Sancho y el Caballero del Bosque hablan sobre sus respectivos amos, Don Quijote y el caballero del Bosque. Discuten la valentía pero también la naturaleza tramposa del amo del Caballero del Bosque, y como Sancho cree que Don Quijote no podría hacer daño a nadie. También conversan sobre los amores de Don Quijote por Casildea de Vandalia. Después de beber demasiado, proponen regresar a sus hogares y se quedan dormidos.