МРСК Центра презентация к ГОСА по итогам 2014 25.06.2015
0 likes306 views
Документ представляет собой годовой отчет ОАО «МРСК Центра» за 2014 год, включающий финансовые и операционные результаты компании. Основные показатели за год включает 83,0% долю рынка по передаче электроэнергии и улучшение финансовых результатов, таких как выручка в 75,9 млрд руб. и снижение потерь электроэнергии на 28,9%. Также указаны достижения в области управления издержками и инвестиционной программы, подчеркивающие устойчивое развитие компании.
МРСК Центра презентация к ГОСА по итогам 2014 25.06.2015
- 1. Об утверждении годового отчета ОАО «МРСК Центра» за 2014 год на ГОСА Москва, 25 июня 2015 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»
- 2. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 2014 ГОДА 2. Доля рынка по передаче электроэнергии за 2014 г., % Доля рынка по технологическому присоединению за 2014 г., % 83,0% 16,1% 0,9% ОАО "МРСК Центра" прочие ТСО ОАО "Яргорэлектросеть" 87,4% 12,1% 0,5% Выполнение в 2013-2014 гг. функций гарантирующего поставщика электроэнергии Основные виды деятельности ОАО «МРСК Центра» Услуги по передаче электроэнергии Услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям Продажа электроэнергии и мощности Дополнительные сервисы 100,1 тыс. Исполненных договоров в 2014 г. 1 116,6 МВт Объем присоединенной мощности в 2014 г. 54,4 млрд кВтч Объем оказанных услуг в 2014 г.
- 3. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 3. 28,9 % ▼ число технологических нарушений на объектах 28,6 % ▼ уровень производственного травматизма Консолидировано 27,6 тыс. у.е. Технологический эффект от реализации мероприятий по снижению потерь электроэнергии составил 196,6 млн кВтч., экономический эффект – 529,2 млн руб.
- 4. ХАРАКТЕРИСТИКА СЕТЕВЫХ АКТИВОВ 4. ПОКАЗАТЕЛЬ 31.12.14* Протяженность воздушных линий 0,4-110 кВ (по трассе) тыс. км 379,1 Протяженность воздушных линий 35-110 кВ тыс. км 52,0 Протяженность воздушных линий 0,4-10 кВ тыс. км 327,2 Протяженность кабельных линий 0,4-110 кВ тыс. км 14,3 Мощность подстанций тыс. МВА 52,0 Мощность ПС 35-110 кВ тыс. МВА 33,9 Мощность ТП, РП 6-10/0,4 кВ тыс. МВА 18,1 Количество подстанций тыс. шт. 98,3 Количество ПС 35-110 кВ тыс. шт. 2,4 Количество ТП, РП 6-10/0,4 кВ тыс. шт. 95,9 Количество у.е. млн 1,68 Количество районов электрических сетей шт. 278 ПРОТЯЖЕННОСТЬ ЛЭП (по трассе), тыс. км МОЩНОСТЬ ПОДСТАНЦИЙ тыс. МВА * - С учетом оборудования на балансе, арендованного оборудования, оборудования в лизинге и оборудования, обслуживаемого по договорам 389,0 392,0 393,4 2012 2013 2014 50,4 51,3 52,0 2012 2013 2014
- 5. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 5. Объем тех. присоединения в 2012-2014 гг., МВт Количество исполненных договоров тех. присоединения в 2012-2014 гг., тыс. шт. Динамика выручки от дополнительных услуг в 2012-2014 гг., млн руб. 732 858 929 2012 2013 2014 * - потери э/э в сопоставимых условиях 2012 года с учетом объектов «последней мили» Объем услуг по передаче э/э (млрд кВт*ч) и потери э/э (%) в 2012-2014 гг. 55,1 55,2 54,4 2012 2013 2014 9,17%9,16% 9,53% 36,6 43,4 50,3 2012 2013 2014 853,9 1018,5 1116,6 2012 2013 2014 9,00%* 15,9% 9,6% 8,3% 9,10%*
- 6. ОРГАНИЗАЦИЯ СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 6. Основные итоги за 2014 год: 1 2 3 За счет исполнения функций гарантирующего поставщика за 2014 год дополнительная выручка* составила 8,3 млрд руб. (без НДС) Оплата на ОРЭМ производится в полном объеме и в сроки, установленные договором о присоединении к торговой системе оптового рынка Достигнуто снижение потерь электрической энергии в сетях МРСК Центра (в т.ч. за счет совмещения сбытовых и сетевых функций) С момента передачи функций ГП победителям конкурсов Минэнерго России обеспечено снижение задолженности потребителей перед МРСК Центра за поставленную электроэнергию на 3,1 млрд руб. или 41% 4 • В феврале 2014 года согласно решению Минэнерго России функция гарантирующего поставщика электроэнергии в Орловской области передана от Компании дочернему обществу ОАО «Интер РАО ЕЭС»; • В апреле 2014 года в соответствии с решением Минэнерго России функция гарантирующего поставщика электроэнергии в Курской области и Тверской (на территории деятельности отделения Тверьэнергосбыт) передана ОАО «АтомЭнергоСбыт», а c 1 декабря 2014 года в Тверской области (на территории деятельности управления Тверьоблэнергосбыт) - ЗАО «Транссервисэнерго»; • С 1 июня 2014 года функции гарантирующего поставщика Смоленской области согласно решению Минэнерго России переданы от Компании в пользу ОАО «АтомЭнергоСбыт», в Брянской области – ООО «ТЭК-Энерго». В 2014 году ОАО «МРСК Центра» передало во всех регионах функции «новым» ГП: * - без учета внутренних оборотов (согласно управленческой отчетности)
- 7. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ по РСБУ 7. Выручка от передачи э/э (упр. отч.), млрд руб. Динамика экономических показателей деятельности в 2012-2014 гг. (РСБУ), млрд руб. 75,2 75,9 2013 2014 Подконтрольные расходы (упр. отч.), млрд руб. 19,4 20,9 2013 2014 7,7% Инфляция по итогам 2014 года составила 11,4% 69,4 92,9 86,7 12,3 11,5 15,6 3,5 0,3 3,3 2012 2013 2014 Выручка EBITDA Чистая прибыль 0,9%
- 8. ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ ИЗДЕРЖКАМИ 8. Административно- хозяйственные расходы ОАО «МРСК Центра» в 2014 году на 15 %▼ относительно прошлого года 27% 22% 10% 6% 27% 8% Оптимизация расходов на лизинг, страхование и прочие расходы Оптимизация расходов на услуги сторонних организаций Оптимизация расходов на оплату труда Снижение потерь электрической энергии Оптимизация расходов на работы и услуги производственного характера Снижение операционных расходов в части сырья и материалов Эффект от реализации Программы управления издержками в 2014 году 325,7 млн руб.146,8 млн руб. 79,3 млн руб. 393,1 млн руб. 117,7 млн руб. Общий экономический эффект 393,8 млн руб. 1 456,5 млн руб.
- 9. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 9. Экономия на закупках в 2014 г. 1,0 млрд руб. Проведено 7 463 закупки на общую сумму 24,3 млрд руб. (без НДС) 94,3 % открытых закупочных процедур Осуществлено 5 383 закупки на сумму 11,9 млрд руб. (без НДС) у субъектов малого и среднего предпринимательства, или 49 % от общего объема закупок
- 10. ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 10. 35% 5% 32% 10% 11% 7% Облигации Сбербанк Альфа-Банк ВТБ Росбанк Кредитный портфель 37,2 млрд руб. СМП Банк РСБУ 31.12.2013 31.12.2014 Чистый долг, млрд руб. 32,0 36,8 Чистый долг/EBITDA 2,8 2,4 Структура кредитного портфеля ОАО «МРСК Центра» (на 31.12.2014) Агентство Шкала Рейтинг Прогноз S&P международная, долгосрочный ВВ Негативный* S&P международная, краткосрочный B - S&P национальная (Россия) ruAA - НРА национальная (Россия) АА - Вид ценной бумаги Объем (тыс. руб.) Индивидуальный номер и дата присвоения Срок обращения Статус Ставка купона (%) Биржевые облигации серии БО-01 4 000 000 4В02-01-10214-А от 13.07.2012 до 3-х лет В обращении 8,95% * - в феврале 2015 рейтинг был изменен на «BB-» прогноз «Стабильный» в результате пересмотра рейтинга РФ Средневзвешенная ставка заимствования ОАО «МРСК Центра» 8,74% 8,20% 9,77% 2012 2013 2014
- 11. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 11. Структура Инвестиционной программы по итогам реализации за 2014 год ТПиР Новое строительство Прочее 0,4% 43,8% 55,8% Показатель План 2014 года Факт 2014 года % выполнения Капиталовложения, млн руб. без НДС 11 866 12 177 103% Финансирование, млн руб. с НДС 14 259 14 245 100% Ввод, млн руб. без НДС 12 485 12 913 103% Ввод, МВА 1 019 1 107 109% Ввод, КМ 4 052 5 110 126% Фактическое выполнение Инвестиционной программы за 2014 год. Основные показатели. 11 866 14 259 12 485 1019 4052 12 177 14 245 12 913 1107 5110 Капиталовложения, без НДС Финансирование, с НДС Ввод, без НДС МВА км План 2014 года Факт 2014 года
- 12. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ и АКЦИИ 12. Акции. Котировальный список на ФБ ММВБ Рейтинг корпоративного управления 09.06.2014 акции включены в Первый уровень (наивысший) Московской Биржи 2014 Оценка качества работы IR-службы 9,06 из 10 Общий агрегированный балл, которым респонденты оценили работу IR-менеджеров Компании в 2014 году Критерии оценки Компетентность Доступность Честность Время ответа на запросы
- 13. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Структура персонала по категориям в 2012-2014 гг., % 13. Среднесписочная численность персонала в 2012-2014 гг., чел. 29 938 31 091 29 657 2012 2013 2014 4,6% 52 % 49 % 51 % 32 % 35 % 33 % 16 % 16 % 16 % 2012 2013 2014 Руководители Специалисты/ служащие Рабочие Распределение обученных работников по категориям в 2014 г., % 45,2% 32,6% 22,2% Рабочие Руководители Специалисты 88,4% 11,2% 0,4% Производственный персонал Административно- управленческий персонал Вспомогательный персонал
- 14. ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 14. * По мнению Индексного комитета Московской Биржи
- 15. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 15. МРСК Центра 127018, Москва, 2-я Ямская ул., 4 Тел.: (+7) 495 747 92 92 Факс: (+7) 495 747 92 95 E-mail: ir@mrsk-1.ru www.mrsk-1.ru/ru/investors/ Настоящая презентация не является офертой либо приглашением делать оферты (рекламой) в отношении приобретения или подписки на ценные бумаги МРСК Центра. Ни презентация, ни какая-либо ее часть, ни факт ее представления или распространения не являются основанием для заключения какого-либо договора или принятия инвестиционного решения, и на презентацию не следует полагаться в этом отношении. В данной презентации могут быть приведены прогнозные заявления. Прогнозные заявления не основываются на фактических обстоятельствах и включают в себя заявления в отношении намерений, мнений или текущих ожиданий МРСК Центра в отношении результатов своей деятельности, финансового положения, ликвидности, перспектив роста, стратегии и отрасли промышленности, в которой работает МРСК Центра. По своей природе для таких прогнозных заявлений характерно наличие рисков и факторов неопределенности, поскольку они относятся к событиям и зависят от обстоятельств, которые могут не произойти в будущем. МРСК Центра предупреждает о том, что прогнозные заявления не являются гарантией будущих показателей, и фактические результаты деятельности МРСК Центра, ее финансовое положение и ликвидность, а также развитие отрасли промышленности, в которой она работает, могут существенным образом отличаться от тех, которые приведены в прогнозных заявлениях, содержащихся в настоящем документе. Кроме того, даже если результаты деятельности Компании, ее финансовое положение и ликвидность, а также развитие отрасли промышленности, в которой она работает, будут соответствовать прогнозным заявлениям, содержащимся в настоящем документе, данные результаты и события не являются показателем результатов и событий в будущем. Помимо официальной информации о деятельности МРСК Центра, в настоящей презентации содержится информация, полученная от третьих лиц. Эта информация была получена из источников, которые, по мнению МРСК Центра, являются надежными. Тем не менее, мы не гарантируем точность данной информации, которая может быть сокращенной или неполной. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают наше мнение на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. МРСК Центра не несет ответственность за последствия использования содержащихся в настоящей презентации мнений или заявлений, или неполноты информации. МРСК Центра не берет на себя обязательств по пересмотру или подтверждению прогнозных заявлений и оценок, а также по обновлению информации, содержащейся в презентации. Несмотря на то, что до 31.03.2008 года МРСК Центра не была операционной компанией, данная презентация содержит консолидированные данные по всем РСК зоны ответственности МРСК Центра, в том числе и за период по 31.03.2008. Информация о финансовых и производственных данных о Компании получена, как сумма соответствующих показателей 11 РСК, присоединившихся к МРСК Центра. Несмотря на то, что в 2006 и 2007 годах под управлением МРСК Центра (в то время МРСК Центра и Северного Кавказа) находилось более 11 компаний, для корректного сравнения информация за эти периоды приведена по 11 РСК текущей конфигурации