Presentacion corta 13
- 1. Fondo Inmobiliario FONDO DE CAPITAL PRIVADO VALOR INMOBILIARIO 1
- 2. Fondo Inmobiliario Gracias a la amplia experiencia adquirida a través de sus Fondos de Capital Privado VALOR FORESTAL e INVERSIONES GANADERAS, CARTERAS COLECTIVAS y APT´s, con un valor administrado actual en los mismos de más de COP $500.000.000.000, PROFESIONALES DE BOLSA incursiona en el Mercado Inmobiliario dando inicio a la primera inversión de su tipo para crear el TERMINAL LOGISTICO DE COLOMBIA - CARTAGENA a través de su Fondo de Capital Privado Valor Inmobiliario. El Fondo de Capital Privado tiene el objeto de desarrollar para renta un Terminal Logístico con volúmenes modulares y flexibles que permiten amplias áreas de almacenamiento libres de columnas interiores, en el que se puede almacenar, reprocesar y/o redistribuir mercancía. 2 Sabemos Cómo Generar Cadena de Valor
- 3. Fondo Inmobiliario Aspectos generales de los fondos de capital privado ¿Qué es un Fondo de Capital Privado? Un fondo de capital privado es un vehículo colectivo de inversión, en donde se proporcionan recursos a diversos sectores de la economía, en los cuales se proyectan oportunidades de crecimiento en el mediano y/o largo plazo. Las rentabilidades deben ser superiores al promedio del mercado, debido al riesgo inherente a la naturaleza de la inversión, con un horizonte de mediano y largo plazo (5- o más años). Las inversiones que realizan los Fondos de Capital Privado se hacen en compañías medianas o proyectos específicos, que no estén listadas en bolsa, con un alto potencial de crecimiento y en sectores no tradicionales de la economía 3 Tomado de: Guía Práctica de Fondos de Capital Privado para Empresas: http://lavca.org/wp-content/uploads/2010/02/Guia-fondos-capital- privado-para-empresas.-Colombia.pdf
- 4. Fondo Inmobiliario ¿Cuál es la diferencia entre Parque Logístico, Terminal Logístico y Bodega? Bodega Es el espacio destinado al almacenamiento de distintos bienes. Se encuentran generalmente en industrias, puertos y aeropuertos. Parques Logísticos Son desarrollos industriales del más alto nivel que proporcionan servicios inmobiliarios, terminal intermodal, servicios logísticos, servicios de aduana y un abanico amplio de servicios de mercado que le proporcionan al cliente una ubicación geográficamente estratégica para el desarrollo de su negocio. Terminal Logístico Es el conjunto de volúmenes modulares y flexibles que permiten amplias áreas de almacenamiento libres de columnas interiores, en el que se puede almacenar, reprocesar y/o redistribuir mercancía. Son complejos ubicados en los principales nodos logísticos del país, caracterizados por la facilidad de movimiento de mercancía desde los generadores de carga, hacia las áreas de consumo local o hacia los puntos que faciliten el comercio exterior. 4
- 5. Fondo Inmobiliario Inversión Terminales Logísticos de Colombia - Cartagena Inversión total: $160,500,000,000 Inversión mínima: $500,000,000 Fecha de inicio construcción: Marzo 2013 •Fecha entrega 40% área construida: Primer año •Fecha entrega 30% área construida: Segundo año •Fecha entrega 30% área construida: Tercer año Áreas de desarrollo: •Bodegas: 77,322 mt2 •Locales Comerciales, Bode-cales, Oficinas y Hotel: 25.000 mt2 5
- 6. Fondo Inmobiliario Rentabilidad estimada Pagos periódicos al inversionista a partir del año 2 (2015). Al final de la duración del Fondo se vende la totalidad de los activos escalonadamente. Tasa Interna de Retorno Estimada: 17 - 18% EA*. 6 *Advertencia: las obligaciones de la sociedad administradora de la cartera colectiva con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado -400,000 -200,000 - 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Millions
- 7. Fondo Inmobiliario Supuestos operacionales ESCENARIO NORMATIVO •Canon de arrendamiento mensual : 1% del valor comercial •Ajuste anual canon: IPC + 1% •Valorización estimada IPC + 2% 7 $40,733.00 $97,376.83 $15,980.72 $7,704.53 $- $20,000.00 $40,000.00 $60,000.00 $80,000.00 $100,000.00 $120,000.00 Valor Lote Valor Costos Directos de Construccion Valor Costos Indirectos Valor Comisiones Millions costos
- 9. Fondo Inmobiliario Áreas y especificaciones • Módulos desde 1.000 m² hasta 34.000 m². • Altura libre de 12,4 metros. • Iluminación natural al interior de las bodegas. • Un muelle de carga por cada 500 m². • Amplios espacios sin columnas interiores. • Muelles deprimidos de carga y rampas niveladoras para cada bodega. • Carril de desaceleración sobre el acceso. • Pisos con resistencia de 8 Ton/ m². 9 Áreas (mts2): •Área total del lote: 126.500 m2 •Bodegas especializadas: 77.322 m2 •Locales comerciales, bodecales, oficinas y hotel de 326 habitaciones (51 vip, 125 tipo 1, 150 tipo 2): 25.000 m2 •Área total construida: 102.322 m2
- 10. Fondo Inmobiliario Perfil del usuario 10 MUCHO MÁS QUE BODEGAS: Espacios modulares con valor agregado, ideales para almacenamiento y soporte de operaciones logísticas e industriales. ACTIVIDADES OPERACIONALES •Distribución física de carga. •Procesos de re-exportación de carga. •Plataforma Cross Docking. •Operaciones de valor agregado a la carga. •Gestión y control del almacén. •Preparación de pedidos (“picking”). •Operaciones para contenedores con carga refrigerada. •Cargue y descargue de mercancía suelta. •Consolidación y des-consolidación de carga en contenedores. •Cargue y descargue de tractomulas. •Embalaje, etiquetado (código de barras y otros), paletizado y envasado.
- 11. Fondo Inmobiliario Ventajas del TLC 11 Áreas de mezanine adaptable para almacenamiento u oficinas. • Participación en toda la cadena de valor. • Entra a invertir en un fondo en donde los activos son de una sociedad y no activos individuales. • Aumento de rentabilidad por la valorización del lote. • Óptimos servicios complementarios: Sede administrativa, báscula, centro de acopio de residuos sólidos, tanque de reserva para conexión de redes contra incendio, espacios comerciales, edificio de oficinas y hotel. • Servicio las 24 horas los 365 días del año. • Diseñado acorde a la funcionalidad y amplitud requerida por las operaciones logísticas actuales. • Reducción de riesgos y costos logísticos por disminución en los movimientos de la carga.
- 12. Fondo Inmobiliario Ventajas del TLC 12 • Fotos CLIS, proyecto realizado entre Soinda, Gonanco y Promocon. Portería con estricto control de acceso, monitoreo continuo mediante circuito cerrado de televisión, cerramientos perimetrales de seguridad. Zonas de parqueo suficientes para tractomulas y carros particulares.
- 13. Fondo Inmobiliario Ventajas del TLC 13 • Fotos CLIS, proyecto realizado entre Soinda, Gonanco y Promocon. Amplitud requerida por las operaciones logísticas actuales Muelles deprimidos y patios de maniobra amplios que permiten el parqueo de tractomulas en una sola operación.
- 14. Fondo Inmobiliario Ventajas del TLC 14 • Fotos CLIS, proyecto realizado entre Soinda, Gonanco y Promocon. Grandes áreas de almacenamiento con un mínimo de columnas interiores y luz natural, Alturas de 15 a 18 metros, que permiten de 5 a 7 de posiciones de almacenamiento. Funciona para diferentes perfiles de usuario y permite variadas actividades operacionales.
- 15. Fondo Inmobiliario 10 Km del Aeropuerto Internacional 7,9 Km de Muelles del Bosque 6,6 Km de la Zona Franca Parque Central 3,9 Km de Contecar 2,5 Km de Reficar 1,1 Km de la Zona Franca la Candelaria Puerto de Cartagena Muelles el Bosque Contecar Aeropuerto Internacional Zona Franca La Cartagena
- 16. Fondo Inmobiliario Qué esperar sobre Cartagena 16 • Cartagena es un punto estratégico para el comercio con el mundo a través del Mar Caribe. • No existe un complejo logístico de ultima generación, capaz de soportar las operaciones que están por venir. • Actualmente hay escases de bodegas disponibles en Mamonal así como también de grandes áreas de almacenamiento. • Cartagena se esta preparando para recibir los buques Post Panamax con capacidad de 12.000 TEU (Twenty-foot equivalent unit), una vez se termine la ampliación del canal en el 2014. • El puerto de Cartagena ha sido ganador 6 veces al premio de puerto mas competitivo en el Caribe. • No hay oferta de bodegas refrigeradas especializadas. • Se hace necesario la construcción de terminales logísticos cercanos a los puertos que permitan el almacenamiento y distribución de los productos a costos mas eficientes. • Las empresas exportadoras migrarán a los puertos debido a los altos costos de transporte interno, que se igualan a los costos de transporte para exportar a nuestro principal socio comercial EE.UU.
- 17. Fondo Inmobiliario Qué esperar sobre Cartagena 17 Ubicación Estratégica: Ubicada sobre el Caribe a tan sólo 2 horas y media de Estados Unidos y a una hora de Panamá en avión. Infraestructura Portuaria: Puertos marítimos, fluviales y aéreos con facilidad para transportar todo tipo de carga a través de distintas vías de conexión con el resto del país y del mundo. Además de un potencial de construcción de terminales privados en áreas alrededor del puerto. Recurso Humano: Reconocidas instituciones para la formación técnica, profesional y especializada, ofreciendo recurso humano calificado. Espacios para Negocios: Amplia oferta de oficinas, centros comerciales y más de 500 Hectáreas en parques industriales, incluyendo 3 zonas francas con todas las facilidades tecnológicas necesarias y con excelentes costos. Calidad de Vida: Calidad en la prestación de servicios de salud, diversidad en la oferta educativa, colegios bilingües, clubes sociales con todo tipo de actividades deportivas como golf y deportes náuticos, entre otros.
- 18. Fondo Inmobiliario Mamonal – quienes están allá En el sector de Mamonal, Bolívar se caracteriza por su vocación industrial. Actualmente tienen presencia las siguientes empresas industriales y/o de servicios: 18 • Fuente: Fundación Mamonal
- 19. Fondo Inmobiliario Conectividad portuaria a principales ciudades 19
- 20. Fondo Inmobiliario Oportunidades de Cartagena frente a los TLC 20 • Fuente: La hora del Caribe. Especial Semana 2012 De EEUU a Suramérica El beneficio es de doble vía, dado que EEUU le interesa llegar a la costa atlántica para distribuir sus productos y crecería la inversión De Corea a EEUU Corea es uno de los países que le están aportando a la costa, pues se tienen beneficios arancelarios y menores costos de transporte De Brasil hacia EEUU Como el gigante suramericano no tiene TLC con EEUU muchas empresas de este país llegaran a Colombia para acogerse a las ventajas arancelarias. La costa colombiana se ratificará como un nodo y puente de la economía mundial. Su ubicación en el mar caribe, su cercanía a EEUU y su excelente infraestructura portuaria la favorecen para que se consolide como plataforma exportadora y centro de distribución del Caribe
- 21. Fondo Inmobiliario Rutas comerciales de Colombia con el mundo 21 • Fuente: Proexport
- 22. Fondo Inmobiliario Opciones actuales del mercado • Total 3 etapas 70.000 m2 • 2 etapa: Comenzó comercialización en Septiembre 2012, se proyecta estará lista en 1 año y medio. • Arriendo Bodegas:15 mil por m2 con administración incluida. • No habrán bodegas para la venta. • Contratos mínimo a un año. • Incrementos anuales: IPC mas 4 o 5 puntos. • Locales Comerciales desde 3,000,000 para venta • Arriendo desde 40,000 m2 • Área del proyecto: 40 hectáreas. • Lotes industriales para desarrollo. • Bodegas solo para arrendar: precio desde$15.000 m2 • Total área en bodegas: 22.000 metros. Construidas hoy 11.000metros. • Bodegas desde 1000 hasta 4000 m2 • Centro empresarial (oficinas) valor m2 desde 3,000,000 hasta 4,000,000 22 BLOC PORT Tiene poca disponibilidad de crecimiento de áreas para clientes actuales dentro del parque. Además, tiene poca disponibilidad de grandes áreas para clientes nuevos. PARQUIAMERICA El área máximas disponibles sin columnas interiores es de 1.300m2. • Fuente: Estudio de mercado, via trabajo de campo realizado por Promocon.
- 23. Fondo Inmobiliario Estructura 23 FCP Valor Forestal Comité de Vigilancia Comité de Inversiones Revisor Fiscal Sociedad Administradora Gerente Contratistas Órganos de Control Órganos de Administración Asamblea de Inversionistas Junta Directiva
- 24. Fondo Inmobiliario Sociedad administradora 24 Fundada en Octubre de 1987, Profesionales de Bolsa es una de las firmas líderes en el mercado bursátil en Colombia, de reconocida trayectoria, siempre a la vanguardia en la oferta permanente de nuevos productos y servicios financieros. Vigilado: Miembro: Monto FCP Valor Forestal $ 60.969.556.185 FCP Inversiones Ganaderas $ 31.027.624.266 FCP Terminales Logísticos De Colombia - Cartagena $ 161.500.000.000 FCP Inmobiliario $ 37.187.805.330 Carteras Colectivas Monto C.C. VALOR $ 154.103.247.003 C.C. VALOR TESORO $ 45.452.436.077 C.C. RENTA TOTAL $ 24.707.799.236 C.C. VALOR ACCION $ 34.577.272.864 C.C. RENTING III $ 22.136.406.652 C.C. GESTION ALTERNATIVA $ 7.499.105.313 Monto APT $7.191.435.992 Monto Administración en Valores $707.961.516.019 Datos a Jul 30, 2013 Fondos de Capital Privado Carteras colectivas Administración de Portafolios de Terceros Profesionales de Bolsa administra $1,2 billones entre sus Fondos de Capital Privado, Carteras Colectivas, APT´s y Administración de Valores.
- 25. Fondo Inmobiliario Etapas 25 Etapa Bodegas Locales Comerciales, Oficinas y Hotel: Diseño Promocom Construtecnia Urbanismo KMA Superestructura y Estructura metálica de cubierta TOT Building NA Cubierta y cerramiento laterales En licitación NA Fachada y pisos industriales En licitación NA Construcción NA Construtecnia
- 26. Fondo Inmobiliario Promocon – experiencia en terminales logísticos 26 PROMOCON es una compañía con 22 años de experiencia en la prestación de servicios de ingeniería especializada en el sector industrial y logístico, que ofrece soluciones integrales acordes a las necesidades del cliente, convirtiéndose en el brazo ejecutor de sus proyectos. Promocon, desarrolla, gestiona y promueve proyectos inmobiliarios de Parques Industriales y Logísticos de última generación, ubicados en los principales nodos logísticos de Colombia, que satisfacen las necesidades actuales del mercado y del cliente industrial Proyectos realizados: Proyectos en comercialización:
- 27. Fondo Inmobiliario Construtecnia 27 CONSTRUTECNIA: empresa dedicada al diseño arquitectónico, construcción, gerencia de obras, y venta de proyectos inmobiliarios, con una trayectoria de más de 16 años en el desarrollo de diferentes tipos de proyectos, tales como: hoteles, edificios comerciales e industriales, edificios de vivienda multifamiliar, viviendas unifamiliares y diseño de interiores, en Bogotá y en otras ciudades de Colombia.
- 28. Fondo Inmobiliario KMA CONSTRUCCIONES S.A. - Contratista Fundada en el año 2001 como respuesta al crecimiento de nuestro país en el área de infraestructura, la organización tiene como propósito fundamental mejorar cada día la prestación de sus servicios y generar una alta satisfacción y confianza a todos sus clientes, por tal motivo en el año 2006 la empresa implementó y certificó bajo la norma ISO 9001 su Sistema de Gestión de Calidad que mantiene y va mejorando continuamente en cada uno de sus proyectos. Desde sus comienzos KMA Construcciones S.A. ha adquirido gran experiencia en infraestructura vial, acueductos, alcantarillados y urbanismo, siendo encargada de la ejecución de cuatro (4) de los proyectos de concesión vial desarrollados en Colombia y pionera como empresa Colombiana en el desarrollo de proyectos de alcantarillado por método de tuneleo, cuidando así el medio ambiente y generando un mínimo impacto social en la construcción de estos proyectos. Redes de Acueducto y Alcantarillado Obras de Infraestructura Vial La Empresa ha ejecutado obras de infraestructura de servicios públicos con La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB. La Empresa ha realizado grandes aportes en cuanto al diseño y construcción de las vías de la ciudad de Bogotá con el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU. La Empresa en asociación con empresas destacadas en obras civiles cuenta con cuatro concesiones viales que proporcionará el desarrollo de la infraestructura de transporte del país, entre las cuales están “Córdoba – Sucre” y “Ruta Caribe Concesiones Viales
- 29. Fondo Inmobiliario T.O.T. Building - Contratista Empresa líder en innovadores sistemas de construcción de alta tecnología, en alianza estratégica con las firmas norteamericanas MBCI Inc, para el diseño, suministro y manejo de los Sistemas Integrados de Bodegas Industriales Inteligentes. Las Bodegas industriales Inteligentes constituyen una solución integral de construcción industrial con un conjunto interdependiente de elementos que se integran de manera atractiva y funcional para fabricar una edificación solida. Sus proyectos cuentas con elementos de costos bajos, tiempo de entrega más rápidos, apariencia atractiva, bajo consumo de energía, ambiente más confortable y productivos. Ci jeans Levis área : 22,000 mt2 Tiempo de construcción : marzo julio 2003 Ciudad : Medellín Sociedad portuaria de Santa Marta área : 8800 mt2 Tiempo de construcción : Mayo - junio 2004 Ciudad : Santa Marta Makro Merida Venezuela Carulla el Poblado
- 30. Fondo Inmobiliario Viaggio – Operador Hotelero Experiencia en hotelería VIAGGIO es una empresa que desde el año 2000 se ha dedicado a Contribuir a la felicidad en el mundo Creando proyectos arquitectónicos y hoteleros innovadores, confiables y sostenibles que brinden experiencias positivas y memorables en sus huéspedes y compradores. La cadena ofrece edificios compuestos de apartamentos de 1, 2 y 3 Alcobas completamente amoblados además de áreas sociales amplias, con una gran variedad de servicios que incluyen: • Eventos. • Consejería 24 horas • Servicio de internet y mucamas. • Desayunos. Actualmente la cadena hotelera Viaggio cuenta con: Apartamentos y Hoteles Lujo Boutique, bed & breakfast Empresariales Viaggio 6.1.7 Viaggio Nueve Trez Viaggio Teleport Viaggio Urbano Centro Financiero Viaggio Country Viaggio Parque 54 Viaggio Salle Viaggio Studios Viaggio Virrey
- 31. Fondo InmobiliarioFondo Inmobiliario Terminales Logísticos de Colombia - Cartagena Diseño Arquitectónico 31
- 32. Fondo Inmobiliario Plano - Proyecto 32
- 40. Fondo Inmobiliario 29/08/2013 "Las obligaciones de Profesionales de Bolsa como la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFíN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio ". Medellín Calle 2 No 20-48 PBX: (574) 215 63 00 Fax: (574) 317 34 94 Barranquilla Cra. 53 No.82-86 Oficina 602 PBX: (575) 356 91 44 Fax: (575) 356 87 71 Cali Calle 25N No. 6N-67 PBX: (572) 668 8100 Fax: (572) 668 70 90 Pereira Avda. Circunvalar No. 8B-51 Of 302 PBX: (576) 333 22 95 Fax: (576) 333 22 86 Bogotá Calle 93B No. 12-18 Piso 2,4 y 5 PBX: (571) 646 33 30 Fax: (571) 635 88 78 Advertencia: 40