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Marcelo Pereira de Carvalho Provocação Inicial: O futuro do setor lácteo e os desafios que temos pela frente Diretor Executivo da AgriPoint Coordenador do MilkPoint São Paulo (SP), 06 de novembro de 2009 2008. AgriPoint Consultoria Ltda. Rua Tiradentes, 848 13 andar Piracicaba-SP. CEP 13400-760. Fone 19 3432-2199. www.agripoint.com.br. Nenhuma parte desse documento pode ser reproduzida de qualquer forma ou em qualquer meio, ou incorporada em qualquer sistema de recuperação, eletrônica ou mecânica, sem a permissão por escrito dos proprietários dos direitos autorais.

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- O Brasil será um grande exportador de lácteos? - se considerarmos 2007/2008 – SIM! - se considerarmos 2009 – NÃO! - Conseguiremos manter o crescimento do consumo de lácteos? Desafios Primeiro, as oportunidades!

Principais economias mundiais (2008) Source: IMF, obtained from Wikipedia (2009)

Source: Wikipedia (2009) Países mais populosos (01/07/09)

Principais economias mundiais em 2050 Source: Goldman Sachs, obtained from Wikipedia (2009)

Consumidores emergentes - classes C, D e E - 11 milhões de famílias recebem “Bolsa-Família” (40% da renda familiar no NE é devida ao BF ou atrelada ao salário mínimo) - Salário mínimo: aumentando em termos reais - De 2003 a 2007, uma população equivalente a metade da França (27 milhões) foram incorporadas às classes A, B e C - 24 milhões deixaram a zona de pobreza Fonte: O Estado de São Paulo, 11/05/09 e 10/09/09

Agronegócio brasileiro se globaliza 1998 – Não tinha nenhuma empresa entre as 100 maiores de países emergentes

Taxas de câmbio em relação ao dólar Fonte: FAO (2009)

Fonte: Banco Central e Cepea/USP, elaborado por MilkPoint

Fonte: IFCN (2008) Custos das fazendas mais eficientes

Desvalorização do Real Valorização do Real

Desvalorização do Real Valorização do Real Aumento preços

Máximo preço a ser pago pelo leite brasileiro, dependendo do câmbio e preço do leite em pó Fonte: MilkPoint Câmbio (R$/dólar) US$ por MT 1,6 1,8 2,0 2,2 2,3 2,5 2000 0,31 0,35 0,39 0,43 0,45 0,49 2200 0,35 0,39 0,43 0,48 0,50 0,54 2500 0,40 0,45 0,50 0,55 0,57 0,62 3000 0,48 0,54 0,60 0,66 0,70 0,76 3500 0,57 0,64 0,71 0,78 0,82 0,89 4000 0,65 0,73 0,82 0,90 0,94 1,02 5000 0,82 0,93 1,03 1,13 1,18 1,29

Fonte: René Machado (DPA, Congresso Interleite Sul - 2009) Custos de produção em 50 fazendas - 2008

FAZENDA LEITE VERDE – Investimento Neozelandês na Bahia

Crescimento do mercado de lácteos Fonte: AgriPoint (2009) Média de 1,6% / ano – total 14,8% de 2000 a 2008 Argentina e Uruguai: 200 kg

Selecionamos e capacitamos pessoas da comunidade para trazerem informação local. Formação de uma rede de conexões não-usuais. Mais do que entrevistadores e entrevistados, são pessoas do Brasil real. Antenas

Consumo interno Renda e crescimento populacional Inúmeras opções, excesso de informações, fragmentadas e incompletas; falta de tempo Nutrição – Saúde – Estética Prazer – Variedade – Novidade Conveniência/praticidade Confusão de conceitos:

LÓGICAS DO CONSUMIDOR AS POSSIBILIDADES SÃO MÚLTIPLAS. A FRÁGIL FRONTEIRA DOS BENEFÍCIOS TENDE A NIVELAR PROMESSAS DA INDÚSTRIA E A MULTIPLICAR OCASIÕES E FUNÇÕES DE CONSUMO. Se é light é saudável. Sé é saudável é natural. Tudo que é natural é nutritivo. Tudo que é nutritivo é light. Se é natural é saudável. Se é saudável é nutritivo. Light é saudável. Portanto: Light é natural. Fonte: Nominal Assessoria, em trabalho para a Láctea Brasil (2009)

Qual é o território do leite? Saúde Afetividade Fonte: Nominal Assessoria, em trabalho para a Láctea Brasil (2009) Refrigerantes (regulares) Sucos em pó (regulares) MENOS SAUDÁVEIS (INDISCUTIVELMENTE) Sucos de fruta PPB Suco de fruta concentrado Chás PPB Sucos em pó light Águas flavorizadas Refrigerantes lights/ diets/ zero (COMO CONSIDERAR CONSERVANTES? SER LIGHT BASTA PARA SER SAUDÁVEL?) MAIS OU MENOS SAUDÁVEIS Chá Verde Chá mate em copo Suco de soja Água natural Água com gás Bebidas Lácteas Leite Suco natural (INDISCUTIVELMENTE) MAIS SAUDÁVEIS

Bebidas não carbonatadas Crescimento nas prontas para beber Source: Compass 2008, Ready-to-drrink includes: Juices, Soy beverages, Coconut water, Tea, Coffee beverages, Energetics, Isotonics -3,34% 3,58% 9,89% CAGR 02-08 *estimado 5.837 6.060 6.471 6.648 6.620 6.974 7.288 17% 19% 20% 21% 24% 24% 25% 64% 63% 62% 66% 64% 64% 63% 19% 18% 18% 13% 12% 12% 12% Million liters CAGR 3,77%

Crescimento das bebidas prontas para beber principalmente sucos e bebidas de soja Source: Compass 2008 CAGR 02-08 *estimado 1.014 1.159 1.286 1.414 1.574 1.640 1.786 9,81% -0,67% 14,28% 6,66% 11,89% 23,81% 9% 8% 11% 13% 15% 17% 18% 22% 21% 21% 21% 22% 23% 25% 50% 53% 53% 52% 49% 44% 42% 3% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 9% 9% 8% 5% 5% 5% 5% 8% 6% 6% 6% 6% 7% 7% Million liters CAGR 9,89%

Consumo interno de lácteos Defender o leite sem seu território (saúde) Esclarecer o consumidor (e formadores de opinião) Utilizar os valores associados ao leite, em campanhas de marketing: saudabilidade e afetividade Desenvolver produtos que ajudem a reposicionar o leite como um produto prazeroso (ex: achocolatados)

Alimentos densos em nutrientes Definindo alimentos densos em nutrientes Alimentos densos em nutrientes fornecem quantidades significativas de vitaminas, minerais e outros nutrientes e relativamente poucas calorias. Source: Danish Dairy Board

Produção animal seria responsável por 18% dos gases de efeito estufa emitidos pelo homem, direta ou indiretamente Fonte: Gerber, 2008 Leite: entre 3 e 3,5% do total Fonte: Estimativas do setor Mas... 2006

Bolsas de couro colombiano: baixa penetração no mercado norte-americano e sub-preço Problema de qualidade Uma história: Indústrias Curtumes Frigoríficos Produtores La culpa es de la vaca!!

Confiança excessiva em vantagens comparativas naturais (e fatores exógenos) Baixa cooperação entre os agentes Conhecimento insuficiente do cliente e do mercado Ausência de integração para frente Paternalismo excessivo; foco em protecionismo e lobby Desconhecimento da posição competitiva relativa no mercado Postura defensiva Padrões encontrados: Escrito há 12 anos!!

Marcelo Pereira de Carvalho [email_address] 19 3432-2199 www.milkpoint.com.br Obrigado

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