Salesforce para pdv y recru
- 2. Development Masivo - Recruiting Cómo enviar campañas desde Salesforce
- 3. Armado de la campaña 1 2 3 4 5 Testeo Informes Recomendaciones Creación de documentos Agenda 1
- 4. Armado de la campaña Ingresar a Salesforce y seleccionar la solapa Campañas. Dentro de esa solapa Elegir la opción Campañas MLV. 2
- 5. Armado de la campaña 2. Dentro del grupo de Campañas MLV podemos ver las campañas que están activas y ya fueron enviadas. Estas nos sirven de base para los nuevos envíos. 3
- 6. Armado de la campaña 3. Para modificar una campaña existente tenemos que seleccionarla . 4
- 7. Armado de la campaña 4. Luego, al ingresar a la campaña seleccionamos la opción Duplicar . Esta opción nos permite crear una copia de la campaña, y trabajar en los cambios que necesitemos hacer. 5
- 8. Armado de la campaña 5. Hay tres campos fundamentales para cuando modificamos una campaña: nombre , activa y estado . 1. Nombre: ponemos datos que nos ayuden a identificar la campaña. Ej: M6 Recru: Contacto pos oferta y logística de ventas (Grupo HP Oct/Nov 2010) 6
- 9. Armado de la campaña 2. Activa : este casillero tiene que estar siempre tildado. 3. Estado: cuando realizamos cambios en la campaña tenemos que seleccionar el estado En edición . Si la campaña está lista para ser enviada seleccionamos el estado Planificada . 7
- 10. Armado de la campaña 6. A continuación, podemos editar el cuerpo del mensaje. Para eso, seleccionamos Edit Template : Vemos el cuerpo del mensaje como lo vería el usuario. 8
- 11. Armado de la campaña 7. Dentro del mensaje podemos modificar texto , imágenes , links , todo lo que sea necesario. Es importante respetar las tablas y no romper el html. Para modificar una imagen selecciono el ícono, y después ingreso la url de la nueva imagen que quiero poner. 9
- 12. Armado de la campaña Para modificar un link selecciono el ícono, y después ingreso la url de destino. 10
- 13. Armado de la campaña 1 2 3 4 5 Testeo Informes Recomendaciones Creación de documentos Agenda 11
- 14. Testeo de la campaña 8. Cuando terminamos de hacer los cambios, tenemos que testar la campaña a ver cómo se ve.Para eso, seleccionamos la opción Gestionar miembros> Agregar miembos > Buscar. 12
- 15. Testeo de la campaña 9. Luego,hacemos clic en la opción Contactos y elegimos los usuarios de prueba para el testeo. 13
- 16. Testeo de la campaña 9. Luego,hacemos clic en la opción Contactos y elegimos los usuarios de prueba para el testeo. Importante : Cuando agregamos los miembros a los que se le envía la campaña siempre tienen que estar en estado A Enviar. Luego de cada testeo, de cada envío, tenemos que actualizar el estado de los miembros y volver a seleccionar A enviar . 14
- 17. Armado de la campaña 1 2 3 4 5 Testeo Informes Recomendaciones Creación de documentos Agenda 15
- 18. Creación de documentos Los documentos son las imágenes que podemos cargar en Salesforce para incluir en nuestras campañas. 16
- 19. Creación de documentos Para crear un documento nuevo , seleccionamos la opción y cargamos la imagen. 17
- 20. Creación de documentos 3. En la pantalla siguiente tenemos que seleccionar la carpeta en donde vamos a guardar el documento. Ej: MLV-documentos.También, asignarle un nombre y cargar el archivo . Para finalizar, hacer clic en Guardar . 18
- 21. Armado de la campaña 1 2 3 4 5 Testeo Informes Recomendaciones Creación de documentos Agenda 19
- 22. Informes Los informes de Salesforce contienen los grupos de usuarios a los que enviamos las campañas.Se arman al comenzar el trimestre/programa. Podemos ingresar a los informes desde la solapa: 20
- 23. Informes Actualmente, para los diferentes programas tenemos los informes: Recruiting: Grupo HP MLV CORP Oct/Nov Aceptaron . Son todos los usuarios que respondieron SI al recibir la encuesta de invitación. Development: Top Sellers OctNovDic10 . Son todos los usuarios que quedaron filtrados del 1001 al 2000 del ranking y tienen acceso al chat. Dentro de la carpeta MLV-Seller Recruiting/ MLV-Seller Development están guardados los informes. 21
- 24. Informes Una que vez que seleccionamos un informe, tenemos que asociarlo a la campaña que vamos a enviar. Para eso, ingresamos al informe 22
- 25. Informes Luego,al ingresar seleccionamos Agregar a campaña . Para buscar la campaña es bueno copiar y pegar el nombre de la misma así la encontramos con rapidez. 23
- 26. Informes Cuando volvemos a la campaña, vamos a ver que la cantidad de miembros se actualizó. Por último, planificamos fecha y hora del envío, hacemos clic en Guardar y listo! 24
- 27. Agenda Armado de la campaña 1 2 3 4 5 Testeo Informes Recomendaciones Creación de documentos 25
- 28. Recomendaciones Testear la campaña tantas veces como sea necesario antes del envío final a los usuarios del programa. Chequear que funcionen links, que se vean bien las imágenes, que no haya faltas de ortografía ni información desactualizada. Planificar las campañas con tiempo si en una semana tenemos más de un envío. De esa forma evitamos dejar todo para último momento. Si necesitamos crear un documento nuevo del cual no tenemos imágenes, hacer el pedido a diseño y cargarlo luego. Llevar un registro del nombre tal cual que le asignamos a cada campaña.Esto nos ayuda a facilitar las búsquedas. 26