МТС: итоги 4 квартала и полного 2012 года
0 likes1,340 views
На пресс-конференции 19 марта 2013 года компания МТС представила финансовые результаты за четвертый квартал и 2012 год, включая прогнозы и риски, связанные с изменениями в экономике и конкурентной среде. Основные события года включали покупки компаний в сфере телекоммуникаций и стратегическое партнерство с Microsoft, а также позитивную динамику выручки и чистой прибыли. Несмотря на рост операционного денежного потока на 10% и свободного денежного потока на 25%, компания столкнулась с рисками и убытками из-за прекращения операций в Узбекистане.
МТС: итоги 4 квартала и полного 2012 года
- 1. Финансовые результаты за четвертый квартал и 2012 год Пресс-конференция МТС – 19 марта 2013 г. Андрей Дубовсков, президент Группы МТС Алексей Корня, вице-президент МТС по финансам и инвестициям Александр Поповский, вице-президент МТС по операционным вопросам Василь Лацанич, вице-президент МТС по маркетингу
- 2. Некоторые заявления в данной презентации могут содержать проекты или прогнозы в отношении предстоящих событий или будущих финансовых результатов Компании в соответствии с положениями Законодательного акта США о ценных бумагах от 1995 года. Такие утверждения содержат слова «ожидается», «оценивается», «намеревается», «будет», «мог бы» или другие подобные выражения. Мы бы хотели предупредить, что эти заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут отличаться от заявленного. Мы не обязуемся и не намерены пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными результатами. Мы адресуем Вас к документам, которые компания отправляет Комиссии США по ценным бумагам и биржам, включая форму 20-F. Эти документы содержат и описывают важные факторы, включая те, которые указаны в разделе «Факторы риска» формы 20-F. Эти факторы могут быть причиной отличия реальных результатов от проектов и прогнозов. Они включают в себя: текущее состояние экономики, включая высокую волатильность учетных ставок и курсов обмена валют, цен на товары и акции и стоимости финансовых активов, воздействие государственных программ России, США и других стран по восстановлению ликвидности и стимулированию национальной и мировой экономики, нашу возможность поддерживать текущий кредитный рейтинг и воздействие на стоимость финансирования и конкурентное положение, в случае снижения такового, стратегическую деятельность, включая приобретения и отчуждения и успешность интеграции приобретенных бизнесов, возможные изменения по квартальным результатам, условия конкуренции, зависимость от развития новых услуг и тарифных структур, быстрые изменения технологических процессов и положения на рынке, стратегию; риск, связанный с инфраструктурой телекоммуникаций, государственным регулированием индустрии телекоммуникаций и иные риски, связанные с работой в России и СНГ, колебания котировок акций; риск, связанный с финансовым управлением, а также появление других факторов риска. 2
- 3. Содержание Основные финансовые и ▪ Основные события 4 кв. 2012 корпоративные показатели ▪ Финансовые показатели Группы ▪ Денежный поток Группы Ключевые финансовые и ▪ Капитальные затраты Группы операционные результаты по Группе ▪ Долговые обязательства Группы ▪ Динамика абонентской базы ▪ Динамика маржинальности OIBDA ▪ Прогноз на 2013 год 3
- 4. Основные события в Группе МТС в 4 кв. 2012 года 4 квартал 2012 года Приобретение 100% ООО «Пилот» и ООО «ТВКиК», предоставляющих услуги кабельного телевидения и фиксированного широкополосного доступа в интернет в городах Курчатов и Щигры Курской области. Сумма сделки, с учетом имеющегося у обеих приобретенных компаний совокупного чистого долга приобретенных компаний, составила 90,7 миллионов рублей. Приобретение 100% акционерного капитала ЗАО «Железногорские Городские Телефонные Комммуникации» («ЖелГорТелеКом»), лидера рынка широкополосного доступа в интернет Железногорска, второго по величине города Курской области. Сумма сделки, с учетом имеющегося у компании чистого долга, составила 152 миллиона рублей. Подписание индикативного предложения с МТС Банк и АФК «Система» о приобретении до 25,095% от уставного капитала в ОАО «МТС-Банк». Подписание соглашения с Microsoft о стратегическом партнерстве в сфере продвижения инновационных мобильных решений и запуске первого в России, Центральной и Восточной Европе совместного проекта по открытию специальных промо-зон экосистемы Windows в салонах розничной сети МТС. Старт продаж SIM-карт для всех абонентов в Туркменистане и запуск новых тарифов. Завершение проекта комплексной реконструкции сетей мобильной связи в Московском регионе. Объем инвестиций в модернизацию оборудования составил более 50 миллионов долларов. Выход на рынок широкополосного фиксированного интернета и платного ТВ более 20 новых российских городов: оператор построил новые городские сети в Амурской, Астраханской, Воронежской, Нижегородской, Пензенской, Тверской и Тульской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, Пермском крае 4
- 5. Ключевые достижения Группы МТС в 2012 году МТС – пятый год подряд единственный телекоммуникационный российский бренд, вошедший в топ-100 рейтинга самых дорогих мировых брендов рейтинга BRANDZ™, публикуемого газетой Financial Times и ведущим международным исследовательским агентством Millward Brown МТС – единственная российская компания в международном рейтинге Hay Group «Наиболее успешные компании» МТС – лучший работодатель среди российских компаний по версии HeadHunter, PwC и Ведомостей (2-е место) МТС - в седьмой раз победитель ежегодного рейтинга «Марка доверия» в категории «Оператор мобильной связи» МТС - победитель международного конкурса в сфере закупок «Procurement Leaders Awards» МТС – в четвертый раз победитель всероссийского «Рейтинга прозрачности закупок» «Национальной ассоциации участников электронной торговли», Министерства экономического развития, Федеральной Антимонопольной службы и Счетной палаты РФ МТС – в третий раз обладатель ГРАН-ПРИ премии Ассоциации менеджеров России «PEOPLE INVESTOR-2012» МТС - лидер рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров» Ассоциации Менеджеров России и ИД «Коммерсантъ» в отрасли «Связь» МТС - лауреат Национальной премии за вклад в развитие российского сегмента сети интернет («Премии Рунета 2012») в номинации «Безопасный Рунет» МТС – победитель премии в области многоканального и цифрового ТВ «Большая цифра» 5
- 6. Финансовые показатели Группы МТС: выручка и OIBDA Позитивная годовая динамика выручки за счет роста абонентской базы мобильных и -9% +6% +1% +1% фиксированных услуг, а также роста продаж оборудования и 12 435,7 12 318,7 дата-продуктов Выручка Группы 3 274,7 3 122,2 3 132,1 3 167,6 2 981,7 3 013,8 (млн долл. США) На рост выручки за полный 2012 год в долларовом выражении Q3 кв. 3 2011 4 кв. Q4 2011 Q1 кв. 1 2012 2 кв. Q2 2012 Q3 кв. 3 2012 4 кв. Q4 2012 2011 2012 оказало влияние снижения курса 2011 2011 2012 2012 2012 2012 рубля по отношению к доллару США на 6% и приостановление -11% +1% -7% +3% деятельности в Узбекистане в Скорректиро- июле 2012 года ванная OIBDA 5 144,1 5 300,1 1 439,9 1 373,6 1 379,4 Увеличение маржи Группы* 1 288,0 1 275,6 1 259,1 скорректированной OIBDA в (млн долл. США) годовом исчислении в результате Q3 кв. 3 2011 Q442011 кв. Q1 кв. 1 2012 2 кв. Q2 2012 Q3 кв. 3 2012 4 кв. Q4 2012 2011 2012 оптимизации коммерческих 2011 2011 2012 2012 2012 2012 расходов, роста потребления Маржа скорр. 44,0% 42,8% 41,8% 44,0% 44,0% 40,7% 41,8% 42,6% высокомаржинальных услуг OIBDA передачи данных, а также 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2011 2012 контроля над общими и 2011 2011 2012 2012 2012 2012 административными расходами несмотря на отрицательное влияние на данный показатель прекращения работы в Узбекистане * Скорректированная OIBDA определяется как операционная прибыль до вычета износа основных средств, амортизации нематериальных активов и убытка от обесценивания гудвила и долгосрочных активов, а также резервов под судебные иски в Узбекистане. 6
- 7. Финансовые показатели Группы МТС: чистая прибыль +9% +39% -13% -30% Снижение чистой прибыли в Чистая 1 443,9 1 007,3*** годовом исчислении прибыль Группы 511,7 630,0 547,3** вследствие прекращения (млн долл. США)* 361,8 393,5 (681,8) деятельности в Узбекистане в июле 2012 года 3Q3 2011 4 кв. 2011 1Q1 2012 2 кв. 2012 3 кв. 2012 Q4кв. 2012 кв. 2011 Q4 2011 кв. 2012 Q2 2012 Q3 2012 4 2012 2011 2012 Маржа чистой 11,1% 13,2% 17,0% н/п 20,1% 17,3% 11,7% 8,1% прибыли 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2011 2012 2011 2011 2012 2012 2012 2012 *Включая убытки от обесценения гудвила и долгосрочных активов во 2 квартале 2012 в размере $579 млн и резерв для обеспечения расходов по судебным искам в размере $500 млн в результате прекращения деятельности в Узбекистане в июле 2012 года. **Включая убытки от обесценения гудвила и долгосрочных активов в 4 квартале 2012 года в размере $31,9 млн и доход от пересмотра резерва по судебным искам в размере $81,7 млн. Высокий рост 1 996,7 скорректированной чистой (39,7) прибыли за счет роста Скорректи- 418,3 рованная чистая выручки, оптимизации 1 007,3*** затрат, стабилизации прибыль Группы 610,8 расходов, влияющих на (млн долл. США) OIBDA и эффективного управления долговым Чистая прибыль Убытки от Скорректи- портфелем обесценения Обеспечение Отложенный группы за рованная чистая гудвила и расходов по налог 2012 год прибыль за 2012 год долгосрочных искам активов ***Включая убытки от обесценения гудвила и долгосрочных активов в 2012 году в размере $610.8 млн и расходы по судебным 7 искам в размере $418,3 млн
- 8. Денежный поток Группы Операционный денежный поток вырос на 10% в 2012 4 236,6 Операционный году и свободный 3 849,0 денежный поток 3 592,2 3 617,2 Свободный денежный поток 1 528,5* вырос на 25% в годовом 1 283,9 исчислении до $1,3 млрд 1 067,3 1 026,4 (млн долл. США) несмотря на существенные капитальные вложения и M&A-активность 2009 2010 2011 2012 Операционный Свободный денежный поток денежный поток Основной бизнес продолжает генерировать высокий объем денежного потока *Включает продажу доли в Связьинвесте за 26 млрд рублей. 8
- 9. Капитальные затраты Группы МТС МТС продолжает инвестировать в развитие беспроводных и 2 612,8 2 647,1 2 902,8 фиксированных сетей в 2 584,5 2 328,3 России Оператор построил 28 500 базовых станций третьего поколения 2008 2009 2010 2011 2012 Проведена модернизация Россия 1 784,7 1 389,7 2 260,0 2 245,7 2 664,6 базовых станций 3G для Украина 595,6 377,4 154,9 148,0 132,9 поддержки стандарта LTE в Узбекистан 139,7 460,3 157,9 145,7 81,0 Московском регионе Туркменистан 58,2 52,4 44,4 н/п 0,4 Армения 34,6 48,5 29,9 45,0 23,9 Продолжается проект по Группа МТС 2 612,8 2 328,3 2 647,1 2 584,5 2 902,8 реконструкции сетей в - в % от выручки 22,0% 23,7% 23,4% 21,0% 23,3% Москве на базе технологии (млн долл. США) 2008 2009 2010 2011 2012 GPON. У оператора один млн пройденных домохозяйств и 200 000 клиентов, подключенных к GPON Продолжается модернизация фиксированных сетей в регионах 9
- 10. Развитие сетей в России МР Северо-Запад МР Дальний восток МР Москва МР Сибирь МР Центр МР Урал МР Поволжье МР Юг Сеть МТС состоит из 41 700 базовых станций 2G Процент базовых станций HSPA+, Компания построила более 28 500 базовых станций 3G в 14 000 населенных поддерживающих скорость передачи данных пунктах России до 21 Мбит/с - Более 80% базовых станций поддерживают HSPA+ со скоростью передачи 80% - 90% базовых станций HSPA+ данных до 21 Мбит/с 90% - 95% базовых станций HSPA+ - В 40 российских городах (с населением больше 10 000 человек) доступны 95% - 100% базовых станций HSPA+ скорости на уровне 42 Мбит/с за счет применения технологии Dual Carrier Протяженность ВОЛС МТС составляет 142 000 км 10
- 11. Долговые обязательства Группы МТС на конец 2012 года МТС не предстоит График выплаты долга (млн долл. США) существенных выплат по 2 043,6 Общий долг Группы = $7,6 млрд основным финансовым 1 587,1 инструментам в 2013 и Чистый долг/LTM 1 356,5 скорректированной OIBDA* = 1.3x 2014 гг. 1 064,8 525,9 678,8 Стабильный показатель 218,2 соотношения чистого 71,5 88,5 долга к LTM Q1 кв. 1 2013 Q2кв. 2 2013 3 кв. Q3 2013 4 кв. Q4 2013 2014 2015 2016 2017 Далее Thereafter скорректированной 2013 2013 2013 2014 OIBDA за счет улучшения Рублевые облигации серий 03 и 08 содержат пут опционы, которые могут быть исполнены в июне 2013 г. и ноябре 2015 г. соответственно. МТС ожидает предъявления требований по исполнению опционов. операционных показателей и *LTM OIBDA – OIBDA за последние 12 месяцев. эффективного Структура долга по типам управления долговым Структура долга по валютам, 4 кв. 2012** Инструментов, 4 кв. 2012 портфелем Евро Рубли Кредиты Сбалансированная 2% структура обязательств 76% 22% 65% по валютам, приоритет 35% рублевому финансированию на Доллары Облигации уровне 70% долга **Структура долга по валютам учитывает хеджирование валютных рисков в размере $278 млн на конец 4 кв. 2012 г. 11
- 12. Квартальная динамика абонентской базы Абоненты МТС, млн 4 кв. 2012 3 кв. 2012 % изменений В России МТС фокусируется на привлечении качественных Итого (мобильная связь) 101,02 99,16 1,9% абонентов и снижении оттока за счет управления продажами через Россия: собственную монобрендовую сеть - Мобильная связь 71,23 70,73 0,7% и изменения мотивационной политики дилеров - Пройденные домохозяйства, (тыс.) 11 723 11 761 б/и Количество абонентов ШПД и платного ТВ приводится с учетом - Фиксированный интернет (тыс.)* 2 313 2 219 4,2% реклассификации абонентской базы приобретенных активов в - Платное TВ, (тыс.)* 2 938 2 952 (0,5)% соответствии с методологией МТС Украина** 20,71 20,09 3,1% Туркменистан 1,44 0,85 69,4% Армения 2,41 2,35 2,6% Беларусь*** 5,23 5,14 1,8% * Количество абонентов приобретенных компаний было изменено в соответствии с методологией МТС ** Включая абонентов сети CDMA. *** МТС владеет 49% акций в СООО «МТС» в Беларуси и не консолидирует результаты общества в отчетность Группы 12
- 13. Финансовые показатели Группы МТС: динамика маржи OIBDA % изменения скорректированной маржи OIBDA Группы Снижение скорректированной (сравнение 4 кв. 2012 и 4 кв. 2011) маржи OIBDA в 4 кв. 2012 года в 42,8% годовом выражении обусловлено : – Отсутствием вклада в -1,1пп +2,1пп 40,7% финансовые показатели -0,9пп результатов деятельности в -0,6пп -0,6пп Узбекистане -0,5пп -0,4пп -0,2пп 4 кв. 4 кв. – Развитием розничной сети и 2011 2012 списания устаревшего абонентского оборудования – Расходами на развитие сетей – Расходами по проекту GPON в Москве Рост скорректированной маржи OIBDA Группы (сравнение полного 2012 и полного 2011 года) +1,3пп 42,6% 41.8% Рост скорректированной маржи +1,4пп OIBDA за 2012 год за счет: -0,6пп -0,5пп – Роста потребления услуг -0,4пп -0,2пп -0,1пп передачи данных из-за строительства сетей 3G и увеличения проникновения 2011 2012 смартфонов – Сокращения дилерских расходов и переход на модель разделения доходов, а также оптимизация маркетинговых расходов 13
- 14. Прогноз на 2013* МТС ожидает рост выручки на уровне 5-7% в местных валютах. Основные факторы, способные повлиять на рост доходов: +5-7% – рост пользования голосовыми услугами вследствие запуска Динамика +5-7% CAGR +7,0% тарифов, направленных на стимулирование вызовов внутри сети роста выручки Группы* – увеличение продаж оборудования и аксессуаров – рост доходов от передачи данных за счет роста проникновения смартфонов и модемов 2012 2013П 2013-2015П 2013E 2013-2015E – макроэкономические изменения на основных рынках Прогноз маржи OIBDA на уровне ≈41-42%, который отражает как рост Маржа OIBDA 42,6% ≈41-42% ≈41% доходов от услуг, так и ожидаемое увеличение расходов компании: 2012 2013П 2013-2015П – Рост расходов на персонал за счет развития розничной сети и фиксированных сетей связи – Влияние инфляции на операционные расходы Капитальные – Рост продаж пользовательского оборудования и аксессуаров 23,3% затраты в % от ≈20% 18-19% выручки* Прогноз по капитальным расходам на 2013 год на уровне 20% обусловлен: 2012 2013П 2013-2015П 2013E 2013-2015E – Строительством сетей LTE в российских регионах – Реконструкцией сетей МГТС на базе GPON в Москве – Развитием сетей 3G на базе технологии HSPA+, подключением *По курсу национальных валют к доллару США по состоянию на 19 базовых станций по IP марта 2013 года 14
- 15. Содержание Основные финансовые и корпоративные показатели Ключевые финансовые и ▪ Россия операционные результаты по ▪ Украина Группе ▪ Армения ▪ Туркменистан 15
- 16. РОССИЯ: финансовые результаты Рост выручки в годовом -2% +11% б/и +8% исчислении в результате 337,9 увеличения потребления Выручка по 311,9 88,3 88,2 голосовых сервисов и России 81,7 82,8 79,8 78,7 услуг передачи данных (млрд руб.) 3 кв. Q3 2011 Q4 кв. 4 2011 1 кв. Q1 2012 2 кв. Q2 2012 Q3 кв. 3 2012 4 кв. Q4 2012 2011 2012 2011 2011 2012 2012 2012 2012 Рост OIBDA в годовом -7% +8% -7% +11% исчислении за счет 148,0 продолжающейся OIBDA* 132,9 36,9 36,9 40,1 37,1 оптимизации расходов, 34,4 33,9 изменения политики (млрд руб.) вознаграждения 3 кв. Q3 2011 Q4 кв. 4 2011 1 кв. Q1 2012 2 кв. Q2 2012 Q3кв. 3 2012 4 кв. Q4 2012 2011 2012 2011 2011 2012 2012 2012 2012 дилеров и роста доли высокомаржинальных Маржа OIBDA 45,1% 43,2% 43,1% 44,6% 45,4% 42,0% 42,6% 43,8% сервисов передачи 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2011 2012 2011 2011 2012 2012 2012 2012 данных МТС – бессменный лидер в России по абсолютным значениям выручки, OIBDA и рентабельности *OIBDA определяется как операционная прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов 16
- 17. Структура выручки в России Рост выручки от мобильного бизнеса в годовом исчислении за счет увеличения потребления -4% +12% б/и +9% голосовых услуг и сервисов Выручка от 283,6 мобильного 259,8 передачи данных, роста 74,7 74,2 бизнеса 69,0 66,3 65,4 69,3 продаж телефонов и планшетов, а также роста (млрд руб.) 3 кв. Q3 2011 Q4кв. 4 2011 1 кв. Q1 2012 2 кв. Q2 2012 Q3 кв. 3 2012 Q442012 кв. 2011 2012 абонентской базы 2011 2011 2012 2012 2012 2012 Продажи телефонов и Вкл. продажи телефонов и 7,3 6,0 6,0 6,5 8,1 8,1 25,7 28,7 оборудования выросли в оборудования годовом исчислении за счет 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2011 2012 расширения розничной сети, 2011 2011 2012 2012 2012 2012 повышения доли -7% +15% +3% +6% смартфонов в объеме Выручка от продаж, повышения 61,8 фиксированного 15,4 15,9 58,2 доступности кредитных 14,7 15,2 15,2 бизнеса 13,9 продуктов в точках продаж (млрд руб.) Q3 2011 3 кв. Q4кв. 4 2011 Q1 2012 1 кв. Q2 2012 2 кв. Q3 кв. 3 2012 Q442012 кв. 2011 2012 Годовой рост выручки от 2011 2011 2012 2012 2012 2012 фиксированного бизнеса из- за роста оптовых продаж и развития сегмента B2B Лидерство по темпам роста мобильного и фиксированного бизнеса среди основных конкурентов в 4 кв. 2012 года в годовом исчислении 17
- 18. РОССИЯ: операционные показатели мобильного бизнеса Рост ARPU за счет стимулирования потребления голосовых -1% +8% -2% +9% услуг и сервисов передачи ARPU (руб.) 313 306 273 297 данных 288 297 284 281 Рост MOU в результате 3 кв. Q3 2011 Q4 кв. 4 2011 Q1 кв. 1 2012 Q2кв. 2 2012 3 кв. Q3 2012 Q4кв. 4 2012 2011 2012 стимулирования 2011 2011 2012 2012 2012 2012 потребления голосовых сервисов, роста лояльности +13% и повышения качества +4% +14% +4% абонентской базы MOU (мин) 309 311 323 304 272 283 282 269 Сокращение оттока в годовом исчислении за счет 3 кв. Q3 2011 4 кв. Q4 2011 Q1 кв. 1 2012 Q2кв. 2 2012 3 кв. Q3 2012 Q4кв. 4 2012 2011 2012 2011 2011 2012 2012 2012 2012 изменения политики вознаграждений дилеров в 4 Абоненты, млн 70,1 70,0 69,4 69,6 70,7 71,2 70,0 71,2 кв. 2011 года и продвижения Уровень оттока, % 11,9% 12,3% 11,3% 10,5% 10,3% 11,0% 47,6% 42,4% тарифов, направленных на VAS ARPU 69,7 72,8 81,7 77,5 80,0 90,1 62,6 80,8 снижение оттока - в % от ARPU 24,2% 25,7% 29,1% 26,1% 25,6% 29,4% 22,9% 27,0% APPM 1,06 1,00 0,99 0,96 1,01 0,95 1,01 0,98 Рекордно низкий отток, 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2011 2012 лидерство по темпам роста 2011 2011 2012 2012 2012 2012 MOU и ARPU 18
- 19. РОССИЯ: операционные показатели мобильного бизнеса Ключевые инициативы: -3% +18% +2% +11% – Запуск тарифного плана Выручка от услуг 16 729 18 597 «МТС Планшет» 4 842 4 934 передачи 4 316 4 165 4 494 4 326 – Запуск тарифного плана сообщений для безлимитного доступа (млн руб.) Q3 2011 3 кв. Q4 кв. 4 2011 Q1 2012 1 кв. Q2 2012 2 кв. Q3 кв. 3 2012 Q4 2012 4 кв. 2011 2012 в интернет со смартфонов 2011 2011 2012 2012 2012 2012 «БИТ + Мобильное ТВ» Выручка от услуг +4% +36% +7% +34% – Совместный проект МТС и 33 069 НТС по стимулированию по передаче 24 713 8 626 9 265 данных 6 598 6 829 7 365 7 814 потребления дата-услуг (млн руб.) при покупке смартфона 3 кв. НТС Q3 2011 Q4кв. 4 2011 1 кв. Q1 2012 Q2 кв. 2 2012 Q3кв. 3 2012 4 кв. Q4 2012 2011 2012 2011 2011 2012 2012 2012 2012 +29% +5% +11% +25% Последовательное Выручка от 21 203 увеличение выручки от 16 906 контентных услуг 5 134 5 957 4 980 4 865 5 402 контентных услуг за счет 3 983 (млн руб.) запуска контент-проектов МТС Q3 2011 3 кв. Q4кв. 4 2011 Q1 2012 1 кв. Q2 2012 2 кв. Q3 кв. 3 2012 Q4 2012 4 кв. 2011 2012 Лидерство в России по 2011 2011 2012 2012 2012 2012 приросту абсолютных Общая выручка от 15 290 16 578 18 264 17 613 18 875 20 256 59 849 75 008 доходов от услуг по передаче VAS (млн руб.)* данных в 4 кв. 2012 в 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2011 2012 2011 2011 2012 2012 2012 годовом исчислении 2012 19 * За исключением SMS-сообщений и пакетов данных, включенных в пакетные тарифные предложения
- 20. РОССИЯ: операционные показатели фиксированного бизнеса Динамика ARPU -3% обусловлена ARPU +2% б/и +3% конкурентной массовый 292 284 288 284 285 288 ситуацией на рынок (руб.) 283 279 российском рынке ШПД 3 кв. Q3 2011 Q4 кв. 4 2011 1 кв. Q1 2012 2 кв. Q2 2012 Q3 кв. 3 2012 4 кв. Q4 2012 2011 2012 2011 2011 2012 2012 2012 2012 ARPU -6% +3% б/и -3% корп. рынок (руб.) 7 742 7 497 7 521 7 528 7 321 7 281 7 211 7 031 Рост ARPU 3 кв. Q3 2011 Q4 кв. 4 2011 1 кв. Q1 2012 2 кв. Q2 2012 Q3 кв. 3 2012 4 кв. Q4 2012 2011 2012 корпоративных 2011 2011 2012 2012 2012 2012 абонентов в течение Пройденные года обусловлен домохозяйства, 10 415 11 433 11 448 11 507 11 761 11 723 11 433 11 723 расширением сети и тыс привлечением Абоненты ШПД, тыс 2 032 2 152 2 182 2 231 2 219 2 313 2 152 2 313 высокодоходных Абоненты абонентов за счет M&A 2 741 2 987 2 971 2 936 2 952 2 938 2 987 2 938 платного ТВ, тыс 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2011 2012 2011 2011 2012 2012 2012 2012 20
- 21. Развитие розничной сети МТС На конец 4 кв. 2012 года - 4 462 Развитие розничной сети , 2009 – 2012 магазинов, включая 1 573 франчайзинговых салона. 4 462 4 147 3 523 3 260 1 573 В 2013 году МТС сфокусируется на 1 686 1 196 оптимизации бизнес-процессов 1 250 розничной сети и наращиванию 2 889 2 327 2 461 эффективности точек продаж 2 010 2009 2010 2011 2012 В 4 кв. 2012 года доля смартфонов в Франчайзинговые Собственные общем объеме продаж выросла до 29% магазины магазины Продажи и проникновение смартфонов*, 2010 – 2012 В 4 кв. 2012 года продажи оборудования 35% и аксессуаров показали 34%-ный рост по 29,0% 30% сравнению с аналогичным периодом 23,3% прошлого года за счет расширения сети, 25% 22,9% роста продаж смартфонов высокого 20% 12,4% ценового сегмента, планшетных 15% компьютеров и развития онлайн- 14,0% 10% продаж. 10,4% 5% В 4 кв. 2012 года продажи оборудования 0% 2010 2011 2012 традиционно высоки за счет сезонных факторов. Продажи смартфоновthrough MTS retail сеть, % от общих продаж телефонов units sales of smartphones через розничную network as % of total handsets sold in Проникновение смартфонов, вof all registered mobile phones on MTS network smartphones penetration as % % от общего количества зарегистрированных в сети устройств *МТС определяет смартфон как устройство на операционной системе iOS, Android, Windows, Blackberry OS, Symbian, Linux или Bada 21
- 22. УКРАИНА: финансовые результаты Рост выручки в течение года -7% +4% -10% +6% обусловлен Выручка 9 677 2 498 2 312 2 218 2 398 2 664 2 397 9 104 увеличением активной по Украине абонентской базы и (млн гривен) ростом популярности Q3 2011 Q4 кв. 3 кв. 4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 2012 2011 2012 дата-продуктов 2011 2011 2012 2012 2012 2012 -6% +5% -15% +13% OIBDA 4 919 Рост OBIDA в годовом 4 369 по Украине 1 221 1 147 1 060 1 243 1 416 1 200 исчислении за счет роста лояльности (млн гривен) абонентов, Q3 2011 Q4 кв. 3 кв. 4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 2012 2011 2012 2011 2011 2012 2012 2012 2012 оптимизации коммерческих OIBDA margin 48,9% 49,6% 47,8% 51,9% 53,1% 50,1% 48,0% 50,8% расходов 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2011 2012 2011 2011 2012 2012 2012 2012 22
- 23. УКРАИНА: операционные показатели Сокращение ARPU в 4 кв. в квартальном -7% -3% -14% б/и ARPU исчислении в связи с (гривны) 42 39 37 40 44 38 39 39 сезонным сокращением потребления роуминговых услуг 3 кв. Q3 2011 Q4 кв. 4 2011 1 кв. Q1 2012 2 кв. Q2 2012 Q3 кв. 3 2012 4 кв. Q4 2012 2011 2012 2011 2011 2012 2012 2012 2012 Показатель MOU +1% +2% -1% +3% остается на стабильно MOU 601 611 610 602 580 597 высоком уровне 3 кв. (минуты) 586 592 2012 года Q3 2011 3 кв. Q4 кв. 4 2011 Q1 2012 1 кв. Q2 2012 2 кв. Q3кв. 3 2012 Q4 2012 4 кв. 2011 2012 Сокращение оттока 2011 2011 2012 2012 2012 2012 связано с ростом Абоненты*, млн 19,3 19,5 19,4 19,6 20,1 20,7 19,5 20,7 лояльности абонентов и Уровень оттока, % 8,1% 8,1% 8,5% 7,7% 9,0% 5,8% 30,7% 30,5% фокусом на VAS ARPU 11,5 11,8 11,8 11,1 11,8 16,3 привлечение 11,3 12,6 (гривны) высокодоходных - в% от ARPU 27,1% 30,5% 31,9% 27,6% 26,9% 42,7% 29,2% 32,1% абонентов SAC (гривны) 64,5 60,4 64,7 61,7 56,7 60,4 65,3 60,5 APPM 0,072 0,065 0,062 0,066 0,072 0,063 0,067 0,066 Рекордно низкий 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2011 2012 уровень оттока – 2011 2011 2012 2012 2012 2012 следствие лояльности абонентов *Включая абонентов CDMA 23
- 24. УКРАИНА: операционные показатели Увеличение выручки от +3% +29% +24% +12% дата-услуг и сервисов Выручка от услуг 1 051 передачи сообщений из- 935 передачи 238 245 253 225 256 317 за реклассификации сообщений доходов от пакетных (млн гривен) предложений 3 кв. Q3 2011 Q4 кв. 4 2011 1 кв. Q1 2012 2 кв. Q2 2012 Q3 кв. 3 2012 4 кв. Q4 2012 2011 2012 2011 2011 2012 2012 2012 2012 +1% +132% +110% +43% Выручка от услуг 976 415 683 передачи данных 177 179 185 178 198 Ключевые инициативы в (млн гривен) 4 кв. 2012 года: Q3 кв. 3 2011 Q4кв. 4 2011 Q1 2012 1 кв. Q2 2012 2 кв. Q3 кв. 3 2012 Q4 2012 4 кв. 2011 2012 – Запуск дата-тарифа 2011 2011 2012 2012 2012 2012 +19% «Супер Интернет» -19% +11% -8% Выручка от 568 – Запуск нового контентных услуг 162 521 (млн гривен) 136 141 129 119 132 тарифного плана для пользователей Q3 кв. 3 2011 Q4кв. 4 2011 1 кв. Q1 2012 2 кв. Q2 2012 Q3 кв. 3 2012 4 кв. Q4 2012 2011 2012 Blackberry 2011 2011 2012 2012 2012 2012 – Запуск тарифного Общая выручка плана в регионах от VAS (млн 654 687 691 648 701 996 2 575 3 036 гривен) «Интернет за 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2011 2012 копейку» 2011 2011 2012 2012 2012 2012 24
- 25. АРМЕНИЯ: финансовые результаты Сокращение выручки и OIBDA в квартальном -9% +6% -8% +4% исчислении в связи с Выручка в 74,7 77,6 21,8 сезонными факторами Армении 20,7 18,9 16,7 19,1 20,1 (млрд драм) Q3кв. 3 2011 Q4кв. 4 2011 Q1 кв. 1 2012 2 кв. Q2 2012 Q3 кв. 3 2012 4 кв. Q4 2012 2011 2012 2011 2011 2012 2012 2012 2012 -19% +12% -14% +11% 44,4 OIBDA в 39,9 Армении 11,9 9,6 11,3 9,9 12,5 10,7 Рост выручки и OIBDA в годовом исчислении за (млрд драм) счет ослабления Q3кв. 3 2011 Q4кв. 4 2011 Q1 кв. 1 2012 Q2 2012 2 кв. Q3 кв. 3 2012 Q4 2012 4 кв. 2011 2012 2011 2011 2012 2012 2012 2012 конкурентной ситуации и роста потребления услуг Маржа OIBDA 57,3% 50,5% 68,0% 52,1% 57,2% 53,4% 53,4% 57,3% 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2011 2012 2011 2011 2012 2012 2012 2012 25
- 26. АРМЕНИЯ: операционные показатели Рост годового ARPU отражает усилия компании -6% +7% -10% +5% по привлечению ARPU 3 055 2 541 2 656 высокодоходных (Драмы) 2 751 2 577 2 380 2 739 2 762 абонентов Q3 кв. 3 2011 Q4кв. 4 2011 Q1 кв. 1 2012 Q2 кв. 2 2012 Q3кв. 3 2012 Q4 кв. 4 2012 2011 2012 Высокий уровень MOU за 2011 2011 2012 2012 2012 2012 счет тарифов, направленного на рост потребления голосовых +2% +16% б/и +10% MOU услуг (минуты ) 293 300 315 342 346 347 297 328 Рост лояльности и привлекательные Q3 кв. 3 2011 Q4кв. 4 2011 1 кв. Q1 2012 2 кв. Q2 2012 Q3 кв. 3 2012 4 кв. Q4 2012 2011 2012 тарифные предложения 2011 2011 2012 2012 2012 2012 позволили почти на абоненты, тыс. 2 461,8 2 377,8 2 230,3 2 314,4 2 353,9 2 405,0 2 377,8 2 405,0 половину сократить Уровень оттока, % 10,0% 13,0% 13,2% 8,7% 7,2% 6,7% 39,1% 34,7% уровень оттока в 4 кв. 2012 SAC 7 625,3 6 595,9 7 248,3 4 572,7 6 294,7 6 332,7 6 995,3 5 909,9 года в годовом исчислении APPM 9,4 8,6 7,6 8,0 8,8 8,0 8,6 8,3 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2011 2012 Рекордно низкий уровень 2011 2011 2012 2012 2012 2012 оттока – следствие лояльности абонентов 26
- 27. Туркменистан: финансовые результаты 30 августа 2012 года МТС перезапустила сеть в Туркменистане Выручка в 30 27 Ключевые показатели на конец 4 кв. 2012 года: Туркменистане 3 – Количество абонентов: 1 439 958. Ранее данный (млн манат) прогноз по росту абонентской базы на конец 2012 Q3 2012 Q4 кв. 3 кв. 4 2012 2012 2012 2012 года составлял 1 млн – Доля рынка– 32% – 100% базовых станций запущено OIBDA в Туркменистане (10) 9 (10) (млн манат) Q3 2012 Q4кв. 3 кв. 4 2012 2012 2012 2012 Маржа OIBDA н/п 31,5% н/п 3 кв. 4 кв. 2012 2012 2012 27
- 28. Спасибо за внимание! Дополнительная информация: Департамент по связям с общественностью ОАО «МТС» pr@mts.ru