2014 03 r alonso-airbus briefing fidae media_final version
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El documento presenta información sobre la familia de aviones Airbus, incluyendo pedidos, entregas y operadores. Destaca el éxito del A320neo y A330, y describe las pruebas en vuelo del A350XWB. Explica que América Latina es un mercado importante para Airbus, con más del 50% de la flota en servicio. Finalmente, pronostica un fuerte crecimiento del transporte aéreo en la región en las próximas décadas.
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- 1. Airbus Media Briefing – FIDAE Rafael Alonso – Presidente de Airbus en América Latina y el Caribe Santiago de Chile, 24 de marzo de 2014 Mar-14
- 2. © AIRBUS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document. Mar-14 2
- 3. © AIRBUS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document. La Familia Airbus hoy Finales de Febrero de 2014 Familia A330 Familia A320 Familia A380 A350 XWB 394 operadores >13.800 pedidos >8.300 entregas Mar-14 3
- 4. © AIRBUS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document. Pedidos en firme para Airbus en 2013 1.619 aviones para 45 clientes en todo el mundo* *A fines de 2013. Incluye clientes no revelados Aerospace Int’l Group Mar-14 4
- 5. © AIRBUS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document. Al 12 de febrero de 2014. Incluye clientes no revelados Fuente: “Airbus Orders & Deliveries” Pedidos en firme para 49 clientes 30 150 80 60 60 50 33 42 30 100 180 264 72 85 12 30 10 8 78 30 50 5030 100 4 10 20 50 2.652 40 10 20 37 75 10 25 130 174 16 64 100 332 40 36 42 El A320neo un éxito a nivel mundial Mar-14 5
- 6. © AIRBUS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document. 22 clientes + 9 no revelados A320neo 42 customers 66% 49 clientes A320neo 2,348 orders 61% 40% 60% A320neo 2.652 pedidos 737 MAX 1.783 pedidos A320neo es la opción preferida por el mercado Al 12 de febrero de 2014. Incluye clientes no revelados Fuente: “Airbus Orders & Deliveries” Mar-14 6
- 7. © AIRBUS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document. 869 s vendidos desde el lanzamiento del 787 El A330 es el competidor exitoso del actual 787 A fines de febrero de 2014 7 Mar-14
- 8. © AIRBUS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document. – más de 100 operadores A330 – base de operadores creciendo permanentemente A fines de enero de 2014. Incluye operadores privados y gubernamentales 20 28 35 38 43 49 52 56 65 70 72 74 84 16 19 21 25 25 27 28 28 36 43 44 50 55 30 41 47 52 55 63 67 73 82 89 91 99 107 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 A330-200 A330-300 A330 Evolución de la base de operadores del A330 Mar-14 8
- 9. © AIRBUS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document. datos comerciales Fuente: Airbus A finales de Febrero de 2014 155.000 vuelos comerciales – 1,3m de horas de vuelo y ~55m de pasajeros transportados 324 pedidos firmes 124 entregados 200 en cartera de pedidos Mar-14 9
- 10. © AIRBUS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document. 124 s entregados hasta la fecha 10 operadores, una flota que sigue creciendo Datos a fines de febrero de 2014 45 19 12 10 8 9 5 4 6 6 6 Mar-14 11
- 11. © AIRBUS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document. Fuerte compromiso de los clientes con el A350XWB en 2013 Pedidos firmes y compromisos para 250 aviones A fines de 2013 Mar-14 13
- 12. © AIRBUS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document. Vuelos de prueba del A350-900 Ya se ha logrado: • Sobre 1.000 horas de vuelo • 40% del programa de vuelos de prueba • Nivel de vuelo abierto a FL430 • Ensayo de vuelo a gran altura (Bolivia) • Ensayo de frío extremo (Canadá) • Pruebas intensivas muestran madurez excepcional • En vías de EIS en cuarto trimestre de 2014 CUATRO AVIONES DE PRUEBA VOLANDO ACTUALMENTE Mar-14 14
- 13. © AIRBUS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document. Comparación de pedidos en los últimos 10 años 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Airbus Boeing Pedidos anuales A fines de 2013 El mayor fabricante de aviones en 8 de los últimos 10 años Mar-14 16 Boeing 49% 1.531 aviones Airbus 51% 1.619 aviones 2013
- 14. © AIRBUS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document. Airbus está muy bien posicionado en América Latina 25 operadores con casi 550 aviones en servicio Brazil Fuente: Ascend a Febrero de 2014 A300 Familia A320 A330 A340 4 476 37 16 Mar-14 18
- 15. © AIRBUS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document. Pedidos 2012 & 2013 de Airbus en América Latina 9 Famila A330 40 A320neo 51 Familia A320 (incluyendo 33 A320neo) 40 A320neo 12 A320ceo 4 A330-200 Mar-14 19 156 aviones vendidos
- 16. © AIRBUS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document. 13% 17% 22% 23% 24% 26% 30% 35% 42% 42% 41% 46% 50% 50% 51% 53% 54% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600 640 680 720 760 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolución de la flota de Airbus en América Latina Más del 50% del mercado de la flota en servicio lograda por Airbus AvionesAirbusenservicio Porcentaje de la flota Airbus Fuente: Ascend, aviones sobre 100 asientos. Sólo pasajeros Mar-14 20
- 17. © AIRBUS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document. El crecimiento del transporte aéreo será más alto en las regiones en desarrollo Millones de personas desearán viajar por aire Fuente: IHS Global Insight, Airbus CEI*- Comunidad de Estados Intependientes China India Oriente medio Asia África CEI* América Latina Europa oriental Emergentes/EnDesarrollo Europa occidental Norteamérica Japón Crecimiento anual RPK 2013 - 2032 1.000 millones de personas 2013 6.000 millones de persona 2013 Avanzadas Mar-14 22
- 18. © AIRBUS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document. El tráfico de pasajeros se dobla cada 15 años 1972 0,6 trillones RPK 2012 5,8 trillones RPK 2032 13,9 trillones RPK Mar-14 23
- 19. © AIRBUS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document. Page 24 La clase media se está más que doblando 675 698 675 265 262 253 856 2,038 3,526 272 332 392 160 246 365 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 2012 2022 2032 Otros América Latina Asia Pacífico Norteamérica Europa y CEI Clase media global* (Millones de personas) 3,576 2,228 5,211 Población mundial % de la población mundial 8,4007,8007,100 62%46%32% Fuente: Kharas and Gertz (OECD), Airbus * Hogares con gasto diario entre $10 y $100 por persona (en PPP) x 2,3 Mar-14 24
- 20. © AIRBUS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document. 39% 44% 52% 71% 73% 79% 82% 45% 53% 58% 71% 76% 83% 85% 0% 20% 40% 60% 80% 100% África Asia Mundial Oceanía Europa América Latina Norteamérica 2025 2010 Porcentaje de la población que reside en zonas urbanas, 2010 y 2025 América Latina es una de las regiones más urbanizadas del mundo Fuente: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2011 revision Mar-14 25
- 21. © AIRBUS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document. Mega ciudades en el 2012 Hay 42 ciudades en el mundo que manejan más de 10 mil pasajeros de largo recorrido al día El tráfico de largo recorrido se concentra en unas pocas grandes ciudades • >50 000 pasajeros de largo recorrido al día • >20 000 pasajeros de largo recorrido al día • >10 000 pasajeros de largo recorrido al día 93% del tráfico de largo recorrido en rutas hacia/desde/vía 42 ciudades 42 mega ciudades 0.8M Pasajeros diarios: tráfico de largo recorrido hacia/desde/vía Mega Ciudades Fuente: GMF 2013; Ciudades con más de 10 mil pasajeros al día Tráfico de largo recorrido: distancia de vuelo >2,000nm, excl. tráfico nacional 2 Mar-14 26
- 22. © AIRBUS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document. Fuente: GMF 2013; Ciudades con más de 10 mil pasajeros al día Tráfico de largo recorrido: distancia de vuelo >2,000nm, excl. tráfico nacional De las casi 90 mega ciudades en el 2032, 10 son latinoamericanas El tráfico de largo recorrido se concentra cada vez más en las grandes ciudades Mega ciudades en 2032 • >50 000 pasajeros de largos recorridos al día • >20 000 pasajeros de largos recorridos al día • >10 000 pasajeros de largos recorridos al día 99% del tráfico de largo recorrido en rutas hacia/desde/vía 90 ciudades 2.2M Pasajeros diarios: tráfico de largo recorrido hacia/desde/vía Mega Ciudades 89 mega ciudades de la aviación 10 Mar-14 27
- 23. © AIRBUS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document. 41% 34% 13% 38% 39% 19% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Top 6 aerolíneas europeas Top 6 aerolíneas norteamericanas Top 6 aerolíneas latinoamericanas 2003 2013 Las aerolíneas latinoamericanas tienen un gran potencial para aumentar su cuota de mercado en rutas de largo alcance Evolución del reparto de tráfico de las 6 aerolíneas principales de cada región en vuelos de largo alcance Fuente: OAG, Airbus Tráfico en el mes de septiembre, tráfico de largo alcance: Distancia GC> 2000 nm, excl. tráfico nacional; primeras 6 aerolíneas respectivas por región a partir de 09/2013 2003 y 2013 (tráfico ASK)* Mar-14 29
- 24. © AIRBUS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document. El tráfico aéreo en América Latina crecerá por encima del promedio mundial Evolución RPK desde/hacia América Latina (2012-2032 CAGR) América Latina 2012-2022 2022-2032 Crecimiento 20 años 5.7% 4.8% 5.2% Mundial 2012-2022 2022-2032 Crecimiento 20 años 5.1% 4.4% 4.7% Doméstico e intrarregional 6.3% China 7.0% Rusia 5.8% Europa 4.4% Medio Oriente 8.3% Norteamérica 4.6% África 6.4% Japón 5.0% Pacífico 6.0% Asia 6.7% Mar-14 30
- 25. © AIRBUS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document. Las aerolíneas latinoamericanas generarán el 2° mayor crecimiento de tráfico Crecimiento anual de tráfico por domicilio de la aerolínea (2013-2032) LatinoaméricaNorteamérica Asia - Pacific Africa CEI 3% 6.0% 5.8% Europa 3.8% 5.1% Asia-PacficoOriente medio 7.1% 5.5% March 14 31
- 26. © AIRBUS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document. 12% 11% 12% 17% 22% 26% 33% 33% 36% 35% 38% 0% 10% 20% 30% 40% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Participación de mercado de las aerolíneas de bajo costo en el tráfico dentro de América Latina (asientos ofertados) 38%de participación de mercado de las aerolíneas de bajo costo Las aerolíneas de bajo costo en la región ocuparán más de una tercera parte del mercado Tráfico en el mes de septiembre, * Valor estimado 98%*de las aerolíneas de bajo costo se concentran en Brasil y México Fuente: Ascend, OAG, ANAC, Airbus Mar-14 32
- 27. © AIRBUS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document. 0 4 8 12 16 2000 2012 La edad promedio de la flota en servicio en la región ha bajado un 42 por ciento y está por debajo de la media mundial Evolución de la edad promedio de la flota Fuente: ASCEND, Airbus Aviones de pasajeros (≥ 100 asientos) Flota en servicio a fines del año La edad promedio de los aviones en servicio ha bajado un 42% Mar-14 33
- 28. © AIRBUS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document. 1.219 665 554 1.753 2.307 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 Inicios 2013 2032 Evolución de la flota en servicio de América Latina Fuente: Airbus GMF 2013 Aviones mantenidos y usados Reemplazo Crecimiento Tamaño de la flota – Aviones de pasajeros >= 100 asientos – Aviones de carga > 10t Nuevas entregas +4.6% por año Mar-14 34
- 29. Díganos qué opinan! March 14 35
- 30. © AIRBUS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document. Los factores de ocupación crecen y muchos vuelos ahora van llenos Hoy los vuelos en horas punta están siempre completos, mientras que en 1960 casi se podía asegurar un asiento vacío al lado Información de IATA sobre tráfico internacional 60% factor de ocupación 1960 63% factor de ocupación 1980 71% factor de ocupación 2000 78% factor de ocupación 2010 En los años 60 el factor de ocupación era de 60%, comparado con el 80% que existe hoy Mar-14 36
- 31. © AIRBUS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document. El crecimiento del ancho de los asientos a través de la historia 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 1958 1964 1970 1974 1982 1988 1993 1994 1995 2007 2011 2013 2014 2020 A350 A300 A340 A380 707 767 747 Ancho del asiento (pulgadas) 727 737 777 A320 Filade8asientos 10abreast 9abreast Filade9asientos Filade8asientos 10abreast 777X Filade8asientos A320 787 787 Filade10asientos A330 Filade8asientos Filade7asientos El viaje en avión ha evolucionado a través del tiempo, al igual que el ancho de los asientos Mar-14 37
- 32. © AIRBUS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document. Airbus: estableciendo nuevos estándares de confort LARGO RECORRIDO Ancho de asientos en clase turista CINEMAS Basado en una encuesta estadounidense 1995 Hoy ESTADIO WEMBLEY “El hogar del futbol” reabierto en 2007 Estándares antiguos de asiento Nuevos estándares de asiento NUEVOS JETS REGIONALES Ancho de asientos en clase turista 707, 727, 737 CSeries, E-Jets, Superjet, Mitsubishi RJ A330, A350, A380787,777 Mar-14 38
- 33. © AIRBUS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document. Base de asientos de clase económica. Confortables asientos de 18 pulgadas de ancho. 39 A350XWB – el líder de confort en la industria para una máxima rentabilidad Mar-14 39
- 34. © AIRBUS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document. Crecimiento del ancho de los asientos en el futuro? Una pulgada en el ancho hace una tremenda diferencia para pasajeros en un largo recorrido 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 1958 1964 1970 1974 1982 1988 1993 1994 1995 2007 2011 2013 2014 2020 A350 A300 A340 A380 707 767 747 Ancho de asiento (pulgadas) 727 737 777 A320 8asientos 10asientos 7asientos 9asientos 9asientos 8asientos 9asientos 777X 8asientos A320 787 El estándar de asiento de largo recorrido debe ser 18” 787 10asientos Sub-estándar A330 8asientos Mar-14 40
- 35. © AIRBUS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document. Explicación: sentado activo Posición típica de sueño en clase económica Posición neutral Posición lateral Posición lateral (con mano) Torso girado Un asiento más ancho incrementa la libertad de movimiento March 14 41
- 36. © AIRBUS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document. Correlación de espacio entre filas-ancho del asiento Basado sobre una muestra total, linealidad dentro de rangos limitados de ancho y espacio entre filas La relación lineal entre ancho del asiento y espacio entre filas influye en el confort del asiento* Asiento de 18’’ Asiento de 17’’ Espacio entre filas de referencia +1” +2” +3”-1” Mayorconfortdelasiento 1” de ancho = 1.6” espacio entre filas Confort personal es la nueva referencia: ancho es tan importante como espacio entre filas Mar-14 42
- 37. Entonces, es una pulgada realmente importante? Mar-14 43
- 38. © AIRBUS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document. © AIRBUS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document. This document and all information contained herein is the sole property of AIRBUS S.A.S. No intellectual property rights are granted by the delivery of this document or the disclosure of its content. This document shall not be reproduced or disclosed to a third party without the express written consent of AIRBUS S.A.S. This document and its content shall not be used for any purpose other than that for which it is supplied. The statements made herein do not constitute an offer. They are based on the mentioned assumptions and are expressed in good faith. Where the supporting grounds for these statements are not shown, AIRBUS S.A.S. will be pleased to explain the basis thereof. AIRBUS, its logo, A300, A310, A318, A319, A320, A321, A330, A340, A350, A380, A400M are registered trademarks. Mar-14 44