El hijo menor de un molinero heredó sólo un gato. El gato le aconsejó cazar conejos y perdices para regalárselos al Rey, haciéndole creer que eran obsequios del "Marqués de Carabás". El Rey invitó al supuesto Marqués a un paseo, donde el gato fingió que este se ahogaba para que lo rescataran. Luego dijo que ladrones le robaron la ropa y el Rey le regaló nuevos atuendos. La hija del Rey se enamoró de él. El gato también