全球混合動力車市場概述(傳統產業加值轉型推動計畫)
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全球混合动力车市场预计在环保和能源驱动下持续增长，尤其是在北美地区需求最大。尽管价格溢价是HEV发展的瓶颈，但随着产量增加，制造成本将逐步降低。未来，电动车需求将不断增长，新兴市场的接受度也将影响生产和销售发展。
全球混合動力車市場概述(傳統產業加值轉型推動計畫)
- 1. −−−−1111 產業評析專欄 經 濟 部 產 業 技 術 資 訊 服 務 推 廣 計 劃經 濟 部 產 業 技 術 資 訊 服 務 推 廣 計 劃經 濟 部 產 業 技 術 資 訊 服 務 推 廣 計 劃經 濟 部 產 業 技 術 資 訊 服 務 推 廣 計 劃 ( I n d u s t r i a l T e c h n o l o g y I n t e l l i g e n c e S e r v i c e s ) 全球混合動力車市場概述 金 屬 中 心 ITIS 計 劃 薛 乃 綺 一 、 前 言 電 動 車 輛 可 分 三 種，分 別 為 純 電 動 車 (BEV)、燃 料 電 池 車 (FCEV)、及 複 合 動 力 車 (HEV)3 種 ； 其 中 ， 又 以 複 合 動 力 車 目 前 商 用 化 程 度 最 高 。 儘 管 如 此，在 價 格 及 市 場 接 受 度 的 考 驗 下，截 至 2005 年，HEV 車 產 量 佔 全 球 輕 型 汽 車 總 產 量 的 比 重 不 到 1%。然 而 外 在 環 境 因 素， 包 括 全 球 暖 化、 國 際 油 價 破 百 等 壓 力 ， 將 促 使 這 類 ”綠 色 ”車 輛 的 市 場 需 求 不 斷 成 長 。 根 據 Freedonia 的 研 究 報 告，在 環 保 及 能 源 兩 大 驅 動 力 的 影 響 下，預 估 2010 年 全 球 輕 型 混 合 動 力 車 市 場 需 求 量 將 可 達 到 170 萬 輛 。 二 、 全 球 HEV 車 輛 的 市 場 需 求 以 北 美 地 區 最 大 全 球 HEV 車 輛 主 要 發 展 仍 以 北 美 、 西 歐 、 日 本 三 大 市 場 為 重 心 ， 至 於 中 國 大 陸 等 新 興 市 場，目 前 對 於 HEV 等 環 保 車 輛 的 市 場 購 買 力 仍 相 對 保 守。 此 外，從 銷 售 量 來 看，又 以 北 美 市 場 為 最 大 宗 地 區。2006 年 全 球 前 5 大 HEV 銷 售 市 場 分 別 為 美 國、日 本、英 國、法 國、加 拿 大，其 中 北 美 地 區 佔 總 銷 售 量 的 71.3%。主 要 原因 包 括 油 價 高 漲、美 國 CAFÉ 法 規、政 府 對 HEV 環 保 車 輛 的 稅 金 及 補 助 措 施 等 。 從 發 展 角 度 來 看，HEV 車 輛 相 對 仍 處 在 產 品 主 要 廠 商 以 日 系 Toyota 及 Honda 兩 大 廠 居 領 導 地 位；其 他 包 括 北 美 三 大 車 廠、日 系 Nissan、歐 洲 Peugeot 等 全 球 知 名 車 廠 ， 亦 紛 紛 看 好 HEV 市 場 而 相 繼 研 發 並 投 入 生 產 。 三 、 除 了 ” 價 格 ” ， 柴 油 車 也 是 HEV 車 市 場 發 展 上 的 勁 敵 與 一 般 汽 油 引 擎 車 相 比 ， HEV 車 每 輛 單 價 要 高 出 $1,000~$3,000 美 金 ， 而 採 用 不 同 的 Hybrid 技 術 亦 有 不 同 的 成 本。事 實 上，造 成 價 差 的 最 大 原 因 在 於 HEV 的 蓄 電 池 組 (battery pack)。隨 著 電 池 體 積 大 小、供 給 電 力、及 所 採 用
- 2. −−−−2222 產業評析專欄 經 濟 部 產 業 技 術 資 訊 服 務 推 廣 計 劃經 濟 部 產 業 技 術 資 訊 服 務 推 廣 計 劃經 濟 部 產 業 技 術 資 訊 服 務 推 廣 計 劃經 濟 部 產 業 技 術 資 訊 服 務 推 廣 計 劃 ( I n d u s t r i a l T e c h n o l o g y I n t e l l i g e n c e S e r v i c e s ) 技 術 等 差 別，其 所 反 應 的 價 格 從 幾 百 塊 美 金 到 數 千 美 金 不 等，落 差 甚 大。目 前 大 部 分 的 HEV 多 採 用 鎳 金 屬 氫 化 物 電 池 (Nickel-Metal Hydride Batteries) ， 一 般 鉛 酸 電 池 (Lead-acid batteries) 缺 點 在 於 能 量 密 度 (energy density)不 足 ， 至 於 先 進 電 池 如 鋰 離 子 電 池 (lithium ion batteries)等 ， 則 因 價 格 太 高 及 續 航 力 等 問 題 尚 無 法 普 及 使 用 。 HEV 車 之 所 以 能 在 北 美 地 區 創 下 銷 售 佳 績，除 了 上 述 能 源、法 規 等 原 因 外 ， 柴 油 汽 車 的 普 及 度 也 是 造 成 北 美 地 區 HEV 銷 售 遠 高 於 西 歐 地 區 的 重 要 因 素 。 由 於 柴 油 車 普 及 率 高 ， 西 歐 消 費 者 並 未 對 HEV 的 節 能 訴 求 產 生 太 大 的 ”驚 艷 ”。根 據 JD Power 及 Freedonia 的 統 計 數 據 推 估，2007 年 全 球 輕 型 車 輛 的 市 場 需 求 規 模 將 達 到 6,600 萬 輛 ， 其 中 柴 油 車 比 例 佔 23.6%； 預 期 到 了 2017 年 ， 柴 油 車 佔 全 球 總 輕 型 車 輛 的 比 重 將 成 長 至 31.5%。 若 以 全 球 HEV 市 場 需 求 數 量 推 估 來 看 ， 2017 年 其 所 佔 全 球 總 輕 型 車 輛 的 比 重 僅 達 2.3%， 如 【 圖 1】 所 示 。 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2007 2017 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 全球輕型車市場需求(百萬) 柴油車柴油車柴油車柴油車% HEV% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2007 2017 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 全球輕型車市場需求(百萬) 柴油車柴油車柴油車柴油車% HEV% 圖 1 2007~2017 年 HEV 車 佔 全 球 輕 型 車 市 場 比 例 預 估 資 料 來 源 ： JD Power/Freedonia/金 屬 中 心 ITIS 計 畫 整 理 ,200802 四 、 結 論 儘 管 價 差 (price premium)是 現 階 段 HEV 在 發 展 上 需 突 破 的 重 點，不 過 隨 著 產 量 的 增 加 ， 相 關 的 製 造 成 本 也 將 逐 漸 下 降 ， 有 助 於 HEV 車 下 一 階 段 的 市 場 發 展。此 外，所 需 要 的 關 鍵 系 統 或 零 組 件，包 括 驅 動 馬 達、交 流 發 電 機
- 3. −−−−3333 產業評析專欄 經 濟 部 產 業 技 術 資 訊 服 務 推 廣 計 劃經 濟 部 產 業 技 術 資 訊 服 務 推 廣 計 劃經 濟 部 產 業 技 術 資 訊 服 務 推 廣 計 劃經 濟 部 產 業 技 術 資 訊 服 務 推 廣 計 劃 ( I n d u s t r i a l T e c h n o l o g y I n t e l l i g e n c e S e r v i c e s ) 組 等，也 受 惠 於 產 量 增 加 而 降 低 成 本；其 中 的 動 力 管 理 系 統，由 於 本 身 含 括 大 量 電 子 元 件 ， 被 視 為 是 最 能 顯 現 成 本 降 低 效 益 的 系 統 模 組 。 未 來 ， 在 環 保 及 油 價 壓 力 的 推 引 下 ， 各 式 電 動 車 的 需 求 將 不 斷 成 長 ； 而 新 興 市 場 的 接 受 度 更 將 影 響 電 動 車 的 產 量 及 銷 售 發 展 。 以 HEV 車 來 看 ， Siemens VDO、 Continental 及 ZF 等 Tier1 大 廠 預 估 ， 到 2012 年 HEV 的 全 球 年 產 量 可 以 達 到 150 萬 到 200 萬 輛 的 規 模 。 然 而 ， HEV 等 電 動 車 輛 的 成 長 快 慢 ， 與 高 容 量 電 池 的 發 展 存 在 有 高 度 關 聯 ； 除 了 成 本 壓 力 外 ， 電 池 相 關 技 術 的 克 服 更 是 電 動 車 輛 在 朝 向 商 業 化 發 展 過 程 上 重 要 的 考 驗 。