I. Los nuevos videntes eran extraordinarios brujos toltecas capaces de actos inconcebibles que poseían conocimientos secretos. Don Juan comienza a enseñarle a Carlos Castaneda sobre el estar consciente de ser, que los videntes toltecas dominaban, y que puede manejarse la conciencia de uno mismo. Don Juan cree que Carlos está listo para emprender la etapa final de aprendizaje sobre el camino del conocimiento.