Importálás
- 2. www.hyperteam.huCRM Kezdőoldal -> Export/Import Kattintson az Export/Import fülre a CRM ezen funkciójának megnyitásához
- 3. www.hyperteam.huImportálási sablonok Erősen ajánljuk a sablonok használatát a pontosabb adatimportálás érdekében! 1. lépés: Az „Importálási sablonok” fül alatt kiválaszthatja a sablonokat az Excelből történő importáláshoz
- 4. www.hyperteam.huImportálási sablonok 2. lépés: Válassza ki a kívánt sablon típust a listából A sablon automatikusan letöltődik Tipp Az eredeti formátumban történő adatimportáláshoz javasoljuk, hogy a Partnerek import sablonnal kezdje az adatok feltöltését
- 5. www.hyperteam.huImportálási sablonok 3. lépés: Nyissa meg a sablont, és töltse ki a cellákat a megfelelő adatokkal. A dokumentum mentése után azonnal fel is töltheti a fájlt a CRM rendszerbe.
- 6. www.hyperteam.huImportálás excelből 1. lépés: Töltse fel a kívánt adatokat a CRM rendszerébe az „Importálás” menü kiválasztásával!
- 7. www.hyperteam.huImportálás excelből 2. lépés: Válassza ki a fájlt, amit importálni szeretne a rendszerbe
- 8. www.hyperteam.huImportálás excelből 4. lépés: Válassza ki, hogy mely kategóriába kívánja importálni az adatokat
- 9. www.hyperteam.huImportálás excelből 5. lépés: Válassza ki az importálás típusát – ez a beállítás segít a rendszernek felismerni az importálandó adatokat Tipp: Név szerinti adatok importálásaNév alapú importálás Adatkezelés Id alapú importálás
- 10. www.hyperteam.huImportálás excelből 6. lépés: Pipálja ki az „Új partner létrehozása” jelölőnégyzetet, ha szeretné, hogy az importálással egyidejűleg új partnereket kreáljon a rendszer a hozzáadott adatokból
- 11. www.hyperteam.huMostanában importálva Válassza ki a „Mostanában importálva” menüt a korábban beimportált excel fájlok megtekintéséhez