PAG 2012




                             - Vertical Platform의 부상 -

                              Mobile 시대, Platform의
                            Verticalization을 이야기하다




ROA컨설팅 / 김소연 선임연구원(sykim@roaconsulting.co.kr)
Vertical Startup?
Vertical Startup의 등장 패턴

  many
                                                                                     BM Cycle
                                               차별화 전략


                                                                          5      Aggregator 등장


          A’-1   New Business Model
                                                            4     Marketing 강화
 No.
Service             BM
                  Evolution                3   Industry Vertical 적용
                 (진화의 관점)


                              2   Copycat 서비스 급증



          A-1    New Business Model
  small

           Nascent                                 Time                                 Saturated



     Source : ROA컨설팅                                                                                2
1. SNS의 진화 방향 & SNS Landscape 2012
Push button                                                                                 Mobile Vertical SNS
 & Curation
                                                                                                    BM



                                                                        Social Curation
                                                                              BM

                                                                                 Social
                                              SNS BM                           Curation &
“Ease of                                                                       Structured
                                                                                  Sets
content
                               Status Message Networks
Creation”

                     Blog BM                             Push Button
                                                         Interactions




 Long-form
  Contents
              2000                                                                          2012

    Source : ROA컨설팅                                                                                               3
(1) Social Curation BM




                   virtual loop between contents and buying
                             (Commerce & Content)




                                                                  New media format ?
                                                              interactive, dynamic, social
 Source : ROA컨설팅                                                                             4
(2) Mobile Vertical SNS BM
                                    “User’s Need”
                                                Interest-based



                    3   관심 있는 콘텐츠로 차별화한
                        “Interest SNS” -
                        LBSNS(Foursquare, Waze),
                        맛집(Foodspotting, Chefs Feed),
                        이웃 SNS(Nextdoor*)
                        뉴스(Summly, Prismatic),
                        소셜 TV(Getglue) 등
“Relationship
      ”
Public sharing                                                                                      Private sharing
                                                            1   사진 공유 앱에서 공유
                                                                대상(관계) 차별화한 “Private
                                                                SNS” – Path, Pair,
                                                                Snapchat , HiMom 등


                                                                   2   모바일 메신저 앱에서 SNS
                                                                       기능(Profile, Feed, In-app
                                                                       Game, Business Account 등)을
                                                                       강화한 “SNS Platform” –
                                                                       카카오톡, 라인, Wechat, Tango
                                                    Social-based       등
  Source : ROA컨설팅                                                                                                5
(3) SNS Trend to Watch in 2013




                   Mobile Transition     Contents ‘Quality’




               Relationship ‘Quality’,
                                         Aggregation of data
                    Small Network




 Source : ROA컨설팅                                               6
2. Commerce의 진화 방향 & Commerce Landscape 2012
   Yellow Pages 형
 (specialist retailers)                                                                                Online-to-Offline
                                                                                                                 Offline
                                                                                                        Commerce BM

                                                                                                          Shopkick
                                                            Vertical E-Commerce BM                         Square
                                                                                                           Wrapp
                                                     공유/협업 아이템, IT기기, 생필품, 패션아이템 등
                                                        상품 성격에 따라 서로 다른 BM 적용
                                                   Predictive        CPG          Subscription
                                                   shopping g      Commerce        Commerce

“Segmentation”                                     Decide.com       Alice.com        Birchbox

                                   Group-Buying
                                         Buying
                                                     P2P Marketplace        Try before You buy
                                       BM
                                                    Airbnb, Getaround,          Warby Parker,
                                     Groupon
                                                   TaskRabbit, Skillshare          YBUY
                              Traditional
                           E-Commerce BM
                             Commerce

                            Amazon, eBay
  Encyclopedia 형
   (mass-market)
                          1995              2008           Date of launch                       2012

                                                                                                                           7
(1) Vertical E-Commerce BM의 모바일 대응

         P2P Marketplace BM

          Airbnb, Getaround,
         TaskRabbit, Skillshare


       Predictive shopping BM
              Decide.com


         CPG Commerce BM
               Alice.com


      Subscription Commerce BM
               Birchbox


        Try before You buy BM
         Warby Parker, YBUY
                                  → Online Commerce의 성장?
                                   Offline Commerce에 위협?

                                                       8
(2) Online-to-Offline Commerce BM
■ 모바일이 커머스 생태계에 미치는 영향→Mixed !!
■ 모바일로 인해 오프라인과 온라인 경계가 희석 & 사업자들은 서비스 연계에 주력→
  Close the Redemption Loop !!


Online Commerce   Offline Commerce


                        In-store
Online Purchase
                       Research




Online Commerce   Offline Commerce


    Online         In-store Decision
   Research       (Offline Purchase)




                                                 9
(3) Commerce Trend to Watch in 2013




     • Automobile → big box retail
                                      Online-to-Offline
     • Internet → E-Commerce
                                        Commerce
     • Mobile→ ???




                                     Quantified-Self &
         Physical & Local Store
                                      Personalization




                                                          10
감사합니다!
 ROA컨설팅 공식 웹사이트 : www.roaconsulting.co.kr
 ROA DBS(Data Base Service) 웹사이트 : www.roadb.com


[기업 방문 Seminar & Conference 관련 문의]
 본 보고서와 관련된 세부 내용은 기업 별로 맞춤형 강연/세미나/워크샵의
방식으로 Customized 하여 제공해 드리고 있습니다.
 관련 문의는 business@roaconsulting.co.kr로 주시면 궁금한 사항에 대해
답변해 드립니다.




                                                        11

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비즈니스 아이디어 창출과 제품 컨셉 개발_디자인씽킹 Tool Kit
Platform bm game work sheet design thinking sheet
BMG Education_브로셔 for junior camp 2016
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Commerce camp program_roa
Platform strategy framework roa david kim
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Pag 패널토의 플랫폼_김소연

  • 1. PAG 2012 - Vertical Platform의 부상 - Mobile 시대, Platform의 Verticalization을 이야기하다 ROA컨설팅 / 김소연 선임연구원(sykim@roaconsulting.co.kr)
  • 3. Vertical Startup의 등장 패턴 many BM Cycle 차별화 전략 5 Aggregator 등장 A’-1 New Business Model 4 Marketing 강화 No. Service BM Evolution 3 Industry Vertical 적용 (진화의 관점) 2 Copycat 서비스 급증 A-1 New Business Model small Nascent Time Saturated Source : ROA컨설팅 2
  • 4. 1. SNS의 진화 방향 & SNS Landscape 2012 Push button Mobile Vertical SNS & Curation BM Social Curation BM Social SNS BM Curation & “Ease of Structured Sets content Status Message Networks Creation” Blog BM Push Button Interactions Long-form Contents 2000 2012 Source : ROA컨설팅 3
  • 5. (1) Social Curation BM virtual loop between contents and buying (Commerce & Content) New media format ? interactive, dynamic, social Source : ROA컨설팅 4
  • 6. (2) Mobile Vertical SNS BM “User’s Need” Interest-based 3 관심 있는 콘텐츠로 차별화한 “Interest SNS” - LBSNS(Foursquare, Waze), 맛집(Foodspotting, Chefs Feed), 이웃 SNS(Nextdoor*) 뉴스(Summly, Prismatic), 소셜 TV(Getglue) 등 “Relationship ” Public sharing Private sharing 1 사진 공유 앱에서 공유 대상(관계) 차별화한 “Private SNS” – Path, Pair, Snapchat , HiMom 등 2 모바일 메신저 앱에서 SNS 기능(Profile, Feed, In-app Game, Business Account 등)을 강화한 “SNS Platform” – 카카오톡, 라인, Wechat, Tango Social-based 등 Source : ROA컨설팅 5
  • 7. (3) SNS Trend to Watch in 2013 Mobile Transition Contents ‘Quality’ Relationship ‘Quality’, Aggregation of data Small Network Source : ROA컨설팅 6
  • 8. 2. Commerce의 진화 방향 & Commerce Landscape 2012 Yellow Pages 형 (specialist retailers) Online-to-Offline Offline Commerce BM Shopkick Vertical E-Commerce BM Square Wrapp 공유/협업 아이템, IT기기, 생필품, 패션아이템 등 상품 성격에 따라 서로 다른 BM 적용 Predictive CPG Subscription shopping g Commerce Commerce “Segmentation” Decide.com Alice.com Birchbox Group-Buying Buying P2P Marketplace Try before You buy BM Airbnb, Getaround, Warby Parker, Groupon TaskRabbit, Skillshare YBUY Traditional E-Commerce BM Commerce Amazon, eBay Encyclopedia 형 (mass-market) 1995 2008 Date of launch 2012 7
  • 9. (1) Vertical E-Commerce BM의 모바일 대응 P2P Marketplace BM Airbnb, Getaround, TaskRabbit, Skillshare Predictive shopping BM Decide.com CPG Commerce BM Alice.com Subscription Commerce BM Birchbox Try before You buy BM Warby Parker, YBUY → Online Commerce의 성장? Offline Commerce에 위협? 8
  • 10. (2) Online-to-Offline Commerce BM ■ 모바일이 커머스 생태계에 미치는 영향→Mixed !! ■ 모바일로 인해 오프라인과 온라인 경계가 희석 & 사업자들은 서비스 연계에 주력→ Close the Redemption Loop !! Online Commerce Offline Commerce In-store Online Purchase Research Online Commerce Offline Commerce Online In-store Decision Research (Offline Purchase) 9
  • 11. (3) Commerce Trend to Watch in 2013 • Automobile → big box retail Online-to-Offline • Internet → E-Commerce Commerce • Mobile→ ??? Quantified-Self & Physical & Local Store Personalization 10
  • 12. 감사합니다!  ROA컨설팅 공식 웹사이트 : www.roaconsulting.co.kr  ROA DBS(Data Base Service) 웹사이트 : www.roadb.com [기업 방문 Seminar & Conference 관련 문의]  본 보고서와 관련된 세부 내용은 기업 별로 맞춤형 강연/세미나/워크샵의 방식으로 Customized 하여 제공해 드리고 있습니다.  관련 문의는 business@roaconsulting.co.kr로 주시면 궁금한 사항에 대해 답변해 드립니다. 11