financière : Grant Thornton (Marc Claverie, Elodie Lonqueu) - Vendor due-diligence juridique, sociale et fiscale : Grant Thornton (Stéphany Brévost, Sylvie Scelles-Tavé, Cécile Didolot, Sophie Dondero, Nicolas Rémy Néris) Conseils Edmond De Rothschild Investment Partners (François-Xavier Mauron, Antoine Le Bourgeois, Arthur Milliard) : - Conseil Juridique M&A : Nabarro & Hinge (David Lussigny, Alexander Hahn) - Due-diligence financière : Oderis Consulting (Aurélien Vion) - Due-diligence juridique, sociale et fiscale : Nabarro & Hinge (David Lussigny, Alexander Hahn) - Due-diligence stratégique : L.E.K. Consulting (David Danon-Boileau, Serge Hovsepian, Olivier Asset) A propos de MAZARS CORPORATE FINANCE : Les équipes de Mazars CF dans le monde regroupent près de 300 collaborateurs dans plus de 20 pays, tous positionnés sur le même segment "small & mid-caps". Fort d’une dizaine de collaborateurs en France, Mazars Corporate Finance conseille et assiste des grands groupes, ETI, PME, chefs d'entreprise et investisseurs, dans leurs transactions (cession, levée de fonds, croissance externe). Mazars CF est un acteur reconnu des Fusions et Acquisitions sur le segment "small & mid-caps" et met au service de ses clients des professionnels expérimentés et une forte expertise sectorielle. Plus de détails disponibles sur : www.mazars.fr/cf CONTACTS PRESSE Agence Ketchum Raphaël Soudan – 01 53 32 55 17 – raphael.soudan@ketchum.fr Bastien Rousseau – 01 56 02 35 05 – bastien.rousseau@ketchum.fr