Criando Critérios De Busca No Zoho CRM
- 1. Criando critérios de busca no Zoho CRM
- 2. Ao clicar em contatos, por exemplo, existe a opção (ao lado de editar e excluir) Criar Visualização. Nesta opção você define critérios de busca para os contatos.
- 3. Por exemplo, para criar uma visualização de contatos de São Paulo você seleciona "Estado de Correspondência" e "é", utilizando São Paulo como o critério de busca. Você pode também adicionar mais critérios em uma mesma busca. E logo abaixo você seleciona quais as colunas que aparecerão na tabela, como celular, nome, sobrenome, endereço, etc.
- 4. Após salvar sua busca a mesma ficará disponível em " Visualizar: " como podemos ver a pesquisa que criei em Visualizações Criadas pelo Usuário . Você também pode clicar em Visualização do Zoho Sheet (na direita) para ver a sua busca em forma de planilha no editor online do Zoho.
- 5. Como podemos ver abaixo, existe a opção “ E-mail em Massa Contatos” , para que você possa enviar um e-mail para diversos contatos da sua lista ao mesmo tempo, mas essa é uma opção disponível apenas para usuários pagantes.
- 6. Um outro método é ir para a Visualização do Zoho Sheet e copiar os e-mails da lista manualmente, selecionando quais você deseja, clicar com o botão direito do mouse e escolher Copy to Clipboard . Agora basta dar um Ctrl+C (ou botão direito e selecionar copy) na janela do Copy to Clipboard e copiar a lista de e-mails.