EIPO 2010 IAB MÉXICO
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El documento resume el estudio de inversión publicitaria online en México de 2010 realizado por PwC e IAB México. La inversión publicitaria online en México creció un 35% en 2010, con un fuerte crecimiento en búsqueda y clasificados. El estudio analiza las tendencias de inversión por formato, actividad y anunciantes principales para dar una visión del desempeño del mercado de publicidad digital en México.
EIPO 2010 IAB MÉXICO
- 1. www.pwc.com/mx Estudio de Inversión Publicitaria Online en México Resultados de 2010 Mayo 2011
- 2. Contenido 1. Metodología, objetivo y participantes en 2010 2. Contexto 2010 3. Evolución de la facturación anual 2005 – 2010 4. Inversión por tipo de: a). Negociación b). Contratación c). Formato d). Según actividad del anunciante 5. Top 10 anunciantes 6. Conclusiones PwC 2
- 3. El estándar de la industria… • Analiza la evolución de la inversión en pauta publicitaria en medios digitales • Recopila los datos de facturación de los principales portales y sitios que operan en México, así mismo se incluye la estimación proporcionada por el Subcomité de Investigación de IAB México. • Reporte anual publicado por IAB México desde 2007 • Patrocinado por PwC y Terra • Internacionalmente, es el estándar de la industria y es referencia obligada para anunciantes, medios y agencias • Cifras cada vez más precisas basadas en facturación real. PwC 3
- 4. PwC México “Este estudio es de gran valor para el fortalecimiento de las estrategias del Marketing Online en nuestro país. PwC México contribuye a este esfuerzo desde 2007 y ha observado que el interés por invertir en este medio es cada vez mayor. El potencial y crecimiento de Internet como medio que mueve y transforma la comunicación y el marketing de bienes y servicios, es un hecho en el mundo y en México.” Juan Manuel Ferrón Socio Líder de Consultoría de PwC México PwC 4
- 5. Terra Networks México “La inversión publicitaria en Internet se consolida como la de mayor crecimiento en la industria. En este 2010 de reactivación económica, la publicidad digital creció aceleradamente, como muestra nuestro estudio. El futuro sigue siendo prometedor: esperamos varios años de crecimientos no menores al actual.” Gerardo Adame Director General Terra Networks México PwC 5
- 6. “El mundo y la forma en que nos comunicamos cambiaron, por lo tanto nosotros como anunciantes también debemos hacerlo. La inversión en medios digitales para Ford Motor Company ha tomado mayor relevancia, gracias al interés de escuchar y entender mejor las necesidades de nuestros clientes. Los medios digitales nos han permitido acercarnos a ellos de una forma diferente y más directa, ayudándonos a generar “conversaciones” de mucho valor, algo que antes no se lograba por la falta de plataformas adecuadas. En los próximos años, la inversión en medios digitales seguirá en aumento, así como la inversión en nuevas tecnologías para nuestro sitio web, lo cual nos permitirá darle un mejor servicio a todos aquellos interesados en nuestra marca”. Georgina Luque Medios Digitales, Ford Motor Company PwC 6
- 7. Antecedentes y objetivo Acerca del Estudio de Inversión Publicitaria • El estudio analiza la evolución de la inversión en pauta publicitaria en medios digitales. • Recopilación de la facturación de los principales portales y sitios que operan en nuestro país. Objetivo Analizar la evolución de la inversión publicitaria en medios digitales, aportando cifras relevantes de indicadores clave de desempeño que faciliten la toma de decisiones por parte de anunciantes, medios y agencias que utilicen o quieran utilizar los medios digitales como plataforma de comunicación con el consumidor. PwC 7
- 8. El Subcomité de Investigación Para complementar los resultados de la inversión publicitaria online recopilada por PwC con datos de estimación de sitios que no participan en el estudio a través de un grupo de expertos que se reunieron bimestralmente para compartir información y obtener conclusiones consensuadas Laura Safirsztein – DreamAd Fernando Sánchez – Terra Nancy Gómez – Punto Fox Roberto L’hopital – Google Engel Fonseca – Harrenmedia Daniel Bekerman – Prodigy MSN Guillermo Abud – Starcom Luis Arvizu – Yahoo! Fernando Juárez – Neo@Ogilvy Rafael Jiménez – Substance Iván Marchant – comScore Diego Muñoz – Global Mind Isabel Menéndez – Clarus Digital Carlos Cano – PricewaterhouseCoopers PwC 8
- 9. Ajustes en Search 2009 2010 Enlaces patrocinados Enlaces & patrocinados Content Network Google Content Network Google (ahora en Display) PwC 9
- 10. ¿Cómo definimos search? • Enlaces patrocinados de Google, Yahoo! / Bing No incluimos: • SEO (Search Engine Optimization) • AdSense (ubicado en Display) • Affiliate search listing PwC 10
- 11. Este año incluimos anuncios clasificados Cualquier tipo de anuncio clasificado excepto los relacionados a empleo, bolsa de trabajo o reclutamiento. Incluye únicamente B2B y B2C, no incluye C2C Se incluyen en 2010: • Autocosmos • Autoplaza • Bumeran • Dridco • MercadoLibre • Metros Cúbicos • Sección Amarilla 27.37% • Universal Online 72.63% PwC 11
- 12. Contenido Metodología, objetivo y participantes en 2010 1 PwC 12
- 13. La Metodología 1. 37 sitios y portales basado en la venta de publicidad en medios interactivos y que operaron en territorio mexicano durante 2010. 2. Cada sitio respondió a un cuestionario, PwC recopiló y sumó la información. 3. El Subcomité de Investigación de IAB México efectuó una estimación del valor del mercado de Search y de sitios no participantes de Display. 4. Se ajustaron las cifras de los años 2008 y 2009 para incluir datos de medios que no participaron durante ese año, pero sí en 2010. 5. Se llevó a cabo un análisis para generar el presente reporte. PwC 13
- 14. 20% más de participantes en 2010, respecto 2009 Participantes recurrentes Nuevos participantes • .Fox • Hotwords • Autoplaza • Acir Radio • Medios Masivos Mexicanos • Batanga • Autocosmos • MercadoLibre • Cinépolis • Azteca Internet • Milenio • Despegar.com • Bbmundo • NRM Comunicaciones • Discovery Digital Media • Bumeran • Prodigy/MSN • Grupo Fórmula • Canalmail • Starmedia • Masaryk TV • DreamAd • Televisa Interactive • MTV Latin America • El Economista • Televisa Radio • Publímetro • Expansión • Terra • QuimiNet • Harrenmedia • Ticketmaster • Reader’s Digest • Hispavista • El Universal Online • Turner Network • Yahoo! PwC 14
- 15. Medios que no participaron pero que fueron estimados por IAB México Portales y sitios Search Redes Sociales • Sección Amarilla • Google • Facebook • Reforma • Hi5 • YouTube • Metroflog • ESPN • Disney Online • Univisión • OCC Mundial • El Financiero PwC 15
- 16. Un resumen de cómo llegamos a la cifra total PwC & Estimaciónes de Display Search y Long tail Cifras totales del = estudio PwC 16
- 18. Contexto 2010 El PIB se recupera y crece 5.5% en 2010 respecto a 2009 PIB 8% 4.9% 5.50% 6% 3.30% 4% 1.50% 2% 0% -2% -4% -6% -6.50% Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas -8% 2006 2007 2008 2009 2010 Nacionales de México PwC 18
- 19. En 2010 México tuvo 34.9 millones de Internautas PwC Fuente: Mexico Online, eMarketer August 2010 19
- 20. Los internautas mexicanos pasan 79% más tiempo en línea que en TV abierta Estudio de Consumo de Medios Digitales 2010 IAB México/ Millward Brown/ Televisa Interactive PwC 20
- 21. 85% de los internautas inscritos en al menos una red social Estudio de Consumo de Medios Digitales 2010 IAB México/ Millward Brown/ Televisa Interactive PwC 21
- 22. 30% internautas se declararon ´fan´ de alguna marca en su red social Estudio de Consumo de Medios Digitales 2010 IAB México/ Millward Brown/ Televisa Interactive PwC 22
- 23. El uso de celular como vía de conexión a Internet se duplicó a 30% Estudio de Consumo de Medios Digitales 2010 IAB México/ Millward Brown/ Televisa Interactive PwC 23
- 24. Inversión Publicitaria Online a nivel internacional PwC 24
- 25. La Inversión en medios online en Estados Unidos creció 15% en 2010 Inversión online: USD $26,000 millones Crecimiento: 15% Participación del mercado: 13-15% Fuente: IAB Internet Advertising Revenue Report, U.S., IAB U.S and PwC PwC 25
- 26. Los ingresos anuales en Inglaterra / UK crecen 13% en 2010 Inversión online 2010: USD $6,840 millones Crecimiento 2010: 12.8% Participación del mercado: 25% Libras Fuente: 2010 UK Online AdSpend Spend Study, IAB UK and PwC PwC 26
- 27. Los ingresos anuales en España crecen 21% en 2010 Inversión online 2010: USD $1,147millones Crecimiento 2010: 21% Participación del mercado: 13.6% 20,7% Euros Fuente: Estudio sobre Inversión Publicitaria en medios digitales, Resultados del año 2010 PwC 27
- 28. Los ingresos anuales en Brasil crecen 28% en 2010 Inversión online 2010: USD $749 millones Crecimiento: 28% Participación del mercado: 4.6% Reales Fuente: Estudio de Inversión Publicitaría, 2010 PwC 28
- 29. Contenido Evolución de la facturación anual 2005-2010 3 PwC 29
- 30. Evolución de la facturación anual, 2005-2010 Incremento del 35% de la inversión publicitaria online 35% 31% 91% 96% 71% *Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, anuncios clasificados y la estimación de Search y Display por el Subcomité de Investigación de IAB México. PwC 30
- 31. Evolución de la facturación anual – Total de la inversión* En 2010 la Publicidad Online creció especialmente en Search y Anuncios Clasificados 2010 2009 Clasificados Clasificados 15% 24% 13% 21% 14% Search Search Search 26% 66% Display Display Display 60% 61% *Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Display, Search y Anuncios Clasificados, realizada por el Subcomité de Investigación de IAB México. PwC 31
- 32. Evolución de la facturación anual – Display* La inversión en Display creció más de 8x en 5 años 28% 27% 74% 73% 75% *Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Display realizada por el Subcomité de Investigación de IAB México. En 2008 y 2009 las cifras fueron ajustadas por reclasificación de AdSense a esta categoría. PwC 32
- 33. Evolución de la facturación anual – Search* Search creció 51% 51% 40% 41% 210% 53% *Incluye la estimación de Search , así mismo, en 2008 y 2009 las cifras fueron ajustadas por reclasificación de Search AdSense a Display. Es decir, las cifras solo incluyen Google AdWords,, Search Yahoo/Bing. PwC 33
- 34. Evolución de la facturación anual – Anuncios Clasificados* Crece casi 2 veces la inversión desde 2008 41% 32% *Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Anuncios Clasificados realizada por el Subcomité de Investigación de IAB México. PwC 34
- 35. Distribución trimestral de los ingresos, 2010 Al final del año los ingresos aumentan significativamente respecto a cada trimestre 19% 21% 26% 25% * Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Display. PwC 35
- 36. Evolución de la facturación anual- Ad Networks Los Ad Networks son empresas que tienen acuerdos de distribución de publicidad en línea con una amplia red de sitios web. Los Ad Networks participantes son: PwC 36
- 37. Evolución de la facturación annual - Ad Networks Los Ad Networks concentran el 13% de los ingresos * Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Display. PwC 37
- 38. Contenido Inversión por tipo de negociación 4a PwC 38
- 39. Inversión por tipo de negociación Intercambio continua como una opción no válida para sitios * Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Display. PwC 39
- 40. Contenido Inversión por tipo de contratación 4b PwC 40
- 41. Inversión por tipo de contratación Las agencias ganan 3 puntos porcentuales en 2010 respecto 2009 Las agencias son las principales responsables de la contratación de campañas, haciendo patentes una mayor confianza y mejores resultados. 2010 2009 40% 39% 42% Contratación 42% directa 42% Contratación 61% 60% directa 58%58% A través de A través de agencias agencias * Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Display. PwC 41
- 42. Inversión por tipo de contratación – Display* El modelo CPC incrementó su participación 2010 2009 *Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Display realizada por el Subcomité de Investigación de IAB México. PwC 42
- 43. Contenido Inversión según el tipo de formato 4c PwC 43
- 44. Inversión por tipo de formato Display fijos y rotativos se mantienen como formatos dominantes 15% 77% 106% 81% 81% 23% *Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Display, realizada por el Subcomité de Investigación de IAB México. PwC 44
- 45. Inversión por tipo de formato Crecimiento acelerado y sostenido de Spot en Video y Redes Sociales 106% 85% 81% 47% *Incluye la estimación de Display realizada por el Subcomité de Investigación de IAB México. Borrador para Discusión PwC 45
- 46. Contenido Inversión según actividad del anunciante 4d PwC 46
- 47. Inversión según actividad del anunciante Participación por industria 2009 y 2010 * Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Display PwC 47
- 48. Inversión según actividad del anunciante La inversión crece en prácticamente todas las industrias 38% 69% 58% 38% * Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Dísplay PwC 48
- 49. Contenido Top 10 anunciantes de 2010 5 PwC 49
- 50. Los 10 principales Anunciantes de 2010 FMCG / CPG Financiero Turismo Tecnología Automotriz Telecomunicaciones * Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Dísplay PwC 50
- 51. Contenido Conclusiones 6 PwC 51
- 52. Conclusiones • El Marketing Online es un componente fundamental de las estrategias de las marcas. Los resultados que ofrece atraen cada vez más presupuesto. • La inversión no es proporcional al volumen de mexicanos que hoy consumen sus contenidos favoritos por este canal y al tiempo que pasan haciéndolo. Las marcas en su conjunto sólo destinan 97 pesos por usuario al año, sin duda, una cifra que debiera ser fácil de superar. • La evolución de los modelos de negocio indica una mayor experiencia y exigencia de los anunciantes por solicitar campañas basadas en resultados, por lo que es imperativo desarrollar comunicación que mejore la experiencia de las personas en torno a nuestras marcas. PwC 52
- 53. Conclusiones - El explosivo crecimiento de Redes Sociales y Video Online refleja dos de las principales tendencias de Internet y de los cambios en los hábitos de consumo de medios. - Es notorio que la crisis financiera del 2009 en el ámbito digital ha quedado atrás, lo que se demuestra en el repunte de las industrias Automotriz y de Servicios Financieros y una menor dependencia de Gobierno y Servicios Públicos. - El incremento en el número de jugadores es una señal muy positiva que confirma que el medio es un área de grandes oportunidades para el emprendimiento de negocios. PwC 53
- 54. Agradecimientos especiales a … • Los 37 medios digitales que participaron en este estudio • A nuestros patrocinadores… PwC 54