Apimec 2009
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Este documento apresenta as informações corporativas da RENAR. Em 3 frases: Apresenta a visão, missão e histórico da RENAR, uma das maiores produtoras e exportadoras de maçãs do Brasil. Detalha a equipe experiente, certificações, estratégia de crescimento através de parcerias, novos produtos, clientes e investimentos para 2010 com foco no aumento da produção e capacidade.
Apimec 2009
- 1. APIMEC 2009
- 2. Disclaimer “Esta apresentação contém declarações envolvendo projeções futuras. Tais afirmações não são baseadas apenas em fatos históricos, mas refletem também os objetivos e expectativas da administração. As palavras”, “antecipar”, “desejar”, “esperar”, “prever”, “pretender”, “planejar”, “estimar”, ou expressões semelhantes, faladas ou escritas, tendem a identificar afirmações que necessariamente envolvem riscos, sejam eles conhecidos ou desconhecidos. Os riscos conhecidos envolvem incertezas que incluem, mas não se limitam a: taxa de juros, competição entre produtos, aceitação dos produtos no mercado, ações dos concorrentes, questões regulatórias, de câmbio e suas oscilações, política monetária, entre outras. Essa apresentação foi feita com base em informações disponíveis na CVM. Os resultados da companhia poderão ser materialmente diferentes dos resultados expressos ou implícitos nessas projeções. A RENAR não se responsabiliza pelas transações ou decisões de investimento feitas com base nas informações contidas nessa apresentação.” 2
- 3. Nossa Visão e Missão Nossa Visão Ser reconhecida como uma grande empresa brasileira de alimentos até 2012 Os melhores produtos para nossos clientes Produtos adequados ao público certo no momento certo Uma relação sustentável com o meio ambiente Beneficiando o ecossistema e a comunidade Nossa Missão Prover alimentos através de ações sustentáveis e de pioneirismo, com compromissos de qualidade, construindo uma companhia de valor. 3
- 4. A Empresa A RENAR é a terceira maior produtora e comercializadora de maçãs do Brasil e a quinta maior exportadora • Fundada em 1962 • Pioneira no plantio comercial de maçãs no Brasil • RNAR3 – Novo Mercado na Bovespa • 2.000 Funcionários • Produção em 2009: 44 mil tons • Única no Brasil com 100% do processo de seleção automatizado • Produção e comercialização de maçã in natura e derivados • Administração Profissional 4
- 5. Vantagens Competitivas Equipe Experiente e Altamente Qualificada RNAR 3 Altos Padrões Novo Mercado de Governança Corporativa Estratégia de Tecnologia Expansao com de Ponta baixo custo Diversificação de Produtos e Pionerismo Mercados e Tradição 5
- 6. Histórico de Sucesso e Pionerismo A RENAR introduziu o cultivo comercial de maçãs no Brasil. • 1962 - Os irmãos Frey iniciam o desenvolvimento da fruticultura em Santa Catarina • Anos 70 - Primeira máquina de classificação e embalagem, e são construídas as primeiras câmaras frigoríficas • 1975 - Primeira colheita em grande escala no Brasil • Anos 90 - Novas tecnologias de adensamento de plantio, e introdução do controle biológico de pragas • 2003 – A RENAR torna-se a maior exportadora de maçãs de Santa Catarina • 2005 – A RENAR é a maior exportadora do Brasil na safra 2005 • 2005 – IPO RNAR3 – Novo Mercado • 2008 – Produção 100% mecanizada • 2009 – Entrada do Fundo ENDURANCE CAPITAL • 2009 – Incorporação da POMIFRAI Fruticultura 6
- 7. Equipe Experiente e Altamente Qualificada em Gestão Conselho de Administração Willy Egon Frey, Presidente CEO RENAR até 2004. Richard F. Lark, Jr. Sócio-Diretor da Endurance Capital Partners. Membro do Conselho de Administração da Gol Linhas Aéreas. André A. De Vivo Sócio-Diretos da Endurance Capital Partners. Membro do Conselho de Bioclean Energy, Sequoia Desenvolvimento Imobiliário e da Hypermarcas. Marcos Wilson Pereira Sócio-Diretor da Endurance Capital Partners. Marco Antonio Fiori Sócio Diretor ATRIUM DTVM. Diretoria Roberto Frey CEO RENAR desde 2006, CCO RENAR de 1999 a 2004. 12 anos de Diretor Presidente experiência no setor de maças. Ricardo Cecchini 20 anos de experiência no setor. Desde de 1991 na RENAR. Em 1999 Diretor de Produção tornou-se Diretor. Julio Oliveira Foi Gerente de Negócios do Grupo Votorantim(Engemix) de 2005 a 2009 e Diretor Comercial permaneceu 10 anos na AMBEV como Gerente de Vendas. Bruno Montez Carpes Foi Diretor Financeiro do Grupo Infinity Bio-Energy de 2008 a 2009, Diretor Financeiro e DRI Gerente de Tesouraria da Gol Linhas Aéreas de 2006 a 2008, Tesoureiro do Ponto Frio e permaneceu por 5 anos no Grupo Lojas Americanas. Savério Castellan Neto Foi Diretor Adm/Financeiro da Laboratórios Minancora e Suzuki do Brasil. Diretor Presidente Pomifrai 7
- 8. Produção RENAR • Safra no Brasil: de Janeiro a Maio • Produção 2009 de 44mil ton (+33% vs. 2008) • Altíssimo padrão de qualidade: 100% de Rastreabilidade na produção. • Alto índice de mecanização da colheita 8
- 9. Excelência na Produção Preparada para atender a todas as demandas • Única no Brasil com 100% do processo de seleção automatizado • Packing House com máquina eletrônica de pré-classificação: 20ton/hora • Capacidade de armazenamento de 23mil toneladas 9
- 10. Certificações Internacionais Certificada EUREPGAP – European Good Agricultural Practices Norma individual integrada com aplicações modulares para os diferentes grupos de produtos agrícolas (produção vegetal, animal e de aqüicultura), funciona como um manual prático padronizado de Boas Práticas Agrícolas – BPA, reconhecido mundialmente. Certificada APPCC (HACCP) – Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle, um sistema de controle da qualidade documentado e efetivo; e o controle das normas da infra-estrutura de produção, produto, processos e pessoal. Certificada BRC - British Retalium Consortium Desenvolvida para assistir os varejistas no cumprimento de suas obrigações legais e de proteção ao consumidor, mediante a um padrão de certificação dos fornecedores de produtos alimentícios. Tem como pré-requisitos a adoção e implementação do HACCP, 10
- 11. A Produção de Maçãs da RENAR Regiões Produtoras • 2.800 ha de terras próprias • 870 ha de Pomares próprios • 800 ha de Pomares terceiros 11
- 12. A Produção de Maçãs no Brasil 33.131 Market-share RENAR 3,68% 4,73% Crescimento Produção Brasil 08 x 09 3,8% Crescimento Produção RENAR 08 x 09 33,5% 12
- 13. Histórico da Produção RENAR Produção (‘000 ton) 08 x 09 33,5% A Safra no Brasil ocorre de Janeiro a Maio. 13
- 14. Crescendo Através de Parcerias Estratégia de crescimento através de parcerias: • A expansão ocorre através da contratação da produção de terceiros. • A RENAR fomenta a produção dos terceiros, provendo: insumos, seguro, suporte financeiro supervisão especializada. Composição da produção total 2008 2009 2010E Própria 82% 59% 47% Redução de Risco Terceiros 18% 41% 53% Produção (em mil de ton) 60 44 Terceiros 33 32 Própria 18 6 27 26 28 2008 2009 2010E 14
- 15. Parcerias RENAR Todos os parceiros são fomentados • Adiantamento para o cultivo • Assessoria durante o plantio • Seguro contratado Lapa-PR • Frutas precoces • Controle de qualidade RENAR • Pequenos produtores • Parceria para comercialização Fraiburgo-SC Vacaria-RS • Packing House RENAR • Parceria em armazenamento em câmara fria e embalamento São Joaquim-SC Caxias do Sul-RS • Pequenos produtores • Novo pólo de pequenos • Parceria para comercialização produtores 15
- 16. Perfil do Produtor Parceiro • 100% familiar • Localização: • 44% do volume vendas da RENAR veio através de terceiros no primeiro semestre de 2009 • Desenvolvimento e investimentos nos pequenos produtores • Parceria no cultivo, comercialização e armazenamento 16
- 17. Modelo de Negócios • Maça Própria (in natura) • Venda de produção própria • Maça de Terceiros (in natura) • Venda de produção de terceiros • Maça Processada • Polpa, Frutas Secas e Fresh Cut • Compra spot aproveitando o • Importação momento do mercado 17
- 18. Nossas Marcas • Principais produtos: Maças in natura e derivados • Principais Marcas: Renar, Refrai e Happy • Uma marca para cada segmento • Embalagens para consumo final e industrial 18
- 19. Produtos Certos para Todos os Tipos de Clientes Sacolas para consumo final tipo exportação Embalagens para distribuidores e varejistas Embalagens individuais para ações promocionais Produtos selecionados para consumidores específicos 19
- 20. Nossos Clientes • Principais Clientes: Grandes Redes Varejistas nacionais e internacionais, Indústria Nacional e internacional, Grandes Distribuidores. • Indústria Nacional: Yakult, Nutrimental, Fresh Start Bakeries; • Varejo Nacional: Bompreço Supermercados (Wal Mart), Grupo Pão de Açúcar, Supermercados, De Marchi Comercial, Irmão Martins; • Varejo e atacadistas no exterior: Royal Ahold Coopnorden, Greencell, Direct Fruit (Chiquita Brands Inc). 20
- 21. Novos Produtos RENAR Inovando no mercado Fresh Apples – Maçãs em Fatias • Cortadas, lavadas e prontas para consumo final. • Maçãs selecionadas tipo exportação. • Novo produto no mercado. • Alto valor agregado. • Novos mercados de atuação: - Aviação - Lanchonetes - Catering - Varejistas - Escolas 21
- 22. Um dos Maiores Exportadores do Brasil A RENAR é TOP 5 exportadora de maçãs do Brasil • O Maior exportador em 2005 • Volume médio histórico de 15% de Exportação. Principais destinos: • Alemanha, Holanda, Finlândia,Suécia, Inglaterra, Dinamarca, Noruega, Irlanda, Itália, França Bélgica, Suíça, Portugal. 22
- 23. Gestão Financeira • Administração profissional • Controladoria e Demonstrações Financeiras no padrão do Novo Mercado desde 2005 • Alocação de recursos na produção – foco na rentabilidade operacional • Estratégia de proteção operacional • Perfil da dívida – Bancos de primeira linha – 67% da dívida está voltado para o financiamento de investimentos 23
- 24. RNAR3 A RENAR é a única empresa do setor no Novo Mercado. • Fevereiro de 2005 - IPO RENAR na BOVESPA • RNAR3 - Novo Mercado – 100% ações ordinárias • Altos Padrões de Governança Corporativa • Transparência • Melhor acessibilidade para a captação de recursos financeiros 24
- 25. Sustentabilidade • 30% das terras da empresa estão preservadas • Mais de 60ha de mata nativa em preservação permanente • Moradias para todos os funcionários “safristas” • Manutenção de Escolas no campo para funcionários • Funcionários de campo recebem refeições balanceadas com a supervisão de nutricionistas especializados • Relacionamento com a comunidade: Creches, Doações para escolas, Cestas básicas, Cursos de especialização 25
- 26. Operação de Aumento de Capital • 31/07/09 – Entrada ECP • Aporte de R$ 20 milhões • Novo Parceiro Estratégico : Endurance Capital Partners Foco no Crescimento + Experiência em Gestão • Destino do Aporte: • Investimentos na Safra 2010 26
- 27. Investimentos 2010 RENAR Safra RENAR 2010 : 60 mil toneladas (crescimento 36% vs.‘09 e 82% vs.‘08) • Valores já contratados junto a produtores terceiros Investimentos: • Equipamentos: Nova embaladora R$ 1 milhão – Aumento na capacidade de escoamento da produção • Fomento para produtores – Adiantamentos feitos para tratos na safra com supervisão RENAR R$ 6,7 Milhões 27
- 29. Destaques da Incorporação Criação de uma das maiores Comercializadoras de Maçãs do Brasil + Produção 2010 – 60 mil tons Produção 2010 – 40 mil tons Câmaras Frias – 23 mil tons Câmaras Frias – 26,5 mil tons Pomares – 1,7 mil há Pomares – 1,1 mil ha • Responsáveis por 10% da Produção Nacional. • Consolidação como a Terceira maior empresa de Maçãs do Brasil. • Produção de 100 mil toneladas para a Safra 2010. • Ganhos de escala e sinergia entre às operações. • Operação de incorporação via troca de ações. 29
- 30. Resumo da Transação • Acordo de Incorporação assinado em 03/dez/2009. • Incorporação pela Renar Maçãs S.A. de 100% das ações da Pomifrai Fruticultura S.A. • Operação realizada através da troca de ações. • Antigos Acionistas Pomifrai receberão 30 milhões de ações RNAR3. • 12 milhões de ações vinculadas ao acordo de acionistas Renar. Estrutura Anterior Estrutura Pós-Operação Bloco de Controle Bloco de Controle Endurance Willy Frey FREE Endurance Willy Frey Acordo de Acionistas FREE Capital Part. FLOAT Capital Part. Acionistas Pomifrai FLOAT 34% 25% 41% 25% 18% 11% 16% 29% 100% Controlada 30
- 31. Racional Estratégico Consolidação como a Terceira maior empresa de maçãs do Brasil Posicionamento no Mercado Produção 100mil • 100 mil tons em 2010 – 10% da produção Nacional. 127% • Crescimento de 127% de 2009 vs 2010E. 44mil • Uma das maiores empresas de frutas do Brasil 38mil Maior capacidade operacional • Câmaras Frias com capacidade para 50 mil tons. • 6,0 mil hectares de terras. • 2,8 mil hectares de Terras cultivadas. • 2 Packing Houses (Unidades produtoras) em Fraiburgo. • 4 Packing Houses de produtores parceiros em 4 cidades. Ganho com Sinergias • Otimização das estruturas administrativa e industrial. • Base unificada para Exportação. • Melhor posicionamento na comercialização. • Maior força na negociação de compras de insumos. 31
- 32. NOVA RENAR em 2010 (tons) (ha) (tons) (ha) 32
- 33. Marcas e Produtos para Atender a Todas as Demandas 33
- 34. RENAR MAÇÃS S.A.
- 35. APIMEC 2009