Exportando a Canadá
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Este documento presenta información sobre el mercado canadiense y cómo acceder a él. Resume que Canadá tiene una población concentrada de 33.4 millones, con la mayoría viviendo en Ontario y Quebec. Explica que el consumidor canadiense es informado, consciente de los precios y la salud, y sensible a causas sociales. También proporciona datos demográficos e indicadores económicos clave sobre Canadá.
Exportando a Canadá
- 1. Exportando a Canadá TFO Canada Con apoyo financiero de: @ Trade Facilitation Office Canada 2012
- 2. Presentación - Agenda • Exportación a Canadá El mercado canadiense El consumidor canadiense Importaciones Canadienses Como acceder a ese mercado • Sector Uniformes • Sector Ingredientes para Cosmeticos
- 4. El Mercado Canadiense • El segundo país más grande del mundo • Población pequeña y concentrada The North • (3.7 pers/km) British • Seis mercados Columbia regionales The Prairies Quebec Ontario Atlantic Canada • 10% del tamaño del mercado americano • Clima particular Población total (Censo 2011): 33.4 millones
- 5. El mercado canadiense Quebec y Ontario Atlantic Provinces: 2.3 Millones Québec: 7.9 Millones • 62% de los Ontario: 12.8 Millones Provincias de las Praderas: 5.8 Millones canadienses viven Columbia Británica 4.4 Millones Los Territorios: 1.0 Millones en Ontario y Quebec • Ontario y Quebec El Norte 60%ventas nacionales approximadamente Columbia Británica Québec Provincias • La mayoría de Las Praderas Atlánticas importadores en Ontario Ontario y Quebec
- 6. El Mercado Canadiense Atlantic Provinces: 2.3 Million Québec: 7.9 Million Ontario: 12.8 Million Prairies Provinces: 5.8 Million Western Provinces: 4.4 Million The Territories 1.0 Million • Población muy concentrada • 90% de los The North Canadienses viven a 160 British kms de la Columbia The Prairies Quebec frontera con Ontario Atlantic Canada los EEUU
- 7. El mercado canadiense Concentración del mercado • Baja densidad de población (3.7 habitantes por Km Sq.), pero: • 81% de la población es urbana( El area metropolitana de Toronto es la de mayor crecimiento urbano) • Las cuatro areas metropolitanas con mayor indice de crecimiento están ubicadas en el Oeste de Canadá y en las provincias de las praderas: Calgary (AB), Edmonton (AB), Saskatoon (SK) and Kelowna (BC). • Un Canadiense de tres viven en una de las tres ciudades más grandes de Canadá: Toronto, Montréal and Vancouver. Source: Statistics Canada – census population 2011
- 8. El mercado canadiense Información demográfica- 2011 Canada USA Area (Km2) 9.98 millones 9.83 millones Población 33.4 millones 310.2 millones Población/ Km2 3.7 32 Población < 15 15.5 % 20.1 % Población > 65 15.3 % 12.9 % Edad media 39.9 36.9 Fuente: Statistics Canada y US Census Bureau 2011
- 9. El mercado canadiense Información económica (US$) – 2011 Canada USA PIB $1.38 trillones $15 trillones PIB (per Cápita) $40,300 $48,100 Exportaciones $457.6 mil mill. $1.51 trillones Per cápita $9,430 $2,077 Importaciones $456 mil mill. $2.3 Trillones Per cápita $13,760 $7,392 SERVICIOS (% of PIB) 71% 76.7% Fuente: CIA – The World Factbook 2011
- 10. Indicadores Económicos • Alta dependencia del comercio exterior – Importación 31% de PIB; Exportación 29% de PIB • Mercado de importación – Abierto, diversificado y creciente, pero competitivo • El impacto de valor de $ CAN – casi paridad con el USD • Crecimiento del PIB • Lento en el 2008: 1.3%, 2.7% menos que 2007 • 2009: 2.9% • 2010: 3.4% (incremento 1.5%) • 2011: 2.6% (disminución 0.8%) Fuente: Statistics Canada 2011 Alto Ingreso per capita : $C 40,300
- 11. Demografía - Tendencias de la Inmigración Aprox. 20 % de población son inmigrantes – 1 en 5 (6.5 miliones) Inmigración a Canadá por En los últimos 5 años Región de origen 1998-2007 el crecimiento de inmigración: 4 veces más alto que la tasa Estados Unidos – 4% de nacimiento Sur y America Central – 11% Europa – 17% Principales ciudades Africa y el Medio Oriente – 21% elegidas: Toronto (50%), Vancouver Asia y el Pacifico – 48% (30%), Montréal (30%) Cambios en patrones de origen
- 13. Un Perfil del Consumidor Canadiense • Informado, exigente, conciente de precios • Altos ingresos (20% hogares > $70mil) • Dueño de su casa (crecimiento de hogares de doble Ingreso y familias monoparentales) • Diferencias Regionales (Quebec y Ontario)
- 14. • Consciente de la salud, del medio ambiente • Sensible a las causas sociales (fair trade, sostenibilidad, CSR) • Cada vez más multicultural • Baby boomers (es decir 1945 – 1965) dominan el mercado • Población madura – un segmento muy importante Población que envejece: en 2031 23%-25% > 65
- 15. Población y Ingresos Uno de cada siete canadienses pertenece a la tercera edad Personas % de la Ingreso Edad (millones) Población Promedio Menor de 14 5.6 17 ----------- 15-24 4.5 14 $11,562 25-44 8.4 25 $44,717 45-64 8.7 23 $45, 396 65+ 5.5 14 $29,660 Baby-boomers: nacidos entre 1946 y 1965. En el 2011, un estimado de 5.0 millones de canadienses tenían 65 años o más. Este número se espera que se duplique en los próximos 25 años. Source: Statistics Canada – 2011
- 16. El mercado canadiense Los primeros 14 gastos del hogar en Canadá 2010 (CDN$) Cuidado personal 894 Productos de tabaco e insumos para fumadores 1,149 Educación 1,151 Regalos y donaciones 1,609 Muebles y equipos para el hogar 1,923 Cuidado de la salud 2,194 Vestido 3,452 Recreación 3,539 Gasto de mantenimiento del hogar 3,773 Seguro personal y contribución a pensión 4,013 Alimentos 7,443 Transporte 10,999 Impuestos 11,936 Habitación / casa 14,997 Source: Statistics Canada 2011
- 18. Importaciones a Canadá Canada – El mercado de importación Importaciones: $456 CDN MM (36% PIB) – 2011. 9% Subió 9% en 2011 • Las importaciones provenientes de Asia se han incrementado sustancialmente durante la última década • Las importaciones provenientes de EEUU han registrado una disminucion en la última década • Importaciones canadienses son mayormente productos manufacturados (pr. automotriz y maquinaria), pero amplia gama de otros. • 4 estaciones – 4 mercados (logistica de transporte) Fuente: Statistics Canada 2011
- 19. Importaciones canadienses 2007 -2011 443 Entre 2010 y 2011, las importaciones 414 subieron en un 9%. 456 415 374 Canadá fue el importador número 11 más grande en el mundo en 2011 2007 2008 2009 2010 2011 Statistics Canada 2011 2.31 1.74 1,33 794 684 654 541 525 514 488 456 USA China Germany Japan France United Italy South Netherlands India Canada Kingdom Korea World Trade Organization 2011
- 20. Importaciones Canadienses por sector Industrial - 2011 Miles de millones de CDN$ 369.1 49.8 9.7 0.4 Productos Mineria, petróleo y Agricultura, Bienes de Manufacturados extracción de gas Silvicultura y Pesca consumo
- 21. Importaciones canadienses por país - 2011 10 primero países – Miles de millones $CDN 220.8 48.1 24.5 13 12.7 10.3 6 5.5 5.4 5.1 Corea EEUU China Mexico Japón Alemania Reino Francia Algeria Italia Unido del Sur
- 22. El mercado canadiense Importaciones por region - 2011 Otra Europa 2% América Latina y el Caribe África 3% 4% Medio Oriente 1% Europa Occidental 12% Asia y Pacifico 18% Norte América incluyendo México 54% Fuente: Trade on Line – Industry Canada 2011
- 23. El mercado canadiense Principales importaciones de América Latina - 2011 Frutas y Químicos Minerales metaliferos nueces inorganicos Petróleo y otros y cenizas minerales Azúcar y confiteria Café, té, maté y especies Hierro y acero Bebidas Alcoholicas Mineria, piedras preciosas, y joyería Fuente: Industry Canada – trade data on line 2011
- 24. Exportaciones de Colombia a Canadá (Millones de dólares canadienses) 733 717 799 638 468 2007 2008 2009 2010 2011
- 25. Principales Exportaciones de Colombia a Canadá 2011 • Carbon (21%) • Café verde (26%) • Aceites de Petroleo y derivados (18%) • Banano (9%) • Flores (11%) • Azucar • Extractos de café, te y mate • Pescados y mariscos • Productos de empaque • Farmaceuticos • Hilos (Ind. Textiles)
- 26. Mas Oportunidades para Colombia en Canada: Productos No-Tradicionales • Productos Naturales/Orgánicos/Fair trade • Productos Nostálgicos / Etnicos/Gourmet • Frutas/Vegetales/Nueces (incl. Pulpa de Fruta Tropical) • Alimentos procesados y bebidas (incl. confiteria, panaderia, cocoa based) • Cafés especiales (altura, orgánico, gourmet, comercio justo) • Productos Decorativos/Muebles/Joyeria • Prod de Ceramica, de Cuero • Confecciones (18%arancel eliminado con TLC), Calzado
- 27. Acceso al mercado canadiense
- 28. Comparación de mercados: Canadá y los EEUU SIMILITUDES • Inglés • Varios mercados regionales • La distancia juega un papel importante: – Seattle y Vancouver tienen más en común que Vancouver & Toronto • Presencia de cadenas – Home Depot, Staples, Wal Mart, Costco, Target etc. – Fuerte factor de precio • Demografía comparable • Dominado por los“Baby Boomers” • Importantes segmentos étnicos • Prácticas de negocios parecidas
- 29. Acceso al mercado canadiense Comparación de mercados: Canada vs USA DIFERENCIAS • Canadá - El francés es un idioma oficial • EE.UU - El español es importante pero no oficial • Tarifas y aranceles aduaneros • Embalaje y etiquetado • Documentación para la importación • Requisitos para la protección de la salud • Sistema de medidas – Canadá utiliza la sistema métrico – EE.UU utiliza el sistema imperial • Grado de Concentración de las ventas (fusiones, adquisiciones); Mas ventas por tiendas especializadas en Confecciones.
- 30. Acceso al mercado canadiense Acceso al mercado – Sistema comercial • 90% de las categorías de productos importados entran al mercado libre de arancel • La tarifa promedio = 6% Productos “sensibles” acceso mas dificil: lacteos, carnes, textiles y confecciones • Países en desarrollo tienen acceso al sistema General de Preferencias (GPT), • Los países menos desarrollados tiene acceso libre de impuestos aduanales (LDC)
- 31. Acuerdos comerciales/Colombia tarifa TLC Firmados / Vigentes: • EFTA (Islandia, • Peru (2009) Noruega, • Chile (1997) Liechtenstein y • Costa Rica (2002) Suiza) (2009) • Israel (1997) • NAFTA (1994) • Jordania (2009) • Colombia (2011) • Honduras (2011)* firmado pero no ratificado. En negociaciones con: Marruecos, Rep. Dominicana, Corea, Panamá Singapur, etc…
- 32. Ventajas arancelarias para Colombia CAP Sector Tarifa antes Tarifa con el TLC TLC Productos Alimenticios procesados: 1901.10.10 Preparación de alimentos con harina de trigo; almidon or 0 extracto de malta 6% 2008.40.10 Pulpa de frutas 6% 0 2009.90.40 Jugo concentrado de Vegetales 0 9.5% 1905.90.51 Pizza y quiche; respostería, pasteles, pudines y tortas, incluyendo productos de pastelerías preparados sin harina 14.5% 0 Vegetales ( De estación) 2002.10.00 Tomates enteros o cortados en piezas 11.5% 0 Esparragos 14% 0 2004.90.20 2004.90.11 Zanahorias bebes y repollos de brucelas 14.5% 0 Fuente: TLC Canadá – Colombia / www.international.gc.ca
- 33. Acceso al mercado canadiense Como aproximarse al mercado UBICANDO EL IMPORTADOR • Asociaciones de industria y comercio • Cámaras de comercio • TFO Canadá, Proexport • Oficiales de comercio de las embajadas • Ferías comerciales (apropiadas) • Misiones commerciales • Publicidad • Promoción
- 34. Acceso al mercado canadiense Accesso al mercado canadiense - Resumen Consideraciones claves: Requerimiento para • Un mercado abierto pero Importación competitivo • Regulaciones • Información es importante: estrictas de realice su tarrea empaquetamiento • Gerencie su relaciones con los y etiquetado importadores • Etiquetas en • Proveedor eficiente y confiable Inglés y Frances • Precio no es siempre un factor clave • Diferente a los EEUU! • Canales de distribución adecuados
- 35. Fuentes de Informacion Industry Canada Standards Council of www.ic.gc.ca Canada (Normativa) Foreign Affairs and www.scc.ca International Trade Canada www.international.gc.ca Canadian Food Inspection Canada Border Services Agency Agency (Aduanas) www.inspection.gc.ca www.cbsa-asfc.gc.ca
- 36. Servicios de TFO Canada: Información • Contenido amplio sobre los servicios y como accesar el mercado canadiense: www.tfocanada.ca • Guia “Exportando a Canadá” • Más de 20 estudios de mercado sectoriales • Usada por más de 4,000 exportadores registrados de más de 100 países • Contenido en Inglés, Frances y Español • Approximadamente 3,000 visitantes por mes
- 37. TFO Canadá – Servicios GRATUITOS • Una vez que las empresas Colombianas se registren en: www.tfocanada.ca Obtendrán: Información: La Guía, informes sectoriales, links, boletin Servicios de Promocion Ofertas de exportación publicadas en ImportInfo (E-boletin para importadores) Registro en Base de Datos de Exportadores
- 39. …y lo más importante: HACER SU TAREA