SlideShare una empresa de Scribd logo
Modificación: 15/10/2022
+593-98-586-2511
AS2 CRM – CUSTOMER
RELATIONSHIP
MANAGMENT
MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM
MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM
1
ÍNDICE
ÍNDICE............................................................................................................................................ 1
CONFIGURACIÓN........................................................................................................................... 3
CONFIGURACION BASE.............................................................................................................. 3
CATÁLOGOS GENERALES........................................................................................................... 3
CONFIGURACIÓN EMAIL AS2 CRM............................................................................................ 5
MI TRABAJO............................................................................................................................... 8
VARIABLE............................................................................................................................... 9
TIPO ACTIVIDAD .................................................................................................................... 9
VENTAS.................................................................................................................................... 10
PRIORIDAD........................................................................................................................... 11
POTENCIALIDAD .................................................................................................................. 12
SECTOR DE LA ECONOMÍA .................................................................................................. 12
FASE OPORTUNIDAD ........................................................................................................... 13
CONJUNTO FASE OPORTUNIDAD........................................................................................ 14
MARKETING............................................................................................................................. 14
CAMPAÑA............................................................................................................................ 15
CANAL.................................................................................................................................. 16
ANUNCIO............................................................................................................................. 16
HOME .......................................................................................................................................... 17
RESUMEN ................................................................................................................................ 17
RESUMEN ACTIVIDADES.......................................................................................................... 18
RESUMEN VENTAS................................................................................................................... 18
ACTIVIDADES RECIENTES......................................................................................................... 19
ESTADISTICAS ACTIVIDADES.................................................................................................... 19
PROCESOS.................................................................................................................................... 20
CLIENTES.................................................................................................................................. 20
MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM
2
CLIENTE POTENCIAL ............................................................................................................ 21
EMPRESA............................................................................................................................. 21
VENTAS.................................................................................................................................... 23
NUEVO LEAD........................................................................................................................ 23
OPORTUNIDAD.................................................................................................................... 25
APROBAR CAMBIO DE PRECIO ............................................................................................ 28
ESPECIALISTA....................................................................................................................... 28
CONTACTO .......................................................................................................................... 29
AS2 SELLER .............................................................................................................................. 30
OPORTUNIDAD.................................................................................................................... 31
REPORTE TRACKING ............................................................................................................ 31
REPORTE ANALISIS GEOGRAFICO........................................................................................ 32
REPORTE PRESUPUESTO VENTAS MOVIL............................................................................ 33
MI TRABAJO............................................................................................................................. 34
ACTIVIDAD........................................................................................................................... 35
CALENDARIO ACTIVIDAD..................................................................................................... 36
AS2 CRM - MARKETING DIGITAL ............................................................................................. 37
MARKETING............................................................................................................................. 38
REPORTES.................................................................................................................................... 40
MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM
3
MANUAL AS2 CRM
El AS2 CRM es una solución de gestión de las relaciones con clientes, orientada normalmente a
gestionar tres áreas: la gestión comercial, el marketing y el servicio postventa o de atención al
cliente.
Este manual proporciona la información para la administración de todos los clientes a través del
AS2 CRM. Permite realizar un control en tiempo real de agentes comerciales, control de pipeline
de ventas, generación de cotizaciones, envíos a correos electrónicos, entre otros.
CONFIGURACIÓN
CONFIGURACION BASE
Aquí se realizan las primeras configuraciones que se debe ejecutar con la definición de
parámetros que se van a utilizar en el AS2 CRM.
(/paginas/configuracionBase/configuracion) Pestaña CRM
Las configuraciones principales que mencionaremos son para la sincronización con el aplicativo
móvil AS2 SELLER.
• CONJUNTO_FASE_OPORTUNIDAD: Se debe colocar el código del conjunto de fase
definido para la sincronización MOVIL.
• TIPO_ACTIVIDAD_COBRO: Codigo de Actividad configurada como Cobro.
• TIPO_ACTIVIDAD_DEVOLUCION: Codigo de Actividad configurada como Devolución.
• TIPO_ACTIVIDAD_PEDIDO: Codigo de Actividad configurada como Pedido Cliente.
CATÁLOGOS GENERALES
Previa configuración de la herramienta del AS2 CRM; se procederá con la instalación de la misma
en la nueva organización.
Se procederá a crear un nuevo usuario en el módulo de seguridad del AS2 ERP con el fin de
asignar los permisos AS2 CRM.
MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM
4
(seguridad/rol)
Posteriormente, se debe asignar el rol creado con los permisos del AS2 CRM al usuario que
utilizará esta herramienta. Adicionalmente a esta configuración, debe existir un usuario que
mantenga el Check (aprobador con Jerarquía), con el fin de que éste mantenga funciones de
supervisor de acuerdo a la definición de los usuarios.
El usuario “Supervisor” puede gestionar actividades a los usuarios que se encuentren definidos
como inferiores jerárquicamente en el AS2 CRM, y posteriormente en el proceso de Actividades
se habilita el campo responsable. La configuración de supervisor depende de las actividades de
la empresa y lo que requiera registrar en la opción usuarios.
(seguridad/usuario/usuario)
MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM
5
CONFIGURACIÓN EMAIL AS2 CRM
(configuracion/especialista)
Proceder al campo Email CRM y Clave Email CRM, al configurar estos dos campos el especialista
podrá enviar un correo electrónico desde el AS2 CRM el cual luego se almacenará en la bandeja
de salida del dominio de correo configurado.
Previo a esta configuración se debe instalar el aplicativo SENDEER para el envío de correos
electrónicos desde del AS2 CRM.
Para arrancar el aplicativo, ir al acceso directo que está en el escritorio llamado
“startup.batAcceso Directo” y para ejecutarlo dar doble click:
Con este proceso, el aplicativo desplegado en Tomcat empezara a arrancar. Al terminar el
despliegue, le mostrara el siguiente mensaje Deployment of web application has finished:
A continuación, ingresar en la siguiente url http://url:8082/sender/sender/App/#/.
Aquí se debe ingresar el usuario y contraseña que tiene de acceso en el AS2 ERP y podrá
configurar el dominio de correo de uso exclusivo del AS2 CRM.
NOTA: Si este aplicativo se ha cerrado o reiniciado el servidor donde se encuentra, se debe iniciar
dicho aplicativo, caso contrario no podrá enviar los correos en el AS2 CRM.
MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM
6
1. Acceder al siguiente link:
http://localhost:8082/sender/senderApp/#/
2. Ingresar con el usuario y contraseña ya existente en el AS2 ERP
3. Crear el Domino como en el SMTP del AS2 ERP
MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM
7
4. Configurar correo electrónico Remitente
Esta opción es útil para las notificaciones de los procesos que ejecutan los usuarios
finales del AS2 CRM. Se recomienda que se asigne el correo del Gerente o Jefe de Ventas
para su información y control (Ejemplo: Cambio de fase, actividades, envío cotizaciones,
etc.)
MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM
8
MI TRABAJO
En este apartado podremos realizar las configuraciones para el manejo del AS2 CRM
MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM
9
VARIABLE
(configuracion/variable)
Esta opción permite crear las variables que se requieren para cada fase de oportunidad con el
fin de cumplir el flujo de las ventas.
• Nombre de la variable
• Etiqueta de la variable que se visualizara en la fase oportunidad
• Tipo de dato: campo de llenado de tipo: texto, numero, fecha, Si/No
• Obligatorio en la fase de oportunidad
TIPO ACTIVIDAD
(configuracion/tipoActividad)
Permite crear los tipos de actividades, las cuales van a servir para efectuar las gestiones con los
clientes por parte del especialista (agente comercial), ya sea en los procesos de empresa,
contacto u oportunidad.
• Empresas: catálogo de clientes del AS2
• Contacto: una empresa creada en el CRM antes de convertirse en una oportunidad
• Oportunidad: oportunidad de negocio con una empresa que puede llegar o no a
concretarse.
En la creación de tipos de actividades se configura:
• Código
• Nombre
• Color, pueden seleccionar los colores de la empresa
• Icono
• Móvil: actividad que se va a gestionar en el AS2 Móvil
• Ejecutado: si está activo, cuando se crea la actividad por default viene con el check de
“Ejecutado”
• Validar Ubicación: actividad que se va a gestionar en el AS2 Móvil para registrar la
latitud y longitud (ubicación) de un usuario
MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM
10
• Envía Correo: Se envía un mail al correo del asesor con la información de la actividad
creada.
• Envía calendario al Correo: Se envía un mail con un archivo adjunto “.ics” el cual se
podrá agendar la actividad creada en el correo del asesor comercial.
• Procesos: selección de los procesos en él cual se puede utilizar la actividad
VENTAS
(ventas/configuracion)
Previo a la configuración del módulo ventas, el cliente debe tener un proceso de ventas definido
para determinar las fases de oportunidad.
MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM
11
PRIORIDAD
(ventas/configuracion/prioridad)
Permite crear factores que representan la importancia de una gestión que se asigna a una
oportunidad de negocio.
MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM
12
POTENCIALIDAD
(ventas/configuracion/potencialidad)
Permite crear factores representan la probabilidad de que una oportunidad de negocio se cierre
con éxito.
SECTOR DE LA ECONOMÍA
(ventas/configuracion/sectorEconomia)
Permite crear sectores o industrias sobre una actividad económica o de producción.
MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM
13
FASE OPORTUNIDAD
(ventas/configuracion/faseOportunidad)
Permite crear un Flujo de ventas de la organización, es decir a medida del avance de las fases de
oportunidad, se puede obtener una visión clara en la que se encuentran los clientes potenciales
en el proceso de ventas.
Adicionalmente, se debe activar el indicador si maneja Oferta (Cotización) a una fase con el fin
de realizar las cotizaciones (si se activa el indicador obligatorio, será requerido siempre realizar
la cotización).
MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM
14
CONJUNTO FASE OPORTUNIDAD
(ventas/configuracion/conjuntoFaseOportunidad)
Permite crear un conjunto de fases, con el fin de agrupar procesos que deriven a un manejo
segmentado del flujo de venta.
Generar pedido cliente al finalizar: Se genera un pedido en el AS2
Envío de correos electrónicos al finalizar: Cuando se llega a concretar la oportunidad, el AS2
CRM envía un correo electrónico al cliente con la oferta.
Abrir pedido cliente en el AS2 al concretar: Se abre automáticamente la pantalla del AS2
MARKETING
El catálogo a continuación nos permitirá la integración con redes sociales de cada organización,
el cual podemos medir por campaña, canal o anuncio.
MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM
15
CAMPAÑA
(/marketing/campania)
Aquí se puede listar el catálogo de campañas que la organización maneja. Con el fin de medir el
rendimiento de cada una. Para la creación de este catálogo, solo es necesario un código y
nombre.
MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM
16
CANAL
(/marketing/canal)
Podemos listar el catálogo de canales que la organización maneja con el fin de medir el
rendimiento de cada una. Para la creación de este catálogo, solo es necesario un código y
nombre.
ANUNCIO
/marketing/anuncio)
Se puede configurar los anuncios publicitados en redes sociales con el fin de obtener un
rendimiento por cada campaña y canal configurado.
• Código: Código que identifica el Anuncio
• Nombre: Nombre del Anuncio
• Fecha Desde/Hasta: Fecha en la cual estará vigente el anuncio configurado.
• Campaña: seleccionamos una campaña previamente configurada.
• Canal: seleccionamos un canal previamente configurado.
• Valor: Podemos colocar el valor invertido en este anuncio con el fin de obtener un
porcentaje de efectividad del anuncio.
• Descripción: Nota opcional
MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM
17
HOME
En la pantalla principal del AS2 CRM podremos encontrar información resumida la cual facilita
la lectura y análisis de las diversas oportunidades gestionadas en el aplicativo por cada
especialista.
En la información resumida del home podremos encontrar la siguiente información:
RESUMEN
En este apartado encontraremos todas las actividades generadas en el AS2 CRM y también
aquellas generas desde el aplicativo móvil AS2 SELLER.
Nota: La información de pedidos desde el AS2 SELLER debe estar previamente configurada como
se indicó en la sección de CONFIGURACIONES.
MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM
18
RESUMEN ACTIVIDADES
En este apartado podemos evidenciar el listado de actividades generadas en una lista resumida,
en cada actividad al accionar en “VER MAS DETALLES” redireccionara al proceso de actividades
filtrando solo lo seleccionado.
RESUMEN VENTAS
En este apartado evidenciaremos un resumen de ventas concretas en dólares por cada agente
comercial.
MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM
19
ACTIVIDADES RECIENTES
En este apartado podemos revisar la última actividad generada en el AS2 CRM o AS2 SELLER por
el agente comercial indicando el tipo de actividad, fecha/hora, ubicación (solo las generadas
desde el AS2 SELLER).
ESTADISTICAS ACTIVIDADES
Dentro de este apartado podemos visualizar un listado de estadísticas por cada agente comercial
el cual indicara la hora de inicio la cual empezó a registrar actividades, la hora fin, el número de
actividades ejecutadas en ese lapso y el tiempo promedio entre cada actividad.
MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM
20
PROCESOS
CLIENTES
MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM
21
CLIENTE POTENCIAL
(/ventas/procesos/clientePotencial)
Este proceso permite conocer la cantidad de Clientes Potenciales los cuales aún no se han
podido concretar una oportunidad.
Es posible editar el cliente potencial y evidenciar la información de registro de este. Adicional
desde esta misma pantalla es posible generar una nueva oportunidad; solo seleccionando el
ultimo botón que hace referencia a la oportunidad
EMPRESA
(ventas/procesos/empresa)
Este proceso permite seleccionar una empresa (Cliente) y visualizar el detalle de esta empresa;
la cual podremos evidenciar varios detalles.
MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM
22
• Dirección: Listara las distintas direcciones que se tengan configurado en AS2 ERP.
• Contactos: Listara los contactos asignados a la empresa
• Cartera: se podrá evidenciar rápidamente un “Estado de Cuenta” para identificar
rápidamente si es posible o no realizar una nueva venta.
Adicional, si se da “click” sobre los recuadros de “Ventas Año”, “Ultima Venta” o “Crédito”
mostrara una pantalla con los productos vendidos a ese cliente con la información descrita.
MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM
23
VENTAS
NUEVO LEAD
(/ventas/procesos/oportunidad)
En este proceso reposaran todas aquellas oportunidades que aún no han llegado a las fases de
cotización. De esta forma se podrá identificar rápidamente todas aquellas oportunidades que
no mantienen una oferta económica vigente.
Es posible crear una nueva oportunidad seleccionando el botón de nuevo.
Completando el formulario indicado o creando un cliente potencial si este no existe dentro del
portafolio de empresas de la organización.
MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM
24
Para crear un cliente potencial, basta con dar “click” sobre la palabra cliente, la cual accionara
una nueva pantalla para el registro de información del cliente.
Adicionalmente también permite la selección de un cliente ya registrado en el AS2 ERP, con el
fin de determinar:
• Prioridad
• Potencialidad
• Sector economía
• Conjunto de Fase
Posteriormente se debe dar clic en “Iniciar Fases”, y se desplegará una pantalla con las fases
creadas.
MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM
25
En este proceso se deberá completar las variables asignadas a cada fase con el fin de lograr
concretar una oferta con el posible cliente. Adicionalmente se tiene las opciones:
Siguiente Fase: Proseguir a la Fase siguiente
Rechazar: Cuando no se concretó ninguna oferta
Concretar: El momento en el que se concreta una oferta y automáticamente se crea un
pedido cliente en el AS2 ERP.
OPORTUNIDAD
(/ventas/procesos/oportunidadCRM)
En este proceso se encontrarán todos aquellos “LEADS” que ya han pasado a una fase de
“COTIZACION”.
Adicionalmente en el proceso de “Oportunidad” se tiene la opción para determinar si un
producto calcula o no el Impuesto (IVA), para generar la cotización al cliente como tal.
MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM
26
En estas instancias se pueden crear versiones de la cotización, solo accionando el botón (+);
creando una copia exacta de la versión anterior con sus productos, cantidades y precios.
Si la organización tiene un control de Solicitud de Cambio de Precio configurado en AS2 ERP
“/paginas/configuracionBase/configuracion”, también será posible gestionar los cambios de
precio en CRM, y gestionar el cambio de precio en el proceso “Aprobar Cambio de Precio”
MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM
27
El proceso de envío de correos desde una oportunidad con cotización tiene la opción para
adjuntar la cotización (Oferta Cliente), con la opción de enviar la versión seleccionada en
pantalla.
En cada oportunidad el CRM permite adjuntar archivos en formato PDF.
En cada oportunidad el AS2 CRM presenta un gráfico de actividades con el porcentaje de
progreso de negociación por cada Actividad.
MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM
28
En cada oportunidad el AS2 CRM presenta el Listado de Actividades asignadas a la oportunidad.
APROBAR CAMBIO DE PRECIO
(/ventas/procesos/aprobarCambioPrecio)
En este proceso se encontrarán todas aquellas oportunidades que han solicitado un cambio de
precio en algún producto. Se podrá evidenciar el precio anterior y el precio sugerido para su
aprobación o rechazo activando o no el detalle del producto.
ESPECIALISTA
(configuracion/especialista)
Permite visualizar todos los usuarios que tienen asignado un rol/perfil con los procesos del AS2
CRM los cuales se listan automáticamente.
MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM
29
Adicionalmente permite asignar empresas (clientes) editando al especialista en la parte
izquierda, automáticamente se listarán las empresas (clientes) creadas en el AS2 ERP,
posteriormente en la parte derecha se podrán asignar las empresas a cada
especialista/vendedor para que gestione las oportunidades de las empresas previamente
asignadas.
Si el especialista se encuentra configurado en el AS2 ERP como agente comercial, las empresas
asignadas al agente comercial se listan automáticamente en la pantalla Empresas Asignadas.
En el AS2 ERP en configuracionBase/configuración se agregó un parámetro
VISUALIZA_EMPRESAS_SIN_ASIGNACION, por defecto está en TRUE y se visualiza el detalle de
clientes en la configuración de Especialistas y solo visualiza las empresas asignadas, si el
parámetro está en FALSE visualiza todas las empresas sin necesidad de asignarlas al especialista.
CONTACTO
(ventas/procesos/contacto)
En este proceso permite visualizar y crear los contactos que van a ser objetivos de las actividades
para la administración de los clientes potenciales o clientes con nuevas oportunidades de
ofertas.
MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM
30
AS2 SELLER
En este apartado se podrá evidenciar todos los procesos, actividades y tracking que realizan los
asesores comerciales en AS2 SELLER.
MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM
31
OPORTUNIDAD
(/ventas/procesos/oportunidadSeller)
En este proceso se podrá encontrar todos los pedidos generados desde el Aplicativo Móvil AS2
SELLER.
REPORTE TRACKING
(/ventas/procesos/reporteTracking)
Este reporte de Tracking se visualiza el seguimiento de ruta que han ejecutado los vendedores
con aplicativo móvil AS2 SELLER. Este mostrar los puntos en los cuales estuvieron ubicados cada
“x” tiempo que fue configurado en el AS2 ERP.
En la última columna se muestra un botón de “Ubicación” el cual al accionarlo se muestra la
ubicación de ese asesor en esa hora.
MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM
32
REPORTE ANALISIS GEOGRAFICO
En este proceso podremos visualizar de manera gráfica la trayectoria de cada vendedor que han
utilizado el aplicativo móvil para generar las diversas actividades de gestión a clientes.
(ventas/procesos/reporteAnalisisGeografico)
Debemos seleccionar el agente comercial, las fechas, seleccionamos la opción “Marcar Ruta” y
se oprime el botón “GENERAR MAPA GEOGRAFICO”
Si seleccionamos el indicador “FUERA DE ZONA” este mostrara en el mapa aquellos procesos
que fueron generados a más de 50 metros de distancia de la ubicación actual del cliente y se
colocara un edificio de color rojo indicando que esa actividad fue generada fuera del rango.
Si seleccionamos un punto del cual fue tomada la ubicación, se podrá visualizar el detalle de que
actividad se generó en esa ubicación.
MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM
33
REPORTE PRESUPUESTO VENTAS MOVIL
En este apartado podremos visualizar las metas de cada agente comercial en relación a lo
parametrizado dentro del AS2 ERP.
(paginas/presupuesto/ventas/presupuestoVentasMovil)
En el AS2 ERP “/paginas/presupuesto/ventas/presupuestoVentasMovil” debemos crear una
configuración presupuestaria de ventas (SOLO PARA SINCRONIZACION DEL AS2 SELLER) por cada
mes y por cada agente.
Una vez configurado el presupuesto de ventas móvil, cada transacción de pedido cliente
generada desde el AS2 SELLER será considerada para el cálculo de presupuesto. El valor de
presupuesto será calculado sobre el total del pedido menos impuestos y descuentos.
(ventas/procesos/reportePresupuestoVentasMovil)
En este reporte podremos visualizar los siguientes cuadros de dialogo.
• Un apartado de objetivos el cual indicara el presupuesto para el mes seleccionado y un
estimado de ventas diarias para poder cumplir con el presupuesto mensual.
• Un apartado de resultados, el cual nos indicara las ventas del día seleccionado, las ventas
realizadas hasta la fecha
• Un apartado de porcentaje el cual nos indicara cumplimiento de ventas por día.
MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM
34
• Y por último un apartado de Programación, el cual indicara los días laborables y los días
laborados hasta la fecha. Este cálculo lo realiza en relación a los pedidos ejecutados
dentro del AS2 SELLER.
MI TRABAJO
MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM
35
ACTIVIDAD
(ventas/procesos/actividad)
Permite crear actividades mediante las cuales el especialista administrará su base de clientes,
colocando lo siguiente:
Tipo Actividad, en este caso puede ser visita al cliente, llamada telefónica entre otros.
Responsable, asignación por parte del supervisor al usuario que efectuará la actividad.
Destino, selección del objetivo de la actividad (empresa, contacto, visita cliente).
Oportunidad, se asigna la actividad a una oportunidad de la empresa creada.
Finalmente se selecciona los parámetros del tiempo en que se debe ejecutar la actividad.
MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM
36
CALENDARIO ACTIVIDAD
(/configuracion/calendarioActividad)
Nos permite tener un panorama general de las actividades ejecutadas (Mes, Semana, Días) por
los asesores comerciales, con la opción de revisar por cada uno de ellos. Adicional podemos
descargar el calendario y enviarlo como adjunto para que puedan planificar las actividades en el
correo personal de cada asesor.
MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM
37
AS2 CRM - MARKETING DIGITAL
(/ventas/procesos/marketingDigital)
En este proceso se evidenciará todas las oportunidades generadas desde una red social. En la
cual se podrá realizar la gestión para que algún asesor comercial pueda hacer el seguimiento de
esta; editando la oportunidad y seleccionando el asesor. Esto automáticamente se mostrará en
la bandeja del asesor comercial para realice el seguimiento.
MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM
38
MARKETING
(/paginas/marketing/tableroCampania)
En este proceso se podrá evidenciar el rendimiento de una campaña en relación a lo invertido
para la misma vs las oportunidades que se pudieron concretar.
MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM
39
MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM
40
REPORTES
En el proceso de la Fase de Oportunidad, se puede obtener el reporte de la Oportunidad y la
Oferta al Cliente.
(ventas/procesos/oportunidad)
Adicionalmente se tiene la opción de imprimir un Reporte de Asignaciones Clientes Vs.
Especialistas.
(configuracion/reportes/reporteAsignacionClientes)
MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM
41
Fecha Responsable
02/04/2019 Xavier Vásquez
11/07/2019 Paúl Correa
09/10/2019 Wilmer Pérez Alvarez
07/01/2021 Andrés Chávez
11/05/2022 Andrés Chávez
14/10/2022 Andrés Chávez

Más contenido relacionado

PDF
Manual de uso_de_la_aplicacion
PPTX
Proyecto de Análisis y Diseño - Mecánica Automotriz Javier S.A
PPTX
PROYECTO FINAL ANÀLISIS Y DISEÑO ll
PPTX
Analisis y diseño exposicion
PDF
A2 pasos para la_instalacion_de_a2_herramie
PDF
Instalacionnuevos
PDF
Mcvs de-02 manual de usuario final
PDF
Manual de usuario v cloudpoint s100
Manual de uso_de_la_aplicacion
Proyecto de Análisis y Diseño - Mecánica Automotriz Javier S.A
PROYECTO FINAL ANÀLISIS Y DISEÑO ll
Analisis y diseño exposicion
A2 pasos para la_instalacion_de_a2_herramie
Instalacionnuevos
Mcvs de-02 manual de usuario final
Manual de usuario v cloudpoint s100

Similar a MANUAL AS2 CRM (20)

PDF
CVar Manual de Procedimientos
PDF
Propuesta en extenso para app de CFE.
DOCX
FORMATO POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS
PDF
Tema 3
DOCX
Analisis De Software
PDF
Mkte Air - Motor de Reservas de aéreos, powered by Amadeus
PDF
Paso a paso post instalación srm
PDF
01 sop pgdiht03
PDF
Smart assistant manual de administrador sss
PDF
Mcvs en-01 configuracion de entorno de pruebas v1
PPT
DOCX
Proyecto final programación avanzada
DOCX
Recopilatorio de posts de Microsoft 365 y SharePoint - Julio a Diciembre de 2020
PDF
Gestion de un GMAO - PRISMA3 -
PDF
Tutorial gh11020 gm11006_gv11023_lp11008_gr11023
PDF
Tutorial gh11020_gv11023_gm11006_gr11038
DOCX
Aladdin cargo - Steven Alejandro Suárez Castro
ODT
Tutorial gh11020
DOC
Documentacion commit soft erp (1)rosa (2)
CVar Manual de Procedimientos
Propuesta en extenso para app de CFE.
FORMATO POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS
Tema 3
Analisis De Software
Mkte Air - Motor de Reservas de aéreos, powered by Amadeus
Paso a paso post instalación srm
01 sop pgdiht03
Smart assistant manual de administrador sss
Mcvs en-01 configuracion de entorno de pruebas v1
Proyecto final programación avanzada
Recopilatorio de posts de Microsoft 365 y SharePoint - Julio a Diciembre de 2020
Gestion de un GMAO - PRISMA3 -
Tutorial gh11020 gm11006_gv11023_lp11008_gr11023
Tutorial gh11020_gv11023_gm11006_gr11038
Aladdin cargo - Steven Alejandro Suárez Castro
Tutorial gh11020
Documentacion commit soft erp (1)rosa (2)
Publicidad

Último (20)

PPTX
ECONOMIA PLURAL para el entendimiento empresarial
PPTX
PrincipiosdelosDisenosExperimentales.pptx
PPTX
_Service and Sales 2 Cloud Intro Mar 2022 español.pptx
PPTX
norma epidemiologica en el primer nivel de atencion
PPTX
CALIDAD TOTAL TRABAJO FULL DE LINA MARTINEZ
PPTX
Distorsion_de_corrientes_armonicas[1][2].pptx
PPTX
ETAPAS DE LA AUDITORIA PERUUUUUUUU.pptx
PPTX
ADMINISTRACION ESTRATEGICA planeación y estrategia
PDF
alejandrobcjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj.pdf
PDF
libro de ofimatica basica, para tecnico profesional
PPTX
Slide_Introducci_n_a_las_empresas.pptx__
PPT
Clase 14 Variables e indicadoresargentina.ppt
PDF
Primeros Auxilios_Enfermedades Ocupacionales.pdf
PPT
equipo_de_proteccion_personal de alida met
PDF
Contextualización del Sena, etapa induccion
PDF
IDEAS PARA PROYECTOS EMPRENDIMIENTO EPT-
PPTX
TRABAJOS EN ALTURAS Y SU USO DE EQUIPO.PPTX
PPTX
1748538606_68389hhhhhhhhhhh4ee56ae5.pptx
PDF
CV Carlos Lira Zalaquett_Agosto 2025 - Asesor Técnico Empresarial / Facilitador
PPTX
Enfermedad diver ticular.pptx
ECONOMIA PLURAL para el entendimiento empresarial
PrincipiosdelosDisenosExperimentales.pptx
_Service and Sales 2 Cloud Intro Mar 2022 español.pptx
norma epidemiologica en el primer nivel de atencion
CALIDAD TOTAL TRABAJO FULL DE LINA MARTINEZ
Distorsion_de_corrientes_armonicas[1][2].pptx
ETAPAS DE LA AUDITORIA PERUUUUUUUU.pptx
ADMINISTRACION ESTRATEGICA planeación y estrategia
alejandrobcjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj.pdf
libro de ofimatica basica, para tecnico profesional
Slide_Introducci_n_a_las_empresas.pptx__
Clase 14 Variables e indicadoresargentina.ppt
Primeros Auxilios_Enfermedades Ocupacionales.pdf
equipo_de_proteccion_personal de alida met
Contextualización del Sena, etapa induccion
IDEAS PARA PROYECTOS EMPRENDIMIENTO EPT-
TRABAJOS EN ALTURAS Y SU USO DE EQUIPO.PPTX
1748538606_68389hhhhhhhhhhh4ee56ae5.pptx
CV Carlos Lira Zalaquett_Agosto 2025 - Asesor Técnico Empresarial / Facilitador
Enfermedad diver ticular.pptx
Publicidad

MANUAL AS2 CRM

  • 1. Modificación: 15/10/2022 +593-98-586-2511 AS2 CRM – CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGMENT MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM
  • 2. MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM 1 ÍNDICE ÍNDICE............................................................................................................................................ 1 CONFIGURACIÓN........................................................................................................................... 3 CONFIGURACION BASE.............................................................................................................. 3 CATÁLOGOS GENERALES........................................................................................................... 3 CONFIGURACIÓN EMAIL AS2 CRM............................................................................................ 5 MI TRABAJO............................................................................................................................... 8 VARIABLE............................................................................................................................... 9 TIPO ACTIVIDAD .................................................................................................................... 9 VENTAS.................................................................................................................................... 10 PRIORIDAD........................................................................................................................... 11 POTENCIALIDAD .................................................................................................................. 12 SECTOR DE LA ECONOMÍA .................................................................................................. 12 FASE OPORTUNIDAD ........................................................................................................... 13 CONJUNTO FASE OPORTUNIDAD........................................................................................ 14 MARKETING............................................................................................................................. 14 CAMPAÑA............................................................................................................................ 15 CANAL.................................................................................................................................. 16 ANUNCIO............................................................................................................................. 16 HOME .......................................................................................................................................... 17 RESUMEN ................................................................................................................................ 17 RESUMEN ACTIVIDADES.......................................................................................................... 18 RESUMEN VENTAS................................................................................................................... 18 ACTIVIDADES RECIENTES......................................................................................................... 19 ESTADISTICAS ACTIVIDADES.................................................................................................... 19 PROCESOS.................................................................................................................................... 20 CLIENTES.................................................................................................................................. 20
  • 3. MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM 2 CLIENTE POTENCIAL ............................................................................................................ 21 EMPRESA............................................................................................................................. 21 VENTAS.................................................................................................................................... 23 NUEVO LEAD........................................................................................................................ 23 OPORTUNIDAD.................................................................................................................... 25 APROBAR CAMBIO DE PRECIO ............................................................................................ 28 ESPECIALISTA....................................................................................................................... 28 CONTACTO .......................................................................................................................... 29 AS2 SELLER .............................................................................................................................. 30 OPORTUNIDAD.................................................................................................................... 31 REPORTE TRACKING ............................................................................................................ 31 REPORTE ANALISIS GEOGRAFICO........................................................................................ 32 REPORTE PRESUPUESTO VENTAS MOVIL............................................................................ 33 MI TRABAJO............................................................................................................................. 34 ACTIVIDAD........................................................................................................................... 35 CALENDARIO ACTIVIDAD..................................................................................................... 36 AS2 CRM - MARKETING DIGITAL ............................................................................................. 37 MARKETING............................................................................................................................. 38 REPORTES.................................................................................................................................... 40
  • 4. MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM 3 MANUAL AS2 CRM El AS2 CRM es una solución de gestión de las relaciones con clientes, orientada normalmente a gestionar tres áreas: la gestión comercial, el marketing y el servicio postventa o de atención al cliente. Este manual proporciona la información para la administración de todos los clientes a través del AS2 CRM. Permite realizar un control en tiempo real de agentes comerciales, control de pipeline de ventas, generación de cotizaciones, envíos a correos electrónicos, entre otros. CONFIGURACIÓN CONFIGURACION BASE Aquí se realizan las primeras configuraciones que se debe ejecutar con la definición de parámetros que se van a utilizar en el AS2 CRM. (/paginas/configuracionBase/configuracion) Pestaña CRM Las configuraciones principales que mencionaremos son para la sincronización con el aplicativo móvil AS2 SELLER. • CONJUNTO_FASE_OPORTUNIDAD: Se debe colocar el código del conjunto de fase definido para la sincronización MOVIL. • TIPO_ACTIVIDAD_COBRO: Codigo de Actividad configurada como Cobro. • TIPO_ACTIVIDAD_DEVOLUCION: Codigo de Actividad configurada como Devolución. • TIPO_ACTIVIDAD_PEDIDO: Codigo de Actividad configurada como Pedido Cliente. CATÁLOGOS GENERALES Previa configuración de la herramienta del AS2 CRM; se procederá con la instalación de la misma en la nueva organización. Se procederá a crear un nuevo usuario en el módulo de seguridad del AS2 ERP con el fin de asignar los permisos AS2 CRM.
  • 5. MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM 4 (seguridad/rol) Posteriormente, se debe asignar el rol creado con los permisos del AS2 CRM al usuario que utilizará esta herramienta. Adicionalmente a esta configuración, debe existir un usuario que mantenga el Check (aprobador con Jerarquía), con el fin de que éste mantenga funciones de supervisor de acuerdo a la definición de los usuarios. El usuario “Supervisor” puede gestionar actividades a los usuarios que se encuentren definidos como inferiores jerárquicamente en el AS2 CRM, y posteriormente en el proceso de Actividades se habilita el campo responsable. La configuración de supervisor depende de las actividades de la empresa y lo que requiera registrar en la opción usuarios. (seguridad/usuario/usuario)
  • 6. MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM 5 CONFIGURACIÓN EMAIL AS2 CRM (configuracion/especialista) Proceder al campo Email CRM y Clave Email CRM, al configurar estos dos campos el especialista podrá enviar un correo electrónico desde el AS2 CRM el cual luego se almacenará en la bandeja de salida del dominio de correo configurado. Previo a esta configuración se debe instalar el aplicativo SENDEER para el envío de correos electrónicos desde del AS2 CRM. Para arrancar el aplicativo, ir al acceso directo que está en el escritorio llamado “startup.batAcceso Directo” y para ejecutarlo dar doble click: Con este proceso, el aplicativo desplegado en Tomcat empezara a arrancar. Al terminar el despliegue, le mostrara el siguiente mensaje Deployment of web application has finished: A continuación, ingresar en la siguiente url http://url:8082/sender/sender/App/#/. Aquí se debe ingresar el usuario y contraseña que tiene de acceso en el AS2 ERP y podrá configurar el dominio de correo de uso exclusivo del AS2 CRM. NOTA: Si este aplicativo se ha cerrado o reiniciado el servidor donde se encuentra, se debe iniciar dicho aplicativo, caso contrario no podrá enviar los correos en el AS2 CRM.
  • 7. MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM 6 1. Acceder al siguiente link: http://localhost:8082/sender/senderApp/#/ 2. Ingresar con el usuario y contraseña ya existente en el AS2 ERP 3. Crear el Domino como en el SMTP del AS2 ERP
  • 8. MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM 7 4. Configurar correo electrónico Remitente Esta opción es útil para las notificaciones de los procesos que ejecutan los usuarios finales del AS2 CRM. Se recomienda que se asigne el correo del Gerente o Jefe de Ventas para su información y control (Ejemplo: Cambio de fase, actividades, envío cotizaciones, etc.)
  • 9. MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM 8 MI TRABAJO En este apartado podremos realizar las configuraciones para el manejo del AS2 CRM
  • 10. MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM 9 VARIABLE (configuracion/variable) Esta opción permite crear las variables que se requieren para cada fase de oportunidad con el fin de cumplir el flujo de las ventas. • Nombre de la variable • Etiqueta de la variable que se visualizara en la fase oportunidad • Tipo de dato: campo de llenado de tipo: texto, numero, fecha, Si/No • Obligatorio en la fase de oportunidad TIPO ACTIVIDAD (configuracion/tipoActividad) Permite crear los tipos de actividades, las cuales van a servir para efectuar las gestiones con los clientes por parte del especialista (agente comercial), ya sea en los procesos de empresa, contacto u oportunidad. • Empresas: catálogo de clientes del AS2 • Contacto: una empresa creada en el CRM antes de convertirse en una oportunidad • Oportunidad: oportunidad de negocio con una empresa que puede llegar o no a concretarse. En la creación de tipos de actividades se configura: • Código • Nombre • Color, pueden seleccionar los colores de la empresa • Icono • Móvil: actividad que se va a gestionar en el AS2 Móvil • Ejecutado: si está activo, cuando se crea la actividad por default viene con el check de “Ejecutado” • Validar Ubicación: actividad que se va a gestionar en el AS2 Móvil para registrar la latitud y longitud (ubicación) de un usuario
  • 11. MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM 10 • Envía Correo: Se envía un mail al correo del asesor con la información de la actividad creada. • Envía calendario al Correo: Se envía un mail con un archivo adjunto “.ics” el cual se podrá agendar la actividad creada en el correo del asesor comercial. • Procesos: selección de los procesos en él cual se puede utilizar la actividad VENTAS (ventas/configuracion) Previo a la configuración del módulo ventas, el cliente debe tener un proceso de ventas definido para determinar las fases de oportunidad.
  • 12. MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM 11 PRIORIDAD (ventas/configuracion/prioridad) Permite crear factores que representan la importancia de una gestión que se asigna a una oportunidad de negocio.
  • 13. MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM 12 POTENCIALIDAD (ventas/configuracion/potencialidad) Permite crear factores representan la probabilidad de que una oportunidad de negocio se cierre con éxito. SECTOR DE LA ECONOMÍA (ventas/configuracion/sectorEconomia) Permite crear sectores o industrias sobre una actividad económica o de producción.
  • 14. MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM 13 FASE OPORTUNIDAD (ventas/configuracion/faseOportunidad) Permite crear un Flujo de ventas de la organización, es decir a medida del avance de las fases de oportunidad, se puede obtener una visión clara en la que se encuentran los clientes potenciales en el proceso de ventas. Adicionalmente, se debe activar el indicador si maneja Oferta (Cotización) a una fase con el fin de realizar las cotizaciones (si se activa el indicador obligatorio, será requerido siempre realizar la cotización).
  • 15. MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM 14 CONJUNTO FASE OPORTUNIDAD (ventas/configuracion/conjuntoFaseOportunidad) Permite crear un conjunto de fases, con el fin de agrupar procesos que deriven a un manejo segmentado del flujo de venta. Generar pedido cliente al finalizar: Se genera un pedido en el AS2 Envío de correos electrónicos al finalizar: Cuando se llega a concretar la oportunidad, el AS2 CRM envía un correo electrónico al cliente con la oferta. Abrir pedido cliente en el AS2 al concretar: Se abre automáticamente la pantalla del AS2 MARKETING El catálogo a continuación nos permitirá la integración con redes sociales de cada organización, el cual podemos medir por campaña, canal o anuncio.
  • 16. MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM 15 CAMPAÑA (/marketing/campania) Aquí se puede listar el catálogo de campañas que la organización maneja. Con el fin de medir el rendimiento de cada una. Para la creación de este catálogo, solo es necesario un código y nombre.
  • 17. MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM 16 CANAL (/marketing/canal) Podemos listar el catálogo de canales que la organización maneja con el fin de medir el rendimiento de cada una. Para la creación de este catálogo, solo es necesario un código y nombre. ANUNCIO /marketing/anuncio) Se puede configurar los anuncios publicitados en redes sociales con el fin de obtener un rendimiento por cada campaña y canal configurado. • Código: Código que identifica el Anuncio • Nombre: Nombre del Anuncio • Fecha Desde/Hasta: Fecha en la cual estará vigente el anuncio configurado. • Campaña: seleccionamos una campaña previamente configurada. • Canal: seleccionamos un canal previamente configurado. • Valor: Podemos colocar el valor invertido en este anuncio con el fin de obtener un porcentaje de efectividad del anuncio. • Descripción: Nota opcional
  • 18. MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM 17 HOME En la pantalla principal del AS2 CRM podremos encontrar información resumida la cual facilita la lectura y análisis de las diversas oportunidades gestionadas en el aplicativo por cada especialista. En la información resumida del home podremos encontrar la siguiente información: RESUMEN En este apartado encontraremos todas las actividades generadas en el AS2 CRM y también aquellas generas desde el aplicativo móvil AS2 SELLER. Nota: La información de pedidos desde el AS2 SELLER debe estar previamente configurada como se indicó en la sección de CONFIGURACIONES.
  • 19. MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM 18 RESUMEN ACTIVIDADES En este apartado podemos evidenciar el listado de actividades generadas en una lista resumida, en cada actividad al accionar en “VER MAS DETALLES” redireccionara al proceso de actividades filtrando solo lo seleccionado. RESUMEN VENTAS En este apartado evidenciaremos un resumen de ventas concretas en dólares por cada agente comercial.
  • 20. MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM 19 ACTIVIDADES RECIENTES En este apartado podemos revisar la última actividad generada en el AS2 CRM o AS2 SELLER por el agente comercial indicando el tipo de actividad, fecha/hora, ubicación (solo las generadas desde el AS2 SELLER). ESTADISTICAS ACTIVIDADES Dentro de este apartado podemos visualizar un listado de estadísticas por cada agente comercial el cual indicara la hora de inicio la cual empezó a registrar actividades, la hora fin, el número de actividades ejecutadas en ese lapso y el tiempo promedio entre cada actividad.
  • 21. MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM 20 PROCESOS CLIENTES
  • 22. MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM 21 CLIENTE POTENCIAL (/ventas/procesos/clientePotencial) Este proceso permite conocer la cantidad de Clientes Potenciales los cuales aún no se han podido concretar una oportunidad. Es posible editar el cliente potencial y evidenciar la información de registro de este. Adicional desde esta misma pantalla es posible generar una nueva oportunidad; solo seleccionando el ultimo botón que hace referencia a la oportunidad EMPRESA (ventas/procesos/empresa) Este proceso permite seleccionar una empresa (Cliente) y visualizar el detalle de esta empresa; la cual podremos evidenciar varios detalles.
  • 23. MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM 22 • Dirección: Listara las distintas direcciones que se tengan configurado en AS2 ERP. • Contactos: Listara los contactos asignados a la empresa • Cartera: se podrá evidenciar rápidamente un “Estado de Cuenta” para identificar rápidamente si es posible o no realizar una nueva venta. Adicional, si se da “click” sobre los recuadros de “Ventas Año”, “Ultima Venta” o “Crédito” mostrara una pantalla con los productos vendidos a ese cliente con la información descrita.
  • 24. MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM 23 VENTAS NUEVO LEAD (/ventas/procesos/oportunidad) En este proceso reposaran todas aquellas oportunidades que aún no han llegado a las fases de cotización. De esta forma se podrá identificar rápidamente todas aquellas oportunidades que no mantienen una oferta económica vigente. Es posible crear una nueva oportunidad seleccionando el botón de nuevo. Completando el formulario indicado o creando un cliente potencial si este no existe dentro del portafolio de empresas de la organización.
  • 25. MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM 24 Para crear un cliente potencial, basta con dar “click” sobre la palabra cliente, la cual accionara una nueva pantalla para el registro de información del cliente. Adicionalmente también permite la selección de un cliente ya registrado en el AS2 ERP, con el fin de determinar: • Prioridad • Potencialidad • Sector economía • Conjunto de Fase Posteriormente se debe dar clic en “Iniciar Fases”, y se desplegará una pantalla con las fases creadas.
  • 26. MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM 25 En este proceso se deberá completar las variables asignadas a cada fase con el fin de lograr concretar una oferta con el posible cliente. Adicionalmente se tiene las opciones: Siguiente Fase: Proseguir a la Fase siguiente Rechazar: Cuando no se concretó ninguna oferta Concretar: El momento en el que se concreta una oferta y automáticamente se crea un pedido cliente en el AS2 ERP. OPORTUNIDAD (/ventas/procesos/oportunidadCRM) En este proceso se encontrarán todos aquellos “LEADS” que ya han pasado a una fase de “COTIZACION”. Adicionalmente en el proceso de “Oportunidad” se tiene la opción para determinar si un producto calcula o no el Impuesto (IVA), para generar la cotización al cliente como tal.
  • 27. MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM 26 En estas instancias se pueden crear versiones de la cotización, solo accionando el botón (+); creando una copia exacta de la versión anterior con sus productos, cantidades y precios. Si la organización tiene un control de Solicitud de Cambio de Precio configurado en AS2 ERP “/paginas/configuracionBase/configuracion”, también será posible gestionar los cambios de precio en CRM, y gestionar el cambio de precio en el proceso “Aprobar Cambio de Precio”
  • 28. MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM 27 El proceso de envío de correos desde una oportunidad con cotización tiene la opción para adjuntar la cotización (Oferta Cliente), con la opción de enviar la versión seleccionada en pantalla. En cada oportunidad el CRM permite adjuntar archivos en formato PDF. En cada oportunidad el AS2 CRM presenta un gráfico de actividades con el porcentaje de progreso de negociación por cada Actividad.
  • 29. MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM 28 En cada oportunidad el AS2 CRM presenta el Listado de Actividades asignadas a la oportunidad. APROBAR CAMBIO DE PRECIO (/ventas/procesos/aprobarCambioPrecio) En este proceso se encontrarán todas aquellas oportunidades que han solicitado un cambio de precio en algún producto. Se podrá evidenciar el precio anterior y el precio sugerido para su aprobación o rechazo activando o no el detalle del producto. ESPECIALISTA (configuracion/especialista) Permite visualizar todos los usuarios que tienen asignado un rol/perfil con los procesos del AS2 CRM los cuales se listan automáticamente.
  • 30. MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM 29 Adicionalmente permite asignar empresas (clientes) editando al especialista en la parte izquierda, automáticamente se listarán las empresas (clientes) creadas en el AS2 ERP, posteriormente en la parte derecha se podrán asignar las empresas a cada especialista/vendedor para que gestione las oportunidades de las empresas previamente asignadas. Si el especialista se encuentra configurado en el AS2 ERP como agente comercial, las empresas asignadas al agente comercial se listan automáticamente en la pantalla Empresas Asignadas. En el AS2 ERP en configuracionBase/configuración se agregó un parámetro VISUALIZA_EMPRESAS_SIN_ASIGNACION, por defecto está en TRUE y se visualiza el detalle de clientes en la configuración de Especialistas y solo visualiza las empresas asignadas, si el parámetro está en FALSE visualiza todas las empresas sin necesidad de asignarlas al especialista. CONTACTO (ventas/procesos/contacto) En este proceso permite visualizar y crear los contactos que van a ser objetivos de las actividades para la administración de los clientes potenciales o clientes con nuevas oportunidades de ofertas.
  • 31. MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM 30 AS2 SELLER En este apartado se podrá evidenciar todos los procesos, actividades y tracking que realizan los asesores comerciales en AS2 SELLER.
  • 32. MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM 31 OPORTUNIDAD (/ventas/procesos/oportunidadSeller) En este proceso se podrá encontrar todos los pedidos generados desde el Aplicativo Móvil AS2 SELLER. REPORTE TRACKING (/ventas/procesos/reporteTracking) Este reporte de Tracking se visualiza el seguimiento de ruta que han ejecutado los vendedores con aplicativo móvil AS2 SELLER. Este mostrar los puntos en los cuales estuvieron ubicados cada “x” tiempo que fue configurado en el AS2 ERP. En la última columna se muestra un botón de “Ubicación” el cual al accionarlo se muestra la ubicación de ese asesor en esa hora.
  • 33. MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM 32 REPORTE ANALISIS GEOGRAFICO En este proceso podremos visualizar de manera gráfica la trayectoria de cada vendedor que han utilizado el aplicativo móvil para generar las diversas actividades de gestión a clientes. (ventas/procesos/reporteAnalisisGeografico) Debemos seleccionar el agente comercial, las fechas, seleccionamos la opción “Marcar Ruta” y se oprime el botón “GENERAR MAPA GEOGRAFICO” Si seleccionamos el indicador “FUERA DE ZONA” este mostrara en el mapa aquellos procesos que fueron generados a más de 50 metros de distancia de la ubicación actual del cliente y se colocara un edificio de color rojo indicando que esa actividad fue generada fuera del rango. Si seleccionamos un punto del cual fue tomada la ubicación, se podrá visualizar el detalle de que actividad se generó en esa ubicación.
  • 34. MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM 33 REPORTE PRESUPUESTO VENTAS MOVIL En este apartado podremos visualizar las metas de cada agente comercial en relación a lo parametrizado dentro del AS2 ERP. (paginas/presupuesto/ventas/presupuestoVentasMovil) En el AS2 ERP “/paginas/presupuesto/ventas/presupuestoVentasMovil” debemos crear una configuración presupuestaria de ventas (SOLO PARA SINCRONIZACION DEL AS2 SELLER) por cada mes y por cada agente. Una vez configurado el presupuesto de ventas móvil, cada transacción de pedido cliente generada desde el AS2 SELLER será considerada para el cálculo de presupuesto. El valor de presupuesto será calculado sobre el total del pedido menos impuestos y descuentos. (ventas/procesos/reportePresupuestoVentasMovil) En este reporte podremos visualizar los siguientes cuadros de dialogo. • Un apartado de objetivos el cual indicara el presupuesto para el mes seleccionado y un estimado de ventas diarias para poder cumplir con el presupuesto mensual. • Un apartado de resultados, el cual nos indicara las ventas del día seleccionado, las ventas realizadas hasta la fecha • Un apartado de porcentaje el cual nos indicara cumplimiento de ventas por día.
  • 35. MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM 34 • Y por último un apartado de Programación, el cual indicara los días laborables y los días laborados hasta la fecha. Este cálculo lo realiza en relación a los pedidos ejecutados dentro del AS2 SELLER. MI TRABAJO
  • 36. MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM 35 ACTIVIDAD (ventas/procesos/actividad) Permite crear actividades mediante las cuales el especialista administrará su base de clientes, colocando lo siguiente: Tipo Actividad, en este caso puede ser visita al cliente, llamada telefónica entre otros. Responsable, asignación por parte del supervisor al usuario que efectuará la actividad. Destino, selección del objetivo de la actividad (empresa, contacto, visita cliente). Oportunidad, se asigna la actividad a una oportunidad de la empresa creada. Finalmente se selecciona los parámetros del tiempo en que se debe ejecutar la actividad.
  • 37. MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM 36 CALENDARIO ACTIVIDAD (/configuracion/calendarioActividad) Nos permite tener un panorama general de las actividades ejecutadas (Mes, Semana, Días) por los asesores comerciales, con la opción de revisar por cada uno de ellos. Adicional podemos descargar el calendario y enviarlo como adjunto para que puedan planificar las actividades en el correo personal de cada asesor.
  • 38. MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM 37 AS2 CRM - MARKETING DIGITAL (/ventas/procesos/marketingDigital) En este proceso se evidenciará todas las oportunidades generadas desde una red social. En la cual se podrá realizar la gestión para que algún asesor comercial pueda hacer el seguimiento de esta; editando la oportunidad y seleccionando el asesor. Esto automáticamente se mostrará en la bandeja del asesor comercial para realice el seguimiento.
  • 39. MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM 38 MARKETING (/paginas/marketing/tableroCampania) En este proceso se podrá evidenciar el rendimiento de una campaña en relación a lo invertido para la misma vs las oportunidades que se pudieron concretar.
  • 40. MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM 39
  • 41. MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM 40 REPORTES En el proceso de la Fase de Oportunidad, se puede obtener el reporte de la Oportunidad y la Oferta al Cliente. (ventas/procesos/oportunidad) Adicionalmente se tiene la opción de imprimir un Reporte de Asignaciones Clientes Vs. Especialistas. (configuracion/reportes/reporteAsignacionClientes)
  • 42. MANUAL DE PROCESOS DEL AS2 CRM 41 Fecha Responsable 02/04/2019 Xavier Vásquez 11/07/2019 Paúl Correa 09/10/2019 Wilmer Pérez Alvarez 07/01/2021 Andrés Chávez 11/05/2022 Andrés Chávez 14/10/2022 Andrés Chávez