Audatex 3 j
- 1. Evolución & Previsión Postventa Ávila, 18 de Abril de 2012
- 2. Grupo Solera Claves y Cifras 2005 Tony Aquila fundó 2006 Adquiere a 2007 Solera cotiza en la Bolsa de Nueva York Tony Aquila
- 3. Proveedor global de software y servicios. Más de 100 millones de siniestros procesados al año en todo el mundo. Líderes en los mercados. Nuestra cuota mundial supera el 50% en la valoración electrónica de siniestros con la mayor cobertura de datos. Gestionamos más de $50 billones en piezas y mano de obra. Grupo Solera Claves y Cifras
- 4. 2011 Solera está presente en más de 50 países Ahora Solera invierte más de $90 millones al año en I+D+i Tony Aquila Grupo Solera Claves y Cifras 2011 El valor de Solera supera los 3.1 billones de dólares
- 5. Ingresos por región 33.000 talleres 7.000 peritos 3.000 desguaces 900 compañías 38% AMÉRICA 62% EMEA Grupo Solera Claves y cifras 2013 Clientes
- 6. 80% de la producción mundial concentrada en 12 países DDC CHINA JAPÓN EE.UU ALEMANIA COREA DEL SUR BRASIL INDIA ESPAÑA FRANCIA MÉXICO CANADA RUSIA 19% 13,50% 9,76% 8,79% 5,88% 4,95% 4,05% 3,76% 3,38% 2,69% 2,61% 1,33% DDC-Spain DDC-France DDC-Germany DDC-China DDC-Brazil DDC-Mexico DDC-US DDC-Korea DDC-Poland DDC-Japan
- 7. 7 Base de Datos de Reparación Base de Datos de Pérdida Total 40 años de historia en la reparación de siniestro de vehículos 2 billones de puntos de información que representan más de 140 millones de siniestros reales valorados y reparados Base de Datos de Siniestros Solera – Gestor y propietario de Bases de Datos Coste de piezas y mano de obra requerida para realizar la reparación del vehículo Más de 85 fabricantes de automóviles y 36.000 modelos de vehículos Más de 5 millones de piezas de vehículos con más de un millón de gráficos Informa del valor justo y real del vehículo en el mercado antes de la colisión La información obtenida proviene de más de 10.000 distribuidores y más de 4.500 fuentes de mercados locales Los registros de más de 2 millones de compras de vehículos son añadidos a nuestras bases de datos
- 9. Evolución y previsión ventas 2009- 2014 (Turismos + TT) 5% 0% -5% -10% -15% -20% 1.200.000 1.000.000 200.000 800.000 600.000 400.000 0 The information contained herein constitutes proprietary and confidential information of Audatex. It must not be copied, transmitted or distributed in any form or by any means, without the express written permission of Audatex. La información contenida en este documento es confidencial y pertenece a Audatex. No debe ser copiada, transmitida o distribuida de ninguna forma ni por ningún medio, sin la expresa autorización escrita de Audatex. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total Crecimiento -17,65% 3,11% -17,86% -3,90% 3,43% 14,36% Total 955.655 985.417 809.427 777.872 804.567 920.068 10% 1.400.000 15% Fuente: MSI
- 10. 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2009 2010 2011 2012 2013 Empresas Particulares Rac 21,65% 69,94% 60,31% 25,93% 33,61% 48,94% 47,5% 36,01% 46,86% 36,97% 8,41% 13,76% 17,45% 16,49% 16,17% Evolución y previsión canales de ventas 2009- 2013 (Turismos + TT) The information contained herein constitutes proprietary and confidential information of Audatex. It must not be copied, transmitted or distributed in any form or by any means, without the express written permission of Audatex. La información contenida en este documento es confidencial y pertenece a Audatex. No debe ser copiada, transmitida o distribuida de ninguna forma ni por ningún medio, sin la expresa autorización escrita de Audatex. Fuente: MSI
- 11. Parque total Incremento % Evolución y previsión parque 2009- 2014 (Turismos + TT) The information contained herein constitutes proprietary and confidential information of Audatex. It must not be copied, transmitted or distributed in any form or by any means, without the express written permission of Audatex. La información contenida en este documento es confidencial y pertenece a Audatex. No debe ser copiada, transmitida o distribuida de ninguna forma ni por ningún medio, sin la expresa autorización escrita de Audatex. 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 4.5% 17,500,000 18,000,000 18,500,000 19,000,000 19,500,000 20,000,000 20,500,000 21,000,000 21,500,000 22,000,000 22,500,000 Fuente: MSI
- 12. -100% -90% -80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Depreciación de vehículos -18% -29% -41% -50% -59% -68% -74% -79% -84% -87% -90% -92% AÑOS 2009 2010 2011
- 14. 10,4% Renault 9,1% Citröen 8,8% Peugeot 8,4% Volkswagen 6% BMW 5,6% Audi 4,1% Toyota 3,5% Nissan 3,3% Fiat Porcentaje de Reparaciones de Siniestros en 2011 8,2% Ford 8,0% Seat7,2% Opel 6,8% Mercedes-Benz 20 Fabricantes 90% del mercado
- 15. Evolución Reparaciones Siniestros -3,6% -2,1% -2,9% -4,9% -3,2% -6,0% -5,0% -4,0% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 5.000.000 5.200.000 5.400.000 5.600.000 5.800.000 6.000.000 6.200.000 6.400.000 6.600.000 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 Reparaciones %
- 16. % Reparaciones Siniestros Segmento Vehículos 2011 3% Segmento B 19% Segmento C 33% Segmento D 23% 5% 2% 11% 3% Segmento A 3% Segmento B 19% Segmento C 33% Segmento D 23% Segmento E 5% Segmento F 1% Deportivo 2% Monovolumen Medio 11% Monovolumen Grande 3%
- 17. Importe Medio Reparaciones Siniestros 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 Importe Medio Reparaciones Siniestros 2011 Segmento Vehículos Importe Medio Parque
- 18. % Reparaciones Siniestros & % Parque 3% 19% 33% 23% 5% 1% 2% 11% 3% 9,4% 25% 32% 19% 3,8% 0,4% 2% 7,5% 1,7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% SegmentoA SegementoB SegmentoC SegmentoD SegmentoE SegementoF Deportivo MonovolumenM. MonovolumenG. % Reparaciones % Parque Segmento B C D Resto Segmentos Parque 76% 24% Reparaciones 75% 25%
- 19. 59% Reparaciones se realizan en vehículos con una antigüedad inferior a 5 años 41% Reparaciones se realizan en vehículos con una antigüedad superior a 5 años
- 20. Evolución % Parque 5 años (Turismos + TT) 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 5.500.000 6.000.000 6.500.000 7.000.000 7.500.000 8.000.000 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Parque < 5 Años % Parque 5 Años 19%20,4% 38% 7.576.280 20,40% 4.433.482
- 21. Reparaciones Siniestros VS Parque 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total Reparaciones Parque Total
- 22. 4% 9% 15% 31% 21% 18% 3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% % Facturación % Reparaciones % Reparaciones y Facturación € € € € € €
- 23. Evolución Coste Medio Reparaciones Siniestros 700 750 800 850 900 950 1.000 1.050 1.100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2008 2009 2010 2011 1.031 € 991 € 982 € 1.029 € 778 € Años
- 24. Facturación Repuestos Las reparaciones de siniestros representan el 40% del total de las ventas de repuestos. 60% Reparaciones y Mantenimiento 40% Carrocería 60% piezas de carrocería 31% Piezas mecánicas 9% Otros materiales
- 25. Costes Mantenimientos 100.000km 2.131 851 613 1.032 1.729 998 585 945 1.830 961 592 966 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 Correctivos Preventivos Neumaticos Carroceria Coste Reparaciones Turismos 4 Años 100.000km Premium Generalista Media 533 213 153 258 432 250 146 236 0 100 200 300 400 500 600 Correctivos Preventivos Neumaticos Carroceria Coste Medio Reparaciones Turismos 1 Año Premium Generalista El estudio está basado en motores 2.0 Diesel
- 26. TalleresReparadores Reparaciones 2011 % Parque 2011 Rep. vsParque Mantenimiento y Reparación 30.000.000 22.000.000 1,4 Carrocería 5.800.000 22.000.000 84% 16% 0,26 35.800.000TOTAL Cálculo Reparaciones año 2011
- 27. Mantenimientos y Reparaciones General Reparaciones Carrocería 35% 12.565.800 65% 23.234.200 Concesionarios Multimarca TalleresReparadores % Lealtad Reparaciones Reparaciones 35.800.000TOTAL 100% TalleresReparadores % Lealtad Reparaciones Reparaciones 35% 2.035.800 65% 3.764.200 Concesionarios Multimarca 5.800.00TOTAL 100% Cálculo Reparaciones año 2011
- 28. Cálculo Reparaciones año 2011 Materiales M. Obra Total Facturación Horas Técnicos 2011 Carrocería 3.498.846.851 2.210.802.036 5.709.648.887 60.710.995 38.547 Mecánica 4.307.723.912 2.319.543.645 6.627.557 57.988.591 36.818 TOTAL 7.806.570.763 4.530.345.681 12.336.916.444 118.699.587 75.365 Serían necesarios 25.000 talleres
- 29. Motivos del cliente para elegir taller Confianza Mantenimiento garantía Cercanía Precio Otros Red oficial Multimarca Fuente: Coches.net 68% 62% 19% 0,3% 6% 9% 1% 22% 5% 7%
- 30. Proceso de recepción y reparación de vehículos Clave Proceso Confianza
- 32. Conocer las necesidades de nuestro cliente actual Futuro sector. Estrategia Innovación, creatividad e iniciativa para aplicar en los procesos Aprovechar sinergias para conseguir la máxima eficiencia Ser competitivos y hacer rentable el negocio Desarrollar un plan de negocio real, a medio y largo plazo