국내 VC 투자데이터로 알아본 스타트업 투자동향 보고서 2014-2015
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<국내> -intro 문화창업플래너2기가 국내 스타트업 투자현황을 한눈에 볼 수 있는 자료를 기획함. 12월 벤처스퀘어의 기획기사를 통해 1차 로우데이터가 공개됨. -2차 업데이트 12월 31일자로 업데이트된 '한국벤처투자'의 정보를 릴리즈하고, 2014년의 데이터를 수집하였음. *본 자료는 공개된 투자정보와 등록된 VC의 정보와 리스트만 포함하고 있습니다. 따라서, 본 자료가 100% 정보를 담고 있는것이 아닙니다. 하지만, 보다 전략적인 투자유치를 위해선, 각 VC의 투자성향, 투자조합의 주기, 투자 트렌드를 이해하는것이 필요합니다. 어렵고 파편화된 VC투자 정보를 본 자료를 통해 쉽게 이해하시길 바랍니다. 본 자료의 출처는 구글 스프레드시트로 공유합니다. http://bit.ly/VC_invest_data
국내 VC 투자데이터로 알아본 스타트업 투자동향 보고서 2014-2015
- 1. 국내 VC 투자 데이터로 알아본 스타트업 투자 동향 From 변재극
- 2. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. Intro 1) 2015년 VC 펀드 결성현황 -펀드 연차에 따른 투자 추이 -인기 스타트업 분야 2) 2014~2015년 투자분야 추이 -투자횟수로 알아본 투자분야 -투자증가율로 알아본 투자분야 3) 2016년 스타트업 투자 전망 -2016년 인기가 스타트업 분야 예상 2 목차
- 3. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 3 요즘 부쩍 자주들리는 투자유치 소식 1조 1000억 4조 7000억 660억 420억 330억 Intro 시작에 앞서
- 4. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 4 전년대비 27% 증가 *중소기업청 발표자료 Intro 시작에 앞서 2015년 벤처투자 규모 1조 6000억원 2조 800억원
- 5. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 5 모태펀드 Intro 시작에 앞서 이 돈들의 출처는? 1조 6000억원 2조 800억원
- 6. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 6 *모태펀드 정책적 산업 육성, 일자리 창출, 중소 · 벤처기업 육성을 위한 투자재원 공급으로하는 펀드 2005년부터 2035년까지 운용 Intro 시작에 앞서 펀드에 투자하는 펀드
- 7. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 7 자회사 산하기관 운용 Intro 시작에 앞서 모태펀드
- 8. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 8 정부재원 8개 기관 중 중소기업진흥공단 계정의 출자비율이 50%가 넘음 국민체육진흥공단고용노동부보건복지부 특허청문화체육관광부영화진흥위원회 중소기업진흥공단 미래창조과학부 Intro 시작에 앞서
- 9. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 9 스타트업 투자 예산삭감 2015년 2016년1520억원 0 중진계정 신규예산 구 분 2015년 2016년 중진계정 1520억원 - 엔젤계정 500억원 - 문화계정 541억원 360억원 미래계정 500억원 250억원 영화계정 100억원 100억원 특허계정 170억원 - 보건계정 300억원 - 지방계정 - - 관광계정 130억원 100억원 스포츠계정 200억원 200억원 계 3961억원 1010억원 누계 2조 2302억원 2조 3312억원 •모태펀드 투자계정별 신규 예산 *중소기업청 Intro 시작에 앞서
- 10. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 10 신규 펀드 감소로 인한 스타트업 투자시장이 위축이 우려됨 2016년 Intro 시작에 앞서
- 11. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 11 VC투자 따라서, 투자받기가 더 어려워질것. 2016년 Intro 시작에 앞서
- 12. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 12 나와 맞는 VC를 찾아, 전략적인 투자유치가 필요하다. Intro 시작에 앞서
- 13. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 13 본 자료는 스타트업 투자 길잡이 Intro 시작에 앞서 문화창업플래너 2기 제작
- 14. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 14 Intro 문화창업플래너 소개 경기문화창조허브의 “스타트업을 돕도록 양성된 전문인력”
- 15. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 15 공개된 정보 취합 데이터, 보고서 제작 기획기사 배포기획 문화창업플래너2기 2015.09 제작과정 정보의 출처 2015.11 2015.12 2015.12
- 16. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 16 ‘구글 스프레드시트’로 데이터 공개 범용성 검색성 지속성 공개 데이터의 장점 타 자료와의 차별성
- 17. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 17 본 발표 자료는 데이터를 요약한 내용 자료의 특징 발표자료의 특징
- 18. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 18 중점적으로 보아야 할 요소 가이드라인 중점적 요소 펀드연차 투자분야 투자추이
- 19. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 19 운용중인 451개의 펀드 평균 운용기간 VC 펀드의 특징 평균 운용기간 7.3년 *중소기업창업투자회사전자공시(15.12.31)
- 20. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 20 *표본집단 2014년 3개 이상 스타트업에 투자한 펀드 69개 27 28 142014년 2~5년차 5년이상 5년 이내의 펀드에서 투자가 활발하게 이루어짐 VC 펀드의 투자 추이 펀드 연차에 따른 투자추이 *표본집단 2014년 3개 이상 스타트업에 투자한 펀드 122개 51 48 23 0~2년차 2~5년차 5년이상 0~2년차 2015년
- 21. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 21 VC가 펀드 결성일로부터 평균 투자시기 VC 펀드의 특징 펀드의 평균 투자 시기 -2014년 스타트업 3개 이상 투자한 VC 69개 = 평균연차 2.7년 -2015년 스타트업 3개 이상 투자한 VC 122개 = 평균연차 2.8년 *펀드 출자 공고문에 따르면 <투자기간> - 존속기간 5년 조합은 3년 - 존속기간 7,8년 조합은 4년 3년 결성 후 3년동안 활발하게 투자
- 22. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 22 펀드 평균 운용기간 7~8년 중 회수기간 2~3년투자기간 4~5년 VC 펀드의 특징 펀드 연차에 따른 투자추이 운용중인 451개펀드 중 5년이내 펀드 244개 *2015년 12월 31일 기준 6조 8000억원 결성규모
- 23. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 23 2014년에 투자받은 스타트업의 특징 2014년 투자 유치 스타트업들의 공통점 2014년에 투자받은 스타트업 현재 평균 업력 3.8년 평균적으로 투자받은시기 2.3년차 시점 *2016년 1월 29일 기준
- 24. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 24 2014년에 투자한 VC의 특징 투자받은 스타트업들의 공통점 VC투자성향 2014년에 VC 전체 투자 중 공동투자 54% 2014년에 스타트업 단독투자 액수 평균 9.9억원
- 25. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 25 O2O IoT Contents AD/Marketing BigData 2015년 인기 스타트업 분야 2015 인기 스타트업 분야 184개 투자정보 27 19 16 15 16 Edutech 15
- 26. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 26 2015년 인기분야 O2O O2O 27 *공동투자포함 스마일게이트인베스트먼트 (4) 동문파트너즈 (3) 캡스톤파트너스 (3) 본엔젤스벤처파트너스 (2) 케이큐브파트너스 (2)
- 27. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 27 2015년 인기분야 Contents 본엔젤스벤처파트너스 (5) 케이큐브파트너스 (3) 캡스톤파트너스 (3) Contents 19 *공동투자포함
- 28. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 28 2015년 인기분야 BigData/Analytics/Curation 동문파트너즈 (3) 소프트뱅크벤처스 (3) 본엔젤스벤처파트너스 (2) 케이큐브벤처스 (2) 포스코기술투자 (1) 아이디벤처스 (1) BigData 16 *공동투자포함
- 29. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 29 2015년 인기분야 AD/Marketing 동문파트너즈 (2) 포스코기술투자 (2) 한국투자파트너스 (1) 스마일게이트인베스트먼트 (1) 보광창업투자 (1) 컴퍼니케이파트너스 (1) 알바트로스인베스트먼트 (1) AD / Marketing 16 *공동투자포함
- 30. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 30 2015년 인기분야 IoT 동문파트너즈 (4) 본엔젤스벤처파트너스 (3) 케이큐브벤처스 (3) 보광창업투자 (1) DSC인베스트먼트 (1) IoT 15 *공동투자포함
- 31. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 31 2015년 인기분야 Edutech 동문파트너즈 (4) 소프트뱅크벤처스 (3) 쿨리지코너인베스트먼트 (3) LB인베스트먼트 (2) 미래에셋벤처투자 (2) Edutech 15 *공동투자포함
- 32. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 32 2015년 신규로 투자된 분야 MCN 동문파트너즈 (2) 캡스톤파트너스 (2) DSC인베스트먼트 (2) 케이큐브벤처스(1) MCN 9 *공동투자포함
- 33. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 33 2014~2015 투자 추이 주요 VC별 분야 선호도 본엔젤스벤처파트너스 Game SNSContents 케이큐브벤처스 Game ContentsE-Commerce 11 35 소프트뱅크벤처스 BigData ContentsEdutech 3 33 6 45
- 34. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 34 2014~2015 투자 추이 주요 VC별 분야 선호도 DSC인베스트먼트 MCN EdutechContents 동문파트너즈 O2O GameIoT 5 54 캡스톤파트너스 O2O ToolContents 4 43 2 22
- 35. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 35 2014~2015 인기 투자분야 2014 인기 스타트업 분야 GameSNS Contents Edutech O2O 17 16 11 8 14 E-Commerce 8 O2OIoT Contents AD/Marketing BigData 27 19 16 15 16 Edutech 15 2014 2015
- 36. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 36 O2O AD/Marketing Contents Edutech 41 35 27 22 BigData 24 Game 32 투자 횟수로 알아본 투자분야 TOP 2014 인기 스타트업 분야
- 37. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 37 투자 증가율로 살펴본 투자 분야 TOP 분야별 투자 증가율 TOP5 Recruit 400% Fintech 300% AD/Marketing 167% IoT 150% BigData 100%
- 38. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 38 2016년 투자는 어떻게 될까 주목할만한 스타트업 분야 이 분야들을 주목 해볼 만하다 167% Contents Edutech Recruit Fintech AD/Marketing IoT BigData O2O
- 39. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 39 Startup Fund Fit Outro 마지막으로 Fund TimeStartup
- 40. 원본 데이터 바로 가기 제작: 변재극