SPS Live - Decálogo para transformación de procesos con Power Platform y Microsoft 365
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El documento presenta un enfoque paso a paso para implementar Power Platform y Microsoft 365 en la transformación de procesos, comenzando con el análisis de requerimientos y culminando en la mejora continua. Se detallan etapas clave como diseño, creación, pruebas y despliegue, además de la necesidad de capacitación y monitoreo. También se menciona la utilización de Microsoft Teams para gestionar aprobaciones eficientemente.
SPS Live - Decálogo para transformación de procesos con Power Platform y Microsoft 365
- 3. ¡Hola! Soy Edgard Alejos Reyes Microsoft MVP Office Apps & Services Business Development Manager en Colabora Global edgard.alejos@colaboraglobal.com www.colaboraglobal.com 3
- 4. Transformación de procesos con Power Platform y Microsoft 365 10 pasos para realizar una implementación adecuada y no morir sufrir en el intento. 4
- 5. “Pienso, luego existo” René Descartes 5
- 6. Quiero revisar el presupuesto de gastos generales lo antes posible. ¿Dónde está ese informe? Necesito recopilar el formulario de gastos y recibos de todos y publicarlos en el sistema financiero. No quiero que me envíen docenas de hojas de cálculo de Excel y recibos para su aprobación. ¿De verdad tengo que volver a la oficina cada vez para enviar mis gastos? Mi horario de trabajo es diferente al de todos los demás y es difícil presentarme durante el horario de oficina. Es tedioso tener que escribir mi nombre y todo en papel, ¿por qué no puedo hacerlo en mi teléfono? También necesito asegurarme de que todos sigan la política de la empresa cuando se requieran recibos. ¿Cómo puedo solucionar este problema? Solo tengo experiencia en gestión de operaciones
- 7. 1. Análisis de Requerimientos La planificación y análisis es un de las parte más importante del proceso de creación de aplicaciones. Al analizar, debe tener en cuenta lo siguiente: ● ¿Qué problema resolverá la aplicación? ● ¿Quién utilizará esta aplicación? ● ¿Que finalidades y objetivos cumplirá para los usuarios?
- 8. 2. Diagrama de flujo https://bit.ly/VisioTemplates https://docs.microsoft.com/en-us/power-automate/visio-flows
- 9. 3. Diseño El diseño de la aplicación es una parte importante del proceso, donde comienza a especificar qué realizará en la fase de creación, en función de la información que haya reunido en la fase de planificación. En esta fase se preparará las especificaciones y diseños de su aplicación.
- 10. 3. Diseño Diseño conceptual El diseño conceptual se ocupa de crear el diseño para el proyecto general de la aplicación. En esta sección, considerará: ● ¿Cuáles son las tareas involucradas en la aplicación? ● ¿Cuál será la experiencia del usuario?
- 11. 3. Diseño Diseño arquitectónico Una vez que haya completado su diseño conceptual, es hora de pasar al diseño arquitectónico. El diseño de la arquitectura especifica cómo usará Power Platform para desarrollar su aplicación. Aquí es donde considerará cosas como:
- 12. 3. Diseño Diseño arquitectónico ✓ Cómo almacenar sus datos ✓ Cómo integrarse con los sistemas y aplicaciones existentes que ya usa ✓ Diseño de la estructura de datos ✓ Determinar qué tipo de aplicación crear ✓ Determinar dónde colocar su lógica ✓ Cómo proteger sus datos
- 13. 4. Creación Ya ha planeado y diseñado su aplicación. El siguiente paso es crearla realmente. ✓ Establecer el origen de datos. ✓ Crear una nueva aplicación. ✓ Agregar conectores. ✓ Crear Pantalla principal, Vista de lista, Ver formulario, Editar formulario https://docs.microsoft.com/es-es/powerapps/maker/canvas-apps/
- 14. 5. Construcción del Workflow https://docs.microsoft.com/es-es/power-automate/get-started-logic-flow
- 15. 5. Construcción del Workflow https://docs.microsoft.com/es-es/power-automate/get-started-logic-flow
- 18. 7. Pruebas con usuarios https://docs.microsoft.com/es-es/power-automate/guidance/planning/testing-strategy
- 19. 8. Despliegue Debe poner su aplicación en manos de sus usuarios al ponerla a disposición para su uso en producción. ✓ Publicación y uso compartido de la aplicación ✓ Agregarlo como aplicaciones destacadas ✓ Inserción en Microsoft Teams, SharePoint https://docs.microsoft.com/es-es/power- automate/guidance/planning/deploy-to-production
- 22. Gracias Edgard Alejos Reyes Microsoft MVP Office Apps & Services edgard.alejos@colaboraglobal.com 22
- 24. Usando Aprobaciones de Microsoft Teams Tanto si necesita una aprobación para crear un informe de gastos, un descuento para un cliente o solicitar un permiso, use Aprobaciones para que todo se quede en Teams. 24