Rafael del Rey
- 1. El VINO solo se DISFRUTA con MODERACIÓN Rafael del Rey Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO Situación y potencial del enoturismo en España Sobre la base del trabajo realizado para el MAPAMA Logroño, 3 julio 2018 Enoturismo: ¿Con qué?, ¿para qué?, ¿para quién?
- 2. El origen Logroño, 3 jul 18 2 Un proyecto encargado por el MAPAMA (nov 2017) que consistió en: • Enmarcar el tema • Algo de benchmarking • Algún dato • Who si who • Esferas institucional / privada • Definición de áreas de actividad / trabajo • Propuestas de actuación Qué es lo que hay? Qué se puede hacer?
- 3. El marco general Logroño, 3 jul 18 3 La tríada fantástica Turismo Gastronomia Productos agroalimentarios • Sospecha de beneficios comunes • Importancia global extraordinaria en el PIB, el empleo y el desarrollo • Empezando en España • Gran interés de las empresas • Atractivo para el usuario • … • Sensación de que se puede hacer mucho más “Somos potencia en cada una pero no en el conjunto” Objetivos compartidos: VALOR <=> IMAGEN VINO Aceite quesos embutidos otros
- 4. El enoturismo en el mundo Logroño, 3 jul 18 4 Prototipo OMT “Spain through its wineries”
- 5. El enoturismo en el mundo Logroño, 3 jul 18 5 Napa Valley
- 6. El enoturismo en el mundo Logroño, 3 jul 18 6 Francia Conseil Supérieur de l’Oenotourisme • Creado en 2011 • Objetivos: coordinación, acciones, precio, gestión de label “Vignobles & Decouverts” • Incluye: personalidades, INAO, France AgriMer, asociaciones empresas, OIAs y profesionales, Sopexa, prensa, hoteles, agencias de viajes, … • Gestión por Atout France
- 7. El enoturismo en el mundo Logroño, 3 jul 18 7 Italia • Proposta di lege presentata il 5 sett 2017 (Camera dei Deputati) • Definición de enoturismo • Exigencia de requisitos de certificacion • Responsabilidad de las regiones • Disego di legge “Disciplina dell’attività di enoturismo” (Senado Dic 2016) • Definición, requisitos • Certificación • Venta directa de productos • Señalética • Plan estratégico • … Osservatorio del turismo del vino nazionale e regionale Dic 2017: un tratamiento fiscal favorable
- 8. El enoturismo en el mundo Logroño, 3 jul 18 8 Y muchos más países, regiones y lugares del mundo, desarrollando su enoturismo
- 9. Algunos datos Logroño, 3 jul 18 9 • Enoturismo en España • Turismo eno-gastronómico 1,759 1,811 1,962 365 432 752 1,199 1,423 1,444 1,528 1,431 1,689 2,124 2,243 2,714 13 13 21 21 20 20 23 24 27 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Thousands Visitantes a bodgas y museos de las Rutas del Vino de España Total Museos Bodegas Nº rutas • En crecimiento • Esfuerzo de información de RVE • Rutas (=DDOO) con bodegas + museos • Interesante factor de desestacionalización 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% Estacionalidad del enoturismo en España (Fuente: RVE, FRONTUR; elaboración OeMv) 2015 2016 FRONTUR 2016
- 10. Algunos datos Logroño, 3 jul 18 10 • Enoturismo en España • Turismo eno-gastronómico Y muy interesante información sobre el “enoturista” • 52% mujeres • Mayoritariamente “aficionados” • En grupos de 3,81 personas • Mayoritariamente (78,9%) en coche • Con alto grado de satisfacción (8,29) • Y gastos total durante estancia de 2,54 días de 397,83 €
- 11. Algunos datos Logroño, 3 jul 18 11 • Enoturismo en España • Turismo eno-gastronómico Poca información todavía sobre lo que el turismo eno-gastronómico representa para España: • 8,7 millones de euros (11,3% del total) • Invertidos por 7,7 millones de turistas en 2016 (10,3% del total) • Con gasto medio diario algo inferior a la media • Pero estancia algo más larga gasto total mayor Datos de los turistas internacionales que han realizado actividades gastronómicas (alta gastronomía, visita a bodegas, viñas,catas) durante su estancia en España Fuente: INE EGATUR, elaboración OeMv 2015 2016 Var 2015 2016 Var 2015 2016 Gasto total (miles de €) 9.281.870 8.746.606 -5,8 70.886.860 77.415.540 9,21 13,1% 11,3% Turistas internacionales (viajeros) 8.160.432 7.725.121 -5,3 68.183.060 75.315.008 10,46 12,0% 10,3% Gasto medio por turista (€) 1.137 1.132 -0,5 1.040 1.028 -1,14 109,4% 110,1% Gasto medio diario (€) 117 116 -0,9 125 130 4,08 93,9% 89,4% Estancia media (días) 10 10 0,5 8 7,88 -5,01 116,9% 123,6% Turistas actividades gastronómicas s/ total EGATUR / FRONTUR totales Turistas gastronómicos
- 12. DAFO Logroño, 3 jul 18 12 DEBILIDADES Bajo precio mala imagen Escaso reconocimiento internacional en enoturismo Escasa profesionalidad Bajo nivel de idiomas Falta de costumbre en segmentos altos Baja autoestima FORTALEZAS Potencia en turismo Potencia en gastronomía Potencia vitivinícola Potencia cultural y en patrimonio artístico Paisajes Potencia en deportes Asequibilidad Red hotelera urbana y rural, PARADORES Climatología favorable muchos meses al año Seguridad AMENAZAS Recuperación de la competencia de sol y playa desvío de turismo hacia otros destinos Recuperación del consumo interior pérdida de interés por el enoturismo OPORTUNIDADES Nuevos mercados Mejora del turismo y compras de lujo y alto standing Incremento de la edad activa
- 13. Lo que el “enoturismo” es para… Logroño, 3 jul 18 13 PARA EL VINO Reconocimiento de marca Venta directa Negocio en sí mismo PARA EL TURISMO Desestacionalización Diversificación de motivaciones para la visita Diversificación de zonas geográficas Repercusión en hostelería, restauración, tiendas, turismo de aventuras, etc. Efecto en imagen (“un país atractivo para visitar y muchas cosas que hacer”) PARA EL MUNDO RURAL Impulsor y acelerador de zonas rurales Asentamiento de la población Empleo Aumento de la rentabilidad de la zona Preservación del medio ambiente PARA ESPAÑA PIB Empleo Desarrollo
- 14. Lo que el “enoturismo” es para… Logroño, 3 jul 18 14
- 15. Who’s who • Quien es cada uno? • Qué hace? • Cómo se lleva con los demás? • Qué planes y/o posibilidades de desarrollo tiene? Logroño, 3 jul 18 15
- 16. C o n s u m i d o r e s / c l i e n t e s MAPAMA Turespaña Ins. Cervantes AEE Asoc Turismo Gastronómico RVE R. Academia Gastronomia Ayuntamientos OMT Deloitte FEHR / Saborea España Prototipo Basque Culinary Centre CC.AA. ESFERA PÚBLICA ESFERA PRIVADA MAEC MECD ICEX Sect Es. Comercio Turoperadores Prescriptores Empresas A&B Foro Marcas Renombradas INE FACYRE Marca España FIAB CEHAT Cámara España Asoc. Española de Destinos Gastronómicos Asoc. Museos del Vino ACEVIN RECEVIN Great Wine Capitals Euro- Toques EXCELTUR Paradores Logroño, 3 jul 18 16
- 17. ¿Quién hace qué? Áreas de actividad Organización y mejora de la oferta Promo- ción Venta directa Fideli- zación Formación Información Información Información Información Apoyo a la comercialización Organizar la oferta Promoción / apoyo a comercialización Formación Información Logroño, 3 jul 18 17
- 18. ¿Quién hace qué? Áreas de actividad ORGANIZACIÓN DE LA OFERTA PROMOCIÓN Y APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN FORMACIÓN INFORMACIÓN ICEX MAPAMA Turespaña Sec. Es. Turismo INE ICEX Asoc. Española Enoturismo ________ / Rutas del vino C C A A ACEVIN Sec. Es. Comercio Ins. Cervantes RVE Spain through its wineries (OMT) R.Ac. Gastronomía FEHR / Saborea España Asoc. Española Enoturismo y Turismo Gastronómico Asoc. Museos del Vino FIAB Deloitte Cámara España En los 4 ejes principales de actividad, podemos mostrar la ocupación principal de cada uno de los actores • Quién hace qué? • Qué se podría mejorar? • Alguna posibilidad de coordinación? Sector público Sector privado Logroño, 3 jul 18 18
- 19. La visión Deloitte Multitud de entrevistas para perfilar un plan que a muchos parece obvio Definición de las ventajas PIB / empleo españoles Objetivos claros y definidos “posicionar la gastronomía española como referente mundial en 2025” incluyendo restaurantes y productos alimentarios Situar a la “gastronomía entre top 3 razones visitar España” Generar con ello el crecimiento del PIB “Generar pasión y conocimiento” entre la población española por sus alimentos y un estilo de vida saludable Un plan de acción Un sistema de gobernanza Un calendario de actuación Un primer presupuesto Un problema de liderazgo (“quien tira de las riendas y convoca”) Logroño, 3 jul 18 19
- 20. Principales retos Reto general: • El concepto • El espacio • La estructura • Los objetivos • Los principios • Las actuaciones • El presupuesto Y con estos mimbres (actores, planteamiento, objetivos…) ¿qué se puede hacer? “convertir a España en uno de los principales destinos enoturísticos del mundo” Logroño, 3 jul 18 20
- 21. Principales retos Reto general: • El concepto • El espacio • La estructura • Los objetivos • Los principios • Las actuaciones • El presupuesto “convertir a España en uno de los principales destinos enoturísticos del mundo” “no caer en la autocomplacencia” Logroño, 3 jul 18 21
- 22. Principales retos Reto general: • El concepto • El espacio • La estructura • Los objetivos • Los principios • Las actuaciones • El presupuesto “colaboración público-privada” Ya existe y ha funcionado bastante bien en algunas cosas Interés privado e interés publico en apoyar impulso público? Problemas de colaboración / coordinación público-público (dentro de la AGE, entre AGE y CCAA, con ayuntamientos) “justificación” privada para la coordinación (ej. OeMv) Mejora de la colaboración público-privada mesa? Problemas de colaboración privada-privada roles? (no limitar su desarrollo) Logroño, 3 jul 18 22
- 23. Principales retos Reto general: • El concepto • El espacio • La estructura • Los objetivos • Los principios • Las actuaciones • El presupuesto “dinamización de la mesa de turismo, gastronomía y productos alimentarios” Dentro del GTISA ya existe la mesa para el “Desarrollo coordinado de la alimentación, la gastronomía, el turismo y la cultura Españolas” Dinamizarla, dotarla de contenidos y un programa de actuación Primer reto: puesta en común de calendarios de actuaciones para búsqueda de colaboraciones puntuales Planteamiento de una estrategia conjunta Logroño, 3 jul 18 23
- 24. Principales retos Reto general: • El concepto • El espacio • La estructura • Los objetivos • Los principios • Las actuaciones • El presupuesto “una organización?” Los ejemplos de Francia e Italia “conseil?”; “osservatorio?” El caso del OeMv organización privada con participación pública, agrupando todos los intereses sobre un plan de trabajo compartido ¿y una financiación: primera; segunda? Logroño, 3 jul 18 24
- 25. Principales retos Reto general: • El concepto • El espacio • La estructura • Los objetivos • Los principios • Las actuaciones • El presupuesto “España: referencia mundial del enoturismo y turismo gastronómico” Objetivo compartido Generar valor para todos los sectores involucrados Vía excelencia comunicación / promoción profesionalización información. Objetivos cuantificados mejora del PIB (turismo + gastronomía / restauración + productos alimentarios) Logroño, 3 jul 18 25
- 26. Principales retos Reto general: • El concepto • El espacio • La estructura • Los objetivos • Los principios • Las actuaciones • El presupuesto “Calidad - valor” No se trata solo de QUÉ hacer sino también el CÓMO valores compartidos Calidad – excelencia, en productos y servicios, en origen (España) y en destino (país de procedencia) qué promocionar y cómo y a quienes qué ofrecer y cómo Valor frente a volumen: no se trata de más visitas sino de más gasto y mejor rentabilidad media y alta gama como objetivo (sin abandono de productos comerciales). Logroño, 3 jul 18 26
- 27. Principales retos Reto general: • El concepto • El espacio • La estructura • Los objetivos • Los principios • Las actuaciones • El presupuesto “con o sin una organización” “con o sin colaboración” (lo que se puede ir haciendo) En materia de organización de la oferta No exclusividad (respaldo a varias iniciativas) Inversiones en enoturismo con ayudas europeas Señalética En materia de promoción Promoción de iniciativas privadas en webs públicas Participación conjunta en ferias y otras acciones promocionales (ej. misiones inversas, directas…) Coordinación de webs públicas Apoyo a acciones privadas de promoción (ej. “product placement”, cine…) Acciones hacia turismo nacional (ej. potenciar el “día nacional del enoturismo”, acciones OIVE, …)Logroño, 3 jul 18 27
- 28. Principales retos Reto general: • El concepto • El espacio • La estructura • Los objetivos • Los principios • Las actuaciones • El presupuesto “con o sin una organización” “con o sin colaboración” (lo que se puede ir haciendo) En materia de apoyo a la comercialización Comercialización del destino turístico vía agencias privadas apoyos colectivos Comercialización del vino: fiscalidad y tramites para la venta directa (ej. microsite en Amazon, logística – Canarias –, homogeneización fiscal UE,…) En materia de formación Formación de profesionales de la oferta: impulso a un gran curso nacional, titulación especifica / certificados de profesionalidad, … (plan de formación de la AEE, colaboración del BCC) Formación de profesionales de la demanda promoción: cursos posibles de formación “turismo- productos-gastronomía” para profesionales extranjeros Logroño, 3 jul 18 28
- 29. Principales retos Reto general: • El concepto • El espacio • La estructura • Los objetivos • Los principios • Las actuaciones • El presupuesto “con o sin una organización” “con o sin colaboración” (lo que se puede ir haciendo) En materia información Información sobre la evolución del propio mercado: apoyo al Observatorio Turístico Rutas del vino ampliado (limitaciones) Apoyo a otros estudios mas amplios sobre perfil del visitante, impacto económico, (ej. Napa), impacto en turistas (ej. OeMv 2010) y otros Mejor definición en análisis INE Información sobre la competencia (benchmarking): Análisis de lo que otros hacen y cómo lo hacen Apoyo a visitas y viajes de aprendizaje (ej La Rioja) Logroño, 3 jul 18 29
- 30. Principales retos Reto general: • El concepto • El espacio • La estructura • Los objetivos • Los principios • Las actuaciones • El presupuesto Desde GTISA / desde organización especifica objetivos y plan de actuación Definición de colaboradores interesados (ej. Deloitte interés) El impulso público Logroño, 3 jul 18 30
- 31. Algunas posibilidades de actuación • Un plan de enoturismo / turismo eno-gastronómico en el GTISA • Promociones cruzadas en webs institucionales • Un comité publico-privado o “Conseil Supérieur”? • Un proyecto piloto de actuaciones (UK) • Puesta en común de calendarios de actividades promocionales • Un grado de formación superior nacional • Apoyos de las confederaciones hidrográficas • Un buen informe, periódico, sobre el enoturismo y el perfil del enoturista en España (rutas y más) • Incorporación de las inversiones a los programas de ayudas europeos Logroño, 3 jul 18 31
- 32. Al final… Logroño, 3 jul 18 32 Se pueden hacer cosas y el reto merece la pena
- 33. Rafael del Rey Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO Situación y potencial del enoturismo en España Logroño, 3 julio 2018El VINO solo se DISFRUTA con MODERACIÓN Muchas gracias Mucha más información en: www.oemv.es Enoturismo: ¿Con qué?, ¿para qué?, ¿para quién?