La realidad de la Banca en México
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La banca en México se presenta como sólida, demostrando un alto índice de capitalización y no requiriendo apoyo público durante la crisis financiera. El crédito bancario ha crecido significativamente, superando la tasa del PIB, y se ha expandido su acceso a más clientes, destacando la importancia de la banca en el desarrollo económico del país. Además, se observa una competencia creciente en tasas de interés y precios, así como un compromiso con la responsabilidad social en la educación financiera y el apoyo a comunidades.
La realidad de la Banca en México
- 1. La Realidad de la Banca en México Asociación de Bancos de MéxicoJulio 8, 2011
- 2. ÍndiceSolvenciaEvolución del créditoBancarizaciónContribución al desarrolloCompetencia y PreciosResponsabilidad Social2
- 3. Solvencia: En México no hubo crisis bancaria1La Banca es sólidaEn las economías desarrolladas ha sido necesario un fuerte aumento del capital (público y privado) para acomodar las fuertes pérdidas.Índice de Capitalización en EEUU después de Rescates* (1T11)Capital (Tier1+Tier2)/ activos ponderados por riesgo, %Si bien parte de este dinero se “recuperará”, el costo neto para las arcas públicas será significativo.Mínimo BIS 8%Nota: estos índices de capitalización ya incluyen las elevadas inyecciones de recapitalizaciones públicas.Fuente: AMB con datos del FDIC33
- 4. Solvencia: En México no hubo crisis bancaria1La Banca no requirió apoyo públicoLa banca es solvente: cuenta con elevado nivel de capitalización por encima de referencias internacionales.Índice de CapitalizaciónPorcentaje¿Por qué? Regulación Adecuada
- 6. Mejora Marco Legal (Ejecución de Garantías)
- 7. Prudente Gestión de Riesgos
- 8. El 99.8% de las Cuentas de Captación están garantizadas por el IPABMínimo CNBV (10%) para evitar “alertas tempranas”Mínimo BIS (8%)4
- 9. Solvencia: En México no hubo crisis bancaria1La Banca mantiene acotados los riesgosLa morosidad ha disminuido a niveles previos a la crisis, mientras que la cobertura se mantiene elevada.Índice de MorosidadPorcentajeÍndice de CoberturaPorcentaje5Fuente: ABM con información de BANXICOFuente: CNBV
- 10. ÍndiceSolvenciaEvolución del créditoBancarizaciónTransparencia y protección al consumidorContribución al desarrolloCompetencia y PreciosResponsabilidad Social6
- 11. La desaceleración económica y su efecto en el créditoEvolución del crédito: Ante la crisis un comportamiento distinto2A pesar de la fuerte caída del PIB, el crédito bancario no tuvo una baja significativa.Crédito Bancario al Sector Privado, PIB por SectoresTasa de Crecimiento Real Anual, %Fuente: Banxico e INEGI.77
- 12. La expansión del crédito del 2003 al 2007 fue muy destacadaEvolución del crédito: Ante la crisis un comportamiento distinto2En el período 2003-2007el crédito interno al sector privado creció en forma dinámica basado en un marco regulatorio adecuado y en una banca bien capitalizada. Cambio en el crédito bancario (Como % del PIB)Aumento del Crédito Interno al Sector Privado (Como % del PIB)En el período de 1990 a 1994 el crecimiento fue mayor, pero éste careció de los elementos anteriores. Ahora el crédito bancario con relación al PIB no se redujo. 88
- 13. Crecimiento económico y crediticio en MéxicoEvolución del crédito2En comparación con otros países, el crédito en México ha mostrado un mayor dinamismo.Crédito bancarioTasa anual de crecimiento, %Producto Interno Bruto (PIB)Tasa anual de crecimiento real, %Fuente: SEE BBVA y FMI. Fuente: SEE BBVA con base en bancos centrales y supervisores bancarios. En México durante los últimos meses, el crédito ha venido creciendo casi al doble que la economía (PIB).9
- 14. Evolución del crédito: Composición de la cartera de crédito2La cartera crediticia de la Banca es sanaCartera de Crédito VigenteMayo 2011Saldos (‘000 mdp) y participación % en la cartera total.Nota: Última información disponible.Capitalización: Abr 2011Morosidad, Cobertura y datos de cartera y crecimiento: Mayo 2011.Fuente: ABM con datos de Banxico y de la CNBVTotal: $2,13710
- 15. Evolución del crédito: Cartera total2El crecimiento anual del crédito vigente alcanzó el +15%Cartera de Crédito Vigente (Total)Saldos (‘000 mdp)2003-2007+18%2008-2009+4.8%May 11+15%2010+10%Fuente: BANXICO y ABM para mayo 2011.11
- 16. Evolución del crédito: Cartera comercial2El crecimiento anual del crédito comercial alcanzó el +14%Cartera de Crédito Vigente (Comercial)Saldos (‘000 mdp)May 11+14%2010+10%2003-2009+12%Fuente: BANXICO y ABM para mayo 2011.12
- 17. Evolución del crédito: Cartera de vivienda2El crédito a la vivienda ha continuado creciendoCartera de Crédito Vigente (Vivienda)Saldos (‘000 mdp)2010+12%May 11+16%2003-2009+19%Fuente: BANXICO y ABM para mayo 2011.1313
- 18. Evolución del crédito: Cartera de consumo2El consumo ha tenido una rápida recuperaciónCartera de Crédito Vigente (Consumo)Saldos (‘000 mdp)2010+7.1%May 11+17%2003-2009+22%Fuente: BANXICO y ABM para mayo 2011 Incluye cartera en SOFOMES14
- 19. Evolución del crédito: Cartera PYMES2El crédito a las PyMEs ha crecido con mayor fuerza: +28 %Crédito a PyMESMonto en ‘000 mdp y tasa de crecimiento anualFuente: ABM * Dato preliminar.15
- 20. Evolución del crédito: Acceso al crédito bancario (1T11)2Mejores condiciones de acceso al crédito: Encuesta BanxicoAnte la pregunta: «¿Las condiciones de acceso y costo del mercado de crédito bancario son una limitante para la operación de su empresa?»Evolución de las condiciones de acceso y costo al crédito bancarioExiste una mejoría sostenida en el acceso y costo del crédito bancarioNinguna o menor limitanteFuente: ABM con datos del Banco de MéxicoLimitante mayor16
- 21. Evolución del crédito: Metas alcanzadas2Crecimiento del crédito: Resultados y estimacionesLa meta para 2011 es incrementar el crédito hasta en 3 veces el crecimiento de la economía (PIB).17
- 22. ÍndiceSolvenciaEvolución del créditoBancarizaciónContribución al desarrolloCompetencia y PreciosResponsabilidad Social18
- 23. La Banca cuenta con la fortaleza financiera necesaria…Bancarización3La Banca ha mantenido importantes niveles de reinversión que le permiten contar con una elevada solvencia, incluso por encima de lo exigido.Capital ContableMiles de Millones de Pesos+425,000mdp19
- 24. … para mantener una inversión creciente en infraestructura Bancarización3La Banca aumentó en 45% su red de sucursales en tan solo 5 años:SucursalesUnidades20
- 25. Bancarización3y que cuenta con diversos medios de accesoY multiplicando por 5 sus Terminales Punto de Venta:Duplicando su red de cajeros automáticos:ATM’sMilesTPV’sMiles21
- 26. Bancarización3y que cuenta con diversos medios de accesoEl número de tarjetas de débito ha crecido más de 140% durante los últimos 8 años, mientras que las tarjetas de crédito casi se triplicó.Tarjetas de créditoMillonesTarjetas de débitoMillones22
- 27. Bancarización3Con resultados a la vistaDe esta forma, la Banca ha logrado en los últimos años:18 millonesde clientes adicionalesClientes de la BancaMillones23
- 28. Bancarización3Para llevar la Banca a cada vez más genteSe ha realizado una importante ampliación en la cobertura de servicios bancarios en las localidades de mayor tamaño:24
- 29. Bancarización3...innovando sus medios de accesoLa Bancarización también se ha logrado con la innovación de los medios de acceso:Corresponsales bancarios: Red de 16,884 establecimientos.
- 30. Cuentas móviles: Un potencial de 80 millones de usuarios de la Banca por ese canal.25
- 31. ÍndiceSolvenciaEvolución del créditoBancarizaciónContribución al desarrolloCompetencia y PreciosResponsabilidad Social26
- 32. La Banca contribuye al desarrollo de México4La banca aportará los mayores recursos en infraestructuraTotal Monto de Inversión:$297,117 millones de pesosMonto de Financiamiento aportado por los bancos: $218,317 millones de pesos73%Del financiamiento se realizacon recursos de la banca.27
- 33. La Banca contribuye al desarrollo de México4El empleo en el sector bancario ha sido altamente dinámicoEl crecimiento del empleo en el sector bancario ha más que duplicadoel del resto de la economía formal.Crecimiento del empleo formalPromedio Anual2002 - 2010Fuente: BBVA Research y CNBVDe 2002 a 2010 se crearon más de 62,000 nuevos puestos de trabajo, alcanzando la cifra de 164,707empleados.28
- 34. ÍndiceSolvenciaEvolución del créditoBancarizaciónContribución al desarrolloCompetencia y PreciosResponsabilidad Social29
- 35. Competencia y precios: En la Banca hay competencia creciente5En la Banca hay competencia crecienteEl aumento de licencias para los bancos ha sido importante y se estableció la figura de “Banco de nicho”Número de Bancos (Banca Múltiple)30Fuente: ABM con información del Catálogo del Sistema Financiero Mexicano publicado por la SHCP.
- 36. Competencia y precios: La Banca cobra precios competitivos5La banca ofrece tasas de interés competitivas y establesTasas promedio por segmento y participación por tipo de crédito en abril 2011:11.3%8.5%24.0%27.2%Más del 75% de la cartera de los bancos cuenta con una tasa promedio ponderada del 9.4%Fuente: Cálculos ABM con información de BANXICO*Bienes de Consumo Duradero, Crédito Automotriz y Créditos Personales. ** La suma de las participaciones no suma 100% debido a que no se incluye el Financiamiento de la banca a otros intermediarios financieros no bancarios cuya participación es de 4.5%. Nota: Incluye cartera de SOFOMES.31
- 37. Competencia y precios: La Banca cobra precios competitivos5La banca ofrece tasas de interés competitivas y establesEn las tasas en créditos con garantías, más homogeneizables por riesgo, la creciente competencia ha llevado a bajar tasas significativamente.Crédito HipotecarioTasa de Interés Promedio, %Crédito para Adquirir AutomóvilTasa de Interés Promedio, %Fuente: Banco de México. Crédito en pesos a tasa fija incluye bancos, Sofoles y Sofomes Reguladas (promedio simple de productos representativos).Fuente: Banco de México, Condusef y ABM para 2010 en adelante. 32
- 38. 40Competencia y precios: La Banca cobra precios competitivos5257%116%CAT 42%PROMEDIO 27.2%EFECTIVO*La banca ofrece tasas de interés competitivas y establesLos clientes de tarjeta de crédito bancaria tienen mejores condiciones de tasa que las que ofrecen opciones no bancarias. Costo Anual Total de distintas opciones financieras del mercado mexicano para segmentos de bajos ingresos.Tasa promedio efectiva en abril 2011Casas ComercialesCasas de Empeño**Banca*Fuente: ABM con información del intercambio (Tasa cobrada sobre créditos vigentes sin incluir comisiones), BANXICO, CONDUSEF y PROFECO* Información estimada con datos de una muestra de 6 bancos y los productos tarjeta clásica, oro y platino; se utiliza la nueva metodología de BANXICO.** Fuente PROFECO.33
- 39. Competencia y precios: La Banca cobra precios competitivos5La banca ofrece tasas de interés competitivas y establesLas Tasas de Interés de Tarjeta de Crédito se han venido ajustando a la baja.Tasas de Interés de Tarjetas de CréditoFuente: Banco de México (2001-2005) y ABM (2006 – 2010).Nota: La tasa cobrada ponderada se calcula sobre créditos vigentes y no incluye comisiones.34
- 40. Competencia y precios: La Banca cobra precios competitivos5La banca ofrece tasas de interés competitivas y establesComisiones promedio cobradas anualmente por TDC*Fuente: Deloitte. Actualización en curso para datos 2010 *Incluye cobro por anualidad, por pago tardío, por retiro de efectivo y por sobregiro, las cuales representan el 72% de los ingresos por comisiones.Análisis con información cuantitativa y cualitativa de los siguientes bancos: Banamex, Banorte, BBVA Bancomer, HSBC, IXE, Santander y Scotiabank.35
- 41. ÍndiceSolvenciaEvolución del créditoBancarizaciónContribución al desarrolloCompetencia y PreciosResponsabilidad Social36
- 42. Responsabilidad social6Programa BécalosBecarios Acumulados 2006-2010En estos primeros 5 años de Bécalos, se han canalizado Becas por un valor de más de $1,300 millones de pesos.37
- 43. Responsabilidad social6Fundación QuieraQuiera Fundación de la Asociación de Bancos de MéxicoMisión:Contribuir a que no haya más niños, niñas y jóvenes viviendo y trabajando en la calle, propiciando su participación constructiva en la sociedad.Metodología Operativa:Vincula y canaliza recursos económicos, humanos y de conocimiento a 75 instituciones en 14 Estados de la República y el Distrito Federal.Beneficiarios Acumulados 1994-201038
- 44. Responsabilidad social6Educación FinancieraPrincipales Objetivos:Crear conciencia que la Educación Financiera representa una oportunidad para incrementar la calidad de vida de las familias.Desarrollar el hábito de comparar e informarse sobre los productos y servicios financieros.Temas abordados: ahorro, crédito, presupuesto, toma de decisiones, consumo consciente, orientación vocacional, cultura emprendedora, etc.Beneficiados 2010Asociación de Bancos de MéxicoBanamex. “Saber Cuenta”BBVA Bancomer. “Adelante con tu futuro”Banco CompartamosHSBC – Más allá del dineroSantander – Universia*ScotiabankUBSBanco InvexBanco MonexBank of America24,0001,047,010300,000182,9504,2602,288,499333575802501,250* Incluye programas de educación diversos no exclusivamente financieros: de emprendedores, oferta de becas, certámenes y concursos, convocatorias, proyectos universitarios, vinculación institucional, ofertas laborales, formación continua, apoyo a investigación, etc.TOTAL: 3’849,207 39
- 45. Responsabilidad social6Responsabilidad Social2010*Incluye salud, comunidad, educación y educación financiera. Cifras preliminares para 2010.Fuente: Con información de los bancos asociados a la ABM al cierre de 2010: American Express, Banamex, Afirme, Banca Mifel, Banco Ahorro Famsa, Banco Amigo, Autofín, Banco Azteca, Compartamos, CreditSuisse, Banco del Bajío, Banco Fácil, Inbursa, Banco Interacciones, Invex, JP Morgan, Monex, Multiva, Banregio, Santander, Ve por Más, Wal-Mart, Bancoppel, Bank of America, Bank of Tokio, Banorte, Bansi, Barclays, Consultoría Internacional, Bancomer, Deutsche Bank, GE Money, HSBC, ING Bank, IXE, Prudential Bank, Scotiabank, The Bank of New York Mellon, The Royal bank of Scotland, UBS, Volkswagen Bank.40
- 46. La Realidad de la Banca en México Asociación de Bancos de MéxicoJulio 8, 2011