Resumen cabinas
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Este documento propone el diseño de un modelo de negocio para una cadena de cabinas públicas de Internet llamada Red Uno. Se recomienda tres tipos de cabinas con diferentes enfoques y servicios. También se propone una red mixta de cabinas propias y franquiciadas para aprovechar los efectos de red y expandirse rápidamente con inversión limitada. Un escenario base con 30 cabinas propias y 135 franquiciadas generaría un beneficio neto de US$1.1 millones en 5 años.
Resumen cabinas
- 1. Resumen Diseño del Modelo de la Cadena de Cabinas RCP Este documento es confidencial y de uso exclusivo del cliente al cual va dirigido
- 2. Contenido Resumen ejecutivo A. Antecedentes y objetivos B. Análisis de Mercado C. Modelos tipo de una cabina pública de Internet D. Modelo de negocio de una cadena de cabinas E. Modelo financiero F. Perspectivas
- 3. Resumen ejecutivo A. Antecedentes y objetivos B. Análisis de Mercado C. Modelos tipo de una cabina pública de Internet D. Modelo de negocio de una cadena de cabinas E. Modelo financiero F. Perspectivas
- 4. La cadena de Cabinas RCP crea valor al ser una plataforma de acceso al mundo internet… y a mucho más 1 Creación de valor vía plataforma de acceso 6 2 Próximos pasos: 3 tipos de cabinas: Implementación enfoque en Regionalización productos y clientes Red de Distribución 5 3 25% de Lima: 20 propias + 180 franquicias Efectos de Red: = Cabinas propias y Franquicias Beneficio neto: 1.2 M$ 4 Mínimo Perú: 30 propias + 135 franquicias = TIR: 41% Capital inicial: 1 M$
- 5. El modelo de negocio de Red Uno busca convertir las barreras de entrada que tiene el Internet en América Latina en una oportunidad de negocio • La falta de puntos de acceso, infraestructura, medios de pago y redes de distribució n físicas ofrece la oportunidad de crear valor mediante el concepto de negocio de “Cabinas Internet” • El mercado actual de Lima metropolitana genera un volumen de 18 M$ en 533 cabinas. El 80% de los ingresos se explican, solamente, por el acceso a internet • La penetració n creciente de usuarios de cabinas internet (8% en 2000, 12% en 2003) incrementaría el mercado limeñ o a 40 M$ en 800 cabinas en los pró ximos 3 añ os Punto de salida • Fuentes de crecimiento y de creació n de valor: – penetració n de usuarios de cabinas pú blicas (por má contenidos, educació n,…) s – consolidació n de puntos de venta fragmentados (ej. cadenas) – profesionalizació n de la gestió n – mejoras de diseñ o de las cabinas – fomento de productos con valor añ adido – enfoque de cada negocio en segmentos de clientes específicos – creació n de comunidades
- 6. Recomendamos la optimización y el incremento del negocio de la cabina gracias a un posicionamiento enfocado en valor añadido • Recomendamos el desarrollo de tres tipos de cabinas - Servicios comunitarios A/B enfocado en capacitació n y uso familiar - Servicios comunitarios C/D enfocado en capacitació n, uso familiar y servicios ofimá ticos - Centro de comunicació n para pú blico en tránsito y servicios profesionales • Todas las cabinas son má grandes que el promedio actual (15-23 má s quinas vs. 13) y se posicionan gracias a una mayor inversió n (33-42 K$) con un precio alto (4-5 S/. En A/B y Trá nsito vs. 3 S/. En C/D y en promedio actual). • Base de ingresos ampliada a 80 - 120 K$ anuales (vs 34 K$ actual) con un fuerte componente de capacitació n (30% en A/B-C/D) y de telefonía internet y servicios de diseñ o y mantenimiento de websites (25% de ingresos en Centros de Comunicació n) • Factores clave para los ingresos será n Cabinas - convenios con entidades del vecindario para llenar las horas valle recomendadas - ampliació n de la base de usuarios mediante capacitació n - atracció n sistemá tica de nuevos usuarios y fidelizació n por la creació n de comunidades - calidad de servicio por personal capacitado - calidad de infraestrucutura • Resultado operativo de 30-40%. Quitando intereses, depreciació n e impuestos, el resultado neto sobre ventas de 10% a 18% excede ampliamente los actuales 8% (que ademá no consideran el s salario del propietario-gerente) • El flujo de caja generado por las cabinas de servicios comunitarios y comunicació n para pú blico en tránsito permitirían recuperar la inversió n inicial requerida en un período de 1 a 2 añ os • El aprovechamiento de las ventajas competitivas asociadas a los servicios educativos, transacciones electró nicas y economías de red permitirían aumentar la rentabilidad
- 7. Una cadena mixta de cabinas propias y franquiciadas permite la obtención de efectos de red con una estructura ligera y una inversión reducida • Red mixta de cabinas propias para experiencia del mercado, punto de pruebas, demostració n de despliegue y cabinas franquiciadas para rá pida expansió n con inversió n limitada y menor riesgo • La propuesta de valor hacia los usuarios finales permite aprovechar los efectos red: oferta estandarizada y optimizada; diferenciació n por capacitació n, alianzas corporativas y transacciones electró nicas; promoció n y fidelizació n a nivel institucional • El concepto de negocio exitoso se vende como franquicia con: - generació n constante de productos y servicios diferenciadores - solució n llave en mano para instalació n y operació n - asesoría y soporte inicial y continuo - respaldo de una marca reconocida - networking entre cabineros Cadena de • Generació n de ingresos para franquiciador por regalías (5%), canon de entrada (a partir del añ o 2 Cabinas de la franquicia) y margenes sobre venta de productos y servicios a los franquiciados • Despliegue: ocupació n prioritaria de ubicaciones estraté gicas con cabinas propias antes de bú squeda de nuevos franquiciados o conversió n de cabinas existentes mediante campañ a promocional y selectiva • Con una cadena de 200 cabinas en el 2003 Infoductos cubriría el 25% del mercado potencial limeñ o. 20 cabinas propias en Lima serían suficientes para ocupar las ubicaciones estraté gicas • Necesidad de establecer bases tecnoló gicas para suministrar servicio satisfactorio: conectividad competitiva y sistema de administració n y control interconectado (ej. Oracle) • Organizació n central de aprox 6-10 personas, apoyado por una organizació n de campo (1:20-30 cabinas), implementa el concepto de franquicias, da soporte, gestiona las cabinas propias y coordina con el resto de la estructura corporativa
- 8. Un escenario base (30 cabinas propias y 135 franquiciadas hacia el año 5) generaría un beneficio neto de US$1.1 MM (al 25% de descuento) en 5 años • Una red de 30 cabinas propias (20 en Lima, 10 en provincias) permite el dominio de la cadena • Esta operació n de cabinas propias requiere un capital inicial de US$550 000 en las 12 primeras cabinas (24 en añ o 2 y 30 a partir del añ o 3) y tiene un TIR de aproximadamente 70% • Adicionalmente, con regalías de 5% de la facturació n y derecho de piso a partir del 2° añ o de Economics franquicia, hace falta una cadena 135 franquiciados (60 en añ o 2 y 135 a partir del añ o 3) para hacer rentable la operació n central del franquiciador (TIR > 25%) • Rentabilidad del proyecto global: - TIR = 41% con capital inicial de US$1,0 millones - US$1.1 millones de beneficio neto al cabo de 5 añ os (descontado al 25%) • Los beneficios (descontados al 25%) se disparan con el tamañ o de la red (que incluye ademá 30 s cabinas propias): - 200 fraquiciados : US$1.7 millones - 250 franquiciados: US$2.2 millones - 300 franquiciados: US$2.6 millones Perspectivas • Una reducció n de las regalías a 2,5% requiere un aumento de la cadena a 180 franquiciados para económicas conseguir una TIR por encima del 25% en el negocio conjunto • Para el escenario de la ocupació n del 25% del mercado limeñ o se prevé una TIR de 42% y un beneficio neto para el accionista de US$1.2 millones (descontado al 25%), con un capital inicial de US$ 1 millones • Todos los resultados son bastante sensibles a la velocidad del despliegue
- 9. El desarrollo de la cadena promete grandes beneficos - queda por definir la orientación de este desarrollo • La continuació n del proyecto tiene 3 ramos: - la implementació n en el Perú - la sistematizació n en manuales y la evaluació n de mercados de la regió n y la exportació n del modelo - la evolució n hacia una red de distribució n • Benchmarks indican que la evolució n puede ir hacia modelos de negocio dó nde la propia navegació n toma un papel inferior, ej: Perspectivas - centro de capacitació n de desarrollo - centro de documentos y trabajos ofimá ticos - centro de entretenimiento • Areas de desarrollo adicional pueden ser: - correo - transmisió n monetaria - ventas de servicios y productos - trámites
- 10. A. Antecedentes y objetivos B. Análisis de Mercado C. Modelos tipo de una cabina pública de Internet D. Modelo de negocio de una cadena de cabinas E. Modelo financiero F. Perspectivas
- 11. El modelo de negocio de Red Uno busca convertir las barreras de entrada que tiene el Internet en América Latina en su oportunidad de negocio 1. Infraestructura 2. Devices Commodity en (puntos de acceso) países como EEUU Barreras de entrada Oportunidad de 3. Distribución en América Latina crear valor 4. Medios de pago 5. Contenidos
- 12. Objetivo del proyecto: diseño de un concepto de cadena de cabinas públicas que servirá de base para el desarrollo ulterior Implementación y evolución Diagnóstico Diseño Red Cabinas Públicas (no forma parte del proyecto actual) C Diseño concepto Exportación Clientes exportable A Propuesta de Medición y Oferta actual Organización Piloto Perú valor control Evolución RCP Red de distribución B Redes de Diseño propuesta Diseño distribución de valor adicional organización
- 13. A. Antecedentes y objetivos B. Análisis de Mercado C. Modelos tipo de una cabina pública de Internet D. Modelo de negocio de una cadena de cabinas E. Modelo financiero F. Perspectivas
- 14. El 8% de la población de Lima asiste a cabinas públicas, con una participación mayoritaria del nivel socioeconómico B Acceso a Internet (% de la Usuarios según NSE (%) Uso cabinas por NSE (%) 2/ población A-D) 1/ A 23 A 13 B 16 B 47 No utilizan 85% C 7 Oficina 2% C 36 Dial-Up 5% D 1 Cabina Públ. 8% D 4 2/ ¿Ha utilizado una cabina internet, usted/miembros 1/ Incluye doble cuento de su hogar?; Fuente: Apoyo Opinión y Mercado, Análisis Apoyo Consultoría
- 15. Para los usuarios, el atributo más importante de una cabina es la ubicación. En segundo y tercer lugar, se encuentran las tarifas y la conexión ORDEN DE IMPORTANCIA DE ATRIBUTOS (puntaje) 65 59 58 56 56 56 Ubicación Tarifas Conexión a Servicios al Equipos - Características Internet cliente infraestructura - del local y software mobiliario Fuente: Apoyo Opinión y Mercado S.A.
- 16. Los servicios más utilizados y valorados son el alquiler de máquinas para navegación y la búsqueda especializada de información. Sin embargo existe una serie de servicios con potencial de desarrollo que son valorados pero no muy utilizados IMPORTANCIA VS UTILIZACIÓN DE SERVICIOS (escala del 1 al 5) Alquiler de PC's para Internet 4,0 Búsqueda especializada de información 3,5 Escala: 1 = no se utiliza o no es importante Utilización 3,0 5 = muy utilizado o muy importante Alquiler de PC's para uso de software aplicativo Telefonía vía Internet 2,5 Impresiones, anillados, fotocopias, scanning Tipeo Telefonía pública tradicional Elaboración de pág web 2,0 Alquiler de PC's Grabación de CD's Venta de gaseosas, café, Fax Alojamiento de pág web para juegos sandwiches, etc. Dictado de cursos personales Venta de libros, revistas, Dictado de cursos en aula 1,5 hardware, etc. Videoconferencias / Dictado de cursos en línea 1/ Servicio técnico a domicilio Alquiler de salas de reunión Alquiler de ambientes para uso personal 1,0 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 Importancia 1/ Ambos servicios coinciden en las coordenadas 2/ (3,2; 2,1) es la coordenada central, que corresponde a los promedios Fuente: Apoyo Opinión y Mercado S.A. de todos los servicios
- 17. El tamaño actual del mercado de cabinas públicas de Internet es de aproximadamente US$ 18 MM anuales, repartidos entre 533 establecimientos Magnitudes 533 cabinas • 12,6 máquinas/cabina • 14 horas de atención diarias • Utilización de capacidad instalada: 50% - 60% • Precio promedio: US$ 0,75 /hora-máquina 1/ Ingresos anuales por alquiler de máquinas: US$ 13 - 15 MM 1/ Distribución de ingresos • Alquiler de máquinas 80% (Internet, juegos, uso de aplicaciones,...) Ingresos anuales totales: • Servicios conexos • Servicios profesionales 20% US$ 16 - 19 MM 1/ • Venta de productos 1/ sin IGV Fuentes: Censo realizado por Apoyo Opinión y Mercado, Entrevistas en profundidad con cabinas afiliadas a la RCP .
- 18. En Lima Metropolitana existen 533 cabinas públicas de Internet. El 17% de la oferta total se concentra en el Cercado, pero la densidad es mayor en distritos A/B DISTRIBUCION DE CABINAS DE INTERNET SEGUN DISTRITOS NUMERO DE MAQUINAS POR CADA MIL HABITANTES SEGUN DISTRITOS Cercado 91 Cercado 3,6 Surco 35 Surco 2,0 San Martín 33 San Martín 1,1 San Miguel 32 San Miguel 2,9 Miraflores 32 Miraflores 6,1 Jesús María 27 Jesús María 6,9 Pueblo Libre 26 Pueblo Libre 4,6 Lince 26 Lince 6,7 Los Olivos 25 Los Olivos 0,7 San Borja 24 San Borja 2,9 La Molina 17 La Molina 1,7 S.J. Miraflores 14 S.J. Miraflores 0,5 San Isidro 13 San Isidro 2,8 Comas 13 Comas 0,3 Chorrillos 12 Chorrillos 0,6 Ate 12 Ate 0,4 Villa El Salvador 11 Villa El Salvador 0,4 Santa Anita 11 Santa Anita 0,8 Rímac 11 Rímac 0,9 Bellavista 10 Bellavista 1,7 Barranco 9 Barranco 2,7 Distritos A/B Distritos A/B Surquillo 8 Surquillo 1,0 S.J. Lurigancho 8 S.J. Lurigancho 0,1 Callao 8 Distritos C Callao 0,3 Distritos C Magdalena 7 Magdalena 2,3 La Victoria 7 Distritos D La Victoria 0,5 Distritos D San Luis 5 San Luis 1,4 Breña 3 Breña 0,4 La Punta 2 La Punta 3,5 La Perla 1 La Perla 0,2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 Fuente: Censo realizado por Apoyo Opinión y Mercado S.A. Fuente: Censo realizado por Apoyo Opinión y Mercado S.A.
- 19. La ubicación de las cabinas determina la especialización en determinado tipo de servicios Servicio Porcentaje de cabinas que ofrecen el servicio Zonas de Total AB C D Estudiantes paseo Alquiler de máquinas 100% 100% 100% 100% 100% 100% Busqueda de información 79% 77% 79% 92% 76% 70% Impresiones b/n 77% 75% 81% 81% 76% 70% Impresiones color 65% 69% 64% 69% 60% 61% Telefonía vía Internet 51% 55% 50% 42% 48% 74% Desarrollo de webs 38% 40% 36% 38% 35% 43% Dictado de cursos 34% 32% 34% 48% 31% 30% Videoconferencia 30% 36% 26% 24% 25% 43% Hosting 23% 27% 16% 21% 21% 35% Comida 23% 29% 14% 21% 21% 43% Fax 21% 23% 29% 16% 18% 26% Fotocopias 17% 13% 31% 19% 15% 13% Venta de software 12% 15% 9% 9% 11% 22% Venta de libros 6% 4% 5% 8% 7% 0% Fuente: Censo realizado por Apoyo Opinión y Mercado S.A.
- 20. Actualmente, el 80% de los ingresos de las cabinas provienen del alquiler de máquinas para la navegación en Internet. Conectividad y depreciación cargan los costos COMPOSICION DE INGRESOS DE UNA CABINA COSTOS Y RENTABILIDAD DE UNA CABINA PUBLICA DE INTERNET PUBLICA DE INTERNET (% DE INGRESOS) • Pago a proveedor de Internet 20% • Alquiler de local 11% Costos Operativos 57% • Planillas 9% Alquiler de máquinas • Servicios públicos 5% para navegación 80% • Otros 12% US$34 000 / año * Costos financieros + depreciación • Depreciación hardware y software 19% 32% • Intereses 11% • Depreciación de mobiliario 2% Dictado de cursos 10% Impuestos 3% Llamadas de larga distancia 6% •Impresiones Rentabilidad neta Otros servicios 4% •Fotocopias 8% •Scanneo de imágenes •Fax * sin IGV Fuente: Entrevistas en profundidad con cabineros Fuente: Entrevistas en profundidad con cabineros
- 21. Algunas cabinas ya han logrado que servicios distintos al alquiler de máquinas alcancen una participación significativa en las ventas totales. Entre los servicios adicionales destacan la capacitación y las llamadas internacionales CABINA INTENSIVA EN DICTADO DE CURSOS CABINA INTENSIVA EN LLAMADAS DE LARGA DISTANCIA Alquiler de máquinas para Alquiler de máquinas para navegación 62% navegación 78% Dictado de cursos 24% Llamadas de larga distancia 12% Llamadas de larga distancia 5% Dictado de cursos 7% Otros servicios 9% Otros servicios 3% Fuente: Entrevistas en profundidad con cabineros Fuente: Entrevistas en profundidad con cabineros
- 22. Para el año 2003 prevemos un incremento del uso de cabinas de 8% a 12% de la población de Lima con poder de adquisición Uso cabinas Internet (% de la Usuarios según NSE (%) Uso cabinas por NSE (%) población A-D) 6 A 18 A 12 B 48 B 25 8 C 12 C 40 D D 2 Factores de crecimiento 6 Factores de crecimiento •Jóvenes/estudiantes (B,C) • •Nuevas tecnologías (A) • 2000 2003 •Evolución social • Fuente: Apoyo Opinión y Mercado, Análisis Apoyo Consultoría
- 23. El crecimiento natural del mercado de Cabinas Públicas -sin cambio radical del modelo de negocios- sería de 100% en 3 años y estaría impulsado por un aumento de las ventas adicionales y del número de cabinas Número de cabinas Mercado Cabinas Públicas (US$ MM) 1/ 802 774 708 533 39 33 26 2000 2001 2002 2003 14 18 10 7 Puestos por cabinas Servicios 4 25 añadidos 19 23 14 15 Conexión 14 2000 2001 2002 2003 13 12,6 1/ Sin IGV Fuente: Encuestas Apoyo Opinión y Mercado, Análisis Apoyo Consultoría 2000 2001 2002 2003
- 24. Los mayores retos para un operador en este mercado fragmentado son la consolidación, posicionamiento diferenciado y profesionalización Mejora potencial Lógica • Diferenciado según público objetivo • Diferenciado objetivo • Creación de comunidades de usuarios • Creación Posicionamiento • Cadena • Cadena • Efecto red y escala • Efecto Enfoque a públicos • Selección, servicios y decoración • Selección, servicios y • Incompatibilidad entre públicos: • Incompatibilidad entre públicos: segmentados • Separación de ambientes • Separación de ambientes navegación, telefonía, juegos navegación, telefonía, • Telefonía • Telefonía • Mayor margen • Mayor margen Productos con • Capacitación • Capacitación • Creación de mercado • Creación valor añadido • Comida • Comida • Incrementar ventas por usuario • Incrementar • Productos transaccionales • Productos transaccionales • Promociones • Promociones Nivelar estacionalidad • Utilización del local para clases • Atraer usuarios para horas valle • Utilización del local para clases • Atraer usuarios para horas valle de la demanda • Alianzas para servicios adicionales • Alianzas para servicios adicionales • Gestión • Gestión Capacitación y • Negocio Internet • Negocio Internet • Actuales cabineros son “oportunistas” • Actuales cabineros son “oportunistas” asesoría de cabineros • Enfoque comercial y atención al • Enfoque comercial y atención al sin formación empresarial y sectorial sin formación empresarial y sectorial cliente cliente • Apoyo en ubicación, marketing y • Apoyo en ubicación, marketing y Factores clave definición // financiamiento de definición financiamiento de • Aprovechar potencial de cadena • Aprovechar potencial de cadena de éxito equipos equipos
- 25. A. Antecedentes y objetivos B. Análisis de Mercado C. Modelos tipo de una cabina pública de Internet D. Modelo de negocio de una cadena de cabinas E. Modelo financiero F. Perspectivas
- 26. De los 5 tipos de cabina viables por su potencial de diferenciación en clientes y servicios, recomendamos 3 por razones de rentabilidad Servicios Servicios Servicios Comunitarios Servicios para Servicios para Servicios para Servicios Juegos Juegos Comunitarios A/B Comunitarios C/D C/D Estudiantes público en tránsito público en tránsito Estudiantes Estudiantes Población que frecuenta Población que frecuenta Público Familias de los NSE A y B Familias de los NSE A y B Familias del NSE C (algo de Familias del NSE C (algo de universitarios e universitarios e las principales zonas las principales zonas Jóvenes entre 15 y 25 Jóvenes entre 15 y 25 D) en zonas residenciales y D) en zonas residenciales y objetivo en zonas residenciales en zonas residenciales comerciales comerciales institutos superiores institutos superiores tecnológicos comerciales y de paseo comerciales y de paseo de la ciudad años años tecnológicos de la ciudad • 23 máquinas de marca • 23 máquinas de marca • 23 máquinas • 23 máquinas • 15 máquinas • 15 máquinas • 15 máquinas de marca • 15 máquinas de marca • 15 máquinas • 15 máquinas • Cursos en “sala-aula” • Cursos en “sala-aula” • Cursos “sala-aula” • Cursos “sala-aula” • Dictado de mini- • Dictado de mini- • Linea 256 kbps • Linea 256 kbps • Redes locales de alta • Redes locales de alta modulable modulable modulable modulable cursos “sala-aula” cursos “sala-aula” • Incluye 3 máquinas • Incluye 3 máquinas calidad calidad • Convenios con colegios • Convenios con colegios modulable modulable para telefonía, para telefonía, • Competencias al • Convenios con colegios • Convenios con • Competencias al videoconferencia y videoconferencia y Características • Incluye 3 máquinas para • Incluye 3 máquinas para • Búsqueda de información • Búsqueda de información • Servicios ofimáticos • Servicios ofimáticos navegación privada navegación privada interior de la cabina interior de la cabina diferenciadoras telefonía, videoconfe- telefonía, videoconfe- • Servicios ofimáticos • Servicios ofimáticos • Software • Software • 3 locutorios VoIP • 3 locutorios VoIP • Competencias con • Competencias con rencia y navegación rencia y navegación especializado especializado • Diseño y otras cabinas otras cabinas • 3 máquinas para telefonía, • 3 máquinas para telefonía, • Diseño y privada privada mantenimiento de videoconferencia y videoconferencia y mantenimiento de navegación privada navegación privada websites websites • Horario 20-24h • Horario 20-24h • Capacitación • Capacitación • • Capacitación Capacitación • Funcionalidad básica • Funcionalidad básica • Centro de • Centro de • Centro de juegos • Centro de juegos • Comodidad, privacidad y • Comodidad, privacidad y • • Centro profesional Centro profesional • Extensión centro • Extensión centro comunicación comunicación • Precio medio-alto • Precio medio-alto calidad calidad • • Precio competitivo Precio competitivo computo computo • “Convenience- store” • “Convenience- store” Posicionamiento • Precio alto • Precio alto • Precio competitivo • Precio competitivo de trabajos de trabajos informáticos informáticos • Precio premium • Precio premium • Inversión: US$42 000 • Inversión: US$42 000 • Inversión: US$33 000 • Inversión: US$33 000 • Inversión: US$25 000 • Inversión: US$25 000 • Inversión: US$33 000 • Inversión: US$33 000 • Inversión: US$27 000 • Inversión: US$27 000 • Período de recuperación: • Período de recuperación: • Período de recuperación: • Período de recuperación: • Período de • Período de • Período de • Período de • Período de • Período de Rentabilidad 18 meses 18 meses 24 meses 24 meses recuperación: mayor recuperación: mayor recuperación: 16 recuperación: 16 recuperación: mayor recuperación: mayor de 3 años de 3 años meses meses de 3 años de 3 años
- 27. Los convenios locales permiten obtener mayores ingresos, optimizando la utilización de la capacidad instalada y ampliando la base de clientes Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios para Servicios para Convenios: Comunitarios Comunitarios Comunitarios Servicios para Servicios para público en público en Juegos Juegos Estudiantes Estudiantes incrementar uso y flujo AB AB CD CD tránsito tránsito •Colegios •Colegios •Colegios • •Municipios •Municipios •Facultades •Facultades •Institutos •Institutos •Institutos • •Empresas •Empresas •Salas de •Salas de Instituciones superiores superiores superiores superiores universitarias universitarias •Comerciantes •Comerciantes videojuegos videojuegos tecnológicos tecnológicos tecnológicos tecnológicos •Gremios •Gremios •Extensión de •Extensión de •Diseño y •Diseño y •Juegos no •Juegos no centro de centro de hosting de hosting de Servicios •Clases •Clases •Clases •Clases cómputo websites disponibles en disponibles en cómputo websites ofrecidos grupales grupales grupales grupales salas de salas de (software (software •Cabina=centro •Cabina=centro videojuegos videojuegos especializada) especializada) de información de información •La cabina •La cabina •La cabina •La cabina •La cabina • •La cabina •La cabina ofrece el ofrece el hace las veces hace las veces hace las veces hace las veces ofrece tarifas ofrece tarifas servicio de servicio de de centro de de centro de de centro de de centro de promocionales promocionales •La cabina •La cabina diseño y diseño y cómputo cómputo cómputo cómputo y sirve de y opera bajo un opera bajo un Descripción escolar a escolar a escolar a escolar a centro de centro de actualización actualización esquema esquema de websites a de websites a cambio de un cambio de un cambio de un cambio cómputo a cómputo a “shop-in-shop” “shop-in-shop” cambio de cambio de pago fijo pago fijo pago fijo pago fijo cambio de un cambio de un contratos de contratos mensual mensual mensual mensual flujo asegurado flujo asegurado hosting hosting •Mayor uso de •Mayor uso de •Mayor uso de •Mayor uso de capacidad capacidad capacidad capacidad •Incremento de •Incremento de •Generación de •Generación de •Acceso a una •Acceso Beneficio instalada en instalada en instalada en instalada número de número de una base fija una base fija clientela clientela horas valle horas valle horas valle horas valle usuarios usuarios de ingresos de ingresos consolidada consolidada (am) (am) (am) (am)
- 28. La escala del negocio, en términos del número de máquinas y área del local, varía en función de la comunidad de usuarios que se pretende atender Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios para Servicios para Servicios para Servicios para Comunitarios Comunitarios Comunitarios público en público en Juegos Juegos Estudiantes Estudiantes AB AB CD CD tránsito tránsito 23 máquinas: 23 máquinas: 23 máquinas: 23 máquinas: 15 máquinas: 15 máquinas: •20 para •20 para •20 para •20 para •12 máquinas •12 máquinas Número dictado de dictado de dictado de dictado de para para cursos y cursos y cursos y cursos y de navegación navegación navegación navegación •15 máquinas •15 máquinas navegación navegación •15 máquinas •15 máquinas máquinas 3 exclusivas 3 •3 exclusivas •3 exclusivas •3 exclusivas •3 exclusivas para telefonía / para telefonía para telefonía / para para telefonía // para telefonía navegación navegación navegación navegación navegación navegación Ancho de •128 kbps •128 kbps •128 kbps •128 kbps •128 kbps •128 kbps •256 kbps •256 kbps •128 kbps 2/ •128 kbps banda 1/ (5,6 kbps/máq) (5,6 kbps/máq) (5,6 kbps/máq) (5,6 kbps/máq) (8,5 kbps/máq) (8,5 (17 kbps/máq) (17 kbps/máq) (8,5 kbps/máq) (8,5 kbps/máq) •Total: 115 m2 •Total: 115 m2 •Total: 90 m2 •Total: 90 m2 •Total: 55 m2 •Total: 55 m2 •Total: 90 m2 •Total: 90 m2 •Total: 55 m2 •Total: 2 Area •Area por •Area por •Area por •Area por •Area por •Area por •Area por •Area por •Area por •Area por del puesto de puesto de puesto de puesto de puesto de puesto de puesto de puesto puesto de puesto de local 3/ Internet: Internet: Internet: Internet: Internet: Internet: Internet: Internet: Internet: Internet: 5,0 m2 5,0 m2 3,9 m2 3,9 m2 3,7 m2 3,7 m2 6,0 m2 6,0 m2 3,7 m2 3,7 m2 1/ Bajo esquema tradicional de línea dedicada 3/ Regla: 10% más por máquina que promedio actual, con excepción de C/D (no pagan) y 2/ Se incrementaría a 256 kbps en el futuro Tránsito (casos excepcionales en muestra)
- 29. El personal básico de una cabina está conformado por un administrador, dos supervisores y dos orientadores Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios para Servicios para Servicios para Servicios para Comunitarios Comunitarios Comunitarios público en público en Juegos Juegos Estudiantes Estudiantes AB AB CD CD tránsito tránsito 1: (9am-4pm) 1: (9am-4pm) 1: (9am-4pm) 1: (9am-4pm) 1: (8am-4pm) 1: (8am-4pm) 1: (8am-4pm) 1: (8am-4pm) 1: (8am-4pm) 1: (8am-4pm) •Relación con •Relación con •Relación con •Relación con •Relación con •Relación con •Relación con •Relación con •Relación con •Relación con proveedores proveedores proveedores proveedores proveedores proveedores proveedores proveedores proveedores proveedores Adminis- •Relación con •Relación con clientes/alianzas clientes/alianzas •Relación con •Relación con clientes/alianzas clientes/alianzas •Relación con •Relación con clientes/alianzas clientes/alianzas •Relación con •Relación con clientes/alianzas clientes/alianzas •Relación con •Relación con clientes/alianzas clientes/alianzas trador •Contabilidad •Contabilidad •Contabilidad •Contabilidad •Contabilidad •Contabilidad •Contabilidad •Contabilidad •Contabilidad •Contabilidad •Recepción e •Recepción e •Recepción e •Recepción e •Recepción e •Recepción e •Recepción e •Recepción e •Recepción e •Recepción e información información información información información información información información información información •Caja •Caja •Caja •Caja •Caja •Caja •Caja •Caja •Caja •Caja 1: (9am-4pm) 1: (9am-4pm) 1: (9am-4pm) 1: (9am-4pm) 1: (8am-4pm) 1: (8am-4pm) 1: (4am-12pm) 1: (4am-12pm) 1: (8am-4pm) 1: (8am-4pm) 2: (4pm-11pm) 2: (4pm-11pm) 2: (4pm-11pm) 2: (4pm-11pm) 2: (4pm-12pm) 2: (4pm-12pm) 2: (12pm-8am) 2: (12pm-8am) 2: (4pm-12pm) 2: (4pm-12pm) Supervisores •Desarrollo •Desarrollo •Desarrollo •Desarrollo •Soporte técnico •Soporte técnico •Desarrollo •Desarrollo •Soporte técnico •Soporte técnico websites websites websites websites •Recepción e •Recepción e websites websites •Recepción e •Recepción e 1/ •Soporte técnico •Soporte técnico •Soporte técnico •Soporte técnico información información •Soporte técnico •Soporte técnico información información •Recepción e •Recepción e •Recepción e •Recepción e •Caja •Caja •Recepción e •Recepción e •Caja •Caja información información información información información información •Caja •Caja •Caja •Caja •Caja •Caja 1: (9am-4pm) 1: (9am-4pm) 1: (9am-4pm) 1: (9am-4pm) 1: (8am-4pm) 1: (8am-4pm) 1: (8am-4pm) 1: (8am-4pm) 1: (10am-6pm) 1: (10am-6pm) 2: (4pm-11pm) 2: (4pm-11pm) 2: (4pm-11pm) 2: (4pm-11pm) 2: (4pm-12pm) 2: (4pm-12pm) 2: (4pm-12pm) 2: (4pm-12pm) 2: (6pm-2am) 2: (6pm-2am) 3: (12pm-8am) 3: (12pm-8am) •Atención al cliente •Atención al cliente •Atención al cliente •Atención al cliente •Atención al cliente •Atención al cliente •Atención al cliente •Atención al cliente •Servicios •Servicios •Búsqueda de •Búsqueda de •Búsqueda de •Búsqueda de •Atención al cliente •Atención al cliente •Animación de •Animación de Orientadores ofimáticos ofimáticos •Coordinación de información información •Servicios información información •Servicios •Servicios •Servicios ofimáticos juegos juegos •Coordinación de •Servicios •Servicios ofimáticos clases grupales clases grupales ofimáticos ofimáticos ofimáticos y tipeo ofimáticos y tipeo •Venta de snacks •Venta de snacks •Venta de snacks •Venta de snacks •Coordinación de •Coordinación de •Coordinación de •Coordinación de clases grupales clases grupales clases grupales clases grupales •Venta de snacks •Venta de snacks 1/ En caso de menor complejidad técnica, la función de supervisión estaría eventualmente más adecuada en manos de un perfil comercial (=orientador) con mayor nivel. El soporte técnico quedaría con un técnico de nivel inferior.
- 30. Las cabinas para público en tránsito y servicios comunitarios son las que aseguran períodos razonables para la recuperación de la inversión necesaria CABINAS TIPO: INVERSION NECESARIA Y PERIODO DE RECUPERACION (Inversión US$) 50 000 Servicios Comunitarios A/B 40 000 Servicios para Servicios público en tránsito Comunitarios C/D 30 000 Juegos Cabina promedio actual Estudiantes 20 000 10 000 0 (Meses necesarios para la 0 12 24 36 Más de 36 meses 48 60 recuperción de la inversión) Fuente: Apoyo Consultoría
- 31. Los ingresos por servicios de educación, diseño/mantenimiento de websites y servicios ofimáticos tienen una participación significativa en los ingresos totales de los modelos de cabinas propuestos en comparación con el modelo actual COMPOSICION DE INGRESOS SEGUN TIPO DE CABINA 1/ (US$/año) 140 000 117 000 120 000 108 000 100 000 Comida 84 000 Servicios ofimáticos 80 000 72 000 Diseño y mantenimiento de websites Telefonía Educación 60 000 52 000 Alquiler de máquinas 40 000 34 000 20 000 0 Servicios Servicios Servicios Cabina Servicios Juegos comunitarios para público comunitarios promedio para AB en tránsito CD actual estudiantes Fuente: Apoyo Consultoría 1/ sin considerar efectos de red (ej. transacciones electrónicas, portal,…)
- 32. A. Antecedentes y objetivos B. Análisis de Mercado C. Modelos tipo de una cabina pública de Internet D. Modelo de negocio de una cadena de cabinas E. Modelo financiero F. Perspectivas
- 33. Para conseguir rápidamente el efecto de red, lo más conveniente será contar con una red mixta de cabinas propias y franquiciadas Cabinas propias Cabinas franquiciadas • Mayor conocimiento de los usuarios, según • Rápida expansión cada zona • Menor necesidad de capital • Demostrar capacidad de despliegue • Mínimo aumento del personal • Mayor control de la gestión • Alta productividad (mayor dedicación del • Posibilidad de probar nuevos productos / Ventajas franquiciado) servicios • Capacitación • Ejemplo tangible • Creación de mercado • Altos montos de inversión • Necesidad de control riguroso para selección • Altos costos de personal / estructura y gestión, para evitar riesgos de Desventajas organizacional compleja - incompetencia • Dificultad para encontrar y mantener - indisciplina / individualismo gerentes buenos y motivados - estafa - desprestigio Franquicias: rápida expansión de la red de cabinas Red mixta Cabinas propias: probar productos y servicios y servir de modelo/escala
- 34. El modelo de negocios de la cadena de cabinas basa su estrategia competitiva en la diferenciación a dos niveles FRENTE AL USUARIO FRENTE AL FRANQUICIADO • Conjunto de servicios según las necesidades de • Concepto de negocio exitoso con línea original de productos y comunidades identificadas servicios e innovación constante - Oportunidad de desarrollo técnico/profesional • Solución “llave en mano” para la instalación y operación: (capacitación) con certificación - establecimiento - Acceso al comercio electrónico sin necesidad de tener - inversiones tarjeta de crédito - conectividad - Asesoría permanente por personal calificado - concentración de compras - Oportunidad de desarrollar red de contactos (punto de encuentro) • Asesoría y soporte inicial y continuo - Conveniencia del one-stop-shopping - Selección del local - Marketing y publicidad • Óptima calidad técnica y de ambiente - Diseño ambiental y arquitectónico - Conexión - Soporte técnico - Equipos de última generación - Selección y capacitación del personal - Comodidad, privacidad y limpieza - Diseño organizacional • Posicionamiento precio: - Gestión - AB, alto tránsito: 15% por encima del promedio - Tributación - CD: igual que el promedio - Legal • Respaldo de marca reconocida - Publicidad red central - Aumento de flujo de usuarios mediante planes de fidelización • Networking entre cabineros
- 35. Generadores de ingresos diferenciados en la cadena de cabinas RCP serán capacitación, servicios para grandes cuentas, el portal y transacciones electrónicas Concepto Efectos para Infoductos • Clases de computación e Internet para alumnos de • Optimización del uso de la capacidad instalada en Colegios cabinas de servicios comunitarios horas no pico • Alianzas con colegios/ institutos del vecindario • Creación de mercado • Clases de computación e Internet en aulas • Creación de mercado en áreas con baja penetración Particulares, en aula • Descentralización de la capacitación • Enfoque: CD, algo en AB • Clases de computación e Internet individuales • Mayor margen unitario por persona Cursos individuales • Enfoque AB: personas mayores, con necesidades específicas y mayor capacidad adquisitiva • Capacitación individual • Reducción en costos de diseño de cursos y de nó ca i ca pa C • Cabinas como centro de inscripción, distribución de profesores E-learning material físico y de examen • Eventualmente, tutoría física i t • Otorgar certificado RCP de los cursos dictados • Reconocimiento como impulsador y experto en Certificación • Eventual alianza con proveedor (Microsoft, IBM…) temas de capacitación informática Portal • Pago por display, impresión o transacciones hechas • Coste de transferencia para area Contenidos • Contratos con empresas para uso de cabinas RCP • Creación de mercado Grandes Cuentas por fuerzas de ventas, agentes, encuestadoras… Transacciones electrónicas, • Compra de productos o servicios, transferencias de • Creación de mercado transferencia de dinero dinero, sin la necesidad de tener tarjeta de crédito • Ingresos por comisiones de transacciones
- 36. Las cabinas franquiciadas de Infoductos tendrán las obligaciones tradicionales de un franquiciado Fase de introducción Fase de consolidación • Atraer franquiciados • Franquiciados acuden por interés propio Concepto básico • “Win-win” - Beneficio mutuo • Compromiso por ambos lados • Desplegar estándares Canon de entrada • Ninguno - argumento de venta • Derecho de piso (ej. 5000$) • Pago que corresponde a compra de • Aumentar margen sobre paquete de elementos “clave” ej.: contraprestaciones Paquete inicial de - Adecuación del local franquicia - Conexión - Equipos de red - Máquinas • Como porcentaje, hasta tener masa crítica • Combinación entre montos fijos mínimos • Se asume el riesgo de no tener ingresos y porcentaje por encima Regalías • Reducción de regalía por encima de seguros por un período determinado • 5% de ingresos brutos (sin IGV) ciertos limites: 5% 4% 3% • 1% de ingresos brutos, para soportar Publicidad campañas corporativas • Duración mínima del contrato entre 1 y 5 • Alargar duración al introducir canon Duración años inicial
- 37. El flujo de despliegue y actividad comercial de Infoductos lleva a la implantación de cabinas RCP en las ubicaciones seleccionadas Implementación NO Estimación del 1. PROPIA SÍ Es una tamaño de la de cabinas ubicación Abandono cadena de propias estratégica cabinas Decisión Selección de de cabinas ubicaciones propias y NO franquicias Determinación de los criterios de Existe una SÍ NO Existe un Implementación ubiciación Estrategia de cabina en la inversionista de franquicia comunicación ubicación 2. FRANQUICIA interesado nueva hacia seleccionada cabinero potencial SÍ Conversión de SÍ cabina existente Vale la pena a franquicia franquiciarla NO Existe potencial NO para cabina SÍ Abandono adicional 1/ 1/ Se refiere a si existe potencial para implementar una cabina adicional como competencia a la existente
- 38. Con una red 200 cabinas la RCP ocuparía el 25% del mercado potencial en Lima; con 20 cabinas propias demostraría presencia suficiente • Mercado potencial según penetración de NSE, en promedio 12% (ver proyecciones) • Infoductos puede ocupar 25% del mercado (= aprox penetración actual con líneas dedicadas) Supuestos • Cabinas propias en cada distrito según número habitantes: A/B > 50000; C > 100000; D > 500000; Cabinas en zonas de paseo pueden aumentar la necesidad de poner propias en ciertos distritos Fuente: INEI, Apoyo Opinión y Mercado, Análisis Apoyo Consultoría
- 39. Para las “cabinas en zonas de paseo” a para algunos “centros comunitarios”, los centros comerciales indican las ubicaciones potenciales Wong Metro Zonas de paseo1/ Santa Isabel Saga Ripley Ace Home Center Casas & Cosas • Plaza Mayor Multicines • Plaza San Martin • Miraflores - Ovalo • Miraflores - Larcomar • Ovalo Higuereta • CC Jockey Plaza • CC Camino Real • CC San Miguel • CC San Isidro • CC Caminos del Inca • CC El Polo 1/ Evaluar coste inmobiliario Fuente: Apoyo-Mackenzie Hill, Análisis Apoyo Consultoría
- 40. En la estrategia de comunicación hacia las cabinas, la fuerza de ventas debe convencer al potencial franquiciado de entrar en el proceso de aplicación • Tamaño • Metas • Comisiones Fuerza de ventas • Proprocolo de acercamiento • Capacitación • Perfil, reclutamiento (de ser necesario) y selección • Presupuesto de ventas • Brief • Diseño Folleto comercial • Elaboración Plan de • Dossier de prensa comercialización Formulario de • Criterios de evaluación de los posibles franquiciados • Elaboración del formulario aplicación • Web • Videos / CD-ROM institucionales • Conferencias Medios de • Afiches / Take outs promoción • Avisos • Ferias • IFA (International Franchise Association) • Discovery Day
- 41. Los pasos de implementación de las cabinas que Infoductos tendría que realizar cuentan con una participación variable de la Central, según el grado de influencia que quiere tomar Ilustrativo: pasos de implementación con influencia ligera-mediana ACTIVIDAD CABINA FRANQUICIA FRANQUICIA PROPIA NUEVA CONVERTIDA 1 Alquiler de local 2 Trámites legales y seguros 3 Diseño y acondicionamiento del local 4 Paquete de conectividad 5 Compra de equipos e inventarios y montaje 6 Compra de muebles 7 Reclutamiento y selección del personal 8 Capacitación del personal 9 Definición de servicios y precios 10 Lanzamiento Responsabilidad total de Infoductos Responsabilidad compartida con el franquiciado (asesoría y soporte) Responsabilidad del franquiciado
- 42. Los planes de fidelización hacia el usuario crean usuarios fieles por el efecto “red” • Tarjetas prepago con un descuento (ej. 10%) por debajo del precio anunciado (tarjeta Rojiblanca evolucionada), utilizables en todas las cabinas • Premios o canje de productos mediante la acumulación de puntos por consumo de horas; alianza eventual con alguna tarjeta ya posicionada y con masa crítica de usuarios (p.e. Tarjeta Más - Más o Bonus) • Alianzas con otras cadenas comerciales para promociones cruzadas (restaurantes, cines, comercios, etc) • Alianzas con empresas para “tarjetas corporativas” (p.e. fuerzas de ventas)
- 43. Se plantean dos alternativas para organizar una red mixta de cabinas Supervisión descentralizada Supervisión centralizada • La central supervisa a las cabinas propias. • Las cabinas propias tienen el objetivo de • Los gerentes de las cabinas propias servir de modelo y de probar productos y manejan su negocio y supervisan a las servicios, desarrollados por la central. franquiciadas. • El número de cabinas propias es reducido e • El número de cabinas propias aumenta a independiente del número de franquicias. medida que el número de franquiciadas • La central supervisa a las cabinas propias y aumenta (1:7-8). a las franquiciadas, con un enfoque de objetivos distintos, mediante una Características organización de campo (1:20-30). CENTRAL CENTRAL OC OC Cabina propia OC: Organización de Campo Cabina franquiciada
- 44. Para reducir la inversión necesaria, la red mixta se compone principalmente de cabinas franquiciadas, bajo una supervisión centralizada Supervisión descentralizada Supervisión centralizada • Mayor conocimiento de los usuarios, según • Menor inversión en cabinas propias cada zona • Menores costos operativos / se evitan • Identificación geográfica o vecinal entre el mayores problemas del personal Ventajas franquiciado y su supervisor (cabina propia) • División de tareas: gestión de las cabinas propias y supervisión de las franquiciadas en dos estructuras separadas • Competencia entre las cabinas propias y • Mayor necesidad de coordinación a nivel las franquiciadas (entre supervisor y central supervisado) Desventajas • Complejidad de doble función para el gerente de cabina propia: manejar su cabina y supervisar a las franquiciadas Supervisión Evitar conflicto de intereses entre cabinas propias y franquiciadas centralizada Más focalización en las decisiones
- 45. En la organización de la red mixta de cabinas, se diferencian dos estructuras: la organización central y la de campo ORGANIZACIÓN CENTRAL ORGANIZACIÓN DE CAMPO • Asistir en la implementación de las • Motivar, capacitar y asistir al franquiciado franquicias nuevas para mejorar su desempeño • Supervisar el cumplimiento de los estándares • Buscar posibles nuevos franquiciados Objetivos de calidad establecidos por la cadena • Buscar alianzas con gremios, empresas • Mejorar continuamente el modelo • Promoción “educativa” en conferencias • Desarrollar nuevos productos y servicios locales • Marketing y ventas • Promociones, fidelización • Administración (contabilidad, administración • Introducción y venta de nuevos productos y financiera, recursos humanos, compras) servicios • Control de gestión • Soporte de capacitación Funciones • Educación • Soporte de gestión • Investigación y desarrollo • Control de estándares • Soporte técnico (conectividad y mantenimiento /monitoreo periódico) • Legal
- 46. La organización de la unidad de cabinas públicas sería la siguiente Gerente General Planificación estratégica Asesoría Gerente de Cabinas Públicas Operación Marketing Ventas Soporte Administración Educación cabinas propias operativo técnico Consultores Administración Control de comerciales operativa gestión de franquicias
- 47. A. Antecedentes y objetivos B. Análisis de Mercado C. Modelos tipo de una cabina pública de Internet D. Modelo de negocio de una cadena de cabinas E. Modelo financiero F. Perspectivas
- 48. Esquemas de franquicia tradicionales preveen una comprobación del concepto de uno o varios años antes de vender la franquicia Despliegue de las primeras cabinas Test de cabinas propias Despliegue propias (12 meses) 1/ de franquicias (2 - 3 meses) Despliegue en Lima Experiencia y Venta de consolidación del franquicias modelo Despliegue en provincias Preparación del “Paquete de Franquicia” 1/ Evaluación del riesgo de acelerar venta de franquicias (eventualmente con concesiones iniciales) en consideración del entorno competitivo
- 49. Escenario base con dos operaciones: 30 cabinas propias para demostrar despliegue y una red de 135 franquicias hacia el año 3 para hacer rentable al franquiciador Cabinas propias Red de franquicias Construir 20 cabinas en Lima y 10 en Lograr una TIR de 25%. Para ello, se provincias en cinco años (12 cabinas en el requiere una red de 60 cabinas en año 2 y Objetivo 135 a partir del año 3 primer año) Requiere un capital inicial cercano a US$550 Requiere un capital inicial cercano a US$732 Inversión 000 para establecer 12 cabinas en el primer 000 en el operador central, la campaña de año de operaciones lanzamiento y capital de trabajo del año 1 En promedio, cerca de US$2,5 millones al En promedio, US$1,4 millones al año. Entre año. Entre años 1 y 5, los ingresos años 1 y 5, los ingresos aumentan de Ingresos US$0,1 a US$1,6 millones (fuentes: regalías aumentan de US$1,2 millones a US$3,0 millones 5%, diseño de cursos y derechos de ingreso) Retorno La tasa interna de retorno del proyecto La tasa interna de retorno del proyecto sobre ascendería a aproximadamente 72%. La ascendería a 25%. La inversión sería inversión inversión sería recuperada hacia el año 3 recuperada hacia el año 4
- 50. En un periodo de 5 años, el negocio permitiría recuperar el capital inicial (US$1,0 millones) y además obtener un beneficio neto que oscilaría -según la tasa de descuento utilizada- entre 20% y 53% de dicho capital Capital inicial Beneficio neto Recuperación US$1,1millones de capital 30% US$1,0 millones 20% de capital inicial En el año 3 25% US$1,0 millones 32% de capital inicial En el año 3 20% US$1,0 millones 46% de capital inicial En el año 3 18% US$1,0 millones 53% de capital inicial En el año 3
- 51. De esta forma, el beneficio neto total para los accionistas del negocio mantenido por un lapso indefinido de tiempo oscilaría entre US$0,7 millones y US$2,1 millones, según la tasa de descuento utilizada VALOR PARA LOS ACCIONISTAS DEL NEGOCIO CONJUNTO (US$ miles) 2 054 1 709 Perpetuidad 1/ 1 513 1 105 1 231 719 771 VAN Flujo 508 caja económico 542 478 a 5 años 334 211 18% 20% 25% 30% VAN Flujo caja económico Perpetuidad 1/ El beneficio neto perpetuo se calcula a partir del promedio del flujo de caja económico generado entre los años 3,4 y 5
- 52. El número total de cabinas propias establecidas entre el primer y quinto año de operaciones del negocio se incrementaría de 12 a 30 NUMERO DE CABINAS PROPIAS ESTABLECIDAS 15 15 15 12 8 8 8 7 7 7 6 6 6 3 3 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Tipo AB Tipo CD Tipo público en tránsito
- 53. El capital inicial requerido para establecer 30 cabinas propias a los cinco años de operaciones (12 en el primer año) ascendería a US$550 000 INVERSION INICIAL REQUERIDA Organización central = US$10 000 Gastos pre-operativos = US$105 000 3 cabinas para público en tránsito = US$102 000 6 cabinas de servicios comunitarios CD = US$200 000 3 cabinas de servicios comunitarios AB = US$133 000
- 54. Entre los años 1 y 5, los ingresos operativos totales del negocio aumentarían de US$1,2 millones a US$3,0 millones (crecimiento promedio anual de 26%) INGRESOS OPERATIVOS DEL NEGOCIO (US$ miles) Total 1 211 2 422 3 024 3 024 3 024 889 889 889 667 1 301 1 301 1 301 1 041 Cab.público tránsito 334 Cabinas tipo CD 520 714 833 833 833 Cabinas tipo AB 357 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Cabinas tipo AB Cabinas tipo CD Cabinas público en tránsito
- 55. Para que el negocio de franquicias obtenga una rentabilidad mínima razonable, se requerirían 135 cabinas hacia el quinto año de operación, además de las 30 cabinas propias NUMERO DE FRANQUICIAS ESTABLECIDAS 68 68 68 33 34 33 34 33 34 30 15 15 0 0 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Tipo AB Tipo CD Tipo público en tránsito
- 56. El capital inicial requerido para establecer la red de franquicias ascendería a US$732 000 CAPITAL INICIAL REQUERIDO Diseño de cursos = US$12 000 Equipos de organización central = US$15 350 Gastos pre-operativos = US$105 000 Lanzamiento publicitario = US$300 000 Capital de trabajo año 1 = US$300 000
- 57. Entre los años 1 y 5 de operaciones, los ingresos operativos totales del negocio aumentarían de US$0,1 millones a US$1,3 millones INGRESOS OPERATIVOS (US$ miles) 106 1 338 2 536 1 289 1 289 109 300 810 89 18 18 154 405 300 300 413 750 810 810 14 59 22 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Paquete de franquicia Canon Regalías Derechos por cursos dictados Cuota de publicidad Otros
- 58. A. Antecedentes y objetivos B. Análisis de Mercado C. Modelos tipo de una cabina pública de Internet D. Modelo de negocio de una cadena de cabinas E. Modelo financiero F. Perspectivas
- 59. Con el número creciente de cabinas franquiciadas se dispara el beneficio SENSIBILIDAD DEL RETORNO Y BENEFICIO NETO DEL NEGOCIO CONJUNTO, SEGÚN NÚMERO FRANQUICIAS Y REGALÍAS NUMERO DE CABINAS FRANQUICIADAS HACIAL EL AÑO 5 1/ 135 cabinas 200 cabinas 250 cabinas 300 cabinas VAN 2/ VAN 2/ VAN 2/ VAN 2/ TIR TIR TIR TIR (25%) (25%) (25%) (25%) REGALIAS COBRADAS 5% de ingresos 41% 1 105 53% 1 710 61% 2 166 68% 2 646 totales 2,5% de ingresos 19% 409 31% 838 38% 1 157 45% 1 510 totales 1/ Se mantienen las 30 cabinas propias bajo las mismas condiciones requeridas a las franquiciadas. 2/ VAN del flujo de caja económico a 5 años + la perpetuidad (en US$ miles).
- 60. Para que la red en Lima sea rentable y obtener un beneficio cercano a US$1 millón, sería necesario cobrar 5% de regalías a las cabinas propias y franquiciadas SENSIBILIDAD DEL RETORNO Y BENEFICIO NETO DEL NEGOCIO POTENCIAL EN LIMA, SEGÚN REGALÍAS MODELO LIMA 180 franquicias 20 cabinas propias Cadena total hacia año 5 VAN 1/ VAN 1/ VAN 1/ TIR TIR TIR (25%) (25%) (25%) REGALIAS COBRADAS 5% de ingresos 59% 381 35% 456 42% 1 154 totales 2,5% de ingresos 81% 519 -9% -418 16% 330 totales 1/ VAN del flujo de caja económico a 5 años + la perpetuidad (en US$ miles).
- 61. Escenario de despliegue agresivo: el retorno del negocio potencial se podría incrementar en forma considerable SENSIBILIDAD DEL RETORNO Y BENEFICIO NETO DEL NEGOCIO POTENCIAL CON UN AUMENTO DE LA VELOCIDAD DE DESPLIEGUE DESPLIEGUE TIR VAN (25%) 1/ Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 41% US$1 105 Propias 12 24 30 30 30 BASE Franquicias 0 60 135 135 135 DESPLIEGUE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 144% US$1 803 Propias 20 30 30 30 30 PUSH Franquicias 35 135 135 135 135 1/ VAN del flujo de caja económico a 5 años + la perpetuidad (en US$ miles).
- 62. El administrador de una red de franquicias gana principalmente con el aumento de ventas de sus franquiciados Venta de derechos de marca Múltiples puntos de venta Creación de valor Factores clave de Venta de servicios y para el una Red de suministros franquiciador Distribución Interconexión de los puntos de venta Participación en ventas de los franquiciados
- 63. La red de distribución puede desarrollarse en varias dimensiones Educación Correo Dinero • Instituto de • Punto de entrega • Transferencia computación DHL monetaria (Western (Western • Universidad virtual • Alianza Serpost Union, Internet) Union, Internet) • Distribución correo • Pago de servicios electrónico • Cajero automático • PO Boxes Dimensiones de desarrollo Trámites Desarrollo tipos Ventas actuales • Trámites públicos • Servicios Telecom • Punto de remate • Centro ofimático • Entradas • Entrega de • Cibercafé (“Teleticket”) (“Teleticket”) anuncios • Centro de • Reservas (Buses, (Buses, • Centro de comunicaciones vuelos) vuelos) apuestas/ de (Videoconferencias (Videoconferencias • Extensión de lotería (Telepódromo, profesionales) profesionales) “Saga Falabella” (Telepódromo, Tinka) Tinka) virtual
- 64. AIDEA - ejemplo para una cadena de centros de capacitación en informática e internet • Centros de enseñanza de informática y Cabinas Internet • Centros de enseñanza de informática Cabinas Internet Orientación • • 10 Cursos de navegación en Internet, diseño de websites, manejo de office, … 10 Cursos de navegación • • Programa de desarrollo profesional (capacidades personales) Programa de desarrollo profesional (capacidades personales) • • Clases sin horarios fijos y tutor personal disponible durante 13h diarias Clases sin horarios fijos y tutor personal disponible durante 13h diarias Servicios • Duración mínima de curso: 6 meses a 75 $/mes • Duración mínima de curso: 6 meses a 75 $/mes • • Cabina internet de acceso gratuito a participantes en curso (normalmente 1,1$/h) Cabina internet • • Horario: 13h Horario: 13h Características • • 350 m2 350 m2 de centros • • 50 máquinas 50 máquinas • • Año 1: 14 centros en mayores ciudades Año 1: 14 centros en mayores • • Año 4: 150 centros en ciudades > 60000 habitantes Año 4: 150 centros en ciudades 60000 habitantes Cadena • • 600 alumnos/año 600 alumnos/año • • Ventas anuales por centro: 550 K$ Ventas anuales Economics • • Rentabilidad/Ventas: 15% Rentabilidad/Ventas: • • Inversión inicial por centro: 220 K$ (470 K$ en “flagships”) Inversión inicial por centro: 220 K$ (470 • • Regalía de franquiciados: 4% Regalía de franquiciados:
- 65. El Modelo de la Cadena de Cabinas RCP es punto de orígen del desarrollo ulterior a nivel nacional e internacional Expansión regional / Exportación Diseño del Modelo de la Cadena Implementación Perú de Cabinas Extensión hacia Red de Distribución