OpenERP Quickstart Aanbod - NL
- 1. OPENERP QUICKSTART Vandaag verdient mijn bedrijf een flexibele en betaalbare beheersoplossing
- 2. Wat zijn mijn verwachtingen ? Mijn Klantenrelatie Beheren (CRM) Mijn leads afhandelen Mijn verkoopcyclus optimaliseren Mijn verkoopsprognose analyseren en beheren Gepersonaliseerde dashboards aanmaken Verkoopsrapporten verbeteren Communiceren met klanten en collegas En nog veel meer … Services Management Mijn contracten beheren Time management controleren en optimaliseren Klanten vragen en klachten analyseren en behandelen Gepersonaliseerde dashboards aanmaken Mijn verkoopsfacturen opvolgen Mijn helpdesk beheren En nog veel meer … Mijn Verkooppunt Beheren (Point of Sale) Artikels en artikel categorieën beheren Mijn inventaris beheren Ontvangsten beheren Betalingsmethode beheren En nog veel meer … Human Resources Management Mijn werknemers beheren Verlof en ziektes opvolgen en beheren Gepresteerde uren opvolgen en factureren Onkosten beheren Aanwervingenprocedure opvolgen Evaluatieprocedure aanmaken en opvolgen En nog veel meer …
- 3. Wat krijg ik ? A.Een OpenERP Entreprise Contract (1 jaar) inbegrepen: a. Onbeperkt bugfix b. Snelle update c. Functioneel en technisch support d. Migraties e. Online hosting (optioneel) B. Een “Get on Board” Hands-on Training (4 opties): a. CRM Klanterelatie – 3 dagen b. Service Management – 3 dagen c. Verkooppunt (PoS) – 2 dagen d. Personeelsbeheer (HR) – 2 dagen C.On-site consulting (vanaf 2 dagen) Hoe gaan we te werk? 1. We analyseren samen uw standard behoeftes. 2. We bereiden een demonstratie voor met uw eigen gegevens. 3. We organiseren een meeting van 2u samen met een functioneel consultant. 4. U krijgt opleiding volgens uw noden (CRM, Services, PoS, HR) 5. We implementeren uw OpenERP database met een functioneel consultant. Qualificatie (1), demo configuratie (2) en live demonstratie (3) zijn GRATIS!
- 4. GET ON BOARD PROGRAMMA Klanterelatie (CRM) Dag 1 - CRM kenmerken Ochtend Sessie ‘Van start met OpenERP’ ● Ontdekt Views en Search/Filter ○ Lijst, Form, kalender, Graph, Kanban, Gantt views ○ Basic search ○ ‘Group by’ ○ Advanced search ○ Tool tips ● Print en voeg Documenten toe ● Run Actions on records (Deletion, Duplication) and open associated Views ● Installeren / Updaten / verwijderen van modules ● Configureer uw bedrijf ● Gebruik van Social Network in OpenERP: ○ Chatter ○ Email box / To-do ○ Discussie Groepen ○ Notas Namiddag Sessie Van start met OpenERP Online Beheer uw adresboek ● Registreer uw Contacten (Bedrijven of Adressen) ● Vind en sorter uw contacten met gebruik van filters ● Categorizeer uw Contacten ● Gebruik LinkedIn om Adresboek te vullen Beheer uw Leads ● Automatische aanmaak van leads door inkomende mails ● Leads analyseren per verkoopspersoon / team Verkoopcyclus optimaliseren met behulp van opportuniteiten ● Leads omzetten in klanten of opportuniteiten ● OpenERP to your Sales Organization through: ○ SalesTeams ○ ‘Key steps’ van u verkoopcyclus ● Next Action en Deadline date ● Meetings & Calls planning Klanten historiek bijhouden ● Leads opvolgen, Opportunities en verkooporders per klanten ● Documenten bijhouden Dag 2 - Sales Flow Ochtend Sessie Produkten aanmaken ● Produkten kenmerken: Prijs, Type, Inkoop politiek. ● Categorizeer uw produkten. ● Beheer uw eenheden Beheer van de Sales Flow ● Encode and configure your Orders (Facturatiemethode, Leveringsmethode) ● Openstaande orders opvolgen ● Orders te factureren ○ Voorraf betaling ○ Deels betaling ● Orders en facturen analyseren Namiddag Sessie Verkoop Process ● Alarm beheren ● Marge berekening op artikels en verkooporders. Van Prospecten naar klanten ● Maak een Offerte en Klant vanuit een Lead/Opportuniteit Aftersale ● Klachten beheren (on the fly of automatisch door inkomende Email) ● Klachten categorizeren: Topic, Deadline, link met andere Documenten (o.a verkooporder), opvolging. ● Interne communicatie en met klanten Dag 3 - Advanced Configuration Ochtend Sessie Prijzenlijst beheren ● Prijzenlijst aanmaken (Tariff Grids) ● Prijzenlijst linken aan klanten ● Koers opvolgen ● Transportkosten Importeer u eigen data ● Klanten ● Produkten Namiddag Sessie Advanced Features ● Toegang verlenen aan externe mensen (prospects...) ● Portal platform voor klanten (Verkooporders, verkoopfacturen...) ● Set up van Automated Actions (Specifieke Salesman toewijzen, default Follower toewijzen, enz…) ● Rapporten aanpassen met Report Designer & Email templates aanmaken
- 5. Services Management Dag 1 – Klanten & Diensten Ochtend Sessie Van start met OpenERP ● Ontdekt Views en Search/Filter ○ Lijst, Form, kalender, Graph, Kanban, Gantt views ○ Basic search ○ ‘Group by’ ○ Advanced search ○ Tool tips ● Print en voeg Documenten toe ● Run Actions on records (Deletion, Duplication) and open associated Views ● Installeren / Updaten / verwijderen van modules ● Configureer uw bedrijf ● Gebruik van Social Network in OpenERP: ○ Chatter ○ Email box / To-do ○ Discussie Groepen ○ Notas Van start met OpenERP Online Namiddag Sessie Beheer uw adresboek ● Registreer uw Contacten (Bedrijven of Adressen) ● Vind en sorter uw contacten met gebruik van filters ● Categorizeer uw Contacten ● Gebruik LinkedIn om Adresboek te vullen Produkten/ Diensten aanmaken ● Produkten kenmerken: Prijs, Type, Inkoop politiek. ● Categorizeer uw produkten. ● Beheer uw eenheden Sales Flow ● Verkooporders ingeven (FacturatiePolicy, LeveringsPolicy) ● Opensaatnde orders opvolgen ● Orders factureren ○ Voorraf betaling ○ Deels betaling ● Analyse van uw verkooporders & verkoopfacturen data Dag 2 – Beheer van Contracten & Activiteiten Ochtend Sessie Aanmaken van Contracten ● Contracten aanmaken voor klanten ● Begin- en einddatum van contracten ● Facturatie beheren van prestaties, onkosten… ● Contracten vernieuwen ● Contract templates aanmaken Projecten opvolging en planning ● Projecten en taken aanmaken ● Etapes definieren voor projecten ● Taken delegeren ● Issues en Issues Escaleren (Van operationele Level naar anderen) Activiteiten/Onkosten ingeven ● Activiteiten registreren op taken ● Factureren van Activiteiten ● Kosten opvolgen Introductie tot Analytisch rekening ● Aanmaken van analytisch rekening (Projecten/Activiteiten/Departmenten) ● Opvolgen van kosten en inkomsten Namiddag Sessie Verkoop Process ● Alarm beheren ● Marge berekening op artikels en verkooporders. Van Prospecten naar klanten ● Maak een Offerte en Klant vanuit een Lead/Opportuniteit Aftersale ● Klachten beheren (on the fly of automatisch door inkomende Email) ● Klachten categorizeren: Topic, Deadline, link met andere Documenten (o.a verkooporder), opvolging. ● Interne communicatie en met klanten Dag 3 - Advanced Configuration Ochtend Sessie Prijzenlijst beheren ● Prijzenlijst aanmaken (Tariff Grids) ● Prijzenlijst linken aan klanten ● Koers beheer Importeer uw eigen data ● Importeer uw klanten ● Importeer uw produkten/diensten Namiddag Sessie Advanced Features ● Public platform aanmaken voor externe mensen ● Portal platform voor klanten (Verkooporders, Facturen, enz) ● Rapporten aanpassen met Report Designer ● Email templates aanmaken
- 6. Verkooppunt Beheren (PoS) Dag 1 – Aankoop van produkten Ochtend Sessie Produkten aanmaken ● Produkten kenmerken: Prijzen, Type, Inkoop politiek. ● Categorizeer uw produkten. ● Beheer uw eenheden ● Leveranciers aanmaken en linken aan artikels Namiddag Sessie Aankoop van produkten ● Aankoop procedure definieren: ○ Facturatie- en leveringsmethode ○ Communiceren met leveranciers Produkten stockeren ● Inkomende produkten ontvangen ● Stock rapporten bekijken Kassa configureren: ● Betalingsmethode en verkoopjournaal configureren ● Winkels(shops) aanmaken ● Produkten configureren voor kassaverkoop Dag 2 – Verkoop uw produkten Ochtend Sessie Kassa verkoop ● Nieuwe sessie starten ● Verkooporders (POS) aanmaken ● Multi ticketting ● Scanning ● Facturatie ● Sessie sluiten en cash controle ● Valideren van boekingen Beheer van Cash Operaties ● Cash controle voor en na de sessie ● Cash-in / Cash-out Operaties Reporting ● Toegang tot rapporten (Verkoop, Stock, Boekhouding) Namiddag Sessie Prijzenlijst voor leveranciers ● Prijzenlijst aanmaken voor leveranciers Beheer van u stock ● Opvolging van u stockbewegingen ● Inventaris aanmaken ● Tracabiliteit : serie nummers, loten… Importeer uw eigen data ● Importeer uw leveranciers ● Importeer uw produkten
- 7. HR Management Dag 1 - Werknemers, Vakanties & Prestaties/onkosten Ochtend Sessie Van Start met OpenERP Online Werknemers ingeven ● Werknermers gegevens inputen ● Werknemers toewijzen aan departementen en job positie ● Documenten bijvoegen Vakantie van werknemers beheren ● Aanmaken van verschillende types afwezigheid ● Afwezigheden (vakantie) aan werknemers toewijzen ● Verlofaanvraag ingeven en beheren ● Overzicht afwezigheden per werknemer ● Validatieprocess van verlofaanvragen Namiddag Sessie Onkosten nota van werknemers ● Onkosten ingeven ● Betaling beheren Prestaties registreren ● Prestaties registreren en linken aan Projecten/Activiteiten. ● Prestaties factureren aan klanten en opvolgen Introductie tot Analytische rekening ● Aanmaken van analytisch rekening (Projecten/Activiteiten/Departmenten) ● Opvolgen van kosten en inkomsten Dag 2 - Aanwerven, Evaluaties, Advanced Configuration Ochtend Sessie Beheer van aanwervingsprocedure ● Record Applications (Manueel of automatisch door inkiomende Emails) ● Definieer uw aanwervingsprocedure ● Plaats vacaturen ● Communiceer met kandidaten via the social network Introductie tot Enquêtes en Evaluatieformulier ● Aanmaken van gepersonaliseerde vragenlijst ● Definieren van uw evaluatieprocedure ● Invullen van evaluaties ● Resultaten bekijken Namiddag Sessie Advanced Features ● Public platform aanmaken voor externe mensen (met huidige vacatures, Company News, enz.) ● OpenERP platform configureren voor werknemers ● Emails customiseren
- 8. Neem contact op met het OPENERP QuickStart Team Direct@openerp.com TEL: +32 2 290.34.90