ANPEC-Encuesta sobre la realidad económica del pequeño comercio y sus consumidores 2014

“Encuesta sobre la realidad económica del
pequeño comercio y sus consumidores,
2014”
Alianza Nacional de Pequeños
Comerciantes A. C.
10 de junio de 2014
Resultados:

Objetivo, ¿Por qué quisimos hacer una encuesta?
Realizar una encuesta entre Pequeños comerciantes y Consumidores, con
el objetivo de obtener información de lo que le ocurre al pequeño
comerciante y sus consumidores, tomando en consideración el actual
entorno económico de México.
Para lograrlo usamos dimensiones y variables específicas.

México D. F.
43%
Guadalajara
32%
Monterrey
25%
Total de muestra: 2,036
Metodología
• Universo: 1,000,000 de pequeños comerciantes en México
• Tamaño de la muestra: 2,036 cuestionarios (1018 para tienditas y
1018 para consumidores)
• Tipo de muestreo: probabilístico multi-etápico
• Zonas geográficas: D. F., Guadalajara y Monterrey

7
Z 1.64
r 0.05
p 50%
deff 0.80
tnr 0.15
N 1,000,000
n0 1019
n 1018
Proporción en la población de la
Valorde tablas de la distribución
Errormuestral relativo para estimarla
Efecto de diseño.
Tasa de no respuesta.
Población (Segemento)
Tamaño de la muestra sin ajustar.
Tamaño de la muestra
Considerando una confianza
del 95%(Z), un error relativo
del 5%(r), un efecto de
diseño de 1.00(deff) y una
tasa de no respuesta de
15%(tnr) el tamaño de la
muestra calculado fue de
1,018 unidades de análisis
(tiendas de abarrotes).
Tamaño de la muestra

Fecha de levantamiento: del 26 al 30 de
mayo del 2014.
Personal involucrado: 28 encuestadores, 3
supervisores, 1 coordinador, 1 investigador,
1 responsable de la encuesta.
Resumen de los resultados de la
encuesta.
La entrevista giró en torno a 2 temáticas:
1) el pequeño comercio
2) hábitos del consumidor.
ENTIDAD DELEGACIÓN/DISTRITO ENCUESTAS
México D.F. Iztapalapa 197
Álvaro Obregón 96
Coyoacán 87
Benito Juárez 56
SubTotal 436
Guadalajara Huentitán 72
Oblatos 90
Olímpica 88
Tetlán 77
SubTotal 327
Monterrey Poniente 48
Norte 138
Sur 69
SubTotal 255
TOTAL 1,018
DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE
CUESTIONARIOS LOCALIDAD/ENTIDAD DE
ACUERDO AL TAMAÑO DE LA MUESTRA

Iztapalapa
45%
Álvaro
Obregón
22%
Coyoacán
20%
Benito Juárez
13%
D. F.: 436 cuestionarios
Huentitán
23%
Oblatos
25%
Olímpica
28%
Tetlán
24%
Guadalajara: 327 cuestionarios
Poniente
18%
Norte
52%
Sur
30%
Monterrey: 255 cuestionarios

1.5 8.4
51.2
37.0
1.9
Mucho mejor Mejor Igual Peor Mucho peor
En comparación con el año pasado, ¿cómo
evalúa la situación actual de su negocio?
Más del 80% de los entrevistados dijo que su situación es peor o
igual con respecto al año pasado en su negocio

76%
23%
1%
Considera usted que los impuestos
que paga actualmente son
Excesivos
Justos
Bajos
El 76% dijo que los impuestos son excesivos.

31.4
16.3
38.2
3.5
2.1
.2
.7
7.5
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0
IMPUESTO A LAS GASOLINAS.
EL IMPUESTO APLICADO A PAN DE DULCE, DULCES,
CHOCOLATES, GAL
EL IMPUESTO APLICADO A LOS REFRESCOS Y
BEBIDAS ENERGIZANTES.
CERVEZA
LA COMIDA DE MASCOTAS.
LOS CHICLES.
EL TRANSPORTE TERRESTRE FORÁNEO.
EL INCREMENTO AL IVA DEL 11 AL 16% EN LAS
FRONTERAS
¿Cuál de estos impuestos le afecta más a su negocio en
2014?
Lo que más afecta a su negocio en este 2014 es:
El impuesto aplicado a los refrescos y bebidas energizantes (38.2%), y el Impuesto a las
gasolinas (31.4%).

43.2
46.6
10.2
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0
FALTA DE OTRAS OPORTUNIDADES FORMALES
DE TRABAJO
SITUACIÓN ECONÓMICA
FALTA DE OPORTUNIDADES DE TRABAJO PARA
ADULTOS MAYORES
De las siguientes opciones, ¿cuál cree que sea la
principal causa para que la gente trabaje en el
Mercado Informal?
Los encuestados dijeron que las principales causas para que la gente trabaje en el
Mercado Informal: El 46.6% dijo que es por la situación económica y el 43.2% por falta
de otras oportunidades formales de trabajo.

74.9 69.4 63.5
25.1 30.6 36.5
ROBO Y ASALTOS. COMPETENCIA DE OTRAS
TIENDAS SIMILARES.
COMPETENCIA DE CADENAS
COMERCIALES.
Amenazas principales que le está afectando a su
negocio
si no
En primer lugar: los Robos y
asaltos 74.9%.
En segundo lugar: la
Competencia de otras tiendas
similares 69.4% y
En tercer lugar: la Competencia
de cadenas comerciales 63.5%.

49.5
25.4
15.7
7.5
1.7
.3
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0
HASTA $4,000
DE $4,000 A $6,000
DE $6,000 A $8,000
DE $8,000 A $10,000
DE $10,000 A $12,000
MÁS DE $12,000
¿Cuál es su ingreso mensual aproximado?
El 49.5% dijo que su ingreso mensual es de hasta $4000, el 24.9% de $4000 a $6000, el 15.3% de
$6000 a $8000 y el 9.3% más de $8000.

41%
59%
¿Como resultado del aumento de precios, sus
hábitos de consumo han variado?
si
No
Como resultado del aumento de precios, sus hábitos de consumo han variado: El 40.8%
dijo que sí y el 59.2% dijo que no.

60.1
15.5
15.1
9.3
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0
EL ALZA EN LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS QUE
CONFORMAN LA CAN
EL IMPUESTO ESPECIAL A LOS REFRESCOS.
EL ALZA PROVOCADA POR DEL IMPUESTO ESPECIAL
A ALIMENTOS CON
EL ALZA EN LAS GASOLINAS.
De las opciones que le voy a mencionar ¿qué factor ha
provocado un cambio en sus hábitos de consumo?
Factores que han provocado un cambio en sus hábitos de consumo: El
60.1% dijo que por el alza en los precios de los productos que
conforman la canasta básica, El 15.5% por el impuesto especial a los
refrescos, el 15.1% por el alza a alimentos con alto contenido calórico
(pan, botanas, yogurts, etc.).

61.9
52.9 57.6 55.0 52.3
27.8
31.7 17.5 25.3
22.9
10.3 15.4
24.9 19.7 24.8
RECARGAS DE
SALDO
TELEFÓNICO.
SERVICIO A
DOMICILIO.
CERVEZA. PRODUCTOS PARA
LA HIGIENE
PERSONAL.
PRODUCTOS DE
LIMPIEZA.
Posibles nuevos hábitos de consumo
si no Sist
El 61.9% dijo que sí le gustaría que tuviera el pequeño comercio servicio de Recargas
de saldo telefónico, que actualmente no tiene.
Servicio a domicilio le gustaría que tuviera el pequeño comercio que no tiene: El
52.9% dijo que sí.
Servicio de venta de cerveza le gustaría que tuviera el pequeño comercio que no
tiene: El 57.6% dijo que sí.
Servicio de venta de Productos para la higiene personal le gustaría que tuviera el
pequeño comercio que no tiene: El 55% dijo que sí.
¿El servicio de venta de Productos de limpieza le gustaría que tuviera el pequeño
comercio que no tiene? El 52.3% dijo que sí.
Nuevos servicios que demandan los consumidores al
pequeño comercio

15%
74%
11%
¿Ha dejado de tomar el refresco de su
preferencia?
Si
No
No tomo refresco
El 74.2% dijo que no ha dejado de tomar el
refresco de su preferencia y el 14.7% dijo que
sí.
38%
47%
15%
La reforma fiscal aprobada(al aumentar
impuestos al consumo) viola su derecho a elegir
libremente que consumir, frena su capacidad de
consumo. Por tanto, ¿en qué medida estos
nuevos impuestos le resultan discriminatorios?
Mucho
Poco
Nada
En qué medida estos nuevos impuestos le
resultan discriminatorios: el 38.3% dijo que muy
discriminatorios.

• Todo indica que aunque el consumo de productos en general ha
disminuido debido al cada vez más bajo poder adquisitivo (en 30 años el
salario mínimo ha disminuido 75%) y estancamiento económico, existe
una tendencia obvia hacia la normalización del consumo de las personas
que adquieren productos en el pequeño Comercio: sobre todo en los
llamados de altos contenidos calóricos y azucarados.
• La utilización de medidas coercitivo-correctivas (a través de la aplicación
de castigos económicos vía impuestos) para inhibir el consumo de ciertos
productos como refrescos, botanas, pan, dulces, etc. parece no tener los
resultados que el Gob. Federal esperaba.
• Hay que dar lugar y priorizar el poner en marcha acciones estratégicas
que no golpeen el bolsillo de la gente, y le den oportunidad, por la vía del
convencimiento, de ir haciendo cambios en sus patrones de consumo.

ANPEC-Encuesta sobre la realidad económica del pequeño comercio y sus consumidores 2014

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