A gaivota Kengah fica presa no petróleo de um navio e não consegue voar. Consegue chegar a uma igreja em Hamburgo onde encontra o gato Zorbas. Pede-lhe para cuidar do seu ovo antes de morrer. Zorbas promete cuidar da gaivota bebé e ensiná-la a voar com a ajuda dos seus amigos.