Le Marché de l'Electricité et des Equipements Électriques en Afrique du Sud - Extrait
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L'Afrique du Sud est le pays le plus développé d'Afrique, avec un secteur électrique bien établi, mais confronté à une crise dû à un manque d'investissements et une demande croissante. Le gouvernement a mis en place un plan énergétique ambitieux pour augmenter la capacité de production, incluant des projets d'énergies renouvelables. Cela offre des opportunités aux entreprises françaises dans le domaine des équipements et services électriques.
Le Marché de l'Electricité et des Equipements Électriques en Afrique du Sud - Extrait
- 1. ANALYSE ET POTENTIEL DE MARCHÉ LE MARCHÉ DE L’ÉLECTRICITÉ ET DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES EN AFRIQUE DU SUD MAI 2016 Auteur : Bureau Business France de Johannesburg Rédacteurs : Thomas CURELLI et Stéfane LENY WWW.BUSINESSFRANCE.FR
- 2. SOMMAIRE 1. RÉSUMÉ 6 2. INTRODUCTION 8 Définition du secteur 8 Chiffres-clés 8 Caractéristiques et évolution du secteur 8 Position du pays sur le marché mondial ou régional 8 Evolution du marché 9 3. OFFRE 12 La production locale d’électricité 12 Puissance installée 13 La transmission d’électricité 16 Un secteur en pleine effervescence 16 La distribution d’électricité 17 Les tarifs 17 Equipements électriques 19 Import / Export 20 L’électrictité 20 Les équipements électriques 23 Focus sur les importations et exportations d’équipements électriques 26 Concentration du marché et grands acteurs 27 Production, transmission et distribution : Eskom, l’acteur public incontournable 27 Distribution : Le rôle des municipalités 28 Acteurs privés 29 Acteurs institutionnels 30 NERSA – National Energy Regulator of South Africa 30 NECSA – Nuclear Energy Corporation of South Africa 30 DoE – Department of Energy (programmes nationaux) 31 4. DEMANDE 33 Les marchés porteurs et les marchés de niche 33 Dans le secteur de la production 33
- 3. Dans le secteur de la transmission et de la distribution 38 Les équipements électriques 41 5. ACCÈS AU MARCHÉ 45 Le B-BBEE 45 Ce qu’il faut savoir avant d’exporter 46 Les relations économiques franco sud-africaines 46 Les relais locaux de l’offre française 46 Les principaux décideurs en Afrique du Sud 46 Les règlementations 46 Les normes 47 Les droits de douane 48 Circuits d’importation 49 Trouver un agent local 49 Les exigences du marché local 49 L’accueil des investisseurs étrangers 50 Mode de financement et moyens de paiement 50 6. PERSPECTIVES DU MARCHÉ 52 Tableau analyse SWOT 52 Perspectives et recommandations pour l’offre française 53 Recommandations générales 53 Déplacements 53 Contacts 53 Prise de rendez-vous 53 Rendez-vous 54 Comment aborder le marché 54 Recommandations marketing 54 Perspectives pour l’offre française 55 7. INFORMATIONS UTILES 57 Salons 57 Revues 57 Adresses utiles, sites internet 58
- 4. ©2016-BUSINESSFRANCE©2016-BUSINESSFRANCE LE MARCHÉ DE L'ÉLECTRICITÉ ET DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES EN AFRIQUE DU SUD / 6 RÉSUMÉ L'Afrique du Sud est de loin le pays le plus développé et le plus riche du continent africain. Ce pays, situé aux antipodes de la France, est en réalité relativement proche géographiquement (10 heures de vol sans décalage horaire) et culturellement (du fait des liens étroits qu'il a toujours entretenus avec l'Europe). Le secteur électrique sud-africain est bien développé, avec une capacité de production élevée (environ 250 000 GWh en 2015) et des infrastructures modernes de transport (lignes de 765 kV). Cependant, le manque d’investissements dans le domaine de la génération et de la maintenance à partir des années 90, l’obsolescence de certaines infrastructures (surtout en termes de distribution) et l’augmentation de la demande, ont conduit à une crise de l'électricité dont le paroxysme a été atteint en 2008 puis fin 2014 avec de multiples et dramatiques coupures affectant les industries et les zones résidentielles. Les pouvoirs publics ont alors pris la situation en main et annoncé des programmes d'investissements conséquents, des augmentations tarifaires importantes et un plan énergétique à long-terme. Par ailleurs, l’efficacité énergétique sud-africaine est aujourd’hui l’une des plus faibles au monde. Sa position internationale, qui était dans la moyenne au début des années 90, s’est fortement dégradée. Cette situation provient principalement des tarifs de l’électricité, qui figuraient jusqu'à récemment parmi les plus bas au monde et qui étaient donc peu incitatifs pour les économies d’énergie, entraînant ainsi un gaspillage généralisé. Les évolutions récentes offrent de réelles opportunités aux entreprises françaises de vendre leurs équipements et services ; la France ayant déjà une réputation bien établie en termes de qualité et de fiabilité dans le secteur de l’électricité. Après la crise de 2008, le pays a pris conscience de la nécessité de développer ses capacités de production et de transport d’électricité pour accompagner la croissance de son économie. Le pays a donc lancé en avril 2011 un plan énergétique à long-terme prévoyant la construction de plus de 42 600 MW de nouvelles capacités de production d’ici 2030, dont 17 800 MW issus d’énergies renouvelables. La gestion de la demande est devenue une priorité aussi bien pour les industriels (objectif d’une baisse de 15 % de la demande finale d’énergie d’ici fin 2015) que pour le résidentiel (nouvelles normes pour l’habitat).