APP Red Compartida 2018 20180910
- 1. Red Compartida: Asociación Público Privada Autofinanciable 9 de Octubre 2018 I Reunión Infraestructura de Conectividad: Eje de la Economía del Futuro
- 2. Reforma de Telecomunicaciones En el 2012, la OCDE estudió el caso mexicano y emitió recomendaciones orientadas a la reducción de barreras de entrada al mercado y la generación de mercados disputados con la capacidad para ejercer presión en los operadores existentes y evitar un comportamiento monopólico La Reforma Constitucional en material de telecomunicaciones, 11 de junio 2013, tomó en cuenta estas recomendaciones y estableció una ruta orientada a la competencia, reducción precios y mayor penetración de los servicios. Regulación asimétrica para el Preponderante Red Compartida Mayorista 700 MHz Nuevas leyes y tribunales especializados 100% IEDIFT regulador autónomo y autoridad en competencia 1
- 3. Servicio mayorista reduce costos y favorece la competencia Eficiencia en costos Valor Agregado Necesidades del consumidor final Optimización de procesos Economías de escala Infraestructura ServiciosLa Red Compartida permite el uso óptimo de la infraestructura y la operación para eliminar una barrera de acceso al mercado e impulsar la competencia en servicios Operación Red Compartida 2
- 4. Requisitos Constitucionales de la Red Compartida El Estado, en coordinación con el IFT garantizará la instalación de la Red Compartida que impulse el acceso efectivo a la banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones. i. En operación en 2018 ii. Contemplará 90 MHz @700 MHz, Red Troncal de Telecomm y activos del Estado. iii. Inversión pública o privada iv. Ningún prestador de servicios tendrá influencia 3 v. Asegurará el acceso a activos, objeto, cobertura y calidad. vi. Compartición, servicio exclusivamente mayorista no discriminatorio. vii. Fomente competencia y reinversión
- 5. 4 Red Compartida es un proyecto disruptivo Estado Iniciativa Privada Garantizar la instalación Asegura acceso a activos Mecanismos de mercado Riesgo: disponibilidad presupuestal Capital privado con IED Asume riesgos vía incentivos Neutralidad a la competencia Experiencia para competir Asociación Público Privada Autofinanciable No tener influencia Nuevo entrante Supervisa el Contrato APP Concesionario de la banda de 700 MHz Promueve inversiones para infraestructura Aplica políticas públicas que SCT elabora No es un operador en el mercado Incentivos Descuento en costos de acceso al espectro Licitación del Contrato APP por cobertura Contrato APP garantiza condiciones Libertad para el despliegue de cobertura Libertad en oferta económica Descentralizado creado por Decreto 11/03/2016
- 6. Estructura de la Red Compartida Operadores móviles con red propia (MNO) Operadores de líneas fijas, sin red móvil (FNO) Operadores móviles virtuales (MVNOs) Inversionistas Banca de Desarrollo Deuda Contrato APP 2017 Arrendamiento de espectro. Obligaciones de Cobertura; Derechos, 1% de ingresos y, Supervisión Repago Concesión de servicios mayoristas Oferta de referencia Retorno de inversión Clientes Concesión de espectro 700MHz Fabricantes Instalación back-to-back APP Aportan capital y experiencia técnica Mercado de Infraestructura Contratos Aporta derechos sobre fibra de CFE exclusivamente Concesionario, socio y supervisor 5
- 7. Socio estratégico: Aporta experiencia técnica y de gestión (ONO-España) Presidente: Bernardo Sepúlveda Amor 3.37% de participación a través de Isla Guadalupe Investments, Eugenio Galdón Director Ejecutivo: Javier Salgado Hansam, S.A. de C.V. 33.67% Marapendi Holdings B.V. Filial de un fondo de infraestructura para invertir en países de la OCDE Inversionistas financieros 26.84% El Banco Mundial participa directamente mediante el IFC con 3.27% y otra de 23.57% mediante el manejo del Fondo China México CDPQ participa a través de una fórmula de coinversión societaria con CKD-IM, un vehículo que agrupa a inversionistas institucionales mexicanos (incluyendo cuatro de las mayores afores del país). +CKD-IM 14.4% 6.41% Lic. Miguel S. Escobedo, promotor inicial de la Red Compartida Fideicomiso emisor de certificados bursátiles fiduciarios No. F/2292, constituido en Banco lnvex, S.A., Institución de Banca Múltiple e lnvex Grupo Financiero 9.43% 3.93% 1.96% Megacable y Axtel participarán sin influencia en la Red Compartida, mediante una serie especial de acciones sin derecho a voto ni influencia en la administración. Altán Redes es un Consorcio Internacional El Estado no tiene participación accionaria en Altán Redes ni Promtel tiene influencia en la Red Compartida 6
- 8. La Red Compartida debe ser una prioridad: OCDE “Los operadores deben tener los incentivos para utilizar la Red Compartida a través de ofertas de acceso atractivas que les brinden la máxima libertad para innovar y diseñar sus ofertas comerciales para los servicios a los usuarios finales… La supervisión efectiva de PROMTEL es esencial para asegurar que se cumplan las metas…” https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/estudio-de-la-ocde-sobre-telecomunicaciones-y-radiodifusion-en- mexico-2017_9789264280656-es#page1 Promover Competencia Economías de Escala Reducción de Costos Servicio Mayorista Sin Influencia 7
- 9. 50.0% 70.0% 85.0% 88.6% 92.2% 32.20% Compromisos de cobertura • La meta inicial fue cubierta con 2,275 sitios de transmisión: Aguascalientes, Celaya, Colima, Guadalajara, Monterrey, Morelia, Puebla, Querétaro, Tepic, Toluca y la Ciudad de México. El roll out del 50% ha iniciado. • Promtel continúa supervisando el Contrato APP tanto en lo técnico, lo legal y lo económico. La Red Compartida inició operaciones comerciales el 15/03/2018. Calendario de despliegue establecido en el Contrato APP 3/21/18 1/24/20 1/24/21 1/24/22 1/24/23 1/24/24 Pueblos Mágicos 26.1% 50% 75% 100% 100% 100% https://datos.gob.mx/redcompartida/ 8
- 10. Altán ha suscrito 13 contratos de servicio mayorista Autorizó la Oferta de Referencia de Altán, mediante resolución P/IFT/210218/119, garantizando que la misma opera sobre bases de no discriminación y transparencia en el mercado relevante de servicios mayoristas. Hasta el momento, Altán Redes cuenta con 13 contratos para prestar servicio fijo inalámbrico y servicio móvil tanto con SIM Cliente como con SIM Altán que son parte del Registro Público de Concesiones del IFT http://ucsweb.ift.org.mx/vrpc/ 9
- 11. 10 Medición de impacto de la Red Compartida • Promtel mide el impacto de la Red Compartida. Actualmente, se evalúan: Efectos de corto plazo. Análisis de variables relativas a la inversión y a la competencia. • Se celebró un Convenio con el BID para coordinar esfuerzos entre ambas entidades para la medición del impacto en la competencia y el beneficio social de la Red Compartida • Se busca mayor transparencia y confianza sobre el proyecto realizado como una APP, con la finalidad de incentivar la anunció un crédito para Altán Redes por 50 millones USD atracción de más inversiones para diversificar las fuentes de financiamiento de la Red Compartida y garantizar el cumplimiento de sus metas.
- 12. Conclusiones • La Red Compartida se ejecuta en un esquema de Asociación Público Privada (APP) Autofinanciable entre Promtel-Telecomm y Altán Redes. • La inversión es privada y el Estado aporta en especie: no depende del presupuesto. • El Estado garantiza el cumplimiento del objeto, cobertura y calidad mediante la supervisión efectiva del proyecto por parte de Promtel. • Se aprovecha la capacidad de la inciativa privada para impulsar la competencia. • El proyecto cuenta con incentivos para atraer la inversión y avanza conforme a lo programado con base en mecanismos de mercado. 11