La historia trata de Yaga, una bruja malvada que usa su trompeta para infundir malos pensamientos en las personas. Un día llega un hombrecillo cuya flauta hace a la gente feliz. Yaga engaña al hombrecillo para que se sienta feo. Más tarde, un pájaro canta y hace que Yaga deje su trompeta. Cuando el pájaro se va, Yaga se pone triste. El hombrecillo le pide ayuda a Yaga y esta lo vuelve pequeño. Al final, el hombrecillo