Nathan herszkowicz - Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil - ABIC
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O documento descreve o mercado brasileiro de café, que tem crescido em média 2% ao ano nos últimos cinco anos. Apresenta dados sobre a concentração do setor nas maiores empresas, que representam a maior parte da produção. Também discute tendências como o crescimento do consumo de cafés gourmet e em cápsulas.
Nathan herszkowicz - Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil - ABIC
- 1. MERCADO DE CAFÉ NO BRASIL Nathan Herszkowicz | Diretor Executivo
- 2. PERFIL DO SETOR Mercado é muito consistente Mantém um ritmo de crescimento razoável Nos últimos cinco anos tem crescido em média de 2 % ao ano. Para 2015 expectativa é ampliar o consumo em 3%, alcançando 21 milhões de sacas. Em 2013 pequena retração (-1,23%) recuperado em 2014 (+1,24% ) • 20,3 milhões de sacas em 2014 ( 40% safra)
- 3. •Grandes empresas evoluíram e ampliaram sua participação •Redução de 9,0% no número de empresas cadastradas •10 maiores empresas - participação de 74,4% em volume, sobre o total produzido pelas associadas (454) • 50 maiores participaram com 89,5% e as 100 maiores, com 94,6%. •Empresas de médio porte (1.000 e 5.000 scs) apresentaram redução em volume, ao nível de -0,84%. •100 menores declararam uma redução de volume correspondente a 25% em 2014. SETOR INDUSTRIAL CONCENTRAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO
- 4. QUADRO ASSOCIATIVO Associados Representatividade (%) Sócios Colaboradores 52 Sócios Efetivos 409 MPEs 312 6,7% Empresas Médias 75 12,4% Empresas Grandes 17 16,1% Maiores do Setor 5 64,8% TOTAL ASSOCIADOS 461 100,0%
- 5. 454 11291087 1507 Empresas Marcas Associadas Não Associadas ASSOCIADAS X NÃO ASSOCIADAS Produção dos associados representa 74,4% do consumo nacional
- 6. FONTE IBGE DIEESE DIEESE ANEEL SINDICAFE/SP SINDICAFE-MG CCCRJ / ABIC ANP ANP INFLAÇÃO (IPCA) CESTA BÁSICA SALÁRIO MÍNIMO ENERGIA ELÉTRICA CAFÉ TORRADO E MOÍDO (SP) CAFÉ CRU ARÁBICA - TIPO 6 - CONSUMO INTERNO 565% 93% 141% 411%385% 1116% CAFÉ TORRADO E MOÍDO (MG) 120% ÓLEO DIESEL (litro) GASOLINA (litro) 699% 512% VARIAÇÃO (%) NO PERÍODO JUL/94 A FEV/15
- 7. EXPOSIÇÃO POR CATEGORIA DE QUALIDADE CATEGORIA % FRENTE DE GONDOLA Preço médio (R$/KG) Tradicional 90% 14,60 Superior 4% 26,40 Gourmet 6% 49,39 PREÇO MÉDIO GERAL 17,17 Data coleta: 22/05/15 Local: Cidade de São Paulo
- 8. Preços médios R$/KG - porcionado Data coleta: 22/05/15 Local: Cidade de São Paulo cápsulasachê PMGE = R$ 188,40 14,60Café Tradicional
- 9. Sondagem Conjuntural da Indústria de Café Média Móvel dos 12 meses anteriores 100.00 102.38 103.10 109.96 110.62 131.06 143.94 146.83 149.88 164.79 173.10 185.70 195.61
- 10. PROGRAMAS DE QUALIDADE E CERTIFICAÇÃO 1989 2004 20072005 São o motor de aumento de consumo e agregação de valor em toda a cadeia produtiva. AUTOREGULAMENTAÇÃO
- 11. SELO DE PUREZA ABIC EM NÚMEROS Mais de 60.000 análises realizadas Aproximadamente 3.500 coletas/ano Mais de 50 técnicos especializados Nº de empresas certificadas = 454 Nº de marcas certificadas = 1.129
- 12. 157 123 296 Gourmet Superior Tradicional 576 marcas certificadas no PQC - ABIC
- 13. Mudança de paradigma ARÁBICA CONILON • Relativamente mais barato – maior produção – alinhamento com preços internacionais • Melhor qualidade – melhor secado – polido – cereja descascado – despolpado • Impacto positivo do uso nos blends – mais qualidade – uso mais intenso – “blendar” qualidades e preços • Alavancar crescimento do mercado – além do 3% anual – “turbinar” consumo de massa com melhor qualidade e preço competitivo • Mercado interno ganhará importância para produtor • Como aproveitar? – usar “lobby” do Arábica para fazer campanhas de aumento de consumo? – melhorar a qualidade • Alavancar crescimento do mercado – além do 3% anual – explorar melhor segmento de qualidade – “turbinar” consumo de massa com melhor qualidade
- 14. RISCO PARA O AGRONEGÓCIO - BROCA
- 15. Tendências do consumo de café no Brasil
- 16. R$ 7,80 10,3 kg por ano Os lares compram em média... Compram café, em média a cada 21 dias Levando cerca de 600g por ida ao ponto de venda Presente em 98,2% dos lares Gastando, em média CAFÉ NO LAR O consumidor possui uma frequência alta de compra de café T. Café (Pó+Solúvel+Cappuccino+Cápsulas de Café*) | T. Brasil INA I ANO MÓVEL Fonte: Nielsen | Homescan
- 17. PÓ E SOLÚVEL Representam mais de 90%, porém os outros segmentos crescem em ritmo mais acelerado IMPORTÂNCIA EM VALAOR DOS SEGMENTOS MOV 13 MOV 14 VARIAÇÃO EM VALOR 14 Vs 13 CAFÉ EM PÓ 87,3% 86,4% 4,7% CAFÉ SOLÚVEL 9,1% 9,3% 6,0% CAPPUCCINO 2,2% 2,3% 8,9% CAFÉ COM LEITE 0,4% 0,4% 19,0% CÁPSULAS 1,1% 1,7% 55,5% Os dados de Cápsulas de Café representam somente o volume dos AS 5+ CK Fonte: Nielsen | Scantrack 1. Café (pó + solúvel + cappuccino + cápsulas de café) | T. Brasil INA Fonte: Nielsen | Retail Index
- 18. DENTRO E FOR A DO LAR Consumo Fora de lar é maior dentre: Classe A (34%); Homens (30%); Jovens de 16 a 29 anos(28%) 30 a 39 anos (32%). Consumo Expresso é maior dentre: Classe A (52%) e Classe B (36%); Mulheres (32%); + de 50 anos (33%). A maior quantidade de café continua sendo consumida dentro do lar, com 67%, enquanto o consumo fora do lar, em média de 33%. 67% Dentro do lar 33% Fora do lar
- 19. NOVOS SEGMENTOS GANHAM DESTAQUE CAFÉ COM LEITE CAFÉ EM CÁPSULA CAPUCCINO Variação nominal – T. Categorias Trade Down – T Brasil – Fonte: Nielsen | Retail index Variação do preço nominal – Café em pó e Oleos + Azeites – Share valor itens índice de preço > 110 e Share das marcas líderes em Valor - Fonte Nielsen | Retail Index 52,4%, 2013 x 2014
- 20. Presente em 1,0% dos lares (474 mil lares) + 63% 800 g por ano Os lares compram em média... -6% Vão em média... A cada 37 dias Comprar café Levando cerca de 300g por ida ao ponto de venda R$ 53,00 + 57% PENETRAÇÃO CÁPSULAS NOS LARES T. Cápsulas de Café| T. Brasil AS |Fonte: Nielsen | Homescan
- 21. CÁPSULAS DE CAFÉ
- 22. 91% dos lares de Classe A e B Lares com 3 a 4 pessoas 87% das donas de casa com mais de 30 anos Casais que moram sozinhos Chefes do lar com ensino superior e Pós-Graduação Consumo considerável de cafeína Lideram tendências e gostam de inovação Gostam de circular pela loja. Buscam experiência de compra e diversidade de marcas Se deixam levar por novos produtos e também por aqueles que estão em oferta Realizam compras pela internet Consumidores : ANTENADOS E VANGUARDISTAS CÁPSULAS SE CONCENTRAM NAS CLASSES A E B Os consumidores desse perfil buscam inovações e produtos diferenciados T. Cápsulas de Café| T. Brasil AS |Fonte: Nielsen | Homescan
- 27. Fonte: CBS&A - Volcafé CAFÉ MONODOSE – % VOLUME CONSUMO EM CASA (EQUIVALENTE CAFÉ VERDE) MONODOSE: A GRANDE TENDÊNCIA? Consumo mundial de monodose cresce > 20% ao ano desde 2004 Forte crescimento, diversos tipos – EUA: monodose para filtrado – Europa: espresso e filtro – Brasil: polo dinâmico U.S.A. HOLANDA FRANÇA U.E. SUÍÇA ALEMNHA ESPANHA ITÁLIA 15% 35%
- 28. Novos investimentos Superior a R$ 400 milhões entre 2014 e 2016
- 29. BIG PLAYERS
- 31. Sensorialidade e Prazer Cafés exclusivos, raros com descrição de sabores. EDIÇÕES ESPECIAIS E LIMITADAS Saudabilidade e bem estar DESCAFEINADO ORGÂNICO Conveniência e Praticidade Qualidade e Confiabilidade Ética e Sustentabilidade Porcionamento personalização do consumo Fácil abertura e fechamento Selos qualidade Interatividade e inovação
- 32. Como evoluirá o consumo interno neste tempo de crise? Quais efeitos da crise do perfil do consumo? Mercado de cafés gourmet continuará evoluindo? Cápsulas manterão crescimento acelerado? Consumo de cafés tradicionais haverá manutenção ou troca de marcas?
- 33. Obrigado! Tudo que é puro é melhor. Inclusive o seu café. www.abic.com.br e-mail: nathan@abic.com.br