SlideShare a Scribd company logo
1
HSE{sun} 2015
Специфика работы с проектами в
сфере ИТ и интернет
Дмитрий Калаев,
директор Акселератора ФРИИ
2
Большие деньги - зло
• Стартап	
  работает	
  только	
  на	
  последние	
  10	
  
тысяч	
  рублей	
  
• Много	
  денег	
  –>	
  много	
  фич,	
  не	
  мотивирует	
  
продавать	
  
• Большая	
  команда	
  –>	
  большой	
  burn	
  rate	
  –>	
  
сложно	
  выйти	
  на	
  безубыточность	
  
3
Отличия ИТ от не-ИТ, software от hardware
•  Быстро	
  (месяцы)	
  
•  Дешево	
  (сотни	
  тысяч	
  рублей)	
  
•  Не	
  возвратно	
  (даже	
  патенты	
  возникают	
  редко)	
  
•  Галлюцинации	
  про	
  бизнес.	
  
•  Excel	
  терпит	
  все.	
  
•  Бизнес-­‐план	
  в	
  котором	
  на	
  маркетинг	
  и	
  продажи	
  ноль,	
  а	
  оборот	
  и	
  
количество	
  клиентов	
  растут	
  на	
  100%	
  ежемесячно…	
  
•  Громкие	
  истории	
  успеха	
  искажают	
  картину.	
  
Яркий	
  пример	
  Facebook:	
  
•  Не	
  важен	
  оборот	
  –	
  нужны	
  много	
  пользователей	
  
•  B2C	
  (реально	
  80%	
  успешных	
  компаний	
  в	
  b2b)	
  
•  IPO	
  (реально	
  80%	
  «выходов»	
  через	
  M&A)	
  
4
Стадии становления стартапа
заочный	
  
акселератор	
  
0	
  –	
  1	
  млн.	
  
Pre-­‐seed	
  
(акселератор)	
  
1,4	
  млн.	
  
seed	
  
5-­‐15	
  млн.	
  
раунд	
  А	
  
30-­‐100	
  млн.	
  
все	
  подходящие	
  
команды	
  
отбор	
  лучших	
  на	
  
рынке	
  
цифры	
  и	
  команда	
   в	
  основном	
  цифры	
  
•  Команда	
  
•  Близость	
  к	
  
готовности	
  MVP	
  
или	
  готовый	
  
MVP	
  
•  Готовность	
  
делать	
  первые	
  
продажи	
  
•  MVP	
  
•  Команда	
  
•  Рынок,	
  
позволяющий	
  
выйти	
  на	
  
оборот	
  в	
  300+	
  
млн.	
  руб.	
  
через	
  4	
  года	
  
•  Первые	
  
пользователи	
  
•  Положительная	
  
Unit-­‐экономика	
  
•  Подтверждение	
  
масштабируемос
ти	
  каналов	
  
привлечения	
  
•  Темп	
  роста,	
  
подтверждающи
й	
  план	
  в	
  Excel	
  J	
  
•  Рынок	
  все	
  еще	
  
большой	
  
•  История	
  за	
  12-­‐24	
  
месяца:	
  unit-­‐
экономика	
  по	
  
всем	
  каналам	
  
•  Сохранение	
  
темпа	
  роста	
  за	
  
весь	
  период	
  
•  Есть	
  куда	
  расти	
  
3-­‐5	
  лет	
  (рынка	
  
еще	
  достаточно)	
  
5
Стадии становления стартапа
заочный	
  
акселератор	
  
0	
  –	
  1	
  млн.	
  
Pre-­‐seed	
  
(акселератор)	
  
1,4	
  млн.	
  
seed	
  
5-­‐15	
  млн.	
  
раунд	
  А	
  
30-­‐100	
  млн.	
  
все	
  подходящие	
  
команды	
  
отбор	
  лучших	
  на	
  
рынке	
  
цифры	
  и	
  команда	
   в	
  основном	
  цифры	
  
•  Команда	
  
•  Близость	
  к	
  
готовности	
  MVP	
  
или	
  готовый	
  
MVP	
  
•  Готовность	
  
делать	
  первые	
  
продажи	
  
•  MVP	
  
•  Команда	
  
•  Рынок,	
  
позволяющий	
  
выйти	
  на	
  
оборот	
  в	
  300+	
  
млн.	
  руб.	
  
через	
  4	
  года	
  
•  Первые	
  
пользователи	
  
•  Положительная	
  
Unit-­‐экономика	
  
•  Подтверждение	
  
масштабируемос
ти	
  каналов	
  
привлечения	
  
•  Темп	
  роста,	
  
подтверждающи
й	
  план	
  в	
  Excel	
  J	
  
•  Рынок	
  все	
  еще	
  
большой	
  
•  История	
  за	
  12-­‐24	
  
месяца:	
  unit-­‐
экономика	
  по	
  
всем	
  каналам	
  
•  Сохранение	
  
темпа	
  роста	
  за	
  
весь	
  период	
  
•  Есть	
  куда	
  расти	
  
3-­‐5	
  лет	
  (рынка	
  
еще	
  достаточно)	
  
Решаем	
  проблему	
  
на	
  большом	
  рынке	
  
Можем	
  на	
  этом	
  
зарабатывать	
  и	
  
есть	
  поток	
  
клиентов	
  
Продолжается	
  
быстрый	
  рост	
  
на	
  длительном	
  
периоде	
  
Методология
7
Ключевой инструмент - HADI
Гипотеза
(hypothesis)
Реализация
(actions)
Измерение
(data)
Выводы
(insights)
Ценностное
предложе-
ние
Подтвер-
ждение
проблемы
Модели-
рование
экономики
MVP
Подтвер-
ждение
решения
Первая
продажа
Customer Development & Customer Discovery
8
Traction-карта
9
Traction-карта
Ценностное
Предло-
жение для
канала
Привлечение
пользова-
телей
Инструмент
продаж
Первая
продажа
Статистич.
значимый
поток
продаж
Сходимость
экономики
Сходимость
на масштабе
Тестирование каналов
10
11
Ключевые точки методологии (1)
• Гипотезы
Все планы стартапа, которые надо проверить как
можно быстрее.
• HADI
Методика быстрой проверки. Чем быстрее цикл, тем
больше шанс на успех.
• CustDev
Цель не продажи, а подтверждение наличия
клиентов и размера рынка. Хотя деньги надо
отобрать.
12
Ключевые точки методологии (2)
• Тестирование каналов
Цель не 1 млн. в месяц, а положительная unit-
экономика и нахождение двух-трех каналов
масштабирования
• Критическая цепочка
Ответ на вопросы где бизнес сейчас и что надо
делать для роста.
• Культура «разворотов»
Ошибаться не страшно, главное делать это быстро
и дешево. Если бизнес очевидно не складывается –
делать новый (США vs Россия)
Выводы:	
  
1.  Не	
  завершив	
  CustDev	
  любые	
  действия	
  в	
  
каналах	
  –	
  выбрасывание	
  денег	
  
2.  Мы	
  и	
  вы	
  ничего	
  не	
  знаем	
  про	
  будущее,	
  но	
  
методология	
  позволяет	
  его	
  быстро	
  
прояснить	
  
3.  Правдиво	
  определяя	
  где	
  стартап	
  на	
  	
  
trac•on-­‐карте	
  –	
  спасаете	
  время	
  и	
  
инвестиции	
  
14
США VS Россия
•  Что	
  смотрят	
  инвесторы	
  
•  Размер	
  сделки	
  
•  На	
  чем	
  зарабатывает	
  инвестор	
  
•  Сколько	
  стоит	
  компания	
  
•  Траектории	
  для	
  B2B	
  и	
  B2C	
  
15
Что почитать
Lean	
  Startup,	
  Эрик	
  Рис	
   Разработка	
  ценностных	
  предложений.	
  
Александр	
  Остервальдер	
  (Альпина)	
  
Стартап-­‐Гайд.	
  ФРИИ,	
  Альпина	
   	
  
	
  
	
  
Интернет!!!	
  
как	
  вариант	
  –	
  читать	
  мою	
  ленту	
  J	
  
	
  
16
HSE{sun} 2015
Дмитрий Калаев
iidf.ru
dkalaev@iidf.ru
dmitry.kalaev

More Related Content

PDF
ФРИИ интернет предпринимательство - Инвесторы
PDF
ФРИИ интернет предпринимательство - Анализ размеров рынка
PDF
ФРИИ интернет предпринимательство - Customer validation. Тестирование каналов...
PPTX
2014 Дмитрий Калаев, Руководитель Акселератора ФРИИ: Реальные примеры успехов...
PDF
Инвестиции в растущие технологические стартапы
PPTX
"Целеполагание и методика" Дмитрий Калаев
PDF
ФРИИ интернет предпринимательство - Финансы стартапа
PDF
ФРИИ интернет предпринимательство - Метрики и экономика проекта
ФРИИ интернет предпринимательство - Инвесторы
ФРИИ интернет предпринимательство - Анализ размеров рынка
ФРИИ интернет предпринимательство - Customer validation. Тестирование каналов...
2014 Дмитрий Калаев, Руководитель Акселератора ФРИИ: Реальные примеры успехов...
Инвестиции в растущие технологические стартапы
"Целеполагание и методика" Дмитрий Калаев
ФРИИ интернет предпринимательство - Финансы стартапа
ФРИИ интернет предпринимательство - Метрики и экономика проекта

What's hot (19)

PDF
Кризис - новые возможности или борьба за выживание? / Ольга Куликова (Articul...
PDF
Как Акселератор фрии помогает интернет компаниям
PPTX
стратегия стартапа
PDF
ФРИИ интернет предпринимательство - Маркетинговые Коммуникации
PDF
Vadym Gorenko How to pass the "death valley"
PPTX
Вебинар "Капитализация компании - расти и получать больше прибыли"
PDF
Стоимость бизнеса и ключевые элементы стратегии ГК
PPTX
Евгений Шароварин: мои рецепты инвестирования
PPT
Презентация Дмитрия Токарева
PPTX
определение размера рынка стартапа
PPT
Продукт: с нуля до вывода на рынок.
PDF
ФРИИ интернет предпринимательство - Бизнес-модель и тестирование гипотез
PPT
Предприниматель-инноватор: КАК ПРИВЛЕЧЬ ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТОРА
PPTX
Как создавать стартапы
PDF
Adj анализ рынка и стратегия
PPT
Образовательная игра "Инновационный кластер" - Николай Ковшов
PDF
ФРИИ интернет предпринимательство - Customer development
PDF
5источников. Виктор Компаниец
PDF
Customer Development in High-Tech Business by Igor Semenov
Кризис - новые возможности или борьба за выживание? / Ольга Куликова (Articul...
Как Акселератор фрии помогает интернет компаниям
стратегия стартапа
ФРИИ интернет предпринимательство - Маркетинговые Коммуникации
Vadym Gorenko How to pass the "death valley"
Вебинар "Капитализация компании - расти и получать больше прибыли"
Стоимость бизнеса и ключевые элементы стратегии ГК
Евгений Шароварин: мои рецепты инвестирования
Презентация Дмитрия Токарева
определение размера рынка стартапа
Продукт: с нуля до вывода на рынок.
ФРИИ интернет предпринимательство - Бизнес-модель и тестирование гипотез
Предприниматель-инноватор: КАК ПРИВЛЕЧЬ ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТОРА
Как создавать стартапы
Adj анализ рынка и стратегия
Образовательная игра "Инновационный кластер" - Николай Ковшов
ФРИИ интернет предпринимательство - Customer development
5источников. Виктор Компаниец
Customer Development in High-Tech Business by Igor Semenov
Ad

Viewers also liked (20)

PDF
От стратегических целей к системе KPI. Как оценить качество медиа присутствия?
PPTX
Поведение покупателей в кризис
PPTX
Мифы, которые мешают бизнесу расти / Дмитрий Калаев (ФРИИ)
PPT
Инвесторы и институты развития – где взять деньги на проект
PPTX
Почему бизнес-процессы — это не страшно / Александр Богданов (AGIMA)
PPTX
Опыт международных продаж видеостримера Flussonic / Максим Лапшин (Erlyvideo)
PDF
Тестирование идей
PPTX
Маркетинг план Serenigy (русский)
PDF
Kpi в коммуникациях и pr. Бенчмаркинг по рынку.
PPT
Как составить маркетинг-план
PPT
Go funplaces Маркетинг-план
PPT
Бизнес и Маркетинг "Evolline Group".
PDF
маркетинговая стратегия. презентация для клиента
PDF
One-cloud — система управления дата-центром в Одноклассниках / Олег Анастасье...
PPTX
Реалистичные стратегии ИТ-компании в кризис / Сергей Рыжиков (1C-Битрикс)
PDF
Выход на новые рынки, так ли это сложно организовать / Павел Шинкаренко (Sola...
PDF
Развитие бренда и маркетинговая стратегия
PPTX
Франшиза, млм-компания или бизнес "с нуля"? Плюсы и минусы различных форм биз...
PPTX
дети и потребительское
PPT
ADCONSULT | Детский маркетинг | Бесплатный мастер-класс
От стратегических целей к системе KPI. Как оценить качество медиа присутствия?
Поведение покупателей в кризис
Мифы, которые мешают бизнесу расти / Дмитрий Калаев (ФРИИ)
Инвесторы и институты развития – где взять деньги на проект
Почему бизнес-процессы — это не страшно / Александр Богданов (AGIMA)
Опыт международных продаж видеостримера Flussonic / Максим Лапшин (Erlyvideo)
Тестирование идей
Маркетинг план Serenigy (русский)
Kpi в коммуникациях и pr. Бенчмаркинг по рынку.
Как составить маркетинг-план
Go funplaces Маркетинг-план
Бизнес и Маркетинг "Evolline Group".
маркетинговая стратегия. презентация для клиента
One-cloud — система управления дата-центром в Одноклассниках / Олег Анастасье...
Реалистичные стратегии ИТ-компании в кризис / Сергей Рыжиков (1C-Битрикс)
Выход на новые рынки, так ли это сложно организовать / Павел Шинкаренко (Sola...
Развитие бренда и маркетинговая стратегия
Франшиза, млм-компания или бизнес "с нуля"? Плюсы и минусы различных форм биз...
дети и потребительское
ADCONSULT | Детский маркетинг | Бесплатный мастер-класс
Ad

Similar to hse{sun} Специфика работы с проектами в сфере ИТ и интернет, Дмитрий Калаев (20)

PDF
Инвестиции и программы развития интернет-стартапов
PDF
Как общаться с инвестором, как инвестор принимает решение
PPTX
SECON'2017, Шатров Михаил, Инструменты успешного предпринимателя
PDF
модуль 5. развитие продукта. часть 1
PDF
ФРИИ. Сергей Негодяев. "Выращивание стартапов внутри крупной компании: миф ил...
PDF
Как и где привлечь инвестиции на старте – Наталья Шелагина
PDF
Инвестиционный курс "Road map: подготовка к инвестициям" - "Время и деньги ин...
PDF
Максим Чеботарев — Введение в венчур
PDF
Customer development growth_up_20.01.2011
PDF
Выбираем модель монетизации интернет стартапа
PPTX
Трекшн карта
PPTX
Random 150612090721-lva1-app6891
PPTX
Евгений Калинин: Трекшн карта
PDF
Шаблон инвестиционной презентации ver. 1.3 (ФРИИ edition)
PDF
Spb Startup Day 2016: Дмитрий Калаев "Секреты кратного роста: как стартапы ст...
PDF
4 alexey orlov - life of product in startup and enterprise
PDF
Гончаров Кирилл Мирбис 23.11.12
PPTX
#tceh: Александр Еремеев — трекшн-карты на рабочих выходных Харвест
PPTX
Cоздание презентации для индустриального стартапа
Инвестиции и программы развития интернет-стартапов
Как общаться с инвестором, как инвестор принимает решение
SECON'2017, Шатров Михаил, Инструменты успешного предпринимателя
модуль 5. развитие продукта. часть 1
ФРИИ. Сергей Негодяев. "Выращивание стартапов внутри крупной компании: миф ил...
Как и где привлечь инвестиции на старте – Наталья Шелагина
Инвестиционный курс "Road map: подготовка к инвестициям" - "Время и деньги ин...
Максим Чеботарев — Введение в венчур
Customer development growth_up_20.01.2011
Выбираем модель монетизации интернет стартапа
Трекшн карта
Random 150612090721-lva1-app6891
Евгений Калинин: Трекшн карта
Шаблон инвестиционной презентации ver. 1.3 (ФРИИ edition)
Spb Startup Day 2016: Дмитрий Калаев "Секреты кратного роста: как стартапы ст...
4 alexey orlov - life of product in startup and enterprise
Гончаров Кирилл Мирбис 23.11.12
#tceh: Александр Еремеев — трекшн-карты на рабочих выходных Харвест
Cоздание презентации для индустриального стартапа

More from Business incubator HSE (20)

PDF
Лекция «Бизнес модели СМИ»
PDF
Юнит-экономика для проектов
PDF
SMM для стартапов
PDF
SMM для предпринимателя: тренды и инструменты
PDF
Programmatic-технологии в рекламе или как найти свою целевую аудиторию, где б...
PDF
HSEsun2016: "Как увеличить эффективность коворкинга за счет образовательных к...
PPTX
HSEsun2016: "Дорожная карта для hardware стартапа"
PDF
HSEsun2016: "Особенности и специальные инструменты развития и помощи социальн...
PPTX
HSEsun206: "Предприниматели с детства: есть ли смысл работать со школьниками"
PDF
HSEsun2016: "Формат Хакатона как способ заработать деньги и сгенерировать ста...
PPTX
HSEsun2016: "Хитрости эффективной экспертной сессии"
PDF
HSEsun2016: "Почему Клуб менторов стал Founders club"
PPTX
HSEsun2016: "Секреты создания стартап-сообщества"
PPTX
HSEsun2016: "Привлечение спонсоров как способ заработать для инфраструктурной...
PDF
HSEsun2016: "Механики и принципы развития и управления сообществом в онлайне ...
PPTX
HSEsun2016: Инструменты автоматизации для инфраструктурной организации
PPTX
HSEsun2016: "Эволюция методики работы со стартапами"
PPTX
HSEsun2016: "Сбалансированная и достаточная программа акселерации: методика с...
PDF
HSEsun2016: "Анализ и оценка рынка стартапов России на базе 10 тысяч"
PPTX
HSEsun2016: Панельная дискуссия "От лида до клиента как превратить найденный ...
Лекция «Бизнес модели СМИ»
Юнит-экономика для проектов
SMM для стартапов
SMM для предпринимателя: тренды и инструменты
Programmatic-технологии в рекламе или как найти свою целевую аудиторию, где б...
HSEsun2016: "Как увеличить эффективность коворкинга за счет образовательных к...
HSEsun2016: "Дорожная карта для hardware стартапа"
HSEsun2016: "Особенности и специальные инструменты развития и помощи социальн...
HSEsun206: "Предприниматели с детства: есть ли смысл работать со школьниками"
HSEsun2016: "Формат Хакатона как способ заработать деньги и сгенерировать ста...
HSEsun2016: "Хитрости эффективной экспертной сессии"
HSEsun2016: "Почему Клуб менторов стал Founders club"
HSEsun2016: "Секреты создания стартап-сообщества"
HSEsun2016: "Привлечение спонсоров как способ заработать для инфраструктурной...
HSEsun2016: "Механики и принципы развития и управления сообществом в онлайне ...
HSEsun2016: Инструменты автоматизации для инфраструктурной организации
HSEsun2016: "Эволюция методики работы со стартапами"
HSEsun2016: "Сбалансированная и достаточная программа акселерации: методика с...
HSEsun2016: "Анализ и оценка рынка стартапов России на базе 10 тысяч"
HSEsun2016: Панельная дискуссия "От лида до клиента как превратить найденный ...

hse{sun} Специфика работы с проектами в сфере ИТ и интернет, Дмитрий Калаев

  • 1. 1 HSE{sun} 2015 Специфика работы с проектами в сфере ИТ и интернет Дмитрий Калаев, директор Акселератора ФРИИ
  • 2. 2 Большие деньги - зло • Стартап  работает  только  на  последние  10   тысяч  рублей   • Много  денег  –>  много  фич,  не  мотивирует   продавать   • Большая  команда  –>  большой  burn  rate  –>   сложно  выйти  на  безубыточность  
  • 3. 3 Отличия ИТ от не-ИТ, software от hardware •  Быстро  (месяцы)   •  Дешево  (сотни  тысяч  рублей)   •  Не  возвратно  (даже  патенты  возникают  редко)   •  Галлюцинации  про  бизнес.   •  Excel  терпит  все.   •  Бизнес-­‐план  в  котором  на  маркетинг  и  продажи  ноль,  а  оборот  и   количество  клиентов  растут  на  100%  ежемесячно…   •  Громкие  истории  успеха  искажают  картину.   Яркий  пример  Facebook:   •  Не  важен  оборот  –  нужны  много  пользователей   •  B2C  (реально  80%  успешных  компаний  в  b2b)   •  IPO  (реально  80%  «выходов»  через  M&A)  
  • 4. 4 Стадии становления стартапа заочный   акселератор   0  –  1  млн.   Pre-­‐seed   (акселератор)   1,4  млн.   seed   5-­‐15  млн.   раунд  А   30-­‐100  млн.   все  подходящие   команды   отбор  лучших  на   рынке   цифры  и  команда   в  основном  цифры   •  Команда   •  Близость  к   готовности  MVP   или  готовый   MVP   •  Готовность   делать  первые   продажи   •  MVP   •  Команда   •  Рынок,   позволяющий   выйти  на   оборот  в  300+   млн.  руб.   через  4  года   •  Первые   пользователи   •  Положительная   Unit-­‐экономика   •  Подтверждение   масштабируемос ти  каналов   привлечения   •  Темп  роста,   подтверждающи й  план  в  Excel  J   •  Рынок  все  еще   большой   •  История  за  12-­‐24   месяца:  unit-­‐ экономика  по   всем  каналам   •  Сохранение   темпа  роста  за   весь  период   •  Есть  куда  расти   3-­‐5  лет  (рынка   еще  достаточно)  
  • 5. 5 Стадии становления стартапа заочный   акселератор   0  –  1  млн.   Pre-­‐seed   (акселератор)   1,4  млн.   seed   5-­‐15  млн.   раунд  А   30-­‐100  млн.   все  подходящие   команды   отбор  лучших  на   рынке   цифры  и  команда   в  основном  цифры   •  Команда   •  Близость  к   готовности  MVP   или  готовый   MVP   •  Готовность   делать  первые   продажи   •  MVP   •  Команда   •  Рынок,   позволяющий   выйти  на   оборот  в  300+   млн.  руб.   через  4  года   •  Первые   пользователи   •  Положительная   Unit-­‐экономика   •  Подтверждение   масштабируемос ти  каналов   привлечения   •  Темп  роста,   подтверждающи й  план  в  Excel  J   •  Рынок  все  еще   большой   •  История  за  12-­‐24   месяца:  unit-­‐ экономика  по   всем  каналам   •  Сохранение   темпа  роста  за   весь  период   •  Есть  куда  расти   3-­‐5  лет  (рынка   еще  достаточно)   Решаем  проблему   на  большом  рынке   Можем  на  этом   зарабатывать  и   есть  поток   клиентов   Продолжается   быстрый  рост   на  длительном   периоде  
  • 7. 7 Ключевой инструмент - HADI Гипотеза (hypothesis) Реализация (actions) Измерение (data) Выводы (insights)
  • 10. 10
  • 11. 11 Ключевые точки методологии (1) • Гипотезы Все планы стартапа, которые надо проверить как можно быстрее. • HADI Методика быстрой проверки. Чем быстрее цикл, тем больше шанс на успех. • CustDev Цель не продажи, а подтверждение наличия клиентов и размера рынка. Хотя деньги надо отобрать.
  • 12. 12 Ключевые точки методологии (2) • Тестирование каналов Цель не 1 млн. в месяц, а положительная unit- экономика и нахождение двух-трех каналов масштабирования • Критическая цепочка Ответ на вопросы где бизнес сейчас и что надо делать для роста. • Культура «разворотов» Ошибаться не страшно, главное делать это быстро и дешево. Если бизнес очевидно не складывается – делать новый (США vs Россия)
  • 13. Выводы:   1.  Не  завершив  CustDev  любые  действия  в   каналах  –  выбрасывание  денег   2.  Мы  и  вы  ничего  не  знаем  про  будущее,  но   методология  позволяет  его  быстро   прояснить   3.  Правдиво  определяя  где  стартап  на     trac•on-­‐карте  –  спасаете  время  и   инвестиции  
  • 14. 14 США VS Россия •  Что  смотрят  инвесторы   •  Размер  сделки   •  На  чем  зарабатывает  инвестор   •  Сколько  стоит  компания   •  Траектории  для  B2B  и  B2C  
  • 15. 15 Что почитать Lean  Startup,  Эрик  Рис   Разработка  ценностных  предложений.   Александр  Остервальдер  (Альпина)   Стартап-­‐Гайд.  ФРИИ,  Альпина         Интернет!!!   как  вариант  –  читать  мою  ленту  J