Система адаптивного кейс-менеджмента PayDox Case Management
1 like705 views
Документ описывает функциональность системы управления задачами и совместной работой Paydox, включая возможности автоматизации бизнес-процессов и адаптивного управления кейсами. Он предоставляет инструкции по созданию и управлению задачами и кейсами, установке системы и интеграции с другими бизнес-процессами. Также подчеркиваются преимущества пользовательской настройки и функциональные возможности, такие как разветвление задач, согласование документов и создание опросов.
Система адаптивного кейс-менеджмента PayDox Case Management
- 1. Управление задачами и совместной работой http://www.paydox.ru Case Management
- 2. Функциональности системы PayDox Функциональности системы могут использоваться независимо друг от друга
- 3. предназначена для решения задач коллективного взаимодействия сотрудников и управления текущей деятельностью предприятия PayDox Case Management
- 4. Реализует концепцию ACM (Adaptive Case Management) Позволяет автоматизировать текущие процессы предприятия без трудоемкой первоначальной настройки системы и без программирования PayDox Case Management
- 5. принимать решения в ходе выполнения деятельности на основании анализа текущей ситуации и контроля сроков исполнения задач и поручений PayDox Case Management ПОЗВОЛЯЕТ :
- 6. создавать кейсы – последовательности сообщений, содержащие: - описания задач, поручений, событий - дискуссии пользователей - списки исполнителей, адресатов - сроки исполнения - документы и др. файлы - теги и формы данных - бизнес-правила PayDox Case Management ПОЗВОЛЯЕТ :
- 7. выдавать поручения со сроком исполнения сотрудникам или подразделениям контролировать сроки исполнения задач и поручений PayDox Case Management ПОЗВОЛЯЕТ :
- 9. BPM и Adaptive Case Management Business Process Management (BPM) поддерживает жестко детерминированную последовательность действий, описания бизнес-процессов составляются бизнес-аналитиком Adaptive Сase Management (ACM) позволяет пользователям самим принимать решения в процессе исполнения задачи в зависимости от ситуации и обсуждения с другими пользователями
- 10. В системе PayDox PayDox AJAX-BPM и PayDox Case Management интегрированы между собой, дополняют друг друга и позволяют автоматизировать как структурированные устоявшиеся бизнес-процессы предприятия, так и ежедневную деятельность сотрудников
- 11. Вы можете использовать ваш iPad для работы с PayDox
- 12. Рассмотрим функциональные возможности PayDox Case Management на конкретных примерах
- 13. Вход в систему Для входа в систему с полномочиями администратора необходимо ввести логин Admin, пароль Admin. Пароль можно поменять в справочнике пользователей После установки система открывается в браузере по адресу web-узла, заданного при установке. Например, http://127.0.0.1 Система вызывается нажатием на пиктограмму на рабочем столе компьютера либо вводом IP-адреса в браузере
- 14. Начало работы с PayDox Case Management Выберите конфигурацию «Кейсы», чтобы работать с подсистемой PayDox Case Management
- 15. Отображение списка задач и сообщений Задачи, поручения, дискуссии можно представить как кейсы ‒ последовательности сообщений, вводимых в нужном порядке и содержащих их описание, адресатов, исполнителей, сроки исполнения, файлы, теги и формы данных, бизнес-правила
- 16. Отображение списка задач и сообщений Поручения и сообщения можно просматривать в табличном режиме и сортировать по нужному параметру, нажав на пиктограмму сортировки в заголовке столбца
- 17. Нажмите на пиктограмму Создать задачу/поручение или Создать сообщение Или создайте кейс, скопировав сразу группу задач из библиотеки шаблонов, в которой хранятся образцы задач на разные темы Как создать задачу/поручение или сообщение
- 18. В открывшейся форме создания задачи / поручения Указывается тема и вводится текст задачи или поручения Проведение рекламной кампании Указывается статус задачи или поручения Для маркировки и классификации можно вставить дейта-теги из справочников Указываются пользователи, которые являются ответственными исполнителями "Все" Как создать задачу или поручение Для указания дополнительных реквизитов (файлов, контролеров и др.) нужно нажать кнопку Еще
- 19. Данная кнопка позволяет переключаться между краткой и расширенной формами создания задач и поручений Несколько последних введенных коротких сообщений и «ближний круг» пользователей запоминаются системой и показываются на кнопках непосредственно при создании задачи/поручения Краткая форма ввода задач и поручений
- 20. Чтобы создать подзадачу или ответное сообщение на следующем уровне иерархии нужно нажать на иконку статуса и во всплывающем меню выбрать пункт Ответ Чтобы создать последующее сообщение или задачу на этом же уровне иерархии нужно нажать на иконку статуса и во всплывающем меню выбрать пункт Сообщение. Таким образом можно формировать нужную последовательность задач Как создать подзадачу или ответное сообщение
- 21. Ответное информационное сообщение можно создать непосредственно в списке кейсов, кликнув мышью на пиктограмму Ответ Краткая форма создания ответных сообщений Баннер нужно доработать Редактировать задачи и сообщения также можно в списке кейсов. Для этого нужно кликнуть курсором мыши на текст сообщения, внести изменения и нажать на кнопку Сохранить информацию
- 22. Добавление кейса в библиотеку шаблонов Добавить кейс в библиотеку шаблонов можно при просмотре головного сообщения нажатием в меню на кнопку Шаблон Исполненные (закрытые) кейсы можно копировать в библиотеку шаблонов
- 23. Создание кейса из библиотеки шаблонов Для создания кейса из библиотеки шаблонов выберите в левом меню Справочники / Шаблоны или Действия / Создать по шаблону Нажмите на пиктограмму Создать кейс по шаблону из библиотеки шаблонов рядом с головным сообщением кейса Также можно Скопировать ветку сообщений из библиотеки шаблонов под сообщение, предварительно отмеченное при его просмотре
- 24. Разграничение доступа и фильтрация Доступ пользователей или групп пользователей к сообщениям и темам модерируется, т.е пользователь может видеть только темы и сообщения, адресованные лично ему и к которым ему предоставлен доступ «Для меня» – задачи и сообщения, адресованные текущему пользователю «Созданные мной» – задачи и сообщения, созданные текущим пользователем «Открытые» – задачи в работе «С наступающим сроком» – открытые задачи с приближающимся сроком исполнения «Требующие ответа» – вопросы или проблемы, требующие ответа адресата «Просроченные» – открытые задачи с просроченной датой исполнения
- 25. «Ваш контроль» – задачи и поручения на контроле у текущего пользователя «Для пользователя» Администратор системы, супервайзер кейсов и руководитель подразделения могут видеть открытые задачи других пользователей «Шорт-лист» – наиболее важные и актуальные задачи и сообщения Разграничение доступа и фильтрация «Последние» – последние созданные в системе задачи и сообщения, к которым разрешен доступ данному пользователю «Информационные» – сообщения, уведомляющие или запрашивающие информацию у текущего пользователя
- 26. Подключение мультимедиа-библиотек Мультимедиа-каталог позволяет загружать в кейс любое количество документов и мультимедиа-файлов, выгружать и просматривать документы в различных форматах, проигрывать видео и звуковые файлы, просматривать фотографии в режиме слайд-шоу, создавать подпапки для распределения файлов по группам, создавать описания файлов каталога
- 27. Назначение программируемых правил Поручениям и задачам можно назначать правила для автоматического изменения их статусов. Таким образом можно задавать очередность исполнения поручений и задач, фактически создавая маршруты исполнения кейсов
- 28. Назначение контрольных точек Поручениям и задачам можно назначать контрольные точки (case milestones) для обозначения основных контролируемых задач
- 29. Как создать кейс, содержащий другой кейс Нажатием на пиктограмму ссылки другой кейс показывается непосредственно под сообщением, содержащим ссылку, как часть данного кейса. Указывается ссылка при создании сообщения Функциональность позволяет создавать кейсы, ссылающиеся на другие кейсы, которые могут быть расположены на любом ресурсе в Интернете. Такая возможность полезна для поддержки коллективного взаимодействия сотрудников нескольких организаций
- 30. Проведение согласования Функциональность позволяет проводить согласование документов и мнений сотрудников по различным вопросам Для проведения согласования при создании нужно выбрать тип Согласование В поле Кому необходимо указать список согласующих
- 31. У сотрудника, включенного в список согласующих, при просмотре сообщения появляются кнопки Согласовать и Отказать Проведение согласования
- 32. Функциональность позволяет проводить опросы сотрудников на различные темы Для проведения опроса при создании нужно выбрать тип Опрос В поле Кому необходимо указать список респондентов В поле Задача / Поручение нужно ввести вопрос и варианты ответов Проведение опросов
- 33. У респондента, включенного в список, при просмотре сообщения появляется кнопка Ответ, нажав на которую участник опроса может выбрать из выпадающего списка свой вариант Проведение опросов
- 34. При создании голосования нужно выбрать тип Голосование В поле Кому необходимо указать список респондентов В поле Задача / Поручение нужно ввести вопрос и варианты ответов Проведение голосований
- 35. У участников голосования при просмотре сообщения появляются радио-кнопки с вариантами ответов Проведение голосований
- 36. Как встроить функциональность в ваш сайт Для получения информации по кейсу пользователи должны ввести его идентификатор Вы можете встроить функциональность Case Management в свой web-сайт. Таким образом вы можете информировать ваших клиентов о статусе исполнения заказа, договора или проекта. Для этого нужно просто разместить на странице вашего сайта простой html-код
- 37. Как встроить кейс в ваш сайт для обсуждения Вы можете встроить кейс на страницу своего сайта для обеспечения возможности обсуждения размещенных материалов, контроля исполнения задач, публикации комментариев. Для этого нужно просто разместить на странице вашего сайта простой html-код
- 38. Интеграция документооборота и Case Management Функциональность управления совместной работой и функциональность электронного документооборота интегрированы между собой. Для любого документа можно назначить сотрудникам любое количество задач и поручений с контролируемыми датами исполнения и организовать обсуждение непосредственно в карточке документа
- 39. Интеграция управления задачами и бизнес-процессами Функциональность управления бизнес- процессами и функциональность управления совместной работой интегрированы между собой. Для любого шага бизнес-процесса можно организовать обсуждение и назначить сотрудникам любое количество поручений с контролируемыми датами исполнения
- 40. Как начать работать с PayDox Case Management Использование функциональности PayDox Case Management возможно без трудоемкой предварительной настройки системы и без программирования. Необходимо лишь скачать PayDox с сайта, установить и начать работать с системой
- 41. Полнофункциональная версия системы Начните работать прямо сейчас! СКАЧАЛ. ЗАПУСТИЛ. РАБОТАЕТ! www.PayDox.ru