E&C Review of Mobile Broadband Services 2014 demoversion

ОБЗОР УКРАИНСКОГО РЫНКА
УСЛУГ МОБИЛЬНОГО
ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА
ПО ИТОГАМ I-ГО КВАРТАЛА 2014 ГОДА
1

СОДЕРЖАНИЕ
ПРИНЯТЫЕ ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ................................................................................4
1. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ .................................................................................................5
2. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ..........................................................................................................7
1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЫНКЕ...........................................................................................7
1.2. ПРОНИКНОВЕНИЕ УСЛУГИ ...........................................................................................11
1.3. СТРУКТУРА РЫНКА В РАЗРЕЗЕ ТЕХНОЛОГИЙ.........................................................13
3. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАТОРЫ РЫНКА .......................................................................................17
1.4. ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ОПЕРАТОРОВ.........................................................................17
1.5. ДОЛИ ОСНОВНЫХ ОПЕРАТОРОВ..................................................................................19
1.6. ДИНАМИКА АБОНЕНТСКОЙ БАЗЫ ОСНОВНЫХ ОПЕРАТОРОВ...........................22
1.7. ДОХОДЫ ОСНОВНЫХ ОПЕРАТОРОВ ..........................................................................26
3.5. ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЯ СРЕДНЕГО ДОХОДА ОТ АБОНЕНТА (ARPU)..................30
4. ТОРГОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА ........................................33
4.1. ПОРОГ ВХОДА ....................................................................................................................34
4.2. ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА (B2C-сегмент)..........................................................................35
4.3. ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА (B2B-сегмент)..........................................................................41
4.4. МАРКЕТИНГОВАЯ АКТИВНОСТЬ..................................................................................43
2

Использование настоящего отчета, включая воспроизведение, распространение,
публичный показ, импорт оригинала или экземпляров отчета в целях распространения,
прокат оригинала или экземпляра отчета, публичное исполнение отчета, сообщение в
эфир, сообщение по кабелю, перевод или другая переработка отчета, доведение
содержимого отчета до всеобщего сведения, перевод, переработка, в т.ч. использование
фрагментов отчета в других распространяемых материалах и прочие виды использования
отчета допускаются лишь при согласии уполномоченного поставщика настоящего отчета
(ООО «ЮБЛ»). Отчет подготовлен «Expert & Consulting» (E&C) на основании данных,
предоставленных ООО «ЮБЛ».
Был приложен максимум усилий для того, чтобы отчет получился как можно более полным
и точным. Однако, поскольку не все источники информации лежат в сфере компетенции
Авторов, последние, основываясь на объективных обстоятельствах, не могут
гарантировать абсолютную правильность всех фактов и суждений, приведенных в
настоящем отчете. Авторы оставляют за собой право пересматривать свои оценки в
случае выявления дополнительной информации.
3

УКРАИНА
КРАТКИЙ ОБЗОР РЫНКА УСЛУГ МОБИЛЬНОГО
ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА
ПРИНЯТЫЕ ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
3G – технологии мобильной связи третьего поколения
ARPU (Average Revenue Per User) – средний доход с абонента
B2C (business to customer) – сегмент рынка физических лиц
B2B (business to business) – сегмент рынка субъектов предпринимательской
деятельности.
Blended (смешанный) ARPU – средний доход с абонента, независимо от его
принадлежности к сегменту (B2C или B2B).
Bundle (бандл) – набор услуг, продаваемых как единое целое или же специальные
условия при покупке/использовании одновременно нескольких услуг.
CDMA – семейство технологий мобильной связи
EV-DO Rev.A/B - технологии передачи данных, используемая в сетях сотовой
связи стандарта CDMA.
GSM – семейство технологий мобильной связи
Low-cost – низший ценовой сегмент рынка.
Mi-Fi – Wi-Fi-роутеры малой мощности, подключенные к Интернет посредством
мобильных сетей
Pp (пп) – процентный пункт.
RGU (Revenue Generating Unit) – пользователь, приносящий доход.
SMB – сегмент малого/среднего бизнеса
Sim-карта - идентификационный модуль абонента, применяемый в сетях
мобильной связи стандарта GSM
UMTS – одна из технологий мобильной связи третьего поколения
Upsales (апсейлз) – допродажи существующему абоненту.
WAP (Wireless Application Protocol) - беспроводной протокол передачи данных в GSM-
сетях
WiFi – семейство стандартов беспроводных сетей IEEE 802.11, действующих в частотных
диапазонах 2,4; 3,6 и 5 ГГц.
WiMax - (Worldwide Interoperability for Microwave Access) - семейство стандартов
беспроводных сетей IEEE 802.16, предназначенных для высокоскоростной передачи
данных на большие расстояния.
ГК – группа компаний.
НДС – Налог на добавленную стоимость
Порог входа – минимальный суммарный платеж, который должен заплатить абонент для
подключения к сети оператора, включая услугу подключения, оборудование, абонплату.
ПФ – Пенсионный фонд
ТМ – торговая марка.
ТП – тарифный план.
ШПД – широкополосный доступ к сети Интернет.
Физ. лица – физические лица.
фШПД – фиксированный широкополосный доступ к сети Интернет.
Юр. лица – юридические лица.
4

1. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
5
СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ

6

2. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЫНКЕ
На конец I-го квартала 2014 года общая абонентская база
пользователей услуг мобильного ШПД в Украине составила более ___
млн. абонентов, из которых ___ млн. - физические лица и ____ млн. -
юридические лица. Суммарный прирост абонентской базы за I-й квартал
2014 года составил ___%.
Таблица 1.
Доходы (млн. грн.) (без НДС):
Таблица 2.
Абонентская база (тыс.):
Млн. Грн. IVQ 2013 IQ 2014 Динамика Абоненты IVQ 2013 IQ 2014 Динамика
ВСЕГО ВСЕГО
ФИЗ. ЛИЦА ФИЗ. ЛИЦА
ЮР. ЛИЦА ЮР. ЛИЦА
Источник: данные «E&С» Источник: данные «E&С»
Суммарные оценочные доходы (без НДС) операторов, работающих на рынке
мобильного широкополосного доступа к сети Интернет, составили ____ млн. грн., из
которых ___ млн. грн. сгенерировано физическими лицами. Общий прирост доходов
за І-й квартал 2014 года составил ___%.
По итогам І-го квартала 2014 года ARPU услуг предоставления мобильного
широкополосного доступа к сети Интернет в Украине (без НДС) в целом по рынку
составил _____ грн./мес., в т.ч. в сегменте физических лиц – _____ грн./мес. В
течение I-го квартала 2013 года смешанный ARPU рынка показал рост на ___%.
На рынке доступа основной технологией предоставления широкополосного
доступа к сети Интернет являлись технологии GPRS/EDGE. Более ___% абонентов
получали услугу посредством данных технологий.
Проникновение услуги среди населения Украины по итогам I-го квартала 2014
года составило ____%, что на ___ процентных пункта выше, чем в предыдущем
квартале.
Основными операторами рынка по итогам I-го квартала стали:
1. ЧАО «Киевстар» - ____% рынка по количеству абонентов;
2. ЧАО «МТС Украина» - _____% рынка по количеству абонентов;
3. ООО «Астелит» (торговая марка Life) ) – ____% рынка по количеству
абонентов;
4. ООО «Интертелеком» - ____% рынка по количеству абонентов;
5. ЧАО «Телесистемы Украины» (торговая марка PeopleNet) – ____% рынка по
количеству абонентов;
6. ООО «Тримоб» - ____% рынка по количеству абонентов.
Рыночная доля остальных операторов составляла ____%.
7

Таблица 3. Динамика доходов (млн. грн.) (без НДС):
IQ 2013 IIQ 2013 IIIQ 2013 IVQ 2013 IQ 2014
Доход
Доход
(“млн.)
Доход
(“млн.)
Динамика
QoQ (%)
Доход
(“млн.)
Динамика
QoQ (%)
Доход
(“млн.)
Динамика
QoQ (%)
Доход
(“млн.)
Динамика
QoQ (%)
Динамика
YoY (%)
ВСЕГО
в т.ч. Крым
ФИЗ. ЛИЦА
ЮР. ЛИЦА
Источники: Данные «E&С»
Расчет динамики основан на делении значения текущего квартала на значение предыдущего квартала с
последующим уменьшением результата на единицу и отображением в процентном исчислении.
Диаграмма 1.
Источники: Государственный комитет статистики, данные «E&С»
850,51
869,55
835,57
810,90 813,40
8

Таблица 4. Динамика абонентской базы (тыс.):
IQ
2013
IIQ 2013 IIIQ 2013 IVQ 2013 IQ 2014
Абоненты
Абон.
(“000)
Абон.
(“000)
Динамика
QoQ (%)
Абон.
(“000)
Динамика
QoQ (%)
Абон.
(“000)
Динамика
QoQ (%)
Абон.
(“000)
Динамика
QoQ (%)
Динамика
YoY (%)
ВСЕГО
в т.ч. Крым
ФИЗ. ЛИЦА
ЮР. ЛИЦА
Источник: данные «E&С»
Источник: данные E&С
Изменение во второй половине 2013 года методологии учета абонентов вторым
по величине оператором МТС оказало негативное влияние на суммарное кол-во
пользователей рынка как в сегменте B2C так и в B2B.
9

Таблица 5. Динамика показателя ARPU (грн. без НДС):
IQ 2013 IIQ 2013 IIIQ 2013 IVQ 2013 IQ 2014
ARPU UAH UAH
Динамика
QoQ (%)
UAH
Динамика
QoQ (%)
UAH
Динамика
QoQ (%)
UAH
Динамика
QoQ (%)
Динамика
YoY (%)
Blended
B2C
B2B
Рост ARPU в сегменте физических лиц обусловлен увеличивающейся долей
пользователей смартфонов, профиль и объемы потребления услуги которыми
существенно отличаются от пользователей беспроводных модемов. Одновременно,
для стимулирования роста абонентской базы за счет сегментов пользователей
смартфонов/планшетов, операторы идут на введение обилия тарифов с подневной
тарификацией и сниженной стоимостью абонентской платы.
10

1.2. ПРОНИКНОВЕНИЕ УСЛУГИ
На конец I-го квартала 2014 года проникновение мобильного доступа
к сети Интернет среди населения Украины составило около ____%.
В отличие от фиксированного доступа в случае мобильного доступа корректнее
будет вести анализ проникновения B2C не в индивидуальные домохозяйства, а
среди населения.
Таблица 6. Проникновение услуги в B2C-сегменте
Период Регион Проникновение
Квартальная
динамика,
пп
Годовая
динамика,
рр
I Q 2013 УКРАИНА
II Q 2013 УКРАИНА
III Q 2013 УКРАИНА
IV Q 2013 УКРАИНА
I Q 2014 УКРАИНА
Изменение методологии учета абонентов вторым по величине оператором МТС
оказало негативное влияние на проникновение услуги в В2С-сегменте по итогам
2013 года.
Тем не менее, основным фактором долгосрочного роста проникновения остался
рост доли пользователей современных мобильных устройств (смартфоны,
планшеты), программное обеспечение которых постоянно нуждается в доступе к
сетям передачи данных.
Стабильный рост проникновения сервиса передачи данных на основе сотовых
сетей обусловлен:
• ростом проникновения смартфонов и планшетных компьютеров с поддержкой
функциональности передачи данных на основе сотовых сетей II-го и III-го поколений.
11

• практически 100% покрытием территории страны операторами сетей II-го
поколения
• удешевление тарифных предложений, что стимулирует приобретение 2-й SIM-
карты только для передачи данных.
Дополнительным фактором роста проникновения остается охват сетями
мобильного доступа труднодоступных районов (где строительство фиксированных
сетей экономически нецелесообразно). В долгосрочной перспективе вес данного
фактора будет снижаться (по мере развития фиксированных магистральных сетей).
12

1.3. СТРУКТУРА РЫНКА В РАЗРЕЗЕ ТЕХНОЛОГИЙ
В конце І-го квартала 2014 года лидирующей технологией
предоставления услуги фиксированного широкополосного доступа к
сети Интернет оставалась технология GPRS/EDGE. Посредством
данной технологии услугу получали _____% абонентов.
Таблица 7. Доли основных технологий мобильного доступа к сети Интернет:
ТЕХНОЛОГИЯ ВСЕГО
GPRS/EDGE
2.5G/3G
WiMax (4G)
Источники: данные «E&С»
Технология GPRS/EDGE трех крупных операторов занимает наибольшую долю
в совокупной абонентской базе мобильного Интернет–доступа, что обусловлено
историческими и технологическими факторами, к которым относятся:
• Наибольшая голосовая абонентская база находится в сети 2-го поколения.
• Подавляющее количество терминалов в Украине поддерживает и голос и
передачу данных на основе GPRS/EDGE в сети 2-го поколения.
• Сети доступа GPRS/EDGE были развернуты раньше остальных и имеют
ковровое покрытие по всей территории страны в т.ч. за счет использования
низкочастотного диапазона 900 МГц, что обеспечивает стабильное покрытие внутри
зданий и на открытой местности на большом удалении от базовой станции.
Технологии CDMA 2,5G не пользуются большой популярностью по причине
необходимости приобретения второго терминала (телефона или модема), стоимость
которого до недавнего времени была относительно высокой и это являлось
13

существенным препятствием для подключения. Основным драйвером роста
абонентской базы является оператор Интертелеком, который обладает наибольшим
частотным диапазоном 800 МГц – наиболее поддерживаемым производителями
CDMA оборудования и предлагает сервис на основе CDMA EvDO rev.A и
набирающего популярность стандарта CDMA EvDO rev.B.
Наименьшее проникновение технологий 4-го поколения обусловлено низкой
доступностью терминального оборудования и низким качеством приема сигнала в
помещении из-за использования высокочастотных диапазонов 2,3 и 3,5 ГГц.
Повсеместный отказ от дальнейшего развития в мире технологии WiMAX
(используемой украинскими операторами), отсутствие доступа операторов к
частотному ресурсу для разворачивания сетей на базе технологии LTE – одни из
факторов, в наибольшей степени сдерживающих рост сегмента 4-го поколения.
В сегменте 4G в настоящее время находятся только 2 оператора, которые
обслуживают собственные фрагментарно построенные WiMax-сети. На базе данных
сетей абонент может получать Интернет на скорости в десятки мегабит в секунду.
Но ограниченность покрытия делает мобильный ШПД данного сегмента
востребованным в основном в труднодоступных районах (как альтернативу
фиксированному доступу). Ввиду ограниченности инвестиций для развития
покрытия, операторы на данный момент фокусируются преимущественно на
премиальном сегменте (высокодоходные коттеджные поселки в пригородах).
Таблица 8. Динамика структуры рынка в разрезе технологий
ТЕХНОЛОГИЯ
I Q
2013
II Q
2013
III Q
2013
IV Q
2013
I Q
2014
Динамика
QoQ, пп
Динамика
YoY, пп
GPRS/EDGE
2.5G/3G
WiMax (4G)
Источники: Государственный комитет статистики, данные «E&С»
Источники: данные «E&С»
14

По итогам последнего квартала доля сегмента GPRS/EDGE оставалась
стабильной.
Поддержка UMTS рядом мобильных устройств нивелировалось ограниченностью
покрытия сети Тримоб, в то время как CDMA-сети с опозданием стали обращать
внимание на данный сегмент (предлагать пользователям смартфонов/планшетов
мобильные Wi-Fi роутеры).
Стагнация долей технологий CDMA/UMTS/WiMAX (2,5/3G/4G) обусловлена:
• нежеланием большинства абонентов сетей 2-го поколения приобретать
дополнительное оборудование при небольшом потреблении трафика;
• присутствие альтернативы в виде WiFi доступа в квартире на основе
фиксированного интернет – доступа;
• точечное радио покрытие единственного оператора 3G, ТриМоб, несмотря на
то, что технология UMTS поддерживается подавляющим числом смартфонов и
модемов;
• малой областью применения решений на основе CDMA используемых в
местах, где невозможно организовать фиксированный интернет–доступ по кабелю;
• малой емкостью сети технологии CDMA в городах (местах с наибольшим
количеством потенциальных абонентов) из-за технологических ограничений
связанных с взаимным влиянием сот на низких частотах (450, 800 МГц) и, в связи с
этим, невозможность их частого размещения;
• наименьшим ассортиментом терминального оборудования и наихудшим,
среди всех технологий, качеством покрытия внутри помещений технологии WiMAX,
что обуславливает низкий интерес потенциальных абонентов.
16

3. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАТОРЫ РЫНКА
1.4. ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ОПЕРАТОРОВ
В I-м квартале 2014 года в список операторов, предоставляющих
услугу мобильного широкополосного доступа к Интернет, вошли:
Киевстар, МТС, Life, Интертелеком, Peoplenet, Тримоб, Freshtel, Giraffe.
Таблица 9. Основные операторы рынка услуг мобильного широкополосного доступа
Владелец
(инвестор)
Компания Бренд Технологии
Vimpelcom ltd (RU) ГК «Киевстар» Киевстар GPRS/EDGE
Sistema (RU) ГК «МТС Украина» МТС
GPRS/EDGE, CDMA
EV-DO RevA
Turkcell (TR), SKM
(UA)
ООО «Астелит» Life GPRS/EDGE
Private (UA) ГК «Интертелеком» Интертелеком CDMA EV-DO RevA, B
Private (UA)
ГК "Телесистемы
Украины"
PeopleNet, New Tone CDMA EV-DO RevA
SKM (UA) ГК «Укртелеком»
Укртелеком, ОГО,
Тримоб
UMTS
Icon Private Equity
(UA)
ООО «УНТ» Freshtel Wimax
Private (UA)
ООО «Интеллектуальные
коммуникации»
Giraffe Wimax
ГК «Киевстар» - крупная телекоммуникационная компания Украины, оператор
№ 1 на рынке мобильной связи и мобильного Интернета. Объединенный
«Киевстар» — украинская бизнес-единица VimpelCom Ltd., в состав которой входят
операторы ЧАО «Киевстар» и ООО «Голден Телеком». Компания предоставляет
услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий
мобильной и фиксированной связи, в том числе, широкополосного доступа в
Интернет для частных клиентов и домохозяйств, средних и малых предприятий, а
также корпоративные услуги и мультисервисные конвергентные решения для
крупных и национальных компаний. Услуги связи предоставляются под брендами
«Киевстар», DJUICE, «Киевстар Бизнес».
ГК «МТС Украина» - один из ведущих операторов мобильной связи.
Принадлежит Российской АФК «Система». Предоставляет услуги мобильной связи
(GSM 900/1800, CDMA EV-DO Rev.A/B), фиксированной телефонии,
широкополосного Интернет и передачи данных. В III квартале 2013 года компания
закончила интеграцию оператора «Комстар-Украина». Использует бренд «МТС».
ООО «Астелит» – третий по величине мобильный оператор в Украине.
Принадлежит турецкой компании Turkcell (55%) и Украинской SCM (45%).
Предоставляет услуги мобильной связи (GSM 1800) под торговой маркой «Life :)», а
17

также услуги передачи данных для корпоративных абонентов.
ГК «Интертелеком» – телекоммуникационная компания, предоставляющая
услуги мобильной связи стандартов CDMA2000, EV-DO Rev A и EV-DO Rev B+ во
всех областях Украины. В 2012 году компания завершила поглощение другого
мобильного CDMA-оператора ГК CDMA Украина». По некоторым данным на
сегодняшний день объединенную группу контролирует ФПГ «Континиум».
ГК «Телесистемы Украины» - телекоммуникационная группа, состоящая из
ЧАО «Телесистемы Украины» и компании «CST-Invest». Предоставляет услуги
мобильной связи и беспроводной передачи данных под брендами «PeopleNet» и
«NewTone» с использованием стандартов CDMA 2000 и EV-DO Rev.A. Принадлежит
финансово-промышленной группе «Приват». По итогам I квартала 2014 года
компанией объявлено решение о прекращении деятельности на территории
Крымского полуострова (по причине невозможности использования стандартов
CDMA в российском правовом поле).
ООО «Тримоб», входит в ГК «Укртелеком», одного из лидеров
телекоммуникационного рынка Украины, в прошлом единственного
государственного оператора фиксированной связи. В марте 2011 года
приватизирован в пользу компании ЕСУ, дочерней структуры фонда EPIC. В
настоящее время завершается сделка по приобретению оператора финансово-
промышленной группой «СКМ». Сегодня компания предоставляет практически весь
спектр телекоммуникационных услуг (включая услуги мобильной связи третьего
поколения в стандарте UMTS, а также тестирование цифрового телевидения).
Услуги предоставляются под брендами «Укртелеком», «ОГО!», «Тримоб».
ООО «Украинские новейшие технологии» - оператор, предоставляющий
фиксированный и мобильный беспроводной доступ в интернет по технологии WiMAX
под брендом FreshTel. Работает на рынке с 2005 года. Наиболее сильные позиции у
компании - в столичном регионе.
ООО «Интеллектуальные коммуникации» - оператор, предоставляющий
услуги фиксированного и мобильного Интернет по технологиям WiMAX и Motorola
Canopy в различных регионах страны. Использует бренд Giraffe.
18

1.5. ДОЛИ ОСНОВНЫХ ОПЕРАТОРОВ
Таблица 10. УКРАИНА: Абонентская база:
АБОНЕНТЫ (тыс.)
ВСЕГО
ФИЗ.ЛИЦА
ЮР. ЛИЦА
Доли рынка операторов рынка услуг мобильного ШПД Украины (в абонентском
выражении):
Доля рынка трех ведущих операторов-лидеров мобильной связи (Киевстар,
МТС, Life) в более чем _____% - является закономерным результатом накопленных
ими за последние годы конкурентных преимуществ:
- широкое покрытие (совокупно более ___% населенных пунктов Украины);
- обслуживание подавляющего большинства пользователей голосовых
сервисов мобильной связи (которым эффективно продавать широкополосный
доступ как дополнительный сервис);
- наличие существенных ресурсов на продвижение (маркетинг, реклама,
продажи).

Таблица 11. Рейтинг операторов рынка услуг мобильного ШПД Украины:
№ Оператор
ВСЕ АБОНЕНТЫ
GPRS/EDGE-
сегмент
2.5G/3G-сегмент
WiMax (4G)
-сегмент
Абоненты
(тыс.)
Доля
рынка
Абоненты
(тыс.)
Доля
рынка
Абоненты
(тыс.)
Доля
рынка
Абоненты
(тыс.)
Доля
рынка
*Активная абонбаза в последний день квартала.
Источники: Государственный комитет статистики; квартальные отчеты инвесторов; экспертные интервью участников рынка;
собственные данные и модели «E&С»
Почти половина сегмента GPRS/EDGE принадлежит __________, который
одновременно является лидером на голосовом рынке мобильной связи. В данном
сегменте работают только операторы GSM-сетей.
В сегменте 2.5G/3G доминируют операторы сетей на базе технологий CDMA
EV-DO Rev.A/B: _______, __________, а также __________. Оператор сети третьего
поколения _____________ (технология UMTS) контролирует ____% сегмента рынка.
Его рост сдерживается ограниченным покрытием сети (преимущественно крупные
города и областные центры). Частично влияние этого фактора снижается благодаря
роуминговому соглашению с _________ (по которому абоненты ____________ могут
использовать GSM-сети ____________, получая услуги по большей цене и на
меньшей скорости). Взамен ___________ предоставляет своим абонентам на базе
сети __________ несколько высокоскоростных пакетов Интернет (пользователи
которых составляют ____% рынка мобильного ШПД в сегменте 2.5G/3G).
Зарождающийся сегмент рынка на базе услуг четвертого поколения на
сегодняшний день занят двумя операторами WiMax-сетей – ________, ________.

Таблица 12. Кол-во пользователей смартфонов в сетях ведущих операторов:
ВСЕГО,
тыс.
в т.ч.
Android
в т.ч.
Symbian
в т.ч. iOS в т.ч. WP
в т.ч.
другие
ОС
Компании _____ и _____ располагают наибольшими долями смартфонов в структуре
абонентских устройств, используемых их абонентами.
У абонентов всех операторов наибольшей популярностью пользуются смартфоны на
базе семейства операционных систем Android, а также low-cost-устройства на базе
операционных систем Symbian.

1.6. ДИНАМИКА АБОНЕНТСКОЙ БАЗЫ ОСНОВНЫХ ОПЕРАТОРОВ
За последний квартал общая абонентская база операторов
увеличилась на ____%. Лидерами по темпам прироста абонентской
базы стали операторы _____ и ______.
Таблица 13. Динамика изменения абонентской базы основных операторов, тыс.:
IQ
2013
IIQ 2013 IIIQ 2013 IVQ 2013 IQ 2014
Операторы
Абон.
(“000)
Абон.
(“000)
Динамика
QoQ (%)
Абон.
(“000)
Динамика
QoQ (%)
Абон.
(“000)
Динамика
QoQ (%)
Абон.
(“000)
Динам.
QoQ
(%)
Динам.
YoY (%)
собственные оценки «E&С»
Лучшую динамику роста абонбазы демонстрируют операторы Life и
Интертелеком.
Положение WiMax-операторов в конце рейтинга (7-е и 8-е места) вызвано
следующими факторами:
- ограниченность и фрагментарность покрытия;
- необходимость использования дополнительного абонентского оборудования;
- ограниченность в инвестициях на развитие.
Тем не менее, оператор Giraffe, сделавший ставку на безлимитные
предложения для районов, где фиксированный доступ недоступен (в силу
различных причин), демонстрирует устойчивую динамику к росту своей абонбазы
(годовой рост на ____%).

Отрицательная динамика абонбазы оператора МТС во второй половине 2013
года связана с изменениями его методологии учета абонентских показателей.

Таблица 14. Динамика изменения доли рынка (в абонентах) основных
операторов:
I Q
2013
II Q
2013
III Q
2013
IV Q
2013
I Q
2014
Динамика
QoQ, пп
Динамика
YoY, пп
собственные оценки «E&С»
По отношению к IV кварталу 2013 года положительную динамику роста доли
рынка показали все операторы кроме ______ и _____, а по отношению к I кварталу
2013 года отрицательная динамика у ____ и _____ - ___ и ___ пп. соответственно.

1.7. ДОХОДЫ ОСНОВНЫХ ОПЕРАТОРОВ
По итогам I-го квартала 2014 года доходы (без НДС) от услуг
мобильного ШПД в Украине составили _____ млн. грн., из них _____%
– за счет физ. лиц.
Таблица 15. Доход от предоставления услуг мобильного ШПД за I-й квартал 2014г.:
Млн. грн. (без НДС) IVQ 2013 IQ 2014
ВСЕГО
ФИЗ. ЛИЦА
ЮР. ЛИЦА
Таблица 16. Доли операторов рынка по доходам от абонентов:
Доля рынка
Всего GPRS/EDGE 2.5G/3G WiMax (4G)
Источники: Государственный комитет статистики; квартальные отчеты инвесторов; экспертные интервью
участников рынка; собственные оценки «E&С»

Таблица 17. Динамика доходов основных операторов (млн. грн.):
№ Оператор I Q 2013 II Q 2013 III Q 2013 IV Q 2013 I Q 2014
Динамика
% QoQ
Динамика
% YoY
Источники: Государственный комитет статистики; квартальные отчеты инвесторов; экспертные интервью участников
рынка; собственные оценки «E&С»

Таблица 18. Динамика рыночной доли в доходах основных операторов:
№ Оператор I Q 2013 II Q 2013 III Q 2013 IV Q 2013 I Q 2014
Динамика
QoQ, пп
Динамика
YoY, пп
Источники: Государственный комитет статистики; квартальные отчеты инвесторов; экспертные интервью участников
рынка; собственные оценки «E&С»

Динамика рыночной доли в доходах основных операторов
По итогам I-го квартала 2013 года положительную динамику рыночной доли
дохода от предоставления услуг мобильного ШПД показали операторы _______,
_________ и _______.

3.5. ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЯ СРЕДНЕГО ДОХОДА ОТ АБОНЕНТА
(ARPU)
По итогам I-го квартала 2014 года ARPU услуг мобильного ШПД в
Украине (без НДС) в целом по рынку составил __________ грн./мес., в
т.ч. в сегменте физических лиц – __________ грн./мес.

Таблица 19. ARPU основных операторов (грн.) по сегментам рынка, на конец I кв.
2014 г:
ARPU
Всего GPRS/EDGE 2.5G/3G
WiMax
(4G)
Источники: Государственный комитет статистики; квартальные отчеты инвесторов; экспертные интервью
участников рынка; собственные оценки «E&С»
Таблица 20. Динамика показателя ARPU основных операторов (грн.):
№ Оператор I Q 2013 II Q 2013
III Q
2013
IV Q
2013
I Q
2014
Динамика
% QoQ
Динамика
% YoY
Наиболее высокий уровень ARPU (около ___ грн. без НДС) показывают
WiMax-операторы – ________ и ________. Основных причин две. Первая – это
более высокие скорости (измеряемые в десятках мегабит в секунду) в пакетах
услуг, а также гораздо больший объем трафика в пакетах (либо вовсе
безлимитная тарификация).
Вторая причина – это ориентация на пригороды, частный сектор,
промышленную зону и другие районы, труднодоступные для охвата
фиксированным доступом. В данном сегменте беспроводный Интернет является
хорошей альтернативой фиксированной связи, а низкая конкурентная активность
позволяет операторам устанавливать более высокие тарифы.
Низкий уровень ARPU ведущих мобильных операторов объясняется
основным профилем пользователя сегмента EDGE/GPRS. Такие абоненты
получают услугу в основном через мобильные устройства (смартфоны, планшеты,
обычные мобильные телефоны), нуждаются в незначительном объеме услуг и
рассматривают мобильный Интернет, как дополнительный сервис к своему
голосовому пакету мобильной связи. Значительная часть пользователей данного
сегмента пользуются мобильного передачей данных эпизодически (например для
разовых загрузок мобильного контента).

Среди пользователей сетей третьего поколения доля абонентов,
подключающих мобильный Интернет к ноутбукам/компьютерам, несколько выше.

4. ТОРГОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА
Таблица 21. Уровень унификации торгового предложения и типы тарификации:
Оператор
Уровень
унификации Интервал тарификации Способ превышения лимита
________________ на сегодняшний день используют унифицированные
тарифные линейки. Региональные различия применяются только компаниями
_______ и _______, в сегменте GPRS/EDGE.
Применяются интервалы тарификации абонентской платы: помесячная,
понедельная, поденная, а также «без абонплаты» (в случаях, когда абонплата
равна нулю, и стоимость услуги рассчитывается исходя из количества
потребленного трафика).

4.1. ПОРОГ ВХОДА
В I-м квартале 2014г. сохранился тренд дотации подключения и
сопутствующего оборудования с целью снижения порога входа.
Порог входа означает минимальный суммарный платеж, который должен
заплатить абонент для подключения к сети оператора, включая услугу
подключения, оборудование, абонплату.
Таблица 22. Порог входа
Оператор Оборудование
Подключение,
грн.
Минимальная
абонплата, грн. (с
НДС без ПФ)

4.2. ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА (B2C-СЕГМЕНТ)
Таблица 23. Сравнение тарифов на мобильный Интернет по технологии
GPRS/EDGE (B2C-сегмент)
Оператор Тариф
Цена, грн. (с
НДС без ПФ)
Лимит
Ограничение сверх
лимита
Операторы ___________ и __________ применяют стратегию использования
Fair-Use-Policy, предусматривающую ограничение скорости передачи данных при
превышении лимита пакетного трафика, вместо дополнительной помегабайтной
оплаты его превышения. Это позволило оператору повысить привлекательность
своего предложения Интернет в низшем ценовом сегменте, а также положительно
повлияло на лояльность пользователей, которым теперь стало проще
планировать свои расходы на мобильную связь. Побочным фактором данной
стратегии является негативное влияние на ARPU услуги, вследствие снижения
количества случаев незапланированного превышения лимита пакетного трафика.

Таблица 24. Пакеты мобильного Интернет оператора Киевстар с использованием
технологий GPRS/EDGE
Интернет без
границ
День Онлайн
Интернет на
неделю
Интернет на
месяц
Время действия пакета
Лимит трафика
Скорость при превышении
лимита трафика
Тарификация трафика сверх
лимита
Стоимость при выборе
помесячной тарификации,
грн./мес.
понедельной тарификации,
грн./нед.
поденной тарификации,
грн./сутки
Первое подключение, грн.
Последующие подключения

Таблица 25. Пакеты мобильного Интернет оператора МТС с использованием
Тариф
Время
действия
пакета
Лимит
трафика
Скорость
при
превышен
ии лимита
трафика
Тарификация
трафика сверх
лимита
Стои-
мость,
грн.
Стоимость
подключения

Таблица 26. Пакеты мобильного Интернет оператора Life с использованием
Тариф Лимит трафика
лимита (первые 5
МБ/сутки)
лимита (после 5
МБ/сутки)
Стоимость,
грн.
Время действия
пакета

Таблица 27. Сравнение тарифов на мобильный Интернет по технологиям 2.5/3G
(B2C-сегмент)
НДС без ПФ)
Лимит
Ограничение сверх
лимита
В сегменте 2.5G/3G также доминировали предложения операторов с лимитом
трафика (суточным или месячным). Только ______ и _______ предлагают абонентам
безусловные безлимитные пакеты (от 8 до 20 гривен в день).
Также ________ и ________ в других тарифах используют Fair-Use-Policy, а ______
экспериментирует с поминутной тарификацией услуги (в тарифе ______).
Еще одной особенностью сегмента 2.5G/3G можно отметить тарифную линейку
оператора _______, где объем услуг для использования в собственной сети, и в
роуминговой сети ________ существенно отличается между собой.

Таблица 28. Сравнение тарифов на мобильный Интернет по технологии WiMax (4G)
(B2C-сегмент)
НДС)
Лимит Ограничение сверх лимита
Два оператора сетей WiMax совершенно по разному подходят к ценообразованию
на свои услуги.
Оператор ___________ использует помесячную или понедельную тарификацию с
применением Fair-Use-Policy.
Другой же оператор ____________ сделал ставку на безусловные безлимитные
тарифы (от 90 грн./мес.), что позволяет ему успешно конкурировать с операторами
фиксированного беспроводного доступа, а также показывать лучшую динамику
собственных показателей.

4.3. ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА (B2B-СЕГМЕНТ)
Таблица 29. Сравнение тарифов на мобильный Интернет
(B2B-сегмент)
Цена, грн.
(с НДС без
ПФ)
Лимит
Ограничение
сверх
лимита
Большинство мобильных операторов не выделяет отдельных тарифных планов для
предоставления мобильного ШПД в бизнес-сегменте.

В случае с сегментом GPRS/EDGE, абонентам предлагаются комплексные
тарифные планы на базе голосовых сервисов (где ШПД является платным
дополнительным сервисом, заказываемым по требованию).
В случае с оператором ___________ для бизнес-сегмента используются договорные
цены.
Операторы ________ и ________ для бизнес-абонентов предлагают безусловные
безлимитные тарифы (по ценам от 40 до 750 грн./мес.)

4.4. МАРКЕТИНГОВАЯ АКТИВНОСТЬ
Оператор Активность Сроки Цель Краткая суть

E&C Review of Mobile Broadband Services 2014 demoversion

More Related Content

What's hot (20)

Viewers also liked (20)

Similar to E&C Review of Mobile Broadband Services 2014 demoversion (20)

More from Expert and Consulting (EnC) (20)

E&C Review of Mobile Broadband Services 2014 demoversion